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러시아, 자동차용 알루미늄 휠 시장동향
- 경제·무역
- 러시아연방
- 모스크바무역관
- 2010-10-30
- 출처 : KOTRA
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러시아, 자동차용 알루미늄 휠 시장동향
□ 수출입 동향
○ HS Code 8708 70 5000(알루미늄 자동차 휠 및 그 부품)
(단위 : 백만 달러)
2007
2008
2009
% 증감률
09/08
2010 (1~6)
증감률
10/09
수입
190.8
298.6
130.421
-56.33
85.97
55.62
수출
19.5
24.2
4.344
-82.04
3.696
108.12
자료 : World Trade Atlas, referring to the R.F. Federal Customs Service
○ 러시아의 자동차 휠 수출입 동향을 살펴보면, 전반적으로 자동차 휠에서 알루미늄 휠의 수출입 규모가 2009년에 대폭 감소한 후 2010년 들어 점점 증가하는 추세를 보임.
○ 자동차 휠에서 알루미늄 휠의 비중
- 수입 : 40.2%(2007), 45.5%(2008), 41.34(2009)
- 수출 : 28.9%(2007), 37.2%(2008), 22.28%(2009)
□ 러시아 국내 생산 동향
○ 현재 러시아 내에서 생산되는 휠은 2가지 타입이며, 경합금 주조 휠(light-alloy cast wheels)과 경합금 단조 휠(light-alloy forged wheels)로 나뉨.
○ 알루미늄 합금 주조 휠 부문에서 K &K사가 현재 러시아 내에서 45%의 시장점유율로 가장 큰 기업인 동시에 글로벌 규모의 제조업체로 간주됨. 1991년 크라스노야르스크에서 독일기업과 조인트벤처로 설립된 이 기업은 초기에 러시아와 유럽 시장을 타깃으로 한 유명 휠 제조에 집중했음.
○ 제품은 40여 종의 디자인과 300개 사이즈의 다양한 휠로 구성되며, 약 40%가 외국모델 차량을 위해 디자인 및 생산됐음.
○ 제품은 러시아 전통 자동차모델(GAZ, AvtoVAZ, Ulyanovsk’s UAZ, Severstal Auto)뿐만 아니라 유럽, 한국, 일본, 미국차량(Ford, Renault, Kia, GM 등)에도 적합함.
○ K &K사는2008년 약 19만개, 2009년16만개의 제품을 생산했음.
기타 러시아 경합금 주조 휠 제조업체
회사명
위치
내용
홈페이지
VIKOM
Kamensk-
Uralsk
Production launched in 1991; Italian
equipment in operation; quality control
equipment by Philips (X-Ray examination)
and Hoffman (wheel size examination)
www.kolesa-
kik.ru"Scad"Foundry
Mechanical
Plant
Divnogorsk,
the
Krasnoyarsk-region
Established in 2003; 2009 production
capacity- 1 200 000 pieces per year; in
2006 the company became an official
supplier for TAGAZ, Izh-Avto, Ford Motor
Company (Vsevoljsk) and Sollers
www.skad.ru/eng/
Krista-
Systeminvest
Moscow
Krista was set up in 1990 as designer and
manufacturer of light-alloy cast wheels
and merged with Systeminvest for
business expansion in 1998
www.crista-wheels.ru
□ 경합금 주조 휠 경쟁 동향
○ 러시아 휠 관련 전문가에 따르면, 비록 상당수의 휠 브랜드가 러시아에서 광고되지만 주요 경쟁 그룹은 러시아, 독일, 이탈리아, 터키 회사로 이뤄진다고 언급함.
○ 러시아 시장에 유통되는 유명 외국 브랜드들은 다음과 같음. AEZ(Germany), ARTEC, BBS, ALESSIO(Italy), KORMETAL (Turkey), Enkei, Kosei(Japan), Borbet, Alutec(Germany), Antera(Italy), ASW (Germany), MIM(Italy), Forsage(China), MAK(Italy), OZ(Italy) 등
- 한국제품으로는ASA가 대표적임.
