품목 정의 

태양광 패널 또는 태양전지 모듈은 태양광을 이용해 발전하는 광전 반도체 웨이퍼로, 여러 개의 태양전지 칩이 일정한 방식으로 하나의 패널에 조립한 조립부품이자 태양광 발전 시스템의 핵심 부품이다. 태양광 패널용 강화유리는 태양전지 모듈을 구성하는 품목 중 하나이다. 태양광 모듈은 단결정 실리콘 또는 폴리실리콘 전지가 광 에너지를 전기에너지로 변환하고, 태양광 패널용 강화유리는 실리콘 웨이퍼를 둘러싸서 광 흡수성과 광전 변환 효율을 향상시킨다. 

태양광 패널용 강화유리는 투광률이 가장 중요하기 때문에 태양광 유리 원료인 규소에 함유된 산화철(Fe2O3) 규격이 140~150ppm으로 매우 엄격하다. 태양광 패널용 강화유리는 '초백 유리'라고도 하는데, 초투명 저철 유리로 일반 유리의 산화철 함량이 0.2%, 투광률이 88%이며, 태양광 패널용 강화유리의 철 함량은 0.015%보다 낮고 투광률은 91.5% 이상이다. 

<태양광 패널 구성>

[자료: 후이보(慧博)]

산업 사슬

 

(업스트림) 태양광 패널용 강화유리 산업 사슬의 상류는 주로 원자재, 연료 및 동력 공급기업이며 각각 태양광 패널용 강화유리 총 원가의 48%, 38%를 차지한다. 업트스림의 가장 중요한 원자재는 소다(纯碱)와 석영사이다. 중국은 소다 공급이 충분하고 가격도 안정적이며, 석영사는 안후이 펑양(安徽凤阳), 광시 북해(广西北海) 등 2대 산지가 있으나 전체적으로 광산 자원 분포가 고르지 않다. 연료 및 동력 분야에서는 천연가스와 전기가 가장 중요하며, 태양광 패널용 강화유리 생산 과정에서 정전 또는 가스 공급이 정지되면 태양광 패널용 강화유리 용광로가 파손되거나 폐기될 가능성이 있다. 

(중류) 태양광 패널용 강화유리 산업 사슬의 중류는 태양광 패널용 강화유리 생산기업이다. 중국의 주요 생산기업은 Flat(福莱特), Xinyi Solar(信义光能)로, 2개사의 생산 능력이 전체의 50%에 달한다. 강화유리 생산기업은 일반적으로 다운스트림 모듈 제조기업과 장기적이고 안정적인 협업 네트워크를 구축해 모듈기업의 생산 규격에 따라 판매 모델을 정한다. 

(다운스트림) 태양광 패널용 강화유리 산업 사슬의 다운스트림은 태양광 모듈 생산기업이다. 중국은 글로벌 1위 태양광 발전 국가로 태양광 모듈 생산량은 전체의 70%를 차지하며 최종적으로 태양광 발전 등 분야에 응용된다. 

<산업사슬 및 주요 기업>

[자료: 중상산업연구원(中商产业研究院)]

수요 동향

 

태양광 패널용 강화유리 수요는 태양광 모듈 수요에 따라 결정된다. 중국은 전 세계에 태양광 모듈은 공급하고 있으며, 글로벌 태양광 산업이 급속히 발전하면서 태양광 패널용 강화유리의 수요도 증가하고 있다. 2022년 중국의 태양광 패널용 강화유리 최소 및 최대 수요 예측치는 각각 3만6000톤/일과 4만5000톤/일로 작년 동기 대비 18.9%, 31.2% 증가했으며, 태양광 발전 설비가 증가함에 따라 향후 4년 동안 태양광 패널용 강화유리 수요의 연 복합 성장률은 각각 38.4%, 41.1%로 예상된다. 

<2020~2025e 중국 태양광 패널용 강화유리 수요 예측>

(단위: 만 톤/일)

[자료: 관얜텐샤(观研天下)] 

생산현황

 

태양광 산업의 발전으로 중국 태양광 패널용 강화유리 생산량 및 소비량도 증가 추세이다. 2022년 중국 태양광 패널용 강화유리 생산량 1550만 7000톤, 소비량 1328만1000톤으로 전년 동기 대비 각각 35.0%, 40.1% 증가했다.

<2019~2022년 중국 태양광 패널용 강화유리 생산량 및 소비량>

(단위: 만 톤)

[자료: 화징산업연구원(华经产业研究院), BAIINFO]

원가 구성

태양광 패널용 강화유리에서 소다 및 석영사 등 원자재 비중은 48%이며, 연료 및 동력은 38%로 두 분야의 원가가 86%를 차지한다. 특히 소다 및 석영사는 원자재에서 차지하는 비중이 70% 이상으로, 전체 원가의 34% 이상이다. 초백 석영사는 중국에서 상대적으로 희소하며 안후이(安徽), 후난(湖南), 광둥(广东), 광시(广西), 하이난(海南) 등 소수 지역에서만 생산한다. 

