금융위기 1년 후, 인도 IT산업의 변화추세

- 주고객층인 미국, 유럽의 인도 IT 아웃소싱 감소 -

- 중소규모 업체의 하락 및 대기업 집중화 경향 보여 -

□ 인도 IT업계, 금융위기의 후폭풍 겪고 있어

 ○ 인도 IT업체들의 80~90% 수입원은 미국, 유럽에 위치한 대기업의 IT 아웃소싱에서 발생하는 수익구조임.

 ○ 2001년, 서방국가가 겪었던 경기침체가 인도 IT업체 수익에 막대한 영향을 끼쳤던 상황이 리먼브라더스의 부도로 인해 발생한 2008년 말 금융위기로 인해 반복되는 상황이 전개되고 있음.

  - Lehman Brothers, Bear Stearns, Nortel, GM과 같은 업체가 인도 IT산업의 주요고객이었으나 현재 모두 파산하거나 폐업 상태

 ○ 미국, 유럽 대기업의 예산집행 시 IT분야 투자급감은 인도 IT업체의 수익감소로 이어졌으며, 이는 인도 500대 기업에 포함된 IT업체 31개사에 대부분 공통적인 영향을 미쳐 순위에는 큰 영향을 미치지 않음.

  - 인도 IT업체 1, 2, 3위 업체인 TCS(Tata Consultancy Service), Wipro, Infosys의 순위는 전년과 변함 없음.

인도 500대 기업에 포함된 31개 IT업체의 순위

주 1 : *2009년 8월 평균치임.

     2 : **9개월간의 데이터를 기본으로 산정한 연간 예상치임.

 ○ ‘08년 대비 10대 기업에서 밀려난 기업은 Teledata Informatics가 유일하며, 이는 작년 대비 총 매출액이 50% 가까이 급감한 데서 비롯

 ○ 반면 Mphasis는 ‘08년 11위에 머물렀으나 올해 총매출의 성장으로 8위에 등극했으며, 그 외 Redington 및 Tech Mahindra사가 16% 가까운 총매출 성장으로 10대 기업 중 순위가 상승했음.

  - 매출이 상승한 인도 IT업체는 미달러 대비 루피화의 평가절하로 인해 이득효과가 높았음.

 ○ 중소규모의 업체는 대기업에 비해 상대적으로 타격이 큰 편이었으며, 순위가 감소한 총 11개사 가운데 75%가 중소규모 업체임.

  - First Source Solutions, Sonata Software, Cambridge Solutions, Hexaware Technologies, CMC, Mastek, Zensar사가 이에 해당

 ○ TechMahindra, 3i Infotech, Rolta, Mindtree를 포함한 9개사의 순위는 ‘08년 대비 상승했으며, 대기업 및 중소규모업체에서 동일한 비율로 발생

 ○ TCS, Wipro, Infosys, Patni Computer Systems, Oracle Financial Services Software, Tulip Telecom, Polaris Software Lab을 포함한 11개사는 ‘08년에 기록한 순위를 유지

 ○ 이번 The Economic Times에서 조사한 인도 500대 기업에 포함된 31개 인도 IT업체 가운데 ICSA India, HOV Services 및 Infotech Enterprises는 처음으로 500대 기업에 선정된 반면, 지난해 회계부정사건으로 명예가 추락한 Satyam Computer Services 및 Financial Technologies는 500대 기업 밖으로 밀려나는 부진을 보임.

□ 인도 IT산업의 특징 및 SWOT 분석

 ○ 풍부한 IT 인력을 보유한 인도는 저렴한 인건비를 바탕으로 미국과 유럽의 대기업을 주요 타깃으로 해 금융, 보험, 에너지, 정부기관, 제조업체, 헬스케어, 소매업체의 IT 아웃소싱을 담당하는 역할을 주도함.

 ○ 대부분 IT 종사인력이 영어구사가 가능하다는 점과 미국과 12시간의 시차를 갖는 점은 미국기반 고객의 요구사항에 대한 효율적인 피드백이 가능하게 만드는 배경을 조성함.

 ○ 상대적으로 동아시아권에 대한 시장진출력은 약한 편이었으나 중국, 일본, 대만, 홍콩을 중심으로 사업영역을 점차 확장하는 추세임.

  - Tata Consultancy의 경우 서울에 1개 지점이 있으며, 중국 3개소를 비롯해 일본, 대만, 홍콩에 각각 1개 지점을 보유

 ○ 인도의 풍부한 IT엔지니어 배경에는 인도 최고의 공대로 꼽히는 IIT(Indian Institute of Technology)에서 배출하는 고급인력을 선두로 세계 40개국에서 연간 500만 명의 수강생을 교육하는 NIIT(National Institute of Information Technology)가 그 저변을 형성하고 있음.

인도 IT산업 SWOT 분석

자료원 : The Economic Times, ET 500, ETIG Database, India Information Technology Report Q1 2009(Business Monitor刊) 및 KOTRA 뭄바이KBC 자료종합