캐나다, 플라스틱 가공기계 및 몰드 시장 동향

- 수입시장 연간 C$10억 규모 형성 -

- 고부가가치 제품개발로 산업전반 전략이 이동 중 -

보고일자 : 2007.4.17.

오영택 토론토무역관

ytoh@kotra.ca

 

 

□ 시장 개요

 

 Ο 플라스틱제품 제조를 위한 관련 기계산업 부문은 크게 플라스틱 가공기계와 몰드제작 부문으로 나뉨.

  - 두 부문은 플라스틱제품 제조를 위해 동시에 필요하며 가공기계 및 몰드의 형태는 생산 플라스틱 제품의 성질에 따라 주문제작되는 특성을 지니고 있음.

 

 Ο 가공기계는 가공 프로세스에 따라 기계의 종류가 다양하게 존재

  - 플라스틱 제조를 위한 프로세스는 크게 사출성형(Injection moulding), 압출성형(Extrusion), 블로 성형(Blow moulding), 열성형(Thermoforming) 및 회전성형(Rotational moulding)으로 구분됨.

 

 Ο 캐나다의 경우 몰드는 대부분 몰드 전문 제작업체들에 의해 생산되며 가공기계와 몰드를 모두 제조하는 업체는 극히 소수

  - 일반적으로 한 종류의 가공기계에 여러 플라스틱 제품용의 몰드를 교체해 관련 제품을 제조하고 있어 사용가능한 몰드가 가공기계에 따라 제한적임.

  - 특별한 경우에는 최종 소비자가 직접 몰드를 플라스틱 가공업체에 제공해 제품을 성형하기도 함.

 

 Ο 주요 플라스틱제품으로는 포장, 건설, 자동차산업 등에서 사용되는 제품들이 대부분을 차지하고 있으며, 그 외 전기전자부품, 가구 등에 일정 수요가 있는 것으로 추정

 

□ 시장 규모 및 구조

 

 Ο 시장 규모

  - 2005년 기준 가공기계 부문은 66개 업체가 4200명의 종업원을 보유, 연간 11억 캐나다 달러의 생산량을 기록

  - 몰드부문은 388개 업체가 8900명의 종업원을 보유, 연간 15억 달러의 생산량을 기록

 

 Ο 생산 추이

  - 양 부문 모두 1990년대 초반에 급성장을 기록했으나 중반 이후 지금까지는 성장세가 주춤하며 완만한 성장세를 기록하고 있음.

  - 1990년에서 1999년까지는 신생 플라스틱 응용 및 다른 금속류의 대체 수요가 증가하며 특히 포장, 건설 및 자동차분야를 위주로 성장을 지속

  - 그러나 200년대 이후 9.11 사태로 인한 경기 침체, 캐나다화 절상, 에너지 비용 상승 그리고 중국을 비롯한 개발도상국들과의 경쟁심화로 성장이 주춤하고 있는 상황

 

플라스틱 가공기계 및 몰드 생산 동향

                                                                                                (단위 : C$백만)

                                 자료원 : 캐나다 통계청

 

 Ο 시장 구조

  - 플라스틱 가공기계 분야에 종사하고 있는 캐나다 업체들은 대부분 중소기업들이며, 국내 및 해외 시장에서의 경쟁을 위해 전문분야에 특화돼 있는 것이 특징

  - 캐나다 업체들은 주로 사출성형, 블로 필름 성형 시스템, 열성형, 그리고 주름형태를 띤 파이프 및 플라스틱 프로파일 제작을 위한 압출성형 등에서 고급품 제조에 강점을 지닌 것으로 평가되고 있음.

  - 몰딩 제작에 종사하고 있는 업체들 역시 대부분 중소기업들로 구성돼 있으나 북미지역 전체 20대 몰딩 제조업체 중 11개 업체를 이룰 정도로 규모가 상대적으로 큰 업체들이 다수 존재

  - 특히 캐나다 업체인 Husky Injection Molding Systems와 Wentworth Technologies는 각각 1위, 2위 업체로서 북미지역 내의 대형 몰드 공급자 위치를 선점하고 있는 상황

 

캐나다 내 대형 몰딩 제조업체
Husky Injection Molding Systems	Reko
Wentworth Technologies	Valiant
StackTeck Systems	Concours
Omega	Windsor M2M
Active Burgess	Build-A-Mold

                 자료원 : 캐나다 산업부

 

 Ο 지역별 업체 분포

  - 업체 수를 기준으로 보면 가공기계분야의 경우 전체의 74%, 몰드분야의 경우 정체의 71%가 온타리오주에 집중돼 있음.

