태국, 석유화학산업 동향

- 경기침체와 환경기준 강화로 어려움 -

 

 

 

□ 시장현황

 

 ㅇ 태국의 석유화학산업은 올레핀(Olefin), 폴리머(Polymer), 아로마틱(Aromatics) 제조공장을 지속적으로 늘려 생산능력을 향상시켜옴. 태국 최대기업인 PTT는 2009~13년 중 66억 달러를 투입해 시설을 확장할 계획을 진행함.

 

 ㅇ 2008년 9월부터 시작된 금융위기로 인해 2008년 전체 기간 중 폴리머의 생산은 3% 감소했으며 소비는 4% 줄었음. 에틸렌은 낮은 수요로 인해 공장가동을 줄인 결과 생산이 6% 감소했으며, 프로필렌은 소비 5% 감소에 생산 8% 감소를 경험했음.

 

 ㅇ 2009년에는 과잉생산 물량을 중국으로 수출할 수 있을 것으로 기대해 태국 석유화학산업의 회복을 전망. 그러나 중국 및 중동에서도 자체적인 석유화학시설을 빠르게 확충하는 관계로 밝은 전망만 있는 것은 아님.

 

 ㅇ 태국 투자청(BOI)은 2006년에 염화나트륨, 염소, 가성소다, 염산, 과산화수소 등 5개 화학제품을 생산하는 투자프로젝트에 특혜를 제공하겠다고 발표했음. 태국 투자청에서 이들 제품의 생산을 증진시키는 목적은 해외에서 수입의존을 줄이고 석유화학산업의 국가경쟁력을 높이려는 것임.

 

태국, 석유회사 생산시설 프로젝트

제품	회사명	생산용량(톤/연간)	가동시기
에틸렌	PTT Polyethylene	1,000,000	2010.3분기
에틸렌	Map Ta Phut Olefins	900,000	2010.하반기
고밀도 폴리에틸렌	Bangkok Polyethylene Public	300,000	2009.하반기
고밀도 폴리에틸렌	Integrated Refinery and Petrochemical	300,000	2010.1분기
고밀도 폴리에틸렌	PTT Chemical	50,000	2009.하반기
고밀도 폴리에틸렌	Thai Polyethylene	400,000	2010
저밀도 폴리에틸렌	PTT Polyethylene	300,000	2010.3분기
선형저밀도 폴리에틸렌	Map Ta Phut Olefins Company	350,000	2010.2분기
선형저밀도 폴리에틸렌	PTT Polyethylene	400,000	2010.3분기
폴리프로필렌	HMC Polymers	300,000	2009.2분기
폴리프로필렌	Thai Polypropylene	400,000	2010.4분기

자료원 : Business Monitor Online

 

□ 올레핀(Olefins)

 

 ㅇ 태국에는 다섯 개의 에틸렌 생산시설이 있는데 연간 생산용량은 2007년 기준 253만 톤임. PTT Chemical사는 2005년 태국에서 가장 큰 석유화학 및 화학 생산업체인 NPC와 TOC가 합병하면서 만들어짐. PTT의 에틸렌 생산용량은 연간 138만 톤임.

 

 ㅇ 2007년과 2008년은 시장수요가 크고 생산업체의 우수한 성과로 인해 태국의 모든 공장을 최대한 가동했으나 2008년 상반기 나프타 가격의 상승과 9월 경기침체를 계기로 생산을 줄이기 시작했음.

 

태국의 에틸렌 생산규모

            (단위 : 톤/연간)

회사명	지역	위치	생산용량
Integrated Refinery and Petrochemical Co(IRPC)	Rayong	Mab Ta Phut	350,000
PTT Chemical	Rayong	Mab Ta Phut	400,000
PTT Chemical	Rayong	Mab Ta Phut	460,000
PTT Chemical	Rayong	Mab Ta Phut	515,000
Rayong Olefins	Rayong	Mab Ta Phut	800,000

자료원 : Business Monitor Online

 

□ 아로마틱(Aromatics)

 

 ㅇ 태국의 아로마틱 생산분야는 PTT Group이 지배하는 가운데 팽창하고 있음. 태국은 고순도 테레프탈산(PTA)과 파라자일렌(Paraxylene)을 대량으로 생산하는데 주요 생산업체는 PTT Aromatics and Refining(PTTAR), Exxon Mobil, Thai Paraxylene 등임.

 

 ㅇ 2008년 기준으로 태국은 크실렌 291만 톤, 톨루엔 43만5000톤, 에틸벤젠 22만 톤의 연간 생산능력을 갖춤.

