UAE 전력 수요 증가에 따른 전력 생산량 확대

급속한 인구 증가, 경제 성장, 지속적인 건설 붐, 냉방이 필요한 더운 기후, 해수 담수화 공장의 에너지 수요, 거대 인프라 개발 프로젝트 진행 등 다양한 요인에 의해 UAE의 전력 소비가 증가하고 있다. 일부 전문가들은 10년 동안 전력 소비의 연평균 성장률이 3.6%에 이를 것으로 전망하는 등 향후 전력 수요 또한 계속될 것으로 보인다.

UAE의 전력 수요 증가는 발전량과 설비용량 확대로 이어지고 있다. 시장조사 전문기관인 피치 설루션(Fitch Solutions)에 따르면, 2023년 149.6TWh 수준의 UAE 전력 생산량은 2028년까지 2028년 184.0TWh로 23.0% 늘어날 전망이다. 설비용량은 2023년 4만7568.9MW에서 2028년 5만7042.1MW로 확대, 지속적인 UAE 전력 인프라의 확장이 예상된다.

<2023-2028년 UAE 전력 시장 전망>

[자료: Fitch Solutions]

전력 수요가 대폭 확대되면서 최근 두바이수전력청인 DEWA(Dubai Electricity & Water Authority, DEWA)의 매출도 대폭 늘어났다. 최근 언론 보도에 따르면 DEWA 2023년 매출은 사상 최고 수준인 79억5000만 달러를 기록했다.

2023년 말 기준, DEWA의 고객은 121만 가구로 한 해 동안 5만3974가구가 확대되어, 전년 대비 4.66% 증가했다. DEWA의 CEO인 사이드 모하메드 알 타이어(Saeed Mohammed Al Tayer)는 언론 인터뷰를 통해 "DEWA 설립 이후로 최고의 연간 매출과 운영 이익을 달성했다. 두바이의 전력 생산이 6.1% 증가했으며, 총 설치 용량은 16.3GW에 달하고, 이 중 약 17%가 재생에너지원에 의해 제공되었다."라고 말한 바 있다.

UAE 전력 산업 현황

ㅇ UAE 발전설비 용량 증가

7개의 토후국으로 이루어진 연방 국가인 UAE는 경제수도인 두바이와 정치·산업 수도인 아부다비를 중심으로 발전과 송·배전 인프라가 구축돼 있으며, 관련 정책은 토후국 정부 차원의 관할 기관이 주관한다.

두바이 관할 기관은 두바이 수전력청 DEWA로, 최근 DEWA가 발행한 연례 보고서에 따르면, 2020년 1만2300MW 수준이었던 두바이의 총 발전용량이 2023년 1만6270MW로 3년 동안 32.3% 증가했다. 아부다비 관할 기관인 에미리츠 수전력청(Emirates Water and Electricity Company, EWEC)의 연례 보고서에 따르면, 2023년 아부다비의 총 발전용량은 1만9347MW로, 전년 대비 16.3% 증가했다.

<2023년 아부다비 발전원 별 설비용량>

[자료: EWEC]

ㅇ 전력 발전 에너지원 다각화

142.0 TWh 수준의 2022년 UAE의 총 발전량은 2023년에는 149.6 TWh로 전년 대비 약 5.4% 확대되었다. 천연가스는 UAE 전력 발전의 주요 에너지원으로, 2022년 총 발전량128.4 TWh에서 2023년 128.67TWh로 소폭 늘어났으나 전체 에너지원 대비 비중은 90.5%에서 86.0%로 소폭 감소했다. 재생 에너지의 발전량은 2022년 7.3 TWh에서 2023년 12.8 TWh로 크게 증가했으며 그 비중 또한 5.1%에서 8.6%로 확대되는 등 UAE의 재생 에너지 장려 정책에 따라 전력 발전을 위한 에너지원 또한 다각화되고 있음을 알 수 있다. 원자력 발전은 2022년 6.7 TWh에서 2023년 8.1 TWh로 증가했는데 이는 바라카 원전의 상업가동을 반영한다.

<2022-2023년 UAE 에너지원별 발전량>

(단위: TWh)

[자료: Fitch Solutions]

UAE 전력 산업 전망: 에너지원 다양화 위한 투자와 노력 계속 기대

풍부한 천연자원을 기반으로 전통적으로 천연가스를 활용한 전력개발에 의존해왔던 UAE 정부는 최근 전력 부문의 탄소 발자국을 줄이는 방향으로 정책을 전환하고 있다.

UAE는 2017년 에너지 전략 2050(UAE Energy Strategy 2050)을 출범해 2050년까지 에너지믹스를 원자력 에너지 6%, 청정에너지 44%, 가스 38%, 청정석탄 12%로 변화시키는 것을 목표로 한 바 있다. 아울러 2023년 7월, UAE 정부는 에너지 전략 2050의 업데이트 안 발표를 통해 청정에너지 용량을 19.8GW, 에너지 효율을 최대 45%까지 높이겠다는 상향된 목표를 설정했다. 업데이트 안은 2030년까지 청정에너지 비중 30% 이상 달성, 에너지 분야 내 1500억~2000억 디르함(405억~540억 달러 수준) 투자 계획 등을 포함한다.

<UAE 에너지 전략 2050 개정 내용>

[자료: UAE 에너지 인프라부 (Ministry of Energy and Infrastructure)]

피치 설루션에 따르면, UAE의 에너지 믹스에서 가스의 비율은 점차 감소해 전체 전력 생산에서의 기여도는 2024년 82.7%에서 2033년 64.6%로 감소할 것으로 예상된다. UAE는 2020년 이후 에너지 믹스에서 탄소 에너지원의 비중을 단계적으로 축소하고 있으며 에너지원의 다양화를 위해 대규모 프로젝트를 진행하고 있다.

<2024년 UAE 10대 주요 프로젝트>

[자료: Fitch Solutions]

시사점

늘어나는 전력 수요를 기반으로 UAE 전력산업은 향후 10년간 지속적으로 성장할 전망이다. 2033년까지 수력을 제외한 재생에너지가 UAE 전체 발전원의 약 28%를 차지, 그중 태양광만으로 21.0%를 차지할 것이라는 국제재생에너지기구(IRENA)의 전망은 발전용량 확대뿐 아니라 에너지원 다각화를 위한 관련 인프라 투자 또한 더욱 늘어날 것임을 대변한다.

<UAE 전력산업 SWOT 분석>

[자료: KOTRA 두바이무역관]

UAE의 전력 시장이 빠르게 성장하면서, 한국 기업들에게 새로운 비즈니스 기회가 열리고 있다. 특히 UAE는 재생 에너지 및 첨단 에너지 인프라 구축에 집중하고 있어, 이 분야에서 강점을 지닌 한국 기업들에게는 유리한 상황이다. 이에 UAE 진출을 희망하는 우리 기업들에게 DEWA가 주최하는 수자원, 전력, 기술, 환경 전문 전시회 WETEX (Water, Energy, Technology and Environment Exhibition) 참가를 추천한다. 시장 정보 입수와 산업관계자 네트워킹이 가능한 동 전시회는 2024년 10월 1일부터 3일까지 두바이에서 개최될 예정이다.

자료: UAE 통계청, BMI, UAE 에너지 인프라부, 국제재생에너지기구(IRENA), Fitch Solutions, Energy Institute Statistical Review of World Energy 2023, KOTRA 두바이 무역관 자료 종합