- 태국 내 에너지 소비량 증가 추세이나 생산량은 못 미쳐 -

- LNG 터미널 · 재기화시설(FSRU) 건설, 정유 플랜트 프로젝트 진행 –

- 고갈자원에 대한 의존도 낮추고자 대체 에너지 개발에 정책적 초점 –

 

 

 

□ 태국 에너지 현황

 

 ㅇ 2015년 태국에 공급된 에너지는 135,496 ktoe(Kilo ton of oil equivalent, 석유환산톤)으로 전년대비 1% 감소했으나, 전반적인 에너지 수입량 및 에너지 공급량은 증가하는 추세임.

 

태국 일차에너지 공급량

(단위: ktoe, %)

	국내생산(a)	수입(b)	수출(c)	재고량 변동(d)	1차 에너지 공급(e)
1990	27,207	18,781	803	89	45,096
1995	33,523	33,625	1,180	-599	66,567
2000	42,468	39,731	6,906	-1,591	76,884
2005	53,690	57,333	8982	-1,321	103,362
2011	70,143	64,473	11,195	1,273	122,148
2012	74,639	69,963	16,455	1,394	126,753
2013	78,077	70,232	15,493	1,492	134,308
2014	79,314	69,248	10,716	1,014	136,832
2015	75,838	74,928	11,971	3,299	135,496
증감률 (’15/’14)	-4.4	8.2	11.7	225.3	1.0

* 일차에너지 공급량(e)은 국내생산(a)+수입(b)-수출(c)+/-재고량 변동(d)으로 산정됨

자료원: 태국 에너지부 산하 대체에너지개발효율국, Thailand Energy Situation

 

  ㅇ (에너지 생산) 생산에너지 중 가장 큰 비중(44.9%)을 차지하는 천연가스 생산 감소로 2015년 태국 에너지 생산량은 전년대비 4.4%감소한 75,838 ktoe임.

  ㅇ (에너지 수입) 태국은 주요에너지 수입국으로 2015년 에너지 수입량은 74,928 ktoe에 달함.
    - 원유 수입량(43,690 ktoe)이 전년대비 8.8% 증가한 데에 이어 천연가스 수입량(13,050 ktoe)은 33.3%로 큰 폭 증가
    - 2016년 1∼8월 중 수입된 액화천연가스(LNG)량은 210만 톤으로 전년대비 26% 증가했으며, 총 수입량의 60%가 미얀마로부터 파이프라인을 통해 전송되고 있음.

  ㅇ (에너지 수출) 태국은 2015년 한해 동안 11,971 ktoe의 에너지를 수출했고, 그 중 석유제품 수출이 96.9%로 절대 다수를 차지

  ㅇ (에너지 소비) 2015년 태국의 총 에너지 소비량은 전년대비 2.7% 증가한 77,881ktoe이며, 금액으로 환산 시 9990억 밧(285억7140만 달러)에 달함.
    - 연료 형태별로는 석유 사용량이 48.8%를 차지해 가장 많았으며, 전기사용량이 19.8%로 다음을 차지함.

 

 태국의 에너지 소비(2013∼2015년)

(단위: ktoe, %)

연료 형태	수량			증감률 (%)
	2013	2014	2015
상업용 에너지	61,236	61,075	63,844	4.5
- 석유제품	35,948	36,570	37,981	3.9
- 전기	14,002	14,371	15,455	7.5
- 석탄 등	5,947	4,629	4,403	-4.9
- 천연가스	5,339	5,505	6,005	9.1
신재생에너지*	5,902	6,408	6,579	2.7
재생에너지	8,076	8,321	7,458	-10.4
합 계	75,214	75,804	77,881	2.7

* 태양(열, 전기), 풍력, 소수력, 지열, 농작물 폐기물, 도시고형폐기물, 바이오가스

자료원: 태국 에너지부 산하 대체에너지개발효율국, Thailand Energy Situation

    - 사용처 별로는 교통 및 운송부문의 에너지 소비가 36.6%로 가장 많았으며, 제조업·건설업 등 산업용 에너지 수요가 35.9%, 주거용 15%, 상업용 7.5%, 농업용 5.0% 순임.

 

2015년 태국 에너지 공급 및 소비 도식도

자료원: 태국 에너지부 산하 대체에너지개발효율국, Energy Situation in Thailand 2015

 

