상품명(HS코드) 및 상품설명

HS 코드 8536.90은 ‘기타 전기 회로 연결용 기기’로, 1000볼트 이하의 다양한 전기 및 전자 시스템에서 전기 회로를 연결하거나 분리하는 데 사용되는 필수적인 구성 요소이다. 이 품목에는 커넥터(Connectors), 단자(Terminals), 접속기기(Junction Boxes), 릴레이 베이스 및 소켓(Relay Bases and Sockets), 배선 덕트 및 레이스웨이(Wiring Ducts and Raceway), 스위치 보조기기(Switching Accessories), 케이블 러그(Cable Lugs) 등이 포함되며, 이 외에도 전기 회로 연결에 사용되는 다양한 부품들이 포함될 수 있다. 이러한 기기들은 전기 회로를 연결하고 보호하며, 전기 시스템의 안정적이고 효율적인 운영을 지원한다.

시장동향

전기 회로 연결용 기기는 전기 및 전자 시스템이 존재하는 모든 산업 분야에서 필수적으로 사용되는 품목이다. 통신, 전자 장비 및 시설, TV 및 가전제품, 자동차 및 항공산업의 전기전자적 부속품 구성요소로 사용될 뿐 아니라, 각종 산업의 자동화 설비 및 기계 운용에 필수적이다. 따라서 이 품목의 수요는 매우 광범위하며, 각 산업의 기술 발전과 함께 지속적으로 증가할 것으로 예상된다.

폴란드는 TV 및 가전산업, 자동차 산업, 항공산업 등 다양한 제조업이 발달해 있으며, 이들 산업의 클러스터가 잘 구성돼 있다. 이러한 산업의 성장과 더불어 전기 회로 연결 기기의 수요가 지속적으로 증가할 전망이다. 또한, 폴란드는 산업 자동화 설비 및 스마트 공장 설비를 적극 추진하고 있으며, 글로벌 기업들의 투자로 데이터센터 시장도 급성장하고 있다. 이러한 산업 발전과 시장 현황은 전기 회로 연결용 기기의 시장 성장을 더욱 가속하고 있다. 산업 자동화 기계, 빌딩 자동화, 스마트시티 등 ICT 기술 설비의 증가로 인해 전기 회로 연결 기기의 수요가 창출될 것으로 전망된다.

유로스타트(Eurostat)의 자료에 의하면, 기타 전기 회로 연결용 기기의 시장은 2018~2022년에 연평균성장률 12.8%로 성장해 왔다. 2022년에는 예상치못한 에너지 위기 및 인플레이션으로 2.1%의 감소가 있었으나 경기회복과 함께 다시 예년 성장률 수준으로 회복할 것으로 전문가들은 내다보고 있다.

<폴란드 기타 전기 회로 연결용 기기 시장 규모(2018~2022)>

주: 2021 이후는 추정치

[자료: Eurostat, 바르샤바 무역관 재분석]

수입 동향 및 對한국 수입 규모

2023년 폴란드 전기 회로 연결용 기기 수입액은 전년 대비 11.4% 증가한 약 7억7800만 달러로 집계됐다. 주요 수입국은 독일(33.1%), 중국(11.7%), 이탈리아(8.2%), 세르비아(7.5%), 한국(6.1%) 순이었다.

2022년 폴란드의 전기 회로 연결용 기기 수입액 감소의 주요 요인으로 러-우 사태로 인한 에너지 가격 상승과 인플레이션으로 경기가 위축되면서 생산성 감소로 분석된다. 2023년에는 공급망 안정화와 경기 회복 추세로 전년 대비 수입액이 증가했다. 향후 글로벌 경제 회복과 산업 수요 증가, 원자재 및 제품 가격 안정화에 따라 폴란드 수입 시장도 안정적으로 성장할 것으로 전망된다.

< 폴란드 기타 전기 회로 연결용 기기 수입 동향(2021~2023)>

(단위: US$ 천, %)

[자료: Global Trade Atlas 2024.6.24.]

최근 5년간 폴란드의 한국산 전기 회로 연결용 기기 수입은 연평균 73%의 성장률을 보였다. 2023년 수입액은 4773만 달러로, 전년 대비 93.7% 증가했다. 2023년 기준으로 한국산 제품은 전체 수입의 6.1%를 차지하며 주요 수입국 중 5위를 기록했다.

<최근 5년간 對 한국 수입 동향>

[자료: Global Trade Atlas 2024.6.24.]

경쟁동향

폴란드에는 다양한 제조사의 전기 회로 연결 기기 제품들이 유통되고 있다. 독일, 이탈리아, 프랑스 등 EU 내 제품뿐만 아니라 중국, 한국, 일본 등 아시아 제품도 유통되고 있으며, 폴란드 현지 제조사들도 다수 존재한다. 폴란드에는 ABB, Weidmuller, Honeywell, Schneider Electric, Phoenix Contact, Siemens 등 글로벌 기업들이 주로 판매법인을 두고 폴란드 내 산업 자동화 관련 솔루션과 함께 제품 판매 및 서비스를 제공하고 있다.

