이집트, 방적기 및 부품 수요 증가 전망

- 이집트 정부, 2010년까지 격년 섬유 수출목표액 30억 달러 책정 -

- 섬유기계 수입 시 무관세 혜택, 이집트 정부의 적극적 지원 -

 

 

 

유망사유 : 섬유 생산은 이집트 총 공업 생산의 27%인 30억 EGP 규모로 해외 수출산업의 주요 소득원임. 또한 이집트 섬유의 주요 수출국인 EU에서 섬유산업 지원금을 지급함. 이집트 정부는 2006년부터 2010년까지 격년 섬유 수출 목표액을 30억 달러로 책정했고, 섬유기계 수입에 대해 무관세 혜택을 주므로 전망이 밝을 것으로 예상

 

1. 유망사유

 

□ 이집트 정부와 EU의 섬유산업 지원으로 방직기 및 부품의 수요 급증, 호황세가 이어질 전망

 

 ○ 이집트 섬유산업은 모든 제작공정에서 최신의 기술을 받아들이며, 경쟁력이 끊임없이 강화되고 있음. 섬유산업은 2003년에 이집트의 200억 EGP 규모 총 공업생산 중 27%를 차지함. 이러한 호황이 계속 이어질 것으로 전망됨에 따라 이집트 정부는 2006년부터 2010년까지 격년 섬유 수출 목표액을 30억 달러로 책정함. 이 산업은 앞으로도 각광받는 산업이 될 것으로 예상되며, 시장규모 또한 점차 성장할 것으로 전망됨.

 

 ○ 섬유산업은 30억 EGP 규모로 이집트 수출산업의 주요 소득원임. 이 중 의류 수출은 생산장에서 현대식 기술을 도입해 46%를 기록함. 이집트 면직물은 미국과 유럽에서 각각 40%, 38%의 시장점유율을 기록하는 주된 수입품임.

 

 ○ 방적기 및 부품의 수요는 이집트 정부와 유럽연합의 지원 덕분에 지난 분기부터 증가하는 추세임. 2007년 유럽연합에서 4회에 걸쳐 8000만 유로를 이집트 방적산업 지원금으로 배당해 효과적으로 활용됨.

 

 ○ 또한 이집트 정부는 섬유기계 수입 시 세금을 면제하고 수입 실에 대한 세금을 감소시키는 등 현지 섬유산업을 진흥시키려는 정책을 시행함. 뿐만 아니라 섬유 수출산업은 미국과 유럽연합과 같은 수입시장을 선도하는 몇 개국과 국제협약을 맺음으로써 산업 발전에 더욱 탄력을 받음.

 

2. 시장동향

 

□ 시장규모

 

 ○ 방적기와 그 부품에 대한 현지생산이 전무하기 때문에 시장규모는 총 수입규모임. 2007년 통계에 따르면 방적기 및 부품의 총 시장규모는 4802만 달러임.

 

 ○ 방사와 섬유 사업체는 4508개의 민사와 27개의 공사가 있음. 공사는 면방적 90%와 패브릭 생산 60%를 담당함. 이집트 정부는 상위 방적·방직 제품 생산에 대한 경쟁력을 높이기 위해 개인투자를 장려함. 민사는 하위 의류생산산업의 70%를 차지함.

 

 ○ 방적기 및 부품의 수요는 이집트 정부와 유럽연합의 지원 덕분에 지난 분기부터 증가하는 추세임. 산업 지원금 중 1950만 유로는 이집트 투자청이 주도해 이 분야 재구성과 고용인들의 재교육에 사용됐고, 잔여금은 공사부문의 민영화와 현대화에 사용됨. 이집트 정부는 방직기를 포함한 섬유 관련제품 수입 시 세금을 감소시키고 현지 섬유산업을 진흥시키려는 정책을 펼침. 이러한 지원정책은 이집트 섬유과 방적산업을 현대화하고 기업전략을 유도하며, 중소기업에 더욱 진보된 기계와 장비를 지원함으로써 생산량과 품질 향상을 촉발시키는 것을 목표로 함.

 

이집트 내 방직기 주요 수입국과 수입현황

HS Code	8445200000
Description	Textile Spinning Machines

 

순위	국가명	수입량(달러)		점유율(%)		증감률(%)
		2006	2007	2006	2007
1	터키	51,766	689,551	3	39	1,232
2	유럽경제연합	241,154	344,471	13	19	43
3	중국	166,849	234,569	9	13	41
4	대만	-	208,802	-	12	-
5	인도	-	166,674	-	9	-
6	한국	939,869	95,342	51	5	-90
7	프랑스	-	31,497	-	2	-
총계		1,827,399	1,770,906	100	100	-3

 

이집트 내 방직기 부품류 주요 수입국과 수입현황

HS Code	8448390000
Description	Part Mach. For Producing Text. Yarns

 

순위	국가명	수입량(달러)		점유율(%)		증감률(%)
		2006	2007	2006	2007
1	독일	1,368,629	710,080	59	32	-48
2	이탈리아	156,820	514,013	7	23	228
3	인도	134,248	412,249	6	19	207
4	일본	100,883	209,211	4	10	107
5	스위스	232,224	108,555	10	5	-53
6	유럽경제연합	8,611	54,862	0	3	537
7	중국	89,015	53,191	4	2	-40
8	터키	9,341	48,849	0	2	423
9	대만	14,051	35,736	1	2	154
10	영국	27,322	21,022	1	1	-23
총계		2,335,401	2,191,389	100	100	-6

자료원 : CAMPAS

 

□ 경쟁동향

 

 ○ 방적기 및 부품의 현지생산이 전무하기 때문에 전량을 타국에서 수입함. 방적기의 주요 수입국가는 터키, 유럽경제연합, 중국, 대만, 인도, 한국, 프랑스 등지임. 반면 이 기기의 부품은 독일, 이탈리아, 인도, 일본, 스위스, 유럽경제연합, 중국, 터키, 대만, 영국 등지에서 수입함.