<태양광 패널용 강화유리 원가 구성 >

(단위: %)

[자료: 토우뱌오연구원(头豹研究院), Wind]

가격동향

2020~2021년 동안 태양광 패널용 강화유리 가격의 변동폭이 큰데, 이는 중국이 관련 산업에 대한 정책을 적극 발표하면서 산업 전반이 영향을 받았기 때문이다. 2020년 1월 중국 공업정보화부가 태양광 패널용 강화유리 생산 능력 정책을 발표하면서 태양광 설비 수요가 확대됐고 9월부터 가격이 상승했다. 2020년 12월, 공업정보화부가 태양광 패널용 강화유리 생산 능력의 치환을 취소하면서 가격이 하락하기 시작했다. 2022년 이후 중국의 2.0㎜ 태양광 패널용 강화유리의 평균 가격은 약 20.5위안/sm, 3.2㎜의 시장 평균 가격은 약 27.5위안/sm로 수준이며, 앞으로도 가격은 안정세를 유지하면서 소폭 변동할 것으로 예상된다.

<2019~2022년 중국 태양광 패널용 강화유리 출하 평균가>

(단위: 위안/평방미터)

[자료: 토우뱌오연구원(头豹研究院), Wind]

생산동향

2021년 이후 중국의 태양광 패널용 강화유리 생산능력 치환 정책이 개방됨에 따라 생산능력이 빠르게 증가하고 있다. 2021년 중국의 일일 용해량은 전년 대비 50% 증가한 4만6000톤/일이며, 2022년 6월은 약 5만6000톤/일으로 전년 대비 20% 이상 증가했다. 

<2020~2022년 중국 태양광 패널용 강화유리 생산능력>

(단위: 만 톤/일)

[자료: 첸잔산업연구원(前瞻产业研究院)]

2022~2026년 동안 연간 신규 추가 생산능력은 각각 6만5000톤/일, 12만1000톤/일, 7만 6000톤/일, 3만 9000톤/일, 1만 4000톤/일으로 2026년 전체 생산능력은 2021년 대비 695.6% 증가한 36만 톤/일으로 예상된다. 현재 중국의 계획 생산능력이 현재 생산능력을 초과하며 향후 과잉 생산 가능성이 높다.  

<2022~2026e 중국 태양광 패널용 강화유리 신규 추가 생산능력(잠정)>

(단위: 만 톤/일)

[자료: 첸잔산업연구원(前瞻产业研究院)]

수출입 동향

중국은 세계 최대의 태양광 패널용 강화유리 수출국이며, 2019~2022년 동안 매년 수출량이 지속 증가했다. 2022년 태양광 패널용 강화유리 총수출량은 225만4000톤으로 작년 동기 대비 6.8% 증가했다.

<2019~2022년 중국 태양광 패널용 강화유리 수출입 규모>

(단위: 만 톤)

[자료: BAIINFO]

중국의 대한국 태양광 패널용 강화유리(HS Code 7007.19) 수출은 2017~2019년 동안 증가했으며 2020년 이후 소폭 하락 후 2022년에는 예년 수준을 회복했다. 

<2017~2022년 중국 대한국 태양광 패널용 강화유리 수출량>

(단위: 만 톤)

[자료: 중국세관(中国海关总署)]

생산기업 동향

2022년 기준 중국의 최대 생산기업은 푸라이터(Flat, 福莱特), 신이 솔라(Xinyi Solar, 信义光能)이다. 푸라이터의 일일 용해량은 1만7400톤, 신이 솔라는 1만6900톤으로 각각 중국 전체 생산능력의 24.6%, 23.9%를 차지한다. 2그룹에 속하는 주요 생산기업은 CSG(南玻), China National Building Material(中建材), IRICO Group New ENERGY(彩虹新能源), JINXIN(金信) 등이 있으며, 생산능력 수준은 약 0.1만~0.5만t이다. 3그룹에 속하는 기업 수가 가장 많으나 규모가 작아 합계 생산능력의 점유율은 25.2%를 차지한다.

<중국 주요 태양광 패널용 강화유리 기업 현재 생산능력(2022년)>

(단위: 만 톤/일)

[자료: 두표연구원(头豹研究院), Wind]

<중국 태양광 패널용 강화유리 기업 생산능력 점유율(2022년)>

(단위: %)

[자료: 두표연구원(头豹研究院), Wind]

중국은 글로벌 태양광 패널용 강화유리 생산량의 90% 이상 차지하고 있으며, 중국에서도 일부 선두 기업이 생산을 주도하며 시장 집중도가 높은 편이다. 현재 생산능력이 가장 높은 기업은 푸라이터(Flat, 福莱特)와 신이 솔라(Xinyi Solar, 信义光能)이다. 

