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미얀마 페인트 수입시장, 연 10% 성장

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  • 미얀마
  • 양곤무역관 기현하
  • 2016-12-01

- 미얀마 내 페인트 수입, 건설 붐 타고 증가세 지속 -

- 2015년 한국산 페인트 수입 82만 달러, 일본산 추월 -

 

 

 

민주화로 타오르는 건설시장

 

  ㅇ 민주화 이후 이뤄진 시장 개방으로 외국인 투자가 증가하면서 미얀마 건설시장이 활기를 띠고 있음. 2015년 미얀마 건설시장 규모는 49억 달러로 201236억 달러에 비해 11% 성장했으며, 2018년까지 56억 달러 규모로 성장할 것으로 예상됨.

 

미얀마 건설시장 성장 추이

 

자료원: Solidiance

 

  ㅇ 대형 건설 프로젝트들이 이어짐에 따라 미얀마의 건설시장 호황은 당분간 지속될 것으로 예상되며, 관련 상품인 페인트 또한 수요가 증가할 것으로 기대됨. 예정된 대형 프로젝트들은 다음과 같음.

 

미얀마 대형 프로젝트 현황

분류

프로젝트 명

기간

규모

인프라

Handthawaddy International Airport

2017~2020

15억 달러

Viettel Investment(Telecom Project)

2016~

15억 달러

Development of Dawei Sea-port and Infrastructure

2017~2022

35000만 달러

상업 & 주거

Landmark Project

(Yoma Strategic Holdings)

2016~

4억 달러

Dagon City Mixed Used Project

2017~

3억 달러

Pyihtaungsu Yeikthar Aureum Complex

2016~2018

3억 달러

Nawaday Complex

2017~

26200만 달러

산업

Dawei SEZ’s Refinery Project

2016~2019

30억 달러

SCG’s Cement Plant

2016~2019

38600만 달러

Nissan’s Automotive Plant

2017~2019

2억 달러

Marubent’s Plant

2016~2018

1850만 달러

자료원: Solidiance

 

  ㅇ 신규 건축뿐만 아니라 기존 노후 건물도 페인트 수요 증가의 원인 중 하나임. 미얀마의 고온다습한 날씨 때문에 벽면 이끼나 곰팡이가 피는 경우가 많아 페인트칠이 자주 이뤄지고 있으며, 페인트칠이 잘된 건물의 경우 더 높은 가격에 매매되고 있어 최근 건물주들의 페인트에 대한 관심이 커지는 추세임.

 

페인트가 벗겨진 양곤 도심의 건물들

 

 자료원: KOTRA 양곤 무역관

 

  ㅇ 태국, 인도산에 비해 품질이 좋은 한국·일본산 페인트는 내수성과 내열성이 탁월해 페인트 시공 후 장기간 유지되는 장점이 있음. 때문에 높은 가격에도 불구하고 일부 바이어들로부터 호응을 얻고 있음.

 

미얀마 페인트 시장 동향

 

  ㅇ 미얀마 페인트 시장은 국내산이 약 50%, 수입산이 약 50%를 점유하고 있음. 주요 국내 생산 품목은 Roof Paint, Marine Paint, Enamel Paint, Emulsion Paint, Decorative coating, Industrial coating, Marine and Protective Coating, Wood Coating, Automotive Coating 등임.


  미얀마의 페인트 수입량은 20101600만 달러에서 20153400만 달러로 2배 이상 증가함. 한국산 제품의 경우 2015년 기준 2.3%의 미미한 시장 점유율을 보이고 있으나, 지속적으로 증가하고 있음. 특히 2014년부터 눈에 띄게 증가해 일본산 수입량을 추월했음.

 

2010~2015년 미얀마 페인트 수입동향(HS Code 3208~3210 기준)

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

태국

9,586

12,408

14,647

14,046

18,212

18,596

말레이시아

1,239

1,851

3,090

4,279

4,655

5,674

싱가포르

2,994

3,085

3,034

5,380

5,026

4,587

중국

2,476

2,167

1,000

3,216

891

1,595

한국

13

20

87

89

452

817

EU

62

54

94

441

357

775

일본

175

384

280

214

357

531

대만

74

240

733

268

438

500

전체

16,746

20,340

23,341

29,051

31,379

34,889

자료원: Global Trade Atlas

 

   ㅇ 미얀마의 페인트 수입시장은 태국산이 과반 이상을 잠식하고 있으며, 말레이시아와 싱가포르가 그 뒤를 잇고 있음. 미얀마 현지 바이어들이 품질보다는 가격을 우선시하는 경향이 크기 때문인 것으로 풀이됨.

 

2015년 미얀마 페인트 수입 시장 점유 현황(HS Code 3208~3210 기준)

 


자료원: Global Trade Atlas

 

  ㅇ 정식 수입통계에 잡히지 않는 불법 수입량은 전체의 약 10%로 추정되며 태국, 중국, 인도 국경을 통해 밀수되고 있음. 수입된 페인트는 양곤과 만달레이를 거점으로 전국으로 유통되며, 현재 시장에서 유통되는 페인트 제품은 아래와 같음.

 

주요 경쟁제품 현황

제조/유통업체

브랜드명

소비자 가격(차)

시장 점유율

원산지

Green Line Myanmar

TOA 18 liter(exterior)

110,000

25%

태국

United Paing Group

UPG Premier 18 liter(exterior)

100,000

40%

미얀마

TWJS

ICI 18 liter(exterior)

140,000

5%

싱가포르

자료원: KOTRA 양곤 무역관

 

시사점

 

  ㅇ 미얀마 건설시장이 활기를 띠며 페인트 수요가 증가하고 있음. 신축뿐만 아니라 오래된 건물을 허물고 다시 짓는 재건축도 활발히 이뤄지고 있어 당분간 미얀마의 페인트 수요는 지속적으로 늘어날 전망임.

 

  ㅇ 미얀마는 고온다습한 아열대 기후에 속해 페인트가 습기로 훼손되거나 곰팡이가 피는 경우가 많음. 열과 습기에 내구성이 강한 제품으로 진출한다면, 크게 어필할 수 있을 것으로 예상됨.

 

  ㅇ 현지에서의 한국산 페인트 브랜드 인지도는 아직 미미하며, 바이어들은 페인트에서 품질을 크게 생각하지 않는 경향이 지배적임. 현지 진출 시 무엇보다도 가격 수준을 바이어의 눈높이에 맞추는 것이 중요함.

 

 

자료원: Solidiance, Global Trade Atlas KOTRA 양곤 무역관 자료 종합

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