2023년 들어 외자기업의 톈진시 투자가 늘어나고 있으며 항공, 제약 등 첨단산업 분야의 외자기업 투자도 많아졌다. 톈진시 정부는 외자기업의 투자 유치를 확대하기 위해 다양한 지원 정책을 내세우고 있다. 한국기업의 톈진시 투자 금액은 2022년 기준 전년 대비 3배 이상 늘어났으며 올해에는 신규법인이 설립되기 시작했다. 톈진시에 진출코자 하는 기업들은 지원 정책뿐만 아니라 현지 공장들의 유휴공간을 임대하는 방법도 검토할 필요가 있다.

톈진시 외자기업 유치 동향: 외자기업의 투자 상승세, 톈진시 정부의 지원 강화

2023년 들어 외자기업의 톈진시 투자가 늘어나고 있는 것으로 나타났다. 2023년 상반기 들어 톈진시에 신규로 투자한 외자기업은 전년 동기 대비 7.8% 늘어난 276개로 기록됐으며 실제 투자금액은 전년 동기 대비 6% 증가한 39억3000만 달러로 집계됐다. 2023년 상반기 톈진시의 제조업 실제 투자금액은 전년 동기 대비 9.4% 증가했으며 그 중 자동차, 화학공업, 고무 및 플라스틱, 식품, 전기 및 기계 제조업이 가장 빠르게 증가했다. 서비스업의 실제 투자금액의 증가율은 전년 대비 3.3%로 톈진시의 전체 실제 투자금액의 80% 이상을 차지했다.

<2022~2023년 신규투자한 외자기업의 수 및 실제 투자금액>

(단위 : 개, US$ 억)

[자료: 톈진시 정부]

산업별로는 항공, 제약 등 첨단산업 분야에서 특히 해외기업의 투자가 빠르게 늘어나고 있다. 2023년 상반기 에어버스(AIRBUS)와 에어차이나(AIR CHINA)는 약 1300억 위안(약 23조 원), 160대의 민항기 계약을 체결했으며 에어버스 톈진도 2호 공장을 추가 투자하기로 결정했다. 항공 산업뿐만 아니라 최근 몇 년간 완성차 브랜드 도요타, 바이오 제약 기업 노보 노디스크(Novo Nordisk) 등 첨단 분야의 글로벌 기업들도 톈진에 추가적으로 투자했다. 2023년 2월 들어서는 제약회사 노보 노디스크는 총 11억 위안(약 2016억 원)의 규모로 톈진 공장을 확장하기 시작했다. 톈진시는 1000억 위안급(약 145억 달러) 산업 클러스터를 중심으로 신소재, 해양 화학, 석유화학 등 3개의 산업 분야의 시장을 계속 확대하고 지속적해서 투자를 유치할 전망이다.

<에어버스 톈진 공장>

[자료: 신화사(新华社)]

톈진시에는 제조업 기업뿐만 아니라 다양한 국적 및 브랜드의 외자 금융기업도 운영되고 있다. 2023년 9월 말 기준 톈진시에는 83개의 외자 은행·보험 기업이 소재하며 자산 총합은 1299억6000만 위안(약 23조 원)으로 집계됐다. 2023년 1~3분기 톈진시 외자 금융기업의 납세 금액은 1억 위안(약 183억 원)을 넘어서는 것으로 산출된다. 2023년 3분기 기준 톈진시 소재 외자 은행들의 RCEP 협정 국가 간 송금액은 약 250억 위안(약 4조5000억 원)을 기록했다.

2023년 들어 톈진시는 최대 700만 달러 규모의 투자장려금 정책을 포함한 <제조업의 고품질 발전을 위한 정책조치>를 발표했다. 톈진시 기업들은 관련된 분야에서 신규 프로젝트를 진행하는 경우 투자금액에 대해 일정 비율로 톈진시 정부로부터 장려금을 지원받을 수 있다. 제조업의 스마트화, 녹색화와 생산 확대를 위한 설비, 소프트웨어 신규 설치 등의 프로젝트에 대해 1000만 위안(약 18억 원) 이상을 투자하는 경우 전체 투자금액의 10%를 지원받을 수 있다. 산업 별로 핵심 부품, 소재, 소프트웨어 등을 개발하거나 대량생산과 관련된 투자 프로젝트에 2000만 위안(약 36억6000만 원)을 이상 투자하는 경우 톈진시에서 투자금액의 20%를 지원한다.

