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날개 펼친 폴란드 드론 시장

  • 트렌드
  • 폴란드
  • 바르샤바무역관 신일숙
  • 2021-11-02

- 폴란드 드론 시장 가치 약 3270만 유로, 향후 5년 내 7억 유로 성장 전망 -

- 코로나 팬데믹 기간 사용범위 확대, 다양한 산업분야에 응용 가능성 입증 -

 

 

 

ICT 융합산업 및 4차 산업혁명의 핵심 기술 중 하나인 드론산업이 폴란드에서도 2013년부터 성장하기 시작해 현재 다양한 산업분야에 확산 응용되고 있으며, 일반인들에게도 레크레이션용으로 시장이 빠르게 성장하고 있다.

 

폴란드 드론 시장 동향

 

폴란드 경제 연구소(Polish Economic Institute)에 따르면, 폴란드 드론 시장의 가치는 현재 약 1억4000만 즈워티(약 3270만 유로)로 추정하고 있으며, 전 세계적으로 드론 시장이 가파르게 성장하는 추세와 함께 폴란드에서도 드론 시장 가치가 향후 5년 내에 30억 즈워티(약 7억 유로)가 넘을 것으로 전망된다. 또한, 드론산업 기술 개발뿐 아니라 드론 응용 및 사용 등 연관된 산업 분야들까지 생각하면 전체 약 5670만 즈워티(약 1323억 유로)의 추가 부가가치를 창출할 것으로 기대된다.

 

폴란드에서 드론이 2013년부터 시장을 형성하면서 매년 인기를 끌게 된 주요인으로, 전문가들은 규제기관이 드론 우호 정책을 가지고 발빠르게 공공질서 및 서비스 안전을 위한 드론 사용 관련 규정들을 수립ž 운영했기 때문인 것으로 보고있다. 또한 드론 규제기관의 통합 앱인 DroneRadar 운영 통해 드론 사용에 대한 사용자들 간 자발적 커뮤니티가 형성돼 드론 이용에 대한 정보교환이 빠르게 이루어질 수 있었던 것도 드론 시장 성장에 큰 기여를 했다고 볼 수 있다.

 

폴란드는 유럽 최초로 무인항공기 교통관리를 지원하는 운영 인프라인 PANSA UTM 시스템을 보유하고 있다. 이를 통해 폴란드 영공에서의 안전한 드론 비행을 관리하고 통제할 수 있게 됐다. PANSA에서 제공한 자료에 따르면, 2021년 1월 4일~10월 3일까지 주간별 DroneRadar에 체크인한 누적 횟수가 43만7587건으로 통계된다.

 

2021년 폴란드 드론 통합 앱 DroneRadar 체크인 주간별 횟수 동향
https://www.pansa.pl/storage/2021/10/0310checkin.png

자료: PANSA

 

코로나19 팬데믹 기간 폴란드 드론 활용 분야 확대

 

드론은 일반 소비자들에게 주로 취미ž 레크레이션용으로 사용되고 있으며 상업용으로는 건설 및 인프라, 에너지 및 산업(예, 석유 및 가스, 유틸리티), 농업, 통신, 보험, 사진 및 촬영 등 다양한 부문에 응용이 되고 있다.

 

팬데믹 기간 폴란드에서는 드론의 전체 판매 규모에는 부정적인 영향을 끼쳤지만, 드론의 유용성을 테스트하는 좋은 계기가 됐다. 의료기관에서 검체, 혈액수송, 약품 운송 등 다양한 물품을 운반하는 데 사용해 기존 구급차보다 빠르고 안전한 작업이 가능했다. 드론은 또한 자가격리 중인 사람을 관리하고 소독제를 뿌리고 비상상황 및 보호 마스크 착용에 대한 알림을 하거나 열상 카메라 장착으로 체온이 상승한 사람을 포착하는 데도 일부분 사용돼 시간과 비용을 절약하며 효과적인 업무수행을 가능케 하면서 그 유용성을 입증하는 계기가 됐다.

 

PANSA는 자체 소유 드론을 통해 팬데믹 기간 8km 떨어진 병원 간 긴급 의약품 및 테스트 샘플과 물품 등을 10여 분만에 운송하는 데에 성공한 바 있다. PANSA는 도시 조건에서 드론 비행을 조정할 수 있는 독특한 시스템을 만들어 특정 병원과 코로나19 검사 지점 간 드론 교통로를 개발 하는 등 실질적인 드론 활용을 선도하고 있다.