 

태국의 아로마틱 생산규모

            (단위 : 톤/연간)

제품명	업체명	위치	생산용량
에틸벤젠	IRPC	Map Ta Phut	220,000
톨루엔	IRPC	Map Ta Phut	130,000
톨루엔	PTTAR	Map Ta Phut	60,000
톨루엔	PTTAR	Map Ta Phut	140,000
톨루엔	Rayong Olefins	Map Ta Phut	65,000
톨루엔	Thai Paraxylene	Sri Racha	40,000
파라자일렌	Esso Thailand Public Co	Ban Si Racha	540,000
오르토크실렌	PTTAR	Map Ta Phut	80,000
파라자일렌	PTTAR	Map Ta Phut	560,000
파라자일렌	PTTAR	Map Ta Phut	615,000
파라자일렌	PTTAR	Map Ta Phut	615,000
파라자일렌	Thai Paraxylene	Ban Si Racha	500,000

자료원 : Business Monitor Online

 

□ 폴리머(Polymers)

 

 ㅇ 태국의 폴리머 제조산업은 일반적으로 생산용량의 90% 이상을 가동하는 높은 가동률을 보였음. 그러나 2008년 하반기부터 시작된 경기침체로 인해 생산가동률은 70%대로 떨어짐. 2009년 5월에 IRPC사는 21만5000톤에서 25만8000톤으로 확장하려던 정유소시설과 11만7000톤에서 20만 톤으로 확장하려던 ABS수지 생산시설을 늦추기로 결정했음.

 

 ㅇ 한편 Siam Cement Group과 Dow Chemical Company는 50 : 50의 합작회사를 설립하고 라용지역에 열가소성 탄성체(TEP) 공장을 설립하기로 했음.

 

태국의 폴리에틸렌 생산규모

            (단위 : 톤/연간)

제품명	회사명	위치	생산용량
고밀도 폴리에틸렌	Bangkok Polyethylene Public Company	Map Ta Phut	250,000
고밀도 폴리에틸렌	IRPC	Map Ta Phut	150,000
고밀도 폴리에틸렌	PTTCH	Map Ta Phut	250,000
고밀도 폴리에틸렌	Thai Polyethylene	Map Ta Phut	180,000
고밀도 폴리에틸렌	Thai Polyethylene	Map Ta Phut	200,000
고밀도 폴리에틸렌	Thai Polyethylene	Map Ta Phut	200,000
고밀도 폴리에틸렌	IRPC	Map Ta Phut	160,000
고밀도 폴리에틸렌	Thai Polyethylene	Map Ta Phut	100,000
고밀도 폴리에틸렌	Siam Polyethylene	Map Ta Phut	300,000
고밀도 폴리에틸렌	Thai Polyethylene	Map Ta Phut	120,000

자료원 : Business Monitor Online

 

□ 환경기준 강화

 

 ㅇ 태국 석유화학 제조시설이 밀집된 Map Ta Phut 단지 내의 76개 산업프로젝트에 대해 태국 행정법원은 2009년 9월 29일 운영중단을 명령했음. 이러한 결정은 지역주민들과 환경관련 단체들의 요청에 의해 이뤄졌는데, 이 산업프로젝트들이 2007년 헌법에서 명시하는 사전 환경영향평가를 제대로 실시하지 않고 운영되고 있다는 것이 그 이유임.

 

 ㅇ 가동이 중단된 76개 산업프로젝트 중 상당수는 태국 굴지의 기업인 PTT Group, Siam Cement Group, BlueScope Steel 등의 공장들이 포함됨.

 

 ㅇ 태국 행정법원은 Map Ta Phut 프로젝트들의 가동을 중단시킨 지 3개월이 지난 시점에서 각 프로젝트에 대한 재평가를 완료한 후 12월 2일에 새로운 결정을 발표하게 됨.

 

 ㅇ 이번 발표에 의하면 전체 76개 프로젝트 중 11개 프로젝트는 가동중지명령을 해제해 정상적인 운영이 가능하도록 했으며, 나머지 65개 프로젝트는 가동중지상태를 지속하게 됨.

 

가동중지명령이 해제된 11개 프로젝트 현황

NO	프로젝트	회사명
1	청정에너지와 제품 품질향상	Rayong Refinery
2	가스 재생 개선	HMC Polymers
3	청정에너지, 석유증기통제, 바이오디젤 개발	Star Petroleum Refining
4	석유증기통제, 바이오디젤 개발	PTT Aromatics and Refining
5	공기오염통제	Indorama Petrochem
6	폐수처리 개선	PTT Plc
7	염소증류와 세정기 설치	Aditya Birla Chemicals(타이)
8	가스탱크 재배치	Map Ta Phut Tank Terminal
9	LPG/부틸렌 저장소 변용	PTT Chemical
10	석유화학제품 저장소 변용	Map Ta Phut Tank Terminal
11	선적장치 설치	Star Petroleum Refining

자료원 : 방콕포스트

 

 ㅇ 이번 행정법원의 Map Ta Phut 프로젝트에 대한 결정은 여러면에서 파장이 예상됨. 우선 일부 프로젝트는 가동을 승인하고 나머지는 거부한 바에서 알 수 있듯 프로젝트별 환경영향에 대해 명확한 기준을 설정했음. 따라서 가동이 중지된 프로젝트들은 일정한 기준을 충족시킨 후에야 운영을 재개할 수 있을 것으로 전망됨.

 

 ㅇ 한편 가동이 중단된 대부분의 프로젝트들이 석유화학분야인 점을 감안할 경우 내년에 태국 투자가 예상된 6억~9억 달러에 상당하는 석유화학 및 철강산업 투자가 캄보디아, 베트남과 같은 인근 국가로 넘어갈 가능성이 높아짐.

 

 

자료원 : Business Monitor Online, 방콕 포스트, 태국 투자청(BOI) 등