필리핀 태양광산업 어디까지 왔나

- 미국 투자기업 및 현지기업 일부 태양광 패널 및 모듈 제조 -

- 신재생에너지법 시행 이후 기업들의 관심 고조 -

 

 

 

□ 시장 개요

 

 ㅇ 필리핀은 7100여 개 섬으로 구성돼 있는데, 이들 각각의 섬에 에너지를 공급하는 것이 물리적으로 곤란하거나 매우 어려운 상황이어서 필리핀 정부는 다른 에너지 확보와 공급 대안을 찾고 있으며 미래의 에너지원으로 주목받는 신재생에너지의 확보 및 활용에 매우 열광하는 분위기임.

 

 ㅇ 또한 지난 몇 년간 속도를 더하는 기후변화에 대한 국제적인 우려 분위기로 인해 온실가스 감축 노력과 동시에 신재생에너지 사용의 필요성이 더욱 고조되고 있어 정부정책의 핵심으로 급부상한 지 오래임.

 

 ㅇ 그럼에도 아직은 태양광 산업의 기반이 미미하고 전력생산이나 계획도 신재생에너지 전체에서 차지하는 비중이 높지 않으나 앞으로 각광을 받을 분야이자 정부정책을 등에 업고 잠재력이 무한한 분야이며 우리나라를 비롯한 외국기업의 투자와 기자재 및 부품판매에도 매우 유망한 시장이 될 것으로 기대됨.

 

□ 신재생에너지법 제정

 

 ㅇ 필리핀 정부는 신재생에너지 전반에 대한 기본법인 신재생에너지법(Renewable Energy Act of 2008)을 제정해 정책적인 지원 및 국내외의 투자촉진을 통한 에너지원 확보를 위한 노력을 기울이고 있음.

 

 ㅇ 필리핀은 만성적인 에너지 부족으로 낮은 국민소득에도 아시아에서 가장 비싼 수준의 전기요금을 유지할 수밖에 없는 상황이며 전력난 해소와 전기료 인하 등을 목적으로 전력산업 민영화 및 외국기업 투자유치를 적극 추진함.

 

 ㅇ 이러한 상황에서 정부가 유망한 미래에너지원인 재생에너지의 중요성과 에너지 수요에 대응할 수 있는 주요한 수단으로 깊이 인식하고 있어 신재생에너지 전반으로 관심이 집중되고 있으며 입법을 통해 투자자들에게 재정 및 금융지원을 위주로 한 인센티브를 제공함으로써 신재생에너지 산업의 발전을 가속화하기 위한 노력을 기울이는 상황임.

 

 ㅇ 필리핀 신재생에너지법(Renewable Energy Act of 2008)은 투자자에게 총체적인 범위의 인센티브를 제공해 주도록 명문화돼 있으며 태양광 산업에 대한 인센티브도 이에 따르는바 투자자들에게 제공되는 인센티브는 다음과 같음

 

□ 신재생에너지 현황 및 확충계획

 

  ㅇ 필리핀의 신재생에너지 원을 보면 태양광과 풍력은 겨우 0.01%에 불과해서 지열(23.22%) 등 다른 부문과 현격한 차이를 보일 정도의 걸음마 단계에 머물러 있음.

 

  ㅇ 필리핀 에너지부가 내놓은 2008년 에너지 믹스(2008 energy mix)에 의하면 신재생에너지(RE)의 비율은 43.31%이며 구성비율은 지열(23.22%), 바이오매스(13.78%), 수력 (6.17%), 바이오연료(CME) (0.13%) 및 태양광 및 풍력 (0.01%)로 돼 있음

 

  ㅇ 아래 표는 필리핀 정부의 신재생에너지 장기계획이며 향후 10년 내에 필리핀 에너지의 50% 이상을 신재생에너지에 의해 공급되는 국가 에너지믹스(country energy mix)를 정책목표로 내세우고 있음

 

  ㅇ 태양광 발전은 '20년 35MW의 전력생산을 목표로 하고 있으나 '08년 기준 생산능력은 5MW에 불과하며 가동하는 것으로는 필리핀 최북단의 카카얀 데오로(Cagayan De Oro) 지역에 있는 1MW급 발전설비 1개뿐인 상황임.