 

코로나19 면봉 샘플을 운반하는 드론

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           자료: PANSA, NCZAS(2020년 12월 4일 보도자료)

 

폴란드 5G 확대와 드론

 

5G 서비스의 확산이 드론 시장에도 긍정적인 영향을 주고 있다. 국가연구센터로서 통신연구기관이자 통신사 대상 서비스 공급자 Ericsson은 공동 프로그램인 "5G Drone in Poland”에 참여하고 있다. 또, 폴란드 남부도시 크라쿠프 소재 FlyTech UAV사는 5G 기술 기반의 조사, 탐사, 농업, 에너지, 안전, 보안 등과 관련한 전문가용 드론 및 5G 프로그램을 개발하고 있다. 폴란드의 4대 통신사 Orange Mobile, Play, Plus, T-mobile 모두 폴란드 내 주요 도시에 5G 서비스를 제공하고 있어 현재는 거의 대부분의 대도시에서는 5G 기술기반 드론을 사용할 수 있게 됐다.

 

통신사 PLUS의 인터넷 서비스망 현황

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주: 4대 통신사 중 Plus가 현재 가장 넓은 지역 제공 중

자료: nperf.com(2021년 10월 26일 기준)

 

드론 인기 제품

 

일반 소비자용 드론의 경우 500즈워티(약 130달러) 내외의 레크레이션용 제품에서부터 5000즈워티(약 1,300달러)의 고급 제품에 이르기까지 매우 다양한 제품이 시중에 유통되고 있다. 일반 소비자들은 온라인을 통해 쉽게 제품을 비교해 구매할 수 있으며, 500~1000즈워티(130~260달러)의 가격대가 일반 소비자들에게는 가장 잘 판매된다. 가격은 비행시간, 비행 속도, 배터리 성능, 카메라 해상도 등의 기술적 차이에서 비롯되는 것으로 분석된다.

 

드론 대표 인기제품

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주: 폴란드 중앙은행 고시 1~9월 평균환율: US$ 1=PLN 3.8034, EUR 1=PLN 4.5495

자료: skapiec.pl


유통채널

 

유통채널은 제품 유통과 서비스 유통 두 부분으로 나뉜다. 제품 유통의 경우 비군용 드론으로서 민간 드론으로 분류할 수 있으며 민간 드론은 또한 취미 ž레크레이션 목적의 일반 소비자용과 기업 혹은 전문가용으로 나눌 수 있다. 현재 폴란드 영공을 날아다니는 드론의 80%가 취미 ž레크레이션 부문의 일반 소비자용 드론으로 볼 수 있다. 이들은 드론 전문점 혹은 전자žIT 취급 업체에서 구매 가능하며, 인터넷 구매가 증가하고 있다. 기업 및 전문가용은 연구 및 생산 시설을 갖춘 제조업체, 소프트웨어 및 응용 프로그램 개발자, 부품 제조사 등 대부분의 연구 개발업체들과 연계돼 맞춤형으로 토탈 솔루션을 제공하는 경우가 많이 있다.

 

드론 서비스 유통은 일반적으로 ‘모니터링 서비스’, ‘드론 데이터 분석 서비스’ 등의 방식으로 제공되는 서비스로써, 주로 장치를 상용화하는 드론 제조업체에서 자체 프로그램 개발 및 서비스를 동시 제공하는 경우가 많다. 예를 들면, 공기질 모니터링과 같은 서비스를 포함하며, 그 외에 드론을 이용하여 얻은 정보를 바탕으로 드론과는 관련 없는 상품 및 서비스를 판매하는데도 동 서비스가 이용되고 있다.

 

폴란드 취미ž레크레이션 드론 제품 유통 구조

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자료: KOTRA 바르샤바 무역관 자체 분석

 

관련 전시회 정보

 

관련 전시회

전시회명

장소

날짜

홈페이지

Drone Expo

포즈난

2021년 4월(취소), 2022년 (미정)

https://droneexpo.pl/pl

International Drone Event

키엘체

2021년 6월(취소), 2022년(미정)

https://www.targikielce.pl/idea

DroneTech Poland

토룬

2021년 10월 28, 29일

https://dronetech-poland.com/

주: 상기 전시회들은 일반적으로 매년 개최이나 코로나19 팬데믹 상황으로 2022년 날짜 미정 상태

자료: KOTRA 바르샤바 무역관 자체 조사

 

유럽 통합 드론 규칙 시행

 