□ 러시아 국내 소비
○ 2009년 “Autoreview”에 의해 조사된 시장 평가에서는 러시아의 연간 휠 소비시장을 대략 9500만 개로 보았으며, 그 중 경합금 주조 휠 시장점유율이 약 35%를 차지함. 일부 전문가들은 위의 수치가 대략적이고 저평가된 것으로, 러시아의 K &K사만 하더라도 연간 165만 개의 경합금 주조 휠을 러시아 및 CIS 국가에 판매함.
□ 한국 알루미늄 휠의 대러 수출 규모
○ HS Code 8708 70 5000 (알루미늄 자동차 휠 및 그 부품)
(단위 : 백만 달러)
연도
2007
2008
2009
% 증감률
09/08
2010 (1~6)
증감률
10/09
수출
15.9
10.8
4.61
-57.2
2.12
7.41
자료 : World Trade Atlas, referring to the R.F. Federal Customs Service
○ 한국 알루미늄 휠의 경우 러시아 내 수입국 순위 7~8위를 차지하며 최근 중국, 슬로바키아 등에 밀려 점차 시장 점유율이 떨어지고 있음.
□ 알루미늄 휠 생산업체의 대러 투자 진출 현황
○ 현대 모비스 법인장에 따르면, 현재 한국의 알루미늄 휠들은 수입·판매되며, 알루미늄 휠 업체가 진출하여 생산하는 제품은 아직 없다고 밝힘.
○ 관세율
HC code
Description
Duty
VAT*
870870
5000
- XVII. Vehicles, Aircraft, Vessels and Associated
Transport Equipment(Chapters 86-89)
-- CHAPTER 87. VEHICLES OTHER THAN RAILWAY
OR TRAMWAY ROLLING-STOCK, AND PARTS AND
ACCESSORIES THEREOF
--- Parts and accessories of the motor vehicles of
headings 8701 to 8705:
---- Road wheels and parts and accessories thereof:
----- Other:
------ Wheels of aluminium; parts and accessories of
wheels, of aluminium
Duty-free (ЕТТ)
The commodity
is not
preferential.
Import from the
country of most-
favoured-nation
treatment - the
basic rate of
duty is applied.
18%
The rate of VAT -
value-added tax
is indicated
(usually – 18%).
The rate may be
reduced to 10% or
0% in accordance
with the lists that
were stated by the
Government.
자료 : 러시아연방 관세청
○ 수입통계
순위
국가명
수입액(백만 달러)
점유율(%)
증감률(%)
2007
2008
2009
2010
(1~6)
2007
2008
2009
2010
(1~6)
09/08
10/09
0
세계
19.477
24.190
4.343
3.696
100
100
100
100
-82.04
108.12
1
우크라이나
6.460
4.896
2.157
1.356
33.17
20.24
49.66
36.69
-55.95
25.43
2
카자흐스탄
3.377
1.300
0.808
0.919
17.34
5.38
18.61
24.87
-37.86
220.38
3
우즈베키스탄
0
0.031
0.508
0.955
0
0.13
11.7
25.85
1,524.99
0
4
독일
0.265
0.676
0.236
0.237
1.36
2.80
5.45
6.42
-65.02
6,422.08
5
덴마크
0
0.006
0.185
0.029
0
0.03
4.26
0.80
2704.06
-61.97
6
헝가리
3.116
7.429
0.161
0
16.00
30.71
3.72
0
-97.82
-100.00
7
폴란드
0.339
0.343
0.155
0.072
1.75
1.42
3.58
1.97
-54.67
-53.30
8
라트비아
0.083
0.072
0.043
0.033
0.43
0.30
1.01
0.91
-39.95
270.88
9
알마니아
0.124
0.137
0.029
0.051
0.64
0.57
0.69
1.39
-78.18
0
10
Ossetia,South
0
0
0.022
0
0
0
0.53
0.01
0
-41.43
자료: WTA(World Trade Atlas)
자료원 : WTA(World Trade Atlas), KOTRA 모스크바 KBC 자체조사
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