美, 택배시장 동향

- UPS와 FedEX의 양강 구도 -

- RFID 등 국내 정보통신산업의 진출가능성 커 -

□ 미국 택배시장 개황

 ㅇ 2008년 기준 시장규모는 매출액 841억 달러이며, 2014년 986억 달러로 성장할 것이 예측됨.

  - 상품별로는 육상 택배운송이 53.0%, 우편서비스가 29.0%, 국내항공운송이 12.0%, 국제항공운송이 6.0%를 차지

  - 택배시장은 상품 또는 서류 등의 픽업, 운송, Door-to-Door의 서비스를 제공

  - 픽업 및 문전 배달의 경우 사업자와 개별업체와의 독립 또는 비독립 계약을 통해 이뤄지며, 전미택배사업자협회(MCAA : the Messenger Courier Association of the Americas)에 따르면 약 65%의 사업자들이 독립사업자와 계약을 맺음.

  - 고객유형별로는 51.0%가 상업용, 29.0%가 미국정부 운영 우편 관련, 20.0%가 기타에 해당하며 가정고객은 최근 온라인쇼핑의 발달로 15%에 이름.

  - 택배시장은 UPS와 FedEx의 양강구도로 이들의 점유율은 90%를 상회

미국 택배시장 추이

자료원 : IBIS World Industry Report : Couriers in the US.

□ 수요동향

 ㅇ 택배시장은 전반적인 산업 생산활동, 경기의 직접적인 영향을 받음.

  - 최근 금융위기에 따라 미국 내 산업 생산활동이 침체돼 이들 시장에도 악영향이 있었으나, B2C 등 전자상거래의 발달과 글로벌화에 따른 물류비 절감을 위한 산업전반 Supply Chain의 아웃소싱으로 나름의 견고한 수요를 유지

 ㅇ 택배시장은 아래와 같은 요소에 의해 수요가 좌우됨.

  - 가처분소득, 배송시간에 민감한 제품의 증가, 환율. 특히 환율의 경우, 미국 달러화의 강세현상이 일어나면 미국 수출상품의 가격경쟁력 약화에 따라 수출물량 감소로 이어짐.

□ 기술 및 마케팅 동향

 ㅇ 택배산업은 신속정확한 배송에 중점을 두고 있어 산업 전반에 해당하는 기술 발전추이는 배송 데이터 관리와 관련이 있음.

  - 배송추적시스템을 기본으로 하며, 현재는 바코드 시스템이 주류임.

  - 최근에는 RFID(Radio Frequency Identification)가 물류산업 전반에 활용되고 있어, 택배에도 적용이 유망하나 확대시기가 문제임.

 ㅇ FedEx는 블루투스(Bluetooth) 기술을 활용한 포켓PC 또는 PowerPads로 관리시스템을 운용함.

  - DHL은 2006년부터 배송경로 최적화 프로그램을 활용했고, FedEx는 소프트웨어업체 Adobe와 제휴

□ 해외진출 동향

 ㅇ 택배산업은 국제화의 수준이 매우 높고 역사가 깊음.

  - 대부분의 사업자들이 전 세계 각지에 네트워크를 갖고 있거나 현지 기업과 파트너십을 체결했음.

  - UPS의 경우 독일, 홍콩, 필리핀, 대만에 항공허브를 구축했고 폴란드의 Messenger Service Stolica, 영국의 LYNXX Express LTD를 인수했음.

  - FedEx의 경우, 중국 광저우에 아시아 허브를 두고 기존의 필리핀 수빅만 미해군기지의 허브시스템을 이전한 바 있음.

□ 경쟁동향

 ㅇ 현재 UPS(United Parcel Service)가 56.2%, FedEx가 35.6%의 점유를 기록, 양강체제를 유지

  - 1907년 미국 애틀랜타에서 설립된 UPS는 1일 1300만 건의 화물을 처리하며, 200개국에 네트워크를 갖고 항공기 577대를 보유함.

  - 테네시주 멤피스에 지주회사를 둔 FedEX는 2006년 미국 우편기관인 USPS와 협약을 체결해 2013년까지 미 우편 처리의 항공운송만을 전담하는 것으로 장기계약했음.

□ 분석 및 시사점

 ㅇ 미국 택배시장은 기술개발과 비용절감을 통해 견고한 성장세에 있으며, 전반적인 경기의 영향을 받지 않기 위해 서플라이 체인 등 틈새시장과 글로벌화에 매진

 ㅇ RFID 등 물류의 최첨단 기술 채택 확대로 인한 시장진출 확대를 위해 국내의 정보통신 연관산업의 이 분야 관심이 필요함.

자료원 : The Messenger Courier Association of the Americas, IBIS World 등