<폴란드내 주요 글로벌 기업>

[자료: 바르샤바 무역관 자체조사]

폴란드 내 제조공장을 보유한 현지 기업으로는 ZW Radiolex, KONTAKT-SIMON, Relpol, ERKO, Harting Polska 등이 있으며, Harting Polska는 독일 업체로서 폴란드에 투자 진출해 생산공장을 운영하고 있다.

<폴란드내 주요 제조사>

[자료: 바르샤바 무역관 자체조사]

유통구조

전기 회로 연결 기기의 유통구조는 크게 제조사, 수입·유통업체, 도소매업체, 최종소비자로 구성된다. 국내외 제조사는 제품을 설계하고 생산하며, 글로벌 공급망을 통해 원자재와 부품을 조달한다. 일부 글로벌 기업은 자동화 기계 및 설비 토탈솔루션을 제공해 최종 소비자에게 맞춤형으로 직접 공급하기도 한다. 수입업체는 국외 제조사를 대신해 현지에서 제품에 대한 책임을 지며 도매업체 혹은 최종 소비자에게 판매한다. 도매업체는 다양한 품종을 대량으로 구매해, 주로 B2B 방식으로 거래를 한다. 소매업체는 다품종 소량씩 취급하며, 일반소비자 혹은 전기기사 등 소규모 서비스업자에게 판매한다.

최종소비자는 다양한 산업 분야에 걸쳐 전기 회로 연결 기기를 사용하는 업체들이다. 제조업 분야에서는 자동차 산업, 가전.전자기기 장비 제조, 의료장비 제조업체 등이 있으며, 에너지 및 전력 산업에서는 전력회사와 재생 에너지 업체가 있다. 건설업에서는 건축 및 인프라 업체와 HVAC 설비업체가 있으며, 통신 및 IT 산업에서는 통신업체와 데이터센터가 주요 소비자이다. 또한 산업 자동화 업체와 철도 및 운송 회사도 전기 회로 연결 기기의 주요 소비자이다.

<전기 회로 연결 기기의 유통 구조>

[자료: 바르샤바 무역관 자체 조사]

관세율 및 인증

HS코드 8536.90의 관세율은 하부코드에 따라 제3국 대상 관세율이 0% 혹은 2.8%이다. 한국 FTA 적용시 무관세이다. 다만, 폴란드 기본 부가가치세 23%는 적용된다.

<폴란드 HS 8536.90 기준 관세율>

[자료: 폴란드 관세청]

유럽 시장에 전기 회로 연결 기기를 진출시키기 위해서는 CE 마크를 필수적으로 취득해야 한다. 이는 제품이 유럽 연합(EU)의 안전, 건강, 환경 보호 요구 사항을 충족함을 의미한다. CE 마크를 얻기 위해서는 저전압 지침(LVD)과 전자파 적합성 지침(EMC)을 준수해야 하며, 제품 시험, 기술 문서 작성, EU 적합성 선언서(DoC)를 통해 제품의 안전성을 입증해야 한다. 또한, RoHS 지침은 전기 및 전자 제품에서 유해 물질의 사용을 제한하는 규정으로, 납, 수은, 카드뮴, 6가 크롬 등의 사용을 엄격히 제한하고 있다.

또한, REACH 규정을 준수해야한다. REACH는 화학 물질의 등록, 평가, 인가 및 제한을 다루며, 제품에 포함된 화학 물질에 대한 정보를 제공해야 한다. 폐전기 및 전자장비 지침(WEEE)은 전기 및 전자 제품의 처리 및 재활용을 규정하고 있어, 환경 보호 측면에서도 중요한 역할을 한다.

시사점

폴란드 전기 회로 연결 기기 시장은 최근 5년간 연평균 12.8%의 성장률을 기록했다. 이는 폴란드의 안정적인 경제 성장과 더불어 산업 자동화, 에너지 효율 향상에 대한 수요 증가에 기인한 것으로, 폴란드 시장의 지속적인 성장 가능성을 시사한다. 특히, 2023년 폴란드의 한국산 전기 회로 연결 기기 수입이 전년 대비 93.7% 증가해 주요 수입국 중 5위를 기록한 것은 한국 기업들의 기술력과 경쟁력이 폴란드 시장에서 인정받고 있음을 보여준다.

한국 기업들은 폴란드 시장의 특성과 요구를 반영한 맞춤형 제품과 솔루션을 제공함으로써, 시장 점유율을 확대할 수 있는 기회를 잡을 수 있다. 또한, 폴란드 내 산업 자동화와 에너지 효율 향상에 대한 높은 관심은 관련 기업들이 지속 가능한 제품 개발과 에너지 효율 향상에 집중해야 함을 시사한다..

자료: Global Trade Atlas, trade.ec.europa.eu, PAIH, Eurostat, 폴란드관세청, KOTRA 바르샤바 무역관 자료 종합