 

필리핀의 신재생 에너지원별 생산능력 확충계획('20년)

에너지원	생산능력('08년, MW)	추가 생산능력확충	생산능력('20)
Geothermal	2,027	1,070	3,097
Hydro	3,367	3,400	6,767
Wind	33	515	548
Solar	5	30	35
Biomass	68	200	268
Ocean	0	120	120
총계	5,500	5,355	10,835

 

□ 경쟁동향 및 산업동향

 

 ㅇ 필리핀 태양광 에너지 산업은 2010년에 250억 달러 시장을 형성할 것으로 기대되며 대규모 및 소규모 기업들이 각각의 경쟁력 있는 기술을 활용해 산업발전에 기여할 것으로 기대되고 있으며 7100여 개 섬으로 구성돼 있고 인프라가 취약해 송배전에 한계가 있는 상황을 고려해 볼 때 태양광 에너지 산업은 엄청난 잠재력을 보유하고 있으며 정책적인 지원이 집중되는 분야이기도 함

 

 ㅇ 필리핀 에너지부(DOE)에 따르면 특히 소규모의 solar home system은 3-4백만 가구가 필요로 하고 있어 세계은행과 함께 RURAL POWER PROJECT (RPP)를 공동 수행해 섬으로 구성된 시골지역의 전력 공급원으로 삼으려는 계획을 추진함.

 

 ㅇ RPP는 '09년까지 필리핀 전역의 1500여 개의 시골지역에 PV solar system을 공급하는 것을 목표로 하고 있으나 다소 지연돼 '10년에 구체화됨.

 

 ㅇ 가장 중요한 기술인 태양광 패널 제조는 일부 기업에서 원자재 및 부품을 수입해 제조한 제품을 미국과 유럽으로 재수출하는 경우가 있으나 아직은 수입에 의존하는 단계에 머물러 있음.

 

 ㅇ 필리핀에서 태양광 패널 제조도 외국 투자기업이 전담하다시피 하는데, 미국 Cypress Semiconductor Corp,이 '04년 동남아 최초의 대규모 sloar cell 제조설비를 갖춘 자회사 Sunpower Philippines Manufacturing Ltd.를 두고 제품을 생산함.

 

 ㅇ 이 회사는 급증하는 신재생에너지인 태양광 발전시스템의 수요에 맞춰 연간 25MW의 발전이 가능한 고효율의 실리콘 셀을 제조하며 2개의 태양광 제조설비를 운영하면서 해외수출에 중점을 두는 단계인데 '06년 수출규모는 2억2000만 달러에 이른 바 있음.

 

 ㅇ 세계 태양광  산업의 수요증가 및 필리핀에서의 태양광 발전 확대를 위해 협력관계를 유지하고 있는 필리핀 현지기업 First Philippine Solar Corporation과 공동으로 550㎿와 250㎿ 태양광 설비를 건설하고 지속적으로 가동을 확대할 계획을 세워놓고 있음.

 

 ㅇ 필리핀 기업인 Solaria Philippines Corporation은 실리콘 모듈을 생산해 태양광 발전 및 전기설비업체 등에 제품을 공급하는데 '09년 매출이 2000만 달러에 이를 것으로 추정되며, 유럽지역 파트너들과 공급계약을 체결하고 설비확충 및 생산확대에 나섬.

 

□ 생산동향

 

 ㅇ 필리핀에서의 태양광 발전부품의 제조는 이들 소수기업에 의해 좌우되는 취약한 단계인데다 이들 기업 역시 필리핀 내수를 겨냥한 것이 아니고 다른 나라의 수요를 겨냥한 것인데다 주요 부품 및 기자재를 그대로 수입, 가공 후 수출하는 단계에 머물러 있다는 한계를 보임.

