- 원유가격 상승 예측 속 시장 성장 기대 -

- 건설업 및 유틸리티 품목 성장 예측하며 그에 맞는 차별화 전략 중요 -

 

 

 

□ 시장 동향(Industry Information)

 

  ㅇ 펌프 및 압축기는 미국의 산업용 장비 및 기기 분야에 속하며 2016년 펌프 및 압축기 산업 시장 규모는 약 280억 달러에 달함.

    - 2011년부터 2016년까지 매해 약 1.2%의 수요 증가를 보임. 미국 내 전체 산업용 장비 및 기기 시장의 2016년 자료를 기준으로 산업 내의 Air and gas compressors, Measuring and dispensing pumps 부문은 전체 시장의 44.6%(38.5% + 6.1%)를 차지함.

 

  ㅇ 펌프 및 압축기 제조시장은 2016년까지 5년간 매년 1.2% 매출 성장을 보여 왔지만, 서서히 감소하는 원유 가격으로 석유 및 가스 산업에서의 수요가 크게 줄었음.

    - 이에 따라 이 산업 매출은 2016년에 5.7% 하락할 것으로 예상되며 총 280억 달러의 시장 규모가 예상됨.

    - 하지만 2016년부터 원유 가격의 상승이 예측되며 건설업의 활성화도 예상되는 만큼 2021년까지 5년간 매년 2.8%의 성장률로 하락세에서 회복할 것으로 분석됨. 2021년에는 총 316억 달러 규모로 성장할 것으로 예상됨.

 

  ㅇ 펌프와 압축기는 광업 및 제조를 포함한 다양한 산업에서 사용되는 품목이며 산업생산지수(Industrial Production Index, IPI)는 공장, 광산, 전력, 간행물 등의 산업의 월간 생산량을 측정하는 지표임. 전통적으로 생산(manufacturing)으로 분류되는 산업을 대상으로 함.

    - IPI는 2016년까지 원유가격 하락에 따라 같이 감소할 것으로 예상되지만, 2016년의 104.0부터 2021년까지 112.6을 도달할 것이라 분석됨. IPI가 상승하는 동안 해당 산업으로부터의 수요도 같이 증가할 것으로 예상되므로 펌프와 압축기의 수요 또한 증가할 것으로 예측됨.

 

  ㅇ 환율은 주로 수출에 큰 영향을 끼침. 산업용 기기 시장에서 수출은 총 매출의 큰 부분을 차지함. 상승 중인 무역가중지수(Trade-weighted Index)는 곧 달러 값의 상승을 나타냄. TWI는 2016년 상승할 것으로 예상되며, 이는 미국산 제품의 가격을 높이기 때문에 미국산 제품 수출에 손해가 갈 것으로 분석됨. 따라서 수입제품이 높아질 것으로 예측됨.

 

  ㅇ 펌프 및 압축기 산업은 주로 공급 처리 시설 시스템 건설에 자주 사용됨.

    - 물 관리 및 조절 시스템은 펌프와 압축기를 꾸준히 필요로 함.

    - 그 결과 해당 부문에서의 수요는 2016년까지 5년간 매해 4.4% 성장률을 나타냈으며, 2016년 이후로 지속적인 상승할 것이라 예측됨.

    - 깨끗한 물은 모두에게 필수적이기 때문에 이에 대한 안정적인 수요가 예측됨.

    - 물을 비롯한 HVAC(Heating, Ventilation, Air Conditioning) 솔루션과 하수구 시설도 펌프 혹은 압축기를 필요하므로 앞으로 시장 성장에 큰 영향을 끼칠 것이라 분석됨.

 

시장 세분화

 

자료원: IBIS WORLD

 

  ㅇ 미국에서 펌프 및 압축기 산업의 대다수가 텍사스, 캘리포니아, 일리노이, 오하이오, 뉴욕, 펜실베이니아, 플로리다에 집결돼 있으며 텍사스주는 미국 전체의 14.6%를 차지하고 있음. 캘리포니아도 9.8%의 점유율을 보임.