<2023년 톈진시 제조업 고품질 발전 정책(制造业高质量发展若干政策措施)지원 항목>

[자료: 톈진시 정부, KOTRA 톈진 무역관 정리]

톈진시의 민간기업 경영 환경은 점점 더 개선되고 있다. 2023년 11월 들어 톈진시는 민간 기업들의 경영 실태를 나타내는 지표인 <민간기업 고질량 발전 환경 지수(民营企业高质量发展环境指数, 이하 '발전환경지수')를 최초로 발표했다. 발전환경지수에는 톈진시 소재 6428개 민간기업의 발전 현황, 미래 전망, 혁신 및 변화, 친환경 전환 등과 같은 요소를 지수에 반영했다. 2023년 톈진시 소재 민간기업의 발전환경지수는 102로 2022년에 비해 12% 상승해 지난 3년 동안 가장 높았다.

한국 진출기업의 톈진시 투자 동향 : 신규 투자금액 감소세, 신규 법인 수도 저조한 편

2023년 들어 한국기업이 톈진에서 투자한 금액은 소폭 줄었지만, 신규 법인 수는 전년 동기 대비 늘어났다. 2023년 상반기까지 톈진시에 설립된 한국기업의 신규 법인은 2개이며 신규 투자금액은 1480만 달러로 집계됐다. 투자금액 중 기계 및 장비 제조업의 투자금액이 1325만 달러로 전년 동기 대비 120% 증가했으며, 2023년 상반기 전체 한국기업 투자금액의 89%를 차지했다. 금속 가공 제품 제조업, 창고 및 운송관련 서비스업 2개 분야에서는 각각 1개 기업이 신규로 법인을 설립했다.

<최근 3년 한국 진출기업의 톈진시 투자 동향>

(단위: 개, US$ 천)

[자료: 한국수출입은행]

톈진에 공장설립을 검토하는 기업은 톈진시 현지 진출기업 공장의 잉여 공간을 활용할 수 있다. 톈진시에서 기업이 가장 많았을 때는 2000여 개가 소재한 것으로 알려졌으나 2023년 들어서는 한국 진출기업이 700여 개로 줄어든 것으로 확인된다. 한국 진출기업 중 일부는 발주량 감소로 인해 생산라인을 매각하고 공장의 잉여 공간을 다른 중국 기업에 임대하는 경우가 많이 확인되고 있다. 이러한 공장 유휴공간의 평당 임대료는 비교적 저렴한 편이며 인테리어 시공과 같은 기초 작업을 진행하지 않아도 되기 때문에 중국 시장에 처음 진출하는 중소기업이면 활용하기에 용이하다.

사사점

2023년 들어 중국의 외자기업 투자 환경이 조금씩 나아지고 정부에서도 많은 지원 정책을 출시하고 있다. 중국 국무원(国务院)은 올해 8월에 <외상 투자 환경 개선 및 외국인 투자 유치 강화에 관한 의견>을 발표했는데, 외자기업의 세금 감면, 정부 프로젝트 입찰 자격 부여, 지식재산권 보호 등과 같은 외자기업을 지원하는 다양한 내용을 포함했다.

톈진시에 있는 산업단지의 투자유치 담당자 A 씨는 '지역별 정부의 연간 업무 보고서(政府工作报告)와 투자유치 혜택 정책을 보면 지방 정부마다 중점적으로 투자를 유치하고자 하는 핵심 산업 분야가 있다. 지방정부는 각 중점분야에 특히 더 많은 지원 및 혜택을 제공할 예정이라 기업은 투자진출 도시를 선택할 때 각 지방의 중점 육성 산업 분야를 고려할 필요가 있다.'라고 설명했다.

자료: 톈진시 정부, 톈진시 통계국(天津市统计局), 진윈(津云), 톈진일보(天津日报), KOTRA 톈진 무역관 자료 종합