중국 컴프레셔(압축기) 시장 현황

 

보고일자 : 2007.11.30.

백인기 : 다롄무역관

ingi@kotra.or.kr

 

 

□ 수요동향

 

 ○ 중국 경제의 고속발전에 힘입어 압축기시장은 쾌속발전추세를 보이고 있음.

  - 공업용 공기 압축기 2위 상승세 유지

 

 ○ 최근 강철·화공·광산 등 관련 산업의 발전 및 생산규모의 확대, 西氣東輸 등 대형 프로젝트의 진행에 따라 산업용 공기 압축기 수요는 두자릿수의 상승세를 보이고 있음. 2004~06년 중국이 국제입찰 방식으로 구매한 압축기 수량은 2004년의 236대에서 2006년의 356대로 늘어났으며 증가폭은 50.9% 달했으며, 구매액은 177.3%나 증가했음.

  - 에어컨 규모의 대폭 증가로 압축기 시장 활황세

 

 ○ 중국의 에어컨 생산규모가 일익 확장됨에 따라 외자 압축기 제조업체의 생산규모 확대를 가속화

  - 관련 조사에 따르면, 세계 공조기의 총 생산량은 8000만 대, 그 중 5500만 대는 중국에서 생산됨. 중국은 세계 공조기 제일 생산대국으로 부상. 이는 외자 압축기 제조업체들이 제조기지를 중국으로 이전하는 주요소로 되고 있음.

  - 중국의 공조업과 냉동냉장업의 등 下遊산업의 활황세로 관련 압축기 산업은 향후 5년간 10~20% 상장률을 유지할 것으로 예측함.

 

 ○ 에너지 절약이 압축기 기술의 방향

  - 중국은 2005년에 공기 압축기의 에너지효율기준을 제정했으며 또한 ''十一五"기간 에너지 절약이 중국의 기본국책임. 공기 압축기는 화공, 에너지 등 분야에 필요한 기전제품으로 에너지 절약에 대한 기술요구가 높아짐.

 

□ 생산동향

 

 ○ 2006년 통계에 따르면, 중국내 압축기 기업은 119개 업체이며, 그 중 21개 기업은 경영부진, 기타 88개 기업은 정상 운영으로 나타나고 있음. 88개 기업의 2006년도 공업 총 생산액은 103억9000만 위앤, 전년대비 40.6% 성장. 매출액은 96억9000만 위앤, 전년대비 35.4% 성장, 이윤총액은 4억1000만 위앤으로 전년대비 55% 증가

  - 외국 브랜드는 중국에 제조기지 설립

 

 ○ Ingersoll-Rand는 1970년대 중국에 진출해 현재 상해·남경 등 중국지역에 여러개 제조공장을 가지고 있으며, 전국 주요 도시에 20여 개 사무소를 설립해 튼튼한 판매네트워크를 구축했음.

 

 ○ 냉각용 압축기 분야는 파나소닉·히다치·도시바·미쓰비시·산요·다이킨 등 일본기업이 중국에 독자 혹은 합자형태로 제조공장을 설립, 다수 시장점유율을 유지하고 있는 상황임. 주요 제조기업은 上海日立電器，松下萬寶(廣州）壓縮機，三菱電機(廣州)壓縮機，沈陽華潤三洋壓縮機 등임.

 

 ○ 한국 삼성, LG도 압축기 생산라인을 중국으로 이전해 연간 1000만 대 생산량으로 중국 냉각용 압축기 부분 시장을 점유하고 있는 상황임.

  - 본토업체 기술력 보강, 생산능력 확대

 

 ○ 중국의 美的, 格力, 海爾, 志高, 格蘭仕 공조분야의 선두업체는 2004년 공기 압축기 매진 위기를 거친 후 분분히 압축기 확대 생산계획을 가동해 압축기 생산능력을 대폭 확대했음. 아울러, 해외업체와의 기술협력 등을 통해 기술력이 많이 향상됐으나 소음, 分油 효율 등 핵심기술 면에서는 아직 차이를 보이고 있음.

 

 ○ 沈陽空氣壓縮機，無錫空壓機사는 중국 공업용 압축기 산업의 대표기업으로 세계 선진기술을 도입하여 기술력을 보강하고 있는 상황이나, 안전성 등 여러 면에서 아직 해외브랜드 제품에 비해 격차가 심한 편임.