2021년 1월 1일부로 EU에서는 유럽통합 드론 운행 규칙을 시행하게 됐다. 이 새로운 드론 운행에 대한 규정은 드론의 위험도에 따라 범주를 크게 개방형(OPEN), 특별형(SPECIFIC), 인증형(CERTIFIED) 세 범주로 구분하고 있다. 각각의 범주에는 운행자에게 필요한 조종 면허 종류, 운영시 규정 등이 비교적 상세히 규정됐다. 드론 조종 면허에 대해서는 카테고리별로 세분화돼 간단한 온라인 교육과 테스트만 필요한 경우에서부터 심층적인 테스트를 통과하고 면허증 발급을 받아야 하는 경우까지 드론 종류, 작업 종류에 따라 다양화 됐다.

 

유럽 통합 드론 규칙 핵심 내용

범주 구분

특징

개방형

Open category(OPEN)

ㅇ 승인, 허가가 필요하지 않은 가시권(VLOS) 작업을 포함

ㅇ 무게 25㎏ 미만이고, 제3자에 대한 위험도가 낮음.  최대 지상 120m(또는 120m 이상의 장애물의 위)까지 비행하는 드론

ㅇ 3개 하위 범주로 구분

 - A1-FLIGHTS OVER PEOPLE

 - A2-FLIGHTS CLOSE TO PEOPLE

 - A3-FLIGHTS AWAY FROM PEOPLE

특별형

Special category (SPECIFIC)

ㅇ 가시권/비가시권(VLOS/BVLOS) 비행과 작업 포함

ㅇ 제3자에 대한 위험도 중간정도로 개방형 범주에 들어가지 않으나 인증범주에 들어갈 정도는 아닌 것

ㅇ 25kg 이상의 드론이거나 VLOS고도 120m를 넘어가게 되는 드론 비행

인증형

Certified category (CERTIFIED)

ㅇ 고위험군

ㅇ 유럽 위임규정(EU) 2019/945에 기반한 UAS 인증과 이에 준한 조종 면허가 필요한 가시권/비가시권 비행과 작업 포함

ㅇ 예를 들어 위험물질 운송 등

주: VLOS(가시권: Visual Line of Sight - drone flights in sight), BVLOS(비가시권: Beyond Visual Line of Sight - drone flights out of sight

자료: Dronerules.eu, ulc.gov.pl/en

 

개방형 범주 비행의 경우 가시권비행의 예

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자료: ironsky.pl

 

전문가 인터뷰

 

드론 전문 개발업체 M사의 직원 K씨에 의하면 폴란드 드론 시장은 지속 성장해왔으며, 향후 더 큰 발전이 기대된다는 의견이다. 드론은 고속도로 교차로 등 사고 다발 지역 현황 모니터링, 주민 안전을 위한 모니터링, 긴급 차량 위치 확인 등 보안상의 문제로도 필요성이 대두되고 있어 공공기관에서도 활용 가능성이 확대되고 있으며, 다양한 산업분야에서 사람이 직접 접근하기 힘든 지역의 문제들을 점검하고 분석하는데 매우 유용하기 때문이다.

 

시사점

 

전 세계적인 추세와 함께 폴란드에도 드론 시장이 지속 성장하고 있다. 기기와 함께 드론을 이용한 서비스 시장도 동반 성장하고 있으며, 응용 분야가 점차 확대되고 있다. 이미 농업, 건강 의료 분야에서 다양하게 응용되며 보안, 국토관리, 물류 부문에서의 개발이 지속 진행 중이다.

 

드론의 하드웨어는 지속적으로 기술 개발이 진행되고 있으며, 5G의 확산으로 5G 기반 드론의 선두적 기술 개발이 필요하다. 기기 자체에 대해서는 적은 배터리 소모와 비행시간 증가, 충전 시간 단축, 카메라 해상도를 높이는 등의 기술적 향상과 함께 가격적인 면에서 경쟁력을 갖추는 것이 시장 선점에 있어 주요 포인트라 할 수 있다. 일반 소비자들을 위한 레크레이션용 드론의 경우 전자žIT 전문점에서 주로 취급하고 있어 유력한 현지 수입ž유통 업체와의 협력이 중요하며, 전자기기인 만큼 확실한 AS정책이 중요하다.

 

 

자료: PANSA, NCZAS, nperf.com, skapiec.pl, Dronerules.eu, ulc.gov.pl/en, ironsky.pl, Pixabay.com(썸네일 사진), KOTRA 바르샤바 무역관 자료 종합 

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