□ 태국의 에너지 안보(Energy Security) 강화 필요성 및 대응 방안

  ㅇ 에너지 수요는 꾸준히 증가하고 있으나 태국의 주요 에너지 생산원인 천연가스 고갈, 석탄화력 발전소 건설관련 주민반대 등으로 에너지의 안정적 공급이 필요함.
    - 2019년 가동을 목표로 추진중인 끄라비 석탄화력 발전소 프로젝트의 경우 주민과 환경단체의 반대로 환경영향평가(EIA)가 지연되는 등 화력 및 원자력 발전소 신설에 난항
    - 태국 에너지부는 현 연간 500만 톤 수준의 LNG 수요가 2036년 연 2200만 톤에 달할 것으로 예측하고 있으나, 걸프만에 매장된 천연가스 매장량이 5∼6년 이내에 완전히 고갈될 예정임. 또한 천연가스의 주요 수입국인 미얀마는 중국으로의 수출 분을 늘려가고 있어 공급의 불안정이 상존함.
  ㅇ (대체에너지 개발) ‘대체에너지 개발계획(Alternative Energy Development Plan, AEDP 2012-2021)’ 을 통한 신재생 에너지 개발 장려
    - 2021년까지 전체 에너지소비량의 25%를 대체에너지에 의해 소비할 것을 목표로 하고 있으며, 대체 에너지 관련 연구개발 활동 및 민간분야 및 지역사회의 투자를 적극 지원함.
    -  신재생 에너지 개발을 통해 에너지원을 다양화함과 동시에 탄소배출량 감소 효과도 기대됨.

 

대체에너지 개발계획(AEDP 2012-2021)

자료원: 에너지부 자료를 바탕으로 태국투자청 작성

 

  ㅇ (LNG 관련 계획) 태국 에너지부에서는 LNG수입에 경쟁체제를 도입하기로 결정, 국영기업인 태국전력공사(EGAT)를 통한 LNG수입 및 재기화시설(Floating Storage Regasification Unit, FSRU) 설립 등을 허용하기로 함.
    - PTT사의 LNG 수입과 별도로 EGAT에서 LNG를 수입해 자체전력발전소로 전송할 경우 최종소비자에게 보다 저렴한 가격으로 전력공급이 가능해질 예정임.
    - 또한, 에너지부는 EGAT에 연 500만 톤 용량의 재기화시설 설치권을 부여하고, 설치에 민관협력사업(PPP)형태의 합작투자(JV) 가능성을 열어둠.
    - PTT LNG사 또한 라용지역 내 LNG 터미널 재기화시설 수용능력 확장 및 신규 터미널 건설에 관한 정부 승인을 득한 상태임.

LNG 터미널 및 재기화시설 확충안

	소재지	COD	용량(백만 톤)	주관기업
LNG 터미널 1 Phase 1 Phase 2	라용 내 맙따풋 산업단지	2011.3분기 2017 2019	5(현재) 10 약 11.5	PTT
LNG 터미널 2	라용 동부	2023	5∼7.5	PTT
FSRU	송클라 연안 미얀마 연안	2019 2019	3 3	PTT
FSRU	걸프만 위쪽	-	5	EGAT

자료원: PTT 및 EGAT 홈페이지

 

  ㅇ 안정적인 정유 공급 및 관리를 위한 정유설비 관련 사업 진행

    - PTT의 자회사인 정유업체 타이오일(Thai Oil PCL)사는 50년간 사용으로 노후화된 정유설비의 신규교체 및 설비 용량 증대를 위한 정유공장 설립을 2016년부터 5년에 걸쳐 추진할 예정임.

    - 우리기업 참여 대표 사례는 2015년에 포스코엔지니어링의 태국 정유회사 방작(Bangchak Petroleum PCL)사가 발주한 정유 플랜트 동력설비 개선 건설공사 수주 계약 체결 건이 있음.

 

□ 시사점

  ㅇ 태국 내 에너지 수요 증가 및 자원고갈에 따른 생산감소로 에너지 안보가 중요한 국가과제로 등장함.
    - 이와 더불어 특히 LNG 분야, 정유설비 관련 분야 및 대체 에너지관련 분야에 있어 다수의 프로젝트가 진행 예정이거나 진행 중에 있음.
    - 2016년 3월 태국 쏨킷 짜투씨피탁 부총리 방한 시 한국의 협력 및 투자를 요청하는 분야로 에너지 산업을 언급한 것을 비롯해 우리 기업들의 활발한 참여가 기대됨.
  ㅇ 에너지원의 다양화 방안으로 대체에너지 개발 계획이 수립돼  신재생에너지 생산에 정부의 정책적 초점이 맞춰지면서 국내외 기업들의 적극적인 참여를 보이고 있음.
    - 2015년 태국투자청(BOI)의 승인을 득한 10억 밧(286만 달러) 이상의 대규모 프로젝트 총 73건 중 6건(536억8600만 밧, 15억3542만 달러)이 태양에너지에 관한 건임.
    - 신재생에너지 중 특히 태양광과 바이오매스 부문 생산비중이 81%에 달해 관련 프로젝트가 다수 추진되고 있으나, 정보 비대칭성으로 인해 우리 기업의 대체에너지 사업 참여 시 철저한 검토 및 주의가 필요함.


자료원: Bangkok Post, EGAT, PTT, The Nation, 태국 에너지부, 태국투자청 및 KOTRA 방콕무역관 보유자료 종합