     

□ 주요 생산기업

 

회사명	사이트	특징
英格索兰(Ingersoll-Rand)	www.irair.com.cn	시장점유율 10% 이상, 상해·남경 등 중국지역에 제조공장 보유
復盛實業(上海)有限公司	www.fusheng-china.com	대만브랜드, 상해·북경·중산에 제조공장 보유
沈阳空气压缩机厂	www.syskyj.com	제조역사가 가장 오랜된 중국기업. 내수 및 수출(주로 개발도상국)
无锡压缩机股份有限公司	www.compressor-xy.com	중국 최대 규모의 중국제조업체, 심양공기 압축기공장과 중국 공기압축기 기술 대표
青岛海立电机有限公司		2007년 9월, 일본 산요 압축기사를 매수해 중국 최대, 세계 3위인 에어컨용 공기압축기 제조업체. 연간 제조능력은 1200만대

 

□ 경쟁동향

 

 ○ 공업용 압축기, 기술요구가 높은 분야는 외국 브랜드가 독점

   - Atlas copco,  Ingersoll-Rand, Compair 등 공기 압축기 유명 브랜드는 중국의 고부가가치 압축기시장을 주도하고 있는 상황임.

  - 유명 브랜드 제품은 중국산에 비해 가격이 최소 몇배에서 최대 몇십 배에 달하나 안정성이 탁월하고 소모품의 수명이 2년 이상 등 경쟁력을 확보하고 있음. 또한 제품디자인, 세부처리 등에서 중국산은 수입산에 많이 뒤떨어져 있는 실정임. 한마디로 중국 압축기는 " 사용에 큰 문제는 없으나, 작은 문제는 수두룩"이라는 말로 표현할 수 있음.

  - 기초 기술력 낙후, 기업의 연구개발 투자 부족, 설계수단 낙후, 이론연구와 실제 응용의 분리 등은 중국 압축기 기술이 뒤떨어진 주 요인으로 분석되고 있음. 이러한 이유로 석유화학 등 안전성에 대한 요구가 높은 설비는 중국산 압축기를 찾아보기 어려운 상황임.

 

 ○ 내수용 공조용 압축기, 공급이 수요를 초과

   - 압축기는 공조기의 핵심부품으로 공조기 전체비용의 30~40%를 차지함. 중국의 공조기용 압축기 주요 제조업체는 8개 업체로 연간 생산량은 약 2000 만 대이지만 2006년 기준 중국 내수용 압축기의 수요량은 1700만 대로 내수용 압축기시장은 수요초과 현황임.

 

 ○ 냉각용 압축기 판매는 활성, 이윤은 축소

   - 2000~06년 중국의 냉장고 판매량이 성장세를 이어가고 있어 압축기 산업도 활황세를 보이고 있음. 하지만 관련 업계 인사의 분석에 따르면 중국의 냉각용 압축기 산업은 아직 불안정된 상황이므로 진출 시 주의가 필요하다고 지적함.

   - 중국 냉각용 압축기 업체 상황을 보면 규모는 작고 생산량은 분산돼 있는 상황임. 2000만 대의 시장용량에 10여개 업체가 경쟁하고 있는 비정상적인 상황이므로 가격경쟁이 심하고 이윤이 줄어들고 있는 상황임.

   - 2006년 냉각용 압축기의 수요부족 현상이 잠시 나타났으나 타 분야 업체들이 이 업종에 앞다투어 진출해 경쟁이 극히 치열하며, 시장정리가 필요한 상황임.

 

□ 수출입 동향

 

중국 압축기 수출동향

 (단위 : 1000달러, %)

국 가	2005년		2006년		2007년 (1~10월)
	수입액	증가율	수입액	증가율	수입액	증가율
HS 841430
일 본	200,475	‐16.1	195,045	‐8.3	167,434	‐0.5
미 국	120,506	‐15.5	105,872	‐12.1	85,803	‐7.4
독 일	74,470	78.8	61,893	‐16.9	55,384	4.4
대 만	61,561	‐21.4	17,890	‐70.9	23,731	60.1
한 국	222,909	‐25.44	137,841	‐38.2	84,637	‐29.9
총 계	1,013,417	‐6.7	928,986	‐8.3	727,793	‐5.6

HS 84144000
벨기에	8,567	‐26.7	9,799	14.4	4,087	‐47.9
일 본	4,841	42.8	9,591	98.1	13,008	74.3
미 국	3,482	‐17.3	3,816	9.6	2,973	‐9.4
독 일	1,809	387.5	5,481	203.1	1,055	‐68.5
대 만	661	35,629.4	845	27.8	302	‐46.2
총 계	20,030	‐1.5	31,121	55.4	24,682	3.6

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