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안개 속 러시아 시장쟁탈전, 현지생산이 승리의 열쇠
  • 경제·무역
  • 러시아연방
  • 모스크바무역관
  • 2015-02-27
  • 출처 : KOTRA

 

안개 속 러시아 시장쟁탈전, 현지생산이 승리의 열쇠

- 2014년 하반기 러시아 수입시장 급랭 속, 시장경쟁 구조도 바뀌어 –

- 현지 생산 경쟁국 기업이 가격경쟁력 앞세워 시장 잠식 중, 한국 기업도 적극 대응해야 -

 

 

 

□ 2014년 한국의 대러 수출 급감

 

 ○ 2014년 한국의 대러시아 수출액은 전년동기 대비 9.1% 감소한 101억 달러에 그쳤음.

 

 ○ 2014년 7월부터 전년동기대비 2자리수 감소를 보이며 감소세가 심화되는 모습을 보이다 루블화 환율이 급격한 변화를 보였던 10월 이후부터는 매월 감소폭이 더욱 증가했음.

 

2014년 이후 월별 대러 수출액 및 증감률

 

 ○ 우리나라의 10대 대러시아 수출품 중 전자부품을 제외하고 모두 수출이 크게 감소했음.

  - 주요 수출품의 급감에도 전체 수출 감소폭이 적은 것은 한국 기업이 러시아 야말 프로젝트 수주에 성공하면서 선박해양구조물 및 부품 수출이 증가했기 때문임.

 

대러 10대 수출품 수출동향

            (단위: US$ 천, %)

순번

HS Code

품목명

2013년

2014년

수출액

증감률

수출액

증감률

 

 

총계

11,149,103

0.5

10,129,249

-9.1

1

8703

승용차

3,317,155

6.4

2,405,442

-27.5

2

8708

자동차부품

1,548,220

-1.2

1,337,539

-13.6

3

8905

특수선박

0

0.0

853,872

0.0

4

8529

전자부품

303,098

4.1

332,101

9.6

5

8429

건설중장비

365,378

-5.8

193,227

-47.1

6

7210

평판압연제품

213,249

11.3

188,931

-11.4

7

4011

타이어

206,770

12.9

174,213

-15.7

8

8704

화물자동차

283,838

-23.7

166,540

-41.3

9

3901

에틸렌

173,254

-12.7

160,346

-7.5

10

8517

전화기

154,728

-31.5

126,558

-18.2

자료원: KITA

 

□ 대러 주요 수출품의 경쟁구조 변화

 

 ○ 2014년 하반기 들어 루블화 가치가 급락하면서 러시아 수입시장의 경쟁구조에도 변화가 감지됨.

  - 한국의 주요 대러시아 수출품을 중심으로 2013년과 2014년 10월의 러시아 수입시장의 경쟁구조를 살펴보면, 중국이 가격경쟁력을 바탕으로 빠르게 시장 점유율을 높이고 있음.

  - 한국의 경우 승용차를 제외하고 대부분의 주력 수출품에서 시장 점유율을 잃고 있음.

  - 그러나 일본의 수입시장 점유율은 크게 변화가 없는 편임.

 

 ○ 자동차 부품 수입시장

  - 시장점유율 1, 2, 3위를 차지하던 독일, 일본, 한국의 점유율은 떨어진 반면, 중국의 점유율은 증가했음.

 

2013년 러시아 자동차부품 수입시장 점유율

2014년 10월 러시아 자동차부품수입시장 점유율

자료원: Trade map

 

  - 2014년 이후 월별 수출 실적을 살펴보면 한국의 수출액은 매월 감소하는 반면, 중국은 적지만 꾸준히 증가세를 보이고 있음.

  - 1월 수출액 규모에서 한국, 일본, 독일, 중국 순이었던 것이 10월에는 중국, 일본, 독일, 한국 순으로 역전

 

자료원: Trade map

 

 ○ 건설중장비 수입시장

  - 중국은 2013년과 비교해 크게 시장 점유율이 늘어난 반면, 영국과 한국은 시장 점유율이 떨어졌음. 일본이 점유율을 높이는 것이 인상적임.

 

2013년 러시아 건설중장비 수입시장 점유율

2014년 10월 러시아 건설중장비 수입시장 점유율

자료원: Trade map

 

 ○ 평판압연강판 수입 시장

  - 중국의 러시아 평판압연강판 수입시장 점유율이 크게 증가한 반면, 한국과 벨기에의 점유율은 다소 감소했음. 중국의 시장 점유율 증가세가 관세동맹국인 카자흐스탄보다도 월등하다는 것이 인상적임.