  - 온타리오주에 이어 퀘벡주가 가공기계분야의 12%, 몰드분야의 21%에 해당하는 업체가 분포하며 캐나다 제2의 집중 지역

  - 그러나 생산량 기준으로 보면 온타리오주가 가공기계의 경우 전체의 96%, 몰드의 경우 전체의 90%를 차지하며 사실상 캐나다 내 전체 생산을 주도하고 있음.

 

□ 수출입 현황

 

 Ο 수출 중심의 산업

  - 플라스틱 가공기계 및 몰드 부문은 모두 수출 주도형 산업으로 2005년 기준 각각 생산량의 93% 및 74%를 수출한 것으로 집계

 

 Ο 플라스틱 가공기계

  - 2005년도 캐나다 플라스틱 가공기계의 수출액은 10억 캐나다 달러, 수입액은 5억1천2백만 캐나다 달러를 기록

  - 상위 4개 주요 수입국이 전체 수입의 80% 이상을 차지

 

2005년 플라스틱 가공기계 주요 수출입국 

수출국(점유율)	수입국(점유율)
미국(62%)	미국(51%)
중국(6%)	독일(12%)
룩셈부르크(5%)	이탈리아(10%)
멕시코(4%)	일본(7%)

                         자료원 : 캐나다 산업부

   

플라스틱 가공기계 수출입 동향

                                                                                        (단위 : C$백만)

                                      자료원 : 캐나다 통계청

 

 Ο 몰드

  - 2005년도 캐나다 몰드 수출액은 11억 캐나다 달러, 수입액은 4억8300만 캐나다 달러를 기록

  - 몰드의 경우 미국에 대한 수출입 의존도 각각 87%, 72%를 차지하며 플라스틱 가공기계보다 더 높아 편중 현상이 심한 것으로 나타남.

 

2005년 몰드 주요 수출입국 

수출국(점유율)	수입국(점유율)
미국(87%)	미국(72%)
멕시코(3%)	중국(4%)
독일(1%)	일본(2%)

                       자료원 : 캐나다 산업부

 

몰드 수출입 동향

                                                                              (단위 : C$백만)

                                 자료원 : 캐나다 통계청

 

□ 시장 전망

 

 Ο 2005년 기준 캐나다는 글로벌시장에서 플라스틱 가공기계 수출 전세계 7위, 몰드 수출 전세계 3위의 주요 수출국으로 이 제품군에 대한 경쟁력을 갖추고 있으며 그에 따라 수입시장 규모 역시 두 부문 합계 10억 달러 이상을 형성

 

 Ο 전반적인 플라스틱 시장 성장이 글로벌 경제 성장보다 빠르게 진행될 것으로 예측됨에 따라서 그와 동반한 플라스틱 가공기계 및 몰드 수요 역시 지속적인 증가 전망되며 수입시장 역시 확대 전망

  - 그러나 중국을 비롯한 개발도상국들로부터의 수입 증가로 캐나다 시장의 경쟁이 지속 치열해질 것으로 예상되고 있는 상황

  - 이에 따라 캐나다 플라스틱 가공기계 및 몰드 제조업체들은 기술력을 바탕으로 한 고부가가치 제품 개발로 마케팅 전략을 추진하고 있는 것으로 업계 전문가들은 분석

  - 특히 저부가가치 제품은 중국 등으로부터의 수입을 늘리며 새로운 공급망 개발에도 박차를 가하고 있는 상황

 

 Ο 따라서 한국 기업들의 캐나다 플라스틱 가공기계 및 몰드시장 진출을 위해서는 최근 캐나다 시장의 추이에 맞춰 저부가가치 제품보다는 특화제품 및 틈새시장 위주의 고부가가치 제품개발을 통한 품질 측면에서의 경쟁력 확보가 우선돼야 할 것으로 판단

 

 

자료원 : 캐나다산업부, 캐나다통계청, 캐나다 플라스틱산업협회, 캐나다몰드산업협회