 

 ○ 방적기 및 부품시장은 크기, 품질, 수용력에 의해 좌우됨. 독일 브랜드인 Trützschler는 시장점유율 55%로 이집트 내의 방적기 및 부품시장을 장악함.

 

 ○ 섬유기계시장에서 독일의 시장점유율은 70%로 가장 높으며 그 다음은 15%로 스위스, 이탈리아 10%, 그 외 국가들 5% 순임.

 

이집트 내 주요 브랜드 시장점유율

순위	상표명	국가명	시장점유율
1	Trützschler	독일	55%
2	Schlafhorst	독일	45%
3	Volkmann	독일
4	Rieter	스위스
5	Rite	이탈리아
6	SSM	스위스

자료원 : 관련 바이어 인터뷰

 

 ○ 시장에 진입한 국제 생산업체는 이집트 내 유통을 대행하는 에이전트가 있음. G.I.E.S는 스위스 브랜드인 Rieter의 에이전트임. 이집트 주요 브랜드 에이전트는 다음과 같음.

 

이집트 내 주요 브랜드 에이전트

상표명	국가명	에이전트
Trützschler	독일	Monitrade
Schlafhorst	독일	TEXSERVICE Tewfik Bibawi&Co.
Volkman	독일	G.I.E.S
Rieter	스위스	G.I.E.S

자료원 : 관련 바이어 인터뷰

 

Trützschler

 

Schlafhorst

 

Volkmann

 

Rieter

 

Rite

 

SSM

 

□ 가격동향

 

 ○ 방직기는 매우 고가의 기계이므로 가격에 중점을 둬 마케팅을 하는 것이 이집트 시장에 침투할 수 있는 가장 효과적인 전략임. 관련 바이어에 의하면 방직기 한 라인에 30만~50만 달러를 호가하며, 일반적으로 한 공장에 100만 달러 정도의 라인을 수용할 수 있음. 방직기의 가격동향은 크기, 품질, 기기의 수용량에 따라 다양하게 나타남. 반면 부품 가격은 blow room, carding, draw frame, combing machines, roving machines, ring spinning, autoconer, winding machine 등 공정 부분에 따라 요구되는 형태가 다양하기 때문에 더욱 세부적임.

 

□ 수요동향

 

 ○ 이집트 내에서 방직기 및 부품에 대한 전체 수요는 하루가 다르게 치솟는 추세임. 그러나 가격에 민감한 시장이기 때문에 중고제품의 수요가 99%인 데 반해, 신제품의 수요는 약 1%뿐임. 자국 내에서 생산이 전무하지만 방직기의 가격이 고가이기 때문에 이러한 경향을 나타냄. 그러나 중고품의 수요가 99%이기 때문에 부품시장은 장비에 비해 수입 수요가 잦음.

 

 ○ 대부분의 중고장비는 독일, 스위스, 이탈리아, 미국, 일본 등지에서 수입됨. 신제품이 매우 비싸기 때문에 중고장비의 수요는 항상 존재함. 이집트 바이어는 손해를 최소화하길 원하기 때문에 신제품을 구매하는 데 고액의 돈을 쓰기보다는 중고제품을 더 많이 찾는 경향을 보임.

 

 ○ 따라서 현재 유통되는 방직기의 고품질 부품을 적정한 가격에 제공한다면 이집트 바이어의 흥미를 끌 가능성이 충분함. 방직기 부품시장은 이집트에서 유망한 산업임. 또한 이집트 공장주들이 새로운 상품을 원하는 고객의 수요를 만족시키기 위해 혁신적인 신제품을 구매하려는 요구가 있을 수 있으므로 이집트의 섬유 관련 기계 및 부품의 수요는 끊이지 않을 것으로 예상됨.

 

이집트 내 방직기 수요현황

TYPE	신제품	구제품
방직기	1%	99%

자료원 : 관련 바이어

 

3. 진출방안

 

 ○ 이집트 정부의 섬유산업 지원정책으로 인해 이집트 통관 시 섬유기계 및 관련 부품에 대한 무관세 혜택이 주어짐. 이에 따라 방적기 및 관련부품의 관세는 다음과 같음.

 

방적기 관세

HS Code	Description	Tariff
8445200000	Textile Spinning Machines	Exempted

 

섬유기계 관련부품 관세

HS Code	Description	Tariff
8448390000	Part Mach. For Producing Text. Yarns	Exempted

 

 ○ 정부의 섬유산업 지원정책의 일환으로 이 밖에 섬유에 대한 관세는 12~22%에서 5~10%로 감면됐고 의류는 40%에서 30%로 절감됨. 실 종류는 12~20%에서 약 5%로 감소함. 수입 색소 안정제와 합성섬유사는 2%에서 0%로 낮춰짐.

 

 ○ 기계 수출 시 면진과 보풀 발생 정도, 가동 시 소음도 등 품질 관련항목에 대한 ISO 등과 같은 인증된 기관에서 받은 검증서가 필요함.

 

 

자료원 : COMPAS, 이집트 통계청, 이집트 환경부(EEAA), 바이어 면담