한국의 대태국 철강패널 수출, 연간 10배씩 증가

□ 시장동향

 ○ 태국의 건축시장은 최근 들어 정치 불안정과 세계경기침체로 위축됐으나 올해는 1.1% 성장 회복을 예상하고 있으며, 과거 5년 동안은 약 20%의 높은 성장을 기록했음.

 ○ 철강패널(Steel Panel)은 건축자재의 한 종류로 지붕, 천장, 내장 등 다양한 용도로 활용됨. 최근 되살아난 태국 건축시장의 추세로 비춰볼 때 철강패널에 대한 수요도 증가할 것으로 예상함.

 ○ 철강패널의 주요 수요층은 중소규모의 건축 하청업체, 주택 소유자, 부동산 프로젝트 관리자, 정부기관, 소매점 등임. 철강패널의 수요는 특히 부동산 시장과 밀접한 관계인데 올해 태국의 부동산시장은 2.5~3%의 성장을 전망함.

□ 경쟁 동향

 ○ 태국에서 건축용 철강패널, 특히 현대식 건축물 건설 프로젝트에 사용되는 제품은 대부분 수입에 의존함. 현재 태국 내에서 철강패널을 생산하는기업으로는 Lysaght와 Rheinzink가 있는데 Lysaght사는 Loxley Company의 합작회사이며, Rheinzink사는 독일계 회사임.

 ○ 현재 소매용 건축자재와 주택 장식재시장은 경쟁이 심함. 방콕과 지방에는 건축자재 아웃렛 등 다양한 소재점이 있는데, 이들은 여러 매체들을 통해 활발한 마케팅을 벌이고 있음.

 ○ 소비자들의 행동이 변하고 기술이 발전함에 따라 DIY(Do-it-yourself) 트랜드를 보완하는 새롭고 사용자 친화적인 상품들이 개발됨.

□ 수입 동향

 ○ 2009년 태국의 철강패널(HS Code 730890 기준) 수입은 7770만 달러로 2008년 4910만 달러 보다 58.2%가 증가했음. 한국은 2007년 수출이 23만4000달러에 불과했으나 2008년 260만 달러, 2009년 3510만 달러로 매년 10배 이상의 놀라운 수출 성장률을 보임.

 ○ 한국에 이어서 중국, 이탈리아, 베트남, 말레이시아, 일본 등으로부터 철강패널을 수입하는데, 중국은 2008년 1340만 달러를 수출했으나 2009년에는 30.6%가 감소한 930만 달러 수출에 그쳤음.

태국의 철강패널(HS Code 730890 기준) 수입현황

(단위 : US$ 천)

자료원 : 태국 상무부

□ 시사점

 ○ 철강패널 수입현황에서 파악할 수 있듯이 태국의 철강패널 수입은 매년 크게 증가함. 이처럼 철강패널에 대한 수요가 급증한 이유는 철강패널은 다른 패널보다 미관이 좋은 마감 골재로 각광받기 때문임.

 ○ 태국 건축재료 바이어들은 대부분의 철강패널을 고객의 요구사항에 기초해 수입함. 현재는 중국산 제품이 낮은 가격으로 태국시장에 많이 진출해 있음.

 ○ 새로운 철강패널 제품들이 콘도, 주택, 아파트와 같은 건축 프로젝트를 통해 시장에 진입함. 새로운 철강패널이 태국 시장에 진입해 기존 제품과 경쟁하기 위해 가장 중요한 요소는 디자인, 강도, 가격 등임.

 ○ 한국산 철강패널(HS Code 730890 기준)의 태국 수입관세는 10%이며, 부가세는 7%임.

자료원 : Kasikorn Research Center, 바이어 인터뷰 등