카자흐스탄 문구용품

- 질 좋은 한국제품, 시장 가능성 높아 -

     

 

     

□ 카자흐스탄 문구용품 시장

     

 ○ 소련의 붕괴 이후 카자흐스탄 문구용품 시장은 침체기였으나, 1995년 반등해 점차 나아지는 모습을 보임. 1997년부터는 입찰과 경쟁을 통해 공공조달을 주로 실시한 것으로 판단됨.

     

 ○ 현재 카자흐스탄 문구용품 시장에 200여 개의 업체가 있고, 그 중 대부분의 현지 업체는 1~2개의 점포를 운영하며 알마티에 집중됨.

  - 10개의 대형 업체와, 다수의 소규모 업체, 그리고 많은 개인 기업가들이 문구용품 판매를 하고 있고, 50여 개 이상의 알마티 업체들은 학교에만 납품.

  - 주식회사 ABDI는 다른 업체들에 비해 늦게 설립됐음에도 불구하고 시장점유율이 가장 높음.

     

 ○ 시장은 학용품이 60%, 사무용품이 40%로 세분화됨.

     

품목별 문구용품 시장점유율

	품목	점유율
1	종이	19%
2	필기류	17%
3	폴더 - PVC제품	12%
4	폴더 - 판지	7%
5	풀, 수정액(테이프)	7%
6	폴더 - 플라스틱	6%
7	디바이더	2%
8	노트, 다이어리	2%
9	접착스티커	2%
10	스테이플스, 압정	2%
11	스테이플러	1%
12	펀치	1%
13	가위	1%
14	휴지통	1%
15	명함 홀더	1%
16	테이프, 접착테이프	1%
17	기타	18%

                    자료원 : JSC ABDI 마케팅 보고서

     

□ 카자흐스탄 문구용품 시장 특성

     

 ○ 카자흐스탄 문구용품 시장은 제품생산에 비해 수입비중이 80%로 수입에 많이 의존하고, 2009년 카자흐스탄 문구용품 시장규모는 190억 텡게(약 1억5600만 달러)로 매년 시장이 성장하는 추세

     

 ○ 카자흐스탄 내 문구용품 자체생산이 어려운 이유는 아래와 같음.

  - 첫째, 자국 내 문구용품 생산 수요의 지연에 대한 두려움 때문

  - 둘째, 제품의 고도로 세련된 기술력 부족과, 국제 경쟁력 수준에 도달하지 못했기 때문

  - 셋째, 세계시장에서 카자흐스탄 자국 상품으로 살아남기가 매우 어렵기 때문

     

 ○ 현재 문구용품 시장에서 높은 가격의 질 좋은 제품이 증가하는 반면, 값 싼 제품의 소비자들에 대한 수요는 점차 줄어듦.

  - 몇 년 전까지만 해도 가격이 제품결정에 큰 요인이었지만, 현재는 제품의 질이 소비자들의 소비에 큰 역할을 함.

  - 현재 카자흐스탄 문구용품 시장에서 지위와 스타일을 가진 소비자들은 유명제품의 비싸고 보기 좋은 제품을 사용함.

 

□ 수입 동향

     

 ○ 카자흐스탄 내 학용품과 사무용품은 주로 러시아, 독일, 오스트리아, 이탈리아, 터키, 중국에서 수입되는 상황임.

  - 2009년 기준 카자흐스탄 문구용품(지재류) 수입규모는 1552만 달러로 전년 대비 14%정도 감소했으나 수량(톤) 기준으로는 전년대비 20%가 증가했음.

     

카자흐스탄 문구용품(지재류) 수입현황(HS Code 4820)

                                                                                                        (단위 : 백만 달러, 톤, %)

	2007		2008		2009		증감률
	금액	수량	금액	수량	금액	수량	09/08
총 계	24.54	13,494	18.21	8,506	15.52	10,283	-14.79
러시아	13.92	8,693	8.97	4,542	8.42	5,599	-6.12
중국	1.40	791	3.34	2,303	2.37	3,369	-29.01
스위스	1.94	10	1.57	0	1.72	2	9.39
독일	2.49	384	1.25	213	0.58	79	-53.65
터키	1.51	677	0.74	177	0.50	151	-31.88
이탈리아	0.15	20	0.27	15	0.38	17	36.69
우크라이나	0.28	152	0.50	141	0.37	131	-27.02
벨라루스	0.66	676	0.05	54	0.25	272	362.33
말레이시아	0.24	169	0.05	125	0.25	329	364.61
폴란드	0.46	1,174	0.42	697	0.11	200	-72.79
프랑스	0.07	9	0.05	9	0.11	15	97.33
영국	0.02	1	0.33	4	0.09	4	-73.91
그리스	0.14	42	0	0	0.08	20	0
인도	0.05	5	0.01	1	0.04	11	406.48
오스트리아	0.09	13	0.01	1	0.03	2	203.04