 

 ㅇ 마닐라 KBC 조사결과 태양광 모듈 및 시스템을 공급할 수 있는 업체는 20여 정도에 불과한 것으로 나타났으며 이들 기업은 다음과 같음

 

태양광 모듈 및 시스템 생산업체 현황

회사명	생산품목
Machine & Teknik Inc.	PV modules, inverters
Solar Electric Co. Inc	PV modules
Star Electric  Corporation	PV modules, inverters, battery chargers
Freidrich Enterprises	PV modules, inverters, solar sensors, battery
Photovoltaic Solar Center	PV modules, solar power systems
Edward Marcs Phils. Inc.	photovoltaic systems, solar charge controllers, solar water
Greenpowerphils Inc.	solar electric power systems
Solar Star Marketing	solar electric power systems, solar lighting systems, solar charge controllers, solar street
R. Hidalgo Hardware	Solar panels, Solar charge controller
Clean & Green Energy Solutions Inc.	photovoltaic modules, photovoltaic systems
PR Cebu Engineering	photovoltaic systems, DC to AC power inverters
Solarlux	photovoltaic modules
Solar & Wind Electric Power Inc.	Solar panel. Inverter, solar charger

 

□ 가격동향

 

 ㅇ 마닐라KBC에서 시장에서의 PV module 소매현황을 조사한 결과, 이 제품을 구매할 경우 설치와 유지보수까지 책임지고 있었으며 제품 판매자는 1년의 보증기간과 3~5년간의 서비스를 지원하고 있고 주요 제품별 소매가격은 다음과 같음

 

필리핀의 태양광 패널 소매가격

PV module Capacity (watt peak)	원산지	소매가격(천 페소)
150	중국, 독일, 일본	50 ~ 70
130	중국, 일본	38 ~ 40
100	중국, 대만, 인도	23 ~ 30
80	중국, 독일, 일본, 호주	30 ~ 50
75	중국, 독일, 일본, 호주	25 ~ 35
50	중국, 독일, 인도, 호주	12 ~ 20
20	중국, 대만, 일본	7 ~ 10
10	중국	5 ~ 10

 

□ 수입관세

 

 ㅇ 이들 제품(HS 8541.40.10/8541.40.20/8541.40.90)은 자국에서 생산되는 규모가 미미하거나 원자재 및 부품의 수입 후 재수출되는 경우가 일반적이어서 수입관세는 부과되지 않고 있음.

 

□ 수입실적

 

 ㅇ 아래의 수입실적에서 알 수 있듯이 한국은 '06년에는 가장 많은 수출을 한 국가였으나 '08년에는 수출실적이 전무할 정도인 반면, 태양광산업의 선진국인 독일을 비롯, 일본 등 2개국이 수요의 거의 전부를 차지하고, 중국산 저가제품이 일부를 차지하는 것으로 나타났음.

 

                                                                                                                            (단위 : US$)

수입국	2006	2007	2008
중국	238,575	73,214	65,326
일본	470,732	194,834	392,925
독일	34,148	0	652,871
대만	31,640	343	12,326
한국	830,764	12,317	0
총계	2,124,361	703,487	1,174,908

자료 : 필리핀 통계청(NSO), FOB US$

 

□ 한국기업의 진출동향

 

 ㅇ ㈜이노에너지가 20㎿급 규모의 태양광 발전소를 설립해 연간 매출 7200만 달러를 기대하는데, 이러한 진출은 한국기업의 기술제공과 현지 기업 혹은 정부의 토지와 인력 제공 및 사업에 대한 지급보증 방식으로 추진되며 사업에 소요된는 재원은 제3의 투자사에서 제공받는 방식으로 이뤄지는 게 일반적임

 

 ㅇ 특히 세계 최고의 액정표시장치(LCD) 생산기술을 보유한 국내의 설비 여건을 고려할 때 유사한 설비를 사용하는 국내기업들의 태양전지는 추후 세계시장으로의 확장과 발전 가능성이 매우 높을 것으로 전망함.

 

 

자료 : Energy Investment Forum 2009, DoE, REMB(에너지부 재생에너지국)