 

산업 지역별 분포

 

자료원: IBIS WORLD

 

□ 경쟁 동향

 

  ㅇ 미국의 펌프 관련 산업용 기기 시장은 경쟁이 매우 심한 편이며, 각각 업체의 시장점유율도 타 시장에 비해 매우 낮은 편임. 해당 산업을 이끌어가는 특별한 업체는 없음. 시장을 대표하는 4개 업체의 시장점유율은 모두 9.4%이며, 제일 높은 시장 점유율을 보유하는 업체도 4.0%의 점유율을 넘지 못함.

    - 글로벌 기업부터 지역별 업체까지 포함되는 시장임에도  대형 업체들을 상대로 가격 및 품질 경쟁이 심함. 높은 주문량과 배송의 어려움으로 인해 글로벌 업체보다 지역별 혹은 나라별 업체가 대다수이며, 해외에 수출하는 대형 업체들은 주로 해당 판매 지역에 생산기반을 보유하고 있음.

 

  ㅇ 현재 미국 시장에서 펌프 기기를 포함한 산업용 기기 제조 및 유통시장은 경쟁이 매우 심하며 예상 시장점유율이 가장 높은 업체를 선정했음. Atlas Copco AB.(3.4%), Flowserve Corp(2.0%), ITT Corporation(2.0%), 그리고 Gardner Denver(2.0%)이 있음.

 

  ㅇ Atlas Copco AB.(3.4%)

    - 연매출은 약 120억 달러를 기록 하는 회사로 1873년에 스웨덴 스톡홀름에 설립됨.

    - Atlas Copco는 압축 기술, 건설 및 광업 기술, 그리고 산업용 기술, 총 3가지 부문 시장에 맞는 기기 제조 및 개발하는 업체임.

 

  ㅇ Flowserve Corp(2.0%),

    - 연매출 약 46억 달러 기록함.

    - Flowserve는 세계적인 유동 생산 관리시스템 제조 및 유통업체이며, 3가지 부서로 크게 나뉨. EPD(Engineered Product Division), IPD(Industrial Product Division), 그리고 FCD(Flow Control Division)가 있음.

 

  ㅇ ITT Corporation(2.0%)

    - 연매출 약 25억 달러 1920년에 통신 솔루션을 제공하기 위해 설립했던 ITT는 현재 북미 지역에만 9개의 공장을 보유함. 해당 공장에서 기름 및 가스, 화학물질, 광업, 종이, 에너지 관련 기기들을 제조 및 개발함.

 

  ㅇ Gardner Denver(2.0%)

    - Gardner Denver는 산업용 압축기, 펌프 기기와 해당 품목의 부품들을 제조 및 판매하는 업체임. 약 25억 달러의 매출을 기록함.

 

□ 수입동향 및 관세율

 

  ㅇ 해당 제품 미국 통관 관세율표

 

HS Code	기본세율	한-미 FTA 이후 관세	비고
841410	2.5%	0.0% (무관세 지속)	Air or vacuum pumps, air or other gas compressors and fans; ventilating or recycling hoods incorporating a fan, whether or not fitted with filters; parts thereof: Vacuum pumps

자료원: USITC(U.S. International Trade Commission)

 

  ㅇ HS코드 841410(Vacuum pumps) 에 해당하는 제품의 기존 관세는 2.5%임. 한국산의 경우 FTA로 인한 관세 혜택을 볼 수 있는 부분이 있음.

 

  ㅇ HS Code 841410(Vacuum pumps) 해당 제품의 2016년 미국 내 수입량은 약 6억3700만 달러에 육박했으며, 이는 전년대비 0.47% 증가된 수치임.

    - 미국의 해당분야 시장에서 전체 수입량의 20.8%가 멕시코에서 수입되고 있고, 독일과 일본이 각각 18.7% 와 10.0%로 2위와 3위에 랭크됨.

    - 2016년 기준 대한민국은 미국 내 수입량으로 5위를 차지하고 전체 시장점유율의 5.96%를 차지함. 전년대비 2.4% 수입량이 상승해 약 3800만 달러의 수입량을 기록했음.