<중국 태양광 패널용 강화유리 주요 생산기업>

기업명	설립 시기	2022년 영업 수익(억 위안)	업무 분야	홈페이지
푸라이터 유리그룹 주식회사 (Flat Glass Group Co., Ltd., 福莱特玻璃集团股份有限公司)	1998년	154.61	태양광 패널용 강화유리, 양질 플로트 유리(浮法玻璃), 건축용 유리, 가정용 유리의 등 4대 분야	www.flatgroup.com.cn
신의 솔라 홀딩스 유한회사 (Xinyi Solar Holdings Limited, 信义光能控股有限公司)	2011년	184.24	태양광 패널용 강화유리의 연구 개발·제조·판매 및 애프터서비스에 종사하고, 전 세계 주요 국내외 태양광 모듈 제조업체에 태양광 패널용 강화유리 제품을 제공	-
중국난보그룹주식유한회사 (CSG Holding Co., Ltd., 中国南玻集团股份有限公司)	1984년	151.99	플로트 유리(浮法玻璃), 태양광 패널용 강화유리, 건축용 유리, 전자유리, 태양광 재료 등 5대 주요 영업 업무를 보유	www.csgholding.com
주저우치빈그룹주식유한회사 (Zhuzhou Kibing Group Co., Ltd., 株洲旗滨集团股份有限公司)	2005년	133.13	양질 플로트 유리(浮法玻璃), 에너지 절약 건물유리, 저철 초백 유리, 태양광 광전유리, 전자유리 및 중성 붕소 실리콘 약용 유리의 연구 개발, 생산 및 판매를 일체화한 혁신형 국가 첨단기술기업	www.kibing-glass.com
차이홍그룹신에너지주식회사 (IRICO Group New ENERGY Company Limited, 彩虹集团新能源股份有限公司)	2004년	24.70	신에너지 태양광 패널용 강화유리의 연구개발, 생산 및 판매	http://www.irico.com.cn

[자료: 토우뱌오연구원(头豹研究院), Wind]

정책 동향 

2020년부터 중국은 태양광 패널용 강화유리 산업의 발전과 혁신과 더불어 생산량 관리를 위해 중앙정부 및 지방정부에서 다양한 정책을 발표했다. 

<중국 태양광 패널용 강화유리 산업 관련 정책>

시기	정책	부처	주요 내용
2020년	시멘트 유리 산업 생산능력 치환 실시방법(개정안)	공업정보화부	태양광 패널용 강화유리 및 자동차 유리의 신규 생산 능력 증설을 제한적으로 허용하고(공청회 등 필요) 프로젝트 건설 후 기업은 건축 유리를 생산하지 않는다는 약속을 이행
2021년	도시와 농촌 건설의 녹색 발전 촉진에 관한 의견	중공중앙판공청, 국무원	스마트 태양광과 녹색 건물의 융합 혁신 발전을 격려
2021년	2030년 전 탄소다봉(碳达峰) 행동 방안	국무원	풍력 및 태양광 발전의 대규모 개발과 고품질 발전을 전면적으로 추진하고 풍력 및 태양광 발전 기지 건설을 가속화
2022년	공업분야 탄소다봉(碳达峰) 실시방안	공업정보화부, 발전개혁위원회	시멘트, 판유리 생산 능력 치환 정책을 엄격히 집행하고 법률 및 규정에 따라 낙후된 생산능력을 도태
2022년	태양광산업사슬의 공급사슬의 협동발전을 촉진에 관한 통지	공업정보화부	실리콘 재료와 실리콘 웨이퍼 기업, 실리콘 웨이퍼와 전지, 모듈 및 인버터, 태양광 패널용 강화유리 등 기업 기업, 모듈 제조와 발전 투자, 발전소 건설 기업의 심도 있는 협력 격려

[자료: 중상산업연구원(中商产业研究院)]

시사점 및 전망

 

중국 태양광 패널용 강화유리 기업은 기술, 원가 및 생산능력 확장 등 다방면에서 경쟁력이 있으며 글로벌 시장에서 주요 공급 기업의 역할을 지속할 것이다. 그러나 중국 태양광 패널용 강화유리 업계는 생산 능력 확대에 따른 주요 원자재(석영사, 소다 등)의 공급 안정성, 치열한 내부 경쟁 및 생산 과잉 등 직면한 문제들도 있다. 또한 태양광 패널용 강화유리 업계는 자본 및 기술 진입장벽이 있어 현재 중국 지방 정부에서 태양광 패널용 강화유리 생산라인 신설에 대해 소극적인 태도를 보이고 있으며, 신규 진입기업이 적은 편이다. 

태양광 패널용 강화유리의 주요 대체품은 투명 백판으로 투광률, 안정성 등의 문제로 태양광 패널용 강화유리 수요 및 공급에 미치는 영향이 적은 편이다. 우리 기업들은 강화유리의 안정적인 공급을 위해 중국 생산기업 동향 및 현지 정책, 대체제품의 개발 동향에 관심을 기울여야 할 것이다.

출처: 후이보(慧博), 중상산업연구원(中商产业研究院), 토우뱌오연구원(头豹研究院), BAIINFO, 첸잔산업연구원(前瞻产业研究), 관얜텐샤(观研天下), 중국세관(中国海关总署), wind, KOTRA 상하이 무역관 자료 종합