2016년 이탈리아 자동차시장, 성장세 유지 전망

- 내수소비 회복으로 2015년 15.8% 성장, 2016년은 6.7% 성장 전망 -

- SUV 차량, 친환경 차량의 판매 성장세 지속 -

 

 

 

□ 2015년 이탈리아 자동차 시장, 3년 연속 호조세 유지

 

 ○ 2013년 12월부터 이탈리아 자동차 시장이 호조세로 전환, 2015년 15.8% 성장 기록

  - 경제회복이 가시화되며 개인용 차량의 판매 급증으로 2015년 약 100만 대 판매를 기록, 전년대비 18.4% 증가율을 보임.

  - 또한, 2015년 개최된 밀라노 엑스포의 영향으로 렌트카 판매 증가, 총 31만 대의 판매를 기록하며 전년대비 18.2% 증가

 

2015년 구매 형태별 자동차 판매대수

자료원: 이탈리아자동차협회(ANFIA)

 

 ○ 2015년 이탈리아 국내 생산업체인 FCA(피아트-크라이슬러)사는 전체 시장의 28.4%의 점유율을 차지하며 전년대비 18.3%의 성장률을 보임.

  - 수입차량은 전체 시장의 71.6%를 차지하고, 독일 기업인 VW 그룹과 프랑스 기업인 PSA 그룹이 각기 점유율 13.3%와 9.1%를 차지

  - 한국 기업은 전년대비 16.6%의 판매량 증가. 현대자동차 점유율은 3.0%로 전년대비 13.4% 판매가 증가했으며, 기아자동차 점유율은 2.5%로 전년대비 19.3%의 판매량 증가를 기록

 

 2015년 제조사별 자동차 판매대수, 점유율 및 전년대비 판매 증가율

자료원: 이탈리아자동차협회(ANFIA)

 

 ○ 2015년 차량 판매 트렌드는 실용성과 친환경

  - 유가 하락에 따른 유류비 감소로 벤진과 디젤 차량의 판매 증가, 벤진과 디젤 차량은 전체 차량 시장의 86.6% 차지

  - 또한, 하이브리드, 전기 차량 등 친환경 차량에 대한 관심도 증가. 전기 차량의 경우 전체 시장점유율 1% 이하이나 전년대비 32%의 판매 증가를 기록, 부족한 인프라에도 2014년의 27.3% 판매 증가에 이어 지속적 성장세 유지

 

2015년 연료별 차량 시장 점유 현황

자료원: 이탈리아 수입자동차협회(UNRAE)

 

□ 2016년 이탈리아 자동차 시장 전망

 

 ○ 2016년 긍정적 경제지표가 예상되며 내수시장 회복세 전망

  - 고용 증진, 낮은 인플레이션, 세금 정책 개편은 내수시장에 긍정적인 효과를 미칠 것으로 예상됨에 따라 신차 구매력 동반 상승 전망

 

2016년 예상 경제지표

                       (단위: %)

	2014	2015	2016(전망)
GDP	-0.4	0.7	1.2
내수 소비	0.3	1.2	1.5
인플레이션	0.3	0.1	0.5
실업률	12.8	11.9	11.1

자료원: Prometeia 예상 보고서 2016.1

 

 ○ 2016년 자동차 시장은 6.7% 성장한 168만 대의 신차 판매 예상

  - 이탈리아 평균 차량 유지 연수는 약 9.9년으로 교체주기가 긴 편이고, 높은 보험비용과 차량 운영비용, 또한 상반기 주요 도시의 지방선거에 안티스모그(Anti-Smog) 테마 개입으로 자동차 시장에 부정적인 측면 존재

  - 중장년층의 차량 소유 증가, 지속되는 청년 실업률 하락, 여성의 차량 소유 증가와 더불어 신차 출시와 함께 기업의 적극적인 광고 홍보활동으로 개인차량을 중심으로 신차 판매는 지속 증가할 전망

  - 이탈리아 교통부에 따르면, 2016년 1월 등록한 신차는 15만5000대로 전년동월대비 17% 증가하며 상승 기조 유지

 

 ○ 중소기업 고정자산 투자에 대한 특별상환법으로 회사용 화물차 시장 지속 성장 전망

  - 2015년 화물차는 전년대비 12.8% 성장, 중소기업에 특별상환(Super-ammortamento)의 혜택을 주는 Sabatini 법으로 2016년 3.5톤 이하 화물차 판매는 14.7% 증가할 것으로 예상

 

 ○ SUV 차량과 친환경 차량 판매 증가세 유지

  - 신차 평균 CO₂배출 배기량은 2015년 평균 115.1g/㎞였으며, 2021년 95g/㎞를 목표로 매년 감소 기조를 유지할 예정

  - 하이브리드 차량과 전기차량은 매년 뚜렷한 성장을 보이고, 2016년에도 지속 판매 증가 전망

  - SUV 차량(crossover와 오프로드 차량) 시장점유율은 2015년 약 25%로 전년대비 40.7%의 판매 증가율을 보임. 2016년 1월 기준 SUV 차량 판매는 전년동월대비 34% 증가를 기록하며 시장의 급성장세 유지

 

2012~2015년 crossover 차량의 성장률 증가 추이

자료원: 이탈리아수입자동차협회(UNRAE)

 

□ 시사점

 

 ○ 2015년 15.8% 성장한 이탈리아 자동차 시장, 2016년 내수 시장의 회복으로 6.7% 성장이 예상

  - 2015년 엑스포의 영향으로 렌트카를 중심으로 판매가 증가했으며, 2016년에는 개인차량을 중심으로 판매 호조세 유지 전망

  - 유류비 인하로 벤진, 디젤 차량의 판매 증가는 지속될 전망이며 이와 함께 친환경 차량인 하이브리드, 전기 차량의 시장 성장 예상

 

 ○ 한국 기업, 2015년 16.6% 시장 판매율 증가 기록, 2016년도 판매 상승세 유지 전망

  - 2016년 1월 신차 등록은 전년동월대비 17% 증가하며 꾸준히 상승세를 지속. 한국산 차량 판매 또한 총 9004대를 기록하며 전년동월대비 20.9% 상승

  - SUV 차량과 친환경 차량 시장이 지속적으로 성장세인 점을 감안해 관련 차량 부품 및 액세서리 업체는 현지 모니터링을 통해 A/S 부품시장 공략, 현지 업체와의 공동 R &D 등 다양한 시장 접근 방안 모색이 필요

 

 

자료원: 자동차산업협회 ANFIA, 이탈리아수입자동차협회 UNRAE, Prometeia 보고서, 이탈리아 통계청(ISTAT) 및 KOTRA 밀라노 무역관 자료 종합