 

미국 HS Code 841410 제품 주요 수입국 순위

                                                                                                                (단위: 백만 달러, %)

순위	국명	수입액			점유율			증감률
		2014	2015	2016	2014	2015	2016	2016/2015
	전체	658.8	634.0	637.0	100.0	100.0	100.0	0.47
1	멕시코	120.6	124.5	132.3	18.3	19.6	20.8	6.30
2	독일	121.1	121.3	119.2	18.4	19.1	18.7	-1.79
3	일본	66.7	61.7	63.9	10.1	9.7	10.0	3.50
4	중국	66.6	67.2	62.0	10.1	10.1	9.7	-7.75
5	한국	55.9	37.1	38.0	8.5	5.9	6.0	2.40
6	프랑스	50.3	48.4	37.1	7.6	7.6	5.8	-23.25
7	체코	40.0	42.2	34.2	6.1	6.7	5.4	-18.89
8	이탈리아	46.1	31.9	31.3	7.0	5.0	4.9	-1.93
9	캐나다	32.9	32.9	31.1	5.0	5.2	4.9	-5.43
10	대만	9.4	10.8	13.3	1.4	1.7	2.1	22.68

자료원: World Trade Atlas/ U.S. Dept. of Commerce, Bureau of Census

 

□ 시사점

 

  ㅇ 미국의 건설업과 건축업은 앞으로도 활발한 활동을 하며 시장 성장이 예측되는 만큼 미래에도 꾸준한 펌프 및 압축기 제품의 수요가 기대됨.

    - 미국의 건설 시장 및 유틸리티 산업이 성장하는 만큼 차별화된 제품이 필요하며, 한국 기업에는 희소식으로 반겨질 수 있음.

    - 펌프 및 압축기 산업은 꾸준히 다양한 기술력으로 차별화된 제품을 소개하고 있음. 예를 들면, IBIS 조사기관은 2015년까지는 중국산의 수입이 많았지만, 현재는 미국과 유럽에서 제조하는 펌프 및 압축기 기기들은 더 효율적인 기술과 환경 친화적 기술과 같은 고급 기술이 첨부돼 있어 중국 제품보다 수요에서 우위에 있다고 함.

    - 이러한 트렌드는 한국 기업에 더 좋은 기회로 다가올 수 있음. 현재 미국에 수입되는 공구제품은 대부분 중국에서 수입되는데, 이는 중국산이 현재까지는 가격의 우위를 두기 때문임. 하지만 새로운 기술력과 제품의 차별성 같은 면에서는 한국 제품이 중국 제품보다 전체적으로 유리할 것으로 분석됨.

 

  ㅇ 미국 수입, 앞으로도 증가할 것으로 예상

    - 미국 펌프 및 압축기 수입은 증가와 하락을 지속적으로 기록하고 있음.

    - 수입 성장률이 증가할수록 미국 기업의 경쟁은 더욱 치열해질 것으로 예상됨. 이는 더 나은 제조방법이나 고품격 제품 개발에 큰 영향을 미칠 것이라 분석됨.

 

  ㅇ 마케팅 전시회 참여

    - 한국의 펌프 및 압축기 기업을 위한 미국 내 전시회와 세계적으로 전시회가 많음. 대부분 Exhibitor들이 개발한 새로운 기술 및 수단과 제품들을 소개하는 자리임.

  

전시회명	Vacuum Tech Expo 2017
전시품목	Vacuum Machinery and Equipment
전시장소/도시	Sokolniki ECC, Pavilion 2, Moscow, Russia
개최기간	2017년 4월 11~13일
웹사이트	http://www.vacuumtechexpo.com

 

전시회명	International Vacuum Congress – 20
전시품목	Latest Vacuum Technology
전시장소/도시	BEXCO (Busan Exhibition and Convention Center) Busan, Korea
개최기간	2017년 8월 21~26일
웹사이트	www.ivc20.com

 

전시회명	Vacuum Expo 2017
전시품목	Latest Vacuum Technology
전시장소/도시	Ricoh Arena, Coventry, England
개최기간	2017년 10월 11~12일
웹사이트	http://www.vacuum-expo.com

 

전시회명	AVS 64th InternationalSymposium&Exhibition
전시품목	Pumps, Equipment, Services & Supplies
전시장소/도시	Tampa Convention Center, Tampa, Florida
개최기간	2017년 10월 29일~11월 3일
웹사이트	http://www.avs.org/

              

  

자료원: IBIS World, 그 외 KOTRA 로스앤젤레스 무역관 자료 종합