 

2013년 러시아 평판압연강판 수입시장  점유율

2014년 10월 러시아 평판압연강판 수입시장 점유율

자료원: Trade map

 

  - 2014년 러시아의 월별 평판압연강판 수입액을 국별로 살펴보면, 루블화 가치가 하락하기 시작한 하반기 부터 중국산 수입이 크게 증가한 것을 알 수 있음.

 

자료원: Trade map

 

 ○ 타이어 수입시장

  - 중국의 시장점유율 증가세가 뚜렷하게 나타나는 가운데 한국, 독일의 시장점유율이 감소했음. 일본이 시장 점유율을 유지하는 것이 인상적임.

 

2013년 러시아 타이어 수입시장 점유율

2014년 10월 러시아 타이어 수입시장 점유율

자료원: Trade map

 

  - 2014년 하반기 들어 한국의 월별 수출액은 눈에 띄게 감소하는 반면, 중국은 증가 혹은 횡보하는 모습을 보임.

  - 겨울타이어 수입이 시작되는 여름 수출액이 크게 증가한 것에 대한 반작용으로 볼수도 있으나 일본은 10월 감소세가 줄어들고 있는 반면, 우리의 수출액 감소세는 심화되고 있음.

 

자료원: Trade map

 

 ○ 자동차 수입시장

  - 2014년 10월 러시아 자동차 수입시장을 살펴보면, 2013년에 비해 일본, 영국, 미국, 한국의 수입 시장 점유율이 늘어났음.

  - 여타 주요 수출품과는 달리 루블화 가치하락에도 우리나라의 시장점유율이 늘어난 것이 인상적임.

 

2013년 러시아 자동차 수입시장 점유율

2014년 10월 러시아 자동차 수입시장 점유율

자료원: Trade map

 

□ 러시아 시장 혼란 속 쟁탈전 중인 한국 기업

 

 ○ 지금 러시아에서는 경쟁기업 간 시장 쟁탈전 중

  - 루블화 가치 급락, 서방과의 관계 악화 등 시장 불안 요소가 쌓이고 있는 가운데 지금 러시아에서는 기업 간 시장 쟁탈전이 치열하게 전개되고 있음.

  - 루블화 가치 급락으로 수익성이 떨어지고 있지만, 경쟁 기업에 밀리지 않는 가격 경쟁력을 유지하려 안간힘을 쓰고 있으며, 일부 기업은 이러한 혼란 시기에 경쟁기업을 러시아시장에서 밀어내려고 하고 있음.

 

 ○ 고군분투 중인 타이어 업계, 건설 중장비 업계 vs 공격적인 자동차 업계

  - 최근 한국 기업 중 가장 어려움을 호소하는 업계는 타이어 업계와 건설 중장비 업계임.

  - 양 업계 모두 가장 치열한 경쟁 상대인 일본 기업이 2014년 연말 급격한 환율하락에도 판매가를 과거 수준으로 유지하거나 최소한의 상승만으로 버티고 있어 일본 기업에 시장을 잠식당하거나 그럴 위기에 놓여있다고 함.

  - 반면, 현대 기아 자동차는 어려운 시장 상황에서도 2015년 1월 20일 모스크바 최고 중심지에 모터스튜디오를 오픈하는 등 공격적인 마케팅을 펼치고 있음.

 

현대자동차의 모스크바 모터스튜지오 개관식

자료원: 연합뉴스

 

  - 2014년 러시아 내 신차 판매량에서도 기아와 현대가 각각 2위와 4위에 랭크돼 있으며, 더욱 인상적인 것은 루블화 가치하락이 급격히 이루어지고 있던 12월에 기아는 26%, 현대는 8%의 판매량 증가를 보였다는 점임.

 

2014년 상위 10개 브랜드별 신차 판매량·시장점유율

                        (단위: 천 대, %)

브랜드

판매량

시장점유율

Lada

387

16.2

KIA

196

8.4

Renault

195

8.1

Hyundai

180

7.7

Toyota

162

6.9

Nissan

162

6.8

VW

128

5.5

Chevorlet

123

5.3

Skoda

84

3.6

Mitsubishi

80

3.4

전체

2,340

100

자료원: PricewaterhouseCoopers

 

2014년 12월 자동차 판매대수

                        (단위: 대, %)

