美 11월 소매판매 개선, 경기회복 신호인가

- 업계, 경기회복 신호로 받아들이지 못해 -

- 추수감사절 특수에도 백화점, 전문점 판매는 계속 감소 -

□ 소매판매와 소비자심리 지표, 회복세 보여

 ㅇ 미국 상무부, 11월 소매판매 1.3% 증가

  - 10월 1.1% 증가에 이어 증가세 지속, 월가 예상치 0.7% 훨씬 웃돌아

  - 2008년 11월 대비 1.9% 상승, 2008년 8월 이후 처음으로 전년 동월 대비 증가율 기록

  - 가솔린, 자동차 및 부품, 건축자재, 전자제품 등의 판매 증가

   · 자동차 제외해도 1.2% 증가, 올 1월 이후 가장 높은 증가율, 월가 예상치 0.4% 크게 웃돌아

   · 건축자재 1.5% 증가, 2008년 4월 이후 가장 높은 증가율, 10월 1.8% 하락에서 반전

   · 전자제품 2.8% 증가, 올 1월 이후 가장 높은 증가율 기록

 ㅇ 미국인의 소비심리 회복이 소비증가에 관건(로이터/미시간대학 집계)

  - 12월 초 소비자신뢰도 73.4%, 11월 67.4% 대비 6.0포인트 상승, 예상치 68.5%보다 높아

  - 소매판매, 미국 GDP의 70% 이상 차지해 경기회복에 가장 중요한 요인

□ 업계, 추수감사절 특수에도 11월 판매 좋지 않다고 판단

 ㅇ 전자제품, 대폭할인 단행으로 판매 증진

  - 경기침체와 경쟁가열로 인해 대폭할인으로 판매할 수 밖에 없어

  - 최고 인기 평면TV, 평균판매가격 535달러로 전년 대비 22% 하락, 2007년 대비 200달러 하락

   · 판매량 15% 증가했으나 가격하락으로 전체 판매액은 9% 하락

  - 일반적인 전자제품, 작년보다 할인율 훨씬 높아

   · 노트북 26%(작년 8%), 캠코더 33%(작년 7%), 스테레오헤드폰 19%(작년 11%)

  - 새로 출시돼 수요가 증가하는 제품 할인율, 작년보다 낮게 책정

   · 포인트카메라 7%(작년 12%), GPS 14%(작년 22%)

주요 전자제품들의 판매가격 인하율(%)

자료원 : NPD Group

 ㅇ 대형할인체인점들만 판매증가율 기록, 백화점, 전문점 판매감소 지속

  - 소비자들, 점포방문 늘었으나 값싼 제품 구입하려는 가격비교를 위한 방문

  - 이익 악화 가능성 높아 오히려 내년 사업계획에 부담으로 작용할 전망

  - 기업들, 연말판매 이익우선정책에서 이제는 판매우선으로 변경 숙고 중

  - 추수감사절 할인율 30~40%에 그쳐 소비자들 상품 구입욕구 촉발 못해

최근 3개월 주요 점포별 동일점포 판매증감률

자료원 : WWD

□ 소매업계, 대폭할인 준비로 소비자 반응 기대

 ㅇ 소비자의 구매욕구 살아났는지 판단 못해

  - 상무부 11월 판매 발표는 긍정적이지만 실제 소비자 구매욕구 회복은 판단 못해

  - NPD 소비자패널 조사, 올 추수감사절 주간(11월 22~28일) 판매액은 전년 대비 1.2% 하락

   · 총 소매판매 27억 달러, 2008년의 3.4% 하락보다 낮은 감소율이지만 증가하지는 않아

  - 소비자들, 대폭할인 제품 찾아 매장방문과 인터넷 서핑 지속해

  - 분명한 것은 소비자들이 아직은 상품 구입에 많은 액수를 지출할 생각이 없다는 것

 ㅇ 프로모션할 것인지 여부로 전략이 상반된 모습

  - Ann Taylor, Banana Republic, Gap, Saks 등은 프로모션 강화

   · 조용한 프로모션이나 시끄러운 프로모션이나 프로모션 절대 필요성에 공감

  - 고객을 끌어들일 수 있는 것은 할인율뿐이라는 생각을 할 수 밖에 없어

  - 그러나 낮은 재고수준을 통해 프로모션보다 낮은 할인으로 이익고려 판매전략도 생각

  - Nordstrom 사장, 이제 올해 1개월 남았지만 시장상황 판단 어려워 고민 중

 ㅇ 향후 수 년간 소비 저조할 것을 매우 우려

  - 경기회복이 빠른 속도로, 강하게 진행되지 않을 것을 크게 우려

  - 미국 경제 1~2% 성장하면 예전 소비 되찾는 데 15~25년 걸릴 수도 있어

  - 미국 경제, 향후 수 년간 4~5% 성장하지 않으면 전반적인 경제가 어려움 겪을 것

□ 시사점

 ㅇ 미국 바이어들, 내년에도 소극적인 구매활동은 지속될 전망

  - 소매판매 완전히 살아나지 않는 한 바이어들의 오더는 늘어나지 않을 전망

  - 소매판매 살아나도 바이어들은 확신이 들기 전에 오더를 늘리지 않을 전망

  - 바이어들, 자신있게 판매할 수 있는 제품만 오더 늘릴 가능성 높아

  - 새로운 제품을 추가하기보다는 기존 제품의 변화, 시장확대 등을 우선 고려

 ㅇ 한국제품, 단순 수출방식의 경우 가격경쟁력 약해 수출 증대 어려워

  - 향후 미국 경제회복속도 더디고 강도 약할 경우 미국인들은 더욱 싼 제품 구입 전망

  - 가격면에서 개발도상국보다 불리할 수 밖에 없는 한국제품의 미국 직접진출도 바람직

자료원 : 미 상무부, CNBC, WWD, ShopperTrack, Wharton Institute, KOTRA 뉴욕KBC 보유자료 등