                          자료원 : WTA

     

  - 2009년 기준 카자흐스탄 문구용품(펜류) 수입규모는 324만 달러로 전년 대비 18%정도 감소

     

카자흐스탄 문구용품(펜류) 수입현황 (HS Code  9608)

                                                                                                               (단위 : 백만 달러, %)

	2007	2008	2009	증감률 09/08
총계	5.59	3.98	3.24	-18.61
독일	1.36	1.24	0.77	-37.89
중국	0.79	0.75	0.69	-6.9
인도	0.45	0.13	0.28	107.16
미국	0.15	0.13	0.25	90.11
체코	0.39	0.20	0.19	-5.92
러시아	0.19	0.33	0.17	-49.22
프랑스	0.45	0.28	0.16	-44.52
이탈리아	0.18	0.15	0.14	-5.05
태국	0.09	0.003	0.12	2968.14
대한민국	0.20	0.02	0.07	278.16
일본	0.22	0.09	0.06	-40.34
터키	0.18	0.12	0.06	-50.61
영국	0.57	0.16	0.05	-68.05

                     자료원 : WTA

     

업체별 생산라인 분담

생산라인	JSC "ABDI Company"	Alem Kense  Ltd	DEKO  Ltd	ABC  Ltd	Tengiz Kopir Ltd	Tech Center  Ltd	기타
학용품(공책, 앨범 등 학교에 쓰이는 모든 지제품)	50%	13%	0%	0%	15%	0%	22%
사무용품(다이어리, 폴더, 사무에 쓰이는 모든 지제품	20%	20%	15%	5%	5%	0%	35%
사무기기에만 쓰이는 지제품	10%	15%	5%	8%	3%	8%	51%

                          자료원 : JSC ABDI 마케팅 보고서

     

□ 소비 및 가격동향

     

 ○ 카자흐스탄 문구용품 시장의 주요 브랜드는 XEROX, Svetogorsk, ESSELTE, FC, Rotomac, BANTEX, EAGLE, EAGLE, BIS, RETYPE, AMOS, ErichKrause임.

     

카자흐스탄 문구용품 가격정보

제품사진	브랜드명(회사명)	국가(본사)	가격*
	XEROX BUSINESS (XEROX LTD.)	핀란드	Office Paper(A3) 500L. 80gr. - 9 USD
	XEROX BUSINESS (XEROX LTD.)	핀란드	Office Paper(A4) 500L. 80gr. - 4.5 USD
	BALLET CLASSIC CIE (Svetogorsk)	러시아	Office Paper(A4) 500L. 80g. - 4.2 USD
	XEROX SYMPHONY (XEROX LTD.)	핀란드	Office Paper color(A4) 500L. 80gr. - 15.5 USD
	File - A4 (ESSELTE)	독일	100 units - 10.2 USD
	Marker Text - yellow Textliner (FC)	독일	100 units - 0.8 USD
	Blue bar Rotomac (Rotomac)	인도	2 units - 0.5 USD
	Puncher – 25 pages (BANTEX)	덴마크	6.4 USD
	Puncher – 25 pages (EAGLE)	중국	4.7 USD
	Business card holder	러시아	160 business cards- 8.6 USD
	Business card holder (Durable)	독일	200 business cards - 31.2 USD
	TIPP-EX Speedy (BIS)	프랑스	1.8 USD
	Corrector (RETYPE)	말레이시아	20ml. - 0.5 USD
	Glue stick (AMOS)	한국	22g. - 0.65 USD
	Glue stick (ErichKrause)	독일	21g. - 0.7USD
	Glue stick (ESSELTE)	독일	20g. - 1.4USD

                            자료원 : 알마티KBC 시장조사

     

□ 결론

     

 ○ 카자흐스탄 문구용품 시장은 절대적으로 수입에 의존하고, 카자흐스탄 문구류는 질적인 면에서 떨어지고 질 좋은 제품의 경우 고가인 반면, 한국 문구류는 가격 대비 질적 경쟁력이 굉장히 높고, 연령층에 따라 다양한 디자인의 문구류도 보유해 카자흐스탄 문구시장으로의 진출 가능성이 큰 상황임.

  - 카자흐스탄에 진출된 한국 문구는 AMOS 제품이 대표적임.

     

 ○ 카자흐스탄 문구용품시장에는 캐릭터 문구류가 제한적으로 학용품 소비 연령층인 10대에 어필할 수 있는 캐릭터 문구가 틈새시장이 될 것으로 알마티 KBC는 판단됨.

  - 한국 문구캐릭터 ‘뿌까’와 ‘마시마로’는 독특한 캐릭터 디자인을 바탕으로 중국과 유럽 등지에서 성공을 거둔 바 있음.

     

     

정보원 : www.keden.kz, WTA, JSC ABDI 마케팅 보고서, KOTRA 알마티KBC 시장조사 및 분석