브랜드

2014

2013

증감률

Lada

35,515

38,948

-9

KIA

20,200

16,024

26

Nissan

20,131

17,540

15

Renault

19,263

18,884

2

Toyota

17,536

14,742

19

Hyundai

15,235

14,171

8

VW

13,871

13,548

2

Chevorlet

13,488

18,755

-28

Mitsubishi

12,702

8,429

51

Ford

9,159

12,376

-26

전체

270,653

264,307

2.4

자료원: 유럽비즈니스협회(AEB)

 

□ 러시아 시장 개척 뉴노멀: 현지생산(Localization)

 

 ○ 경제 혼란 상황 속에 대응력 강화를 위해서는 현지 생산이 필요

 

- 루블화 가치 하락에 따른 수입 품종의 수익 악화를 현지생산 품종 판매로 흡수 가능

- 일본의 타이어, 건설중장비 기업과 같이 경쟁기업의 시장 장악을 위한 무기로 활용

 

  - 러시아 경제위기설이 회자되는 가운데, 한국의 타이어 업계 및 건설중장비 업계와 자동차 업계의 반응과 대응 방법이 이와 같이 차이가 생기는 이유는 현지생산의 유무임.

  - 현대자동차는 상트페테르부르크에 생산공장을 가지고 솔라리스 등 중소형 승용차를 생산하고 있으나, 타이어업계와 건설중장비 업계 중 러시아에 생산공장을 가지고 있는 기업은 없음.

  - 반면, 한국 최대 경쟁국인 일본 타이어 기업 및 건설 중장비 기업은 모두 러시아에 생산 공장을 가지고 있음.

 

일본의 주요 타이어 기업 및 건설중장비 기업의 러시아 현지생산

기업명

공장위치

생산규모

시기

요코하마 고무

리페츠크 SEZ

140만톤/연

2008년 건립

히타치 건설중장비

트베리

굴삭기 2000대/연

2014년 1월 가동

코마츠

야로슬라블

굴삭기 3000대/연

 

자료원: 각사 홈페이지

 

  - 현재 타이어 업계 종사자는 일본 기업이 손해를 보는 가격으로 판매하면서 빠르게 경쟁 기업의 시장을 잠식하고 있다고 하는데, 이는 현지생산을 하고 있어 가변비용을 상회하는 수준에서 공격적인 가격 설정을 할 수 있기 때문임.

  - 반면, 한국 기업에는 관세 부담까지 있어 루블화 가치 하락에 가격경쟁력을 유지하는데에 한계가 있음.

  - 경기 악화 속에서도 한국 자동차가 러시아 수입시장에서 점유율을 늘리고 있는 것 또한, 수입품종의 수익성 악화를 현지생산 품종이 커버해 주고 있기 때문임.

 

 ○ 러정부, 수입대체 산업 및 현지 제조업 육성 정책으로 현지 생산이 필수이거나 유리해져

  - 러시아는 우크라이나 사태로 불거진 서방과의 관계악화 및 쌍방 경제제재를 국내 제조업 및 수입대체산업 육성의 기회로 활용하려 하고 있음.

  - 이에 따라, 현지 생산이 의무화되는 분야가 생겨나거나, 현지생산에 다양한 혜택을 제공하는 법안 등이 만들어 지고 있음.

 

2014년 하반기 러정부의 수입대체정책

 

 - (2014년 7월) 총리령을 통해 공공조달 특수차량은 국산차량으로 제한

 - (2014년 8월) 외국산 경공업 제품의 연방정부조달 입찰 참여 제한 연방 규정 수용

 - (2014년 9월) 공작기계, 전자제품 등을 주요 수입대체산업으로 육성한다고 발표

 

□ 시사점

 

 ○ 러시아, 현지생산 전향적…신중한 검토

  - 최근 경제 혼란 국면 및 러시아 정부의 정책 등을 고려할 때, 장기적으로 러시아시장에 진입하기 위해서는 현지생산이 필요할 것

  - 그러나 서방과의 갈등, 우크라이나 사태, 루블화 환율 등 불안요소가 많아 투자 시기 등의 결정에 있어서는 신중한 검토가 필요할 것

 

 ○ 대러 단기수출 확대를 위한 다양한 방법 강구 필요

  - 최근 한국의 주요 러시아 진출 기업이 가장 우려하는 것은 경쟁국, 특히 일본에게 한국 시장을 뺏기는 상황임.

  - 공장 건설 및 가동까지는 최소 2년 이상의 시간이 소요되는 만큼 한국 시장을 수성할 수 있는 단기 대응 방안 강구가 필요

 

 

자료원: KITA, Trade map, 러시아 진출 한국 기업 인터뷰 등

 

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