한-콜롬비아 교역 동향 및 대외교역 동향

- 자동차, 휴대폰 등 큰 수출감소 속 한-콜롬비아 교역 32.3%(수출), 49.8%(수입) 하락 -

- 콜롬비아 대외교역도 외환시장 불안정, 소비심리 침체 등으로 큰 하락 -

 

 

 

□ 한-콜롬비아 교역동향

 

 ○ 상반기 한-콜롬비아 교역량은 수출 32.3%, 수입 49.8% 급감했으며, 주요 원인으로 세계경기 침체에 따른 양국 구매심리 감소 및 내수시장 축소 등을 들 수 있음.

 

 ○ 특히 2009년 상반기 가치 변동폭이 심했던 콜롬비아 페소화의 영향으로 콜롬비아 수출·입 업계 전반이 수출·입 물량을 줄이는 등 소극적인 모습을 보인 가운데 콜롬비아의 對 한국 수출이 약 50% 감소했음.

 

 ○ 한국의 전통적인 무역흑자 실현국인 콜롬비아의 경우 지난 2008년 상반기 약 4억5000만 달러의 무역흑자를 실현했으나 올 상반기는 작년 동기 대비 약 29% 감소한 것으로 집계돼 양국 모두 세계경기침체의 영향을 크게 받은 것으로 파악됨.

 

한-콜롬비아 1~6월 교역동향

   (단위 : 천 달러, %)

구분	2009년	2008년	증감률
수출(한국→콜롬비아)	367,643	542,869	-32.3
수입(콜롬비아→한국)	42,341	84,431	-49.8
수지	325,302	458,438	-29.0

자료원 : KITA

 

 ○ 전통적으로 우리나라의 對 콜롬비아 수출품의 가장 큰 비중을 차지하는 자동차 및 자동차부품 분야가 2009년 상반기에도 對 콜롬비아 수출의 가장 큰 부분을 차지했으나 중형승용차(-65.4%)를 비롯해 자동차 수출 전반이 크게 감소했으며, 전반적인 관련 산업 역시 판매량이 급감하는 등 고전을 면치 못했음.

 

 ○ 또한 커피류 및 페로니켈, 동, 알루미늄 등 전통적인 콜롬비아의 주력 수출상품이 예외없이 2009년 상반기에도 對 한국 수출 상위권을 차지했으나 인스턴트 커피가 전년 동기 대비 약 66% 수입 증가를 기록한 것을 제외하면 페로니켈(-75.4%), 동(-87.4%), 알루미늄(-84.8%) 등이 큰 폭으로 감소했음.

 

2009년 1~6월 우리나라의 對 콜롬비아 주요 수출·입 품목 및 액수 현황

      (단위 : 천 달러, %)

주요 수출품목(한국→콜롬비아)				주요 수입품목(콜롬비아→한국)
HS Code	품목명	수출액	증감률	HS Code	품목명	수입액	증감률
870899	기타 자동차부품	87,301	202.3	090111	커피	20,605	-9.2
870323	승용차 (1,500~3,000㏄)	54,920	-65.4	720206	페로니켈	6,710	-75.4
870322	승용차 (1,000~1,500㏄)	18,454	-19.3	380892	살균제	3,668	2,408.30
870332	디젤차량 (1,500~2,000㏄)	12,475	-56.5	740400	동 웨이스트·스크랩	2,327	-87.4
870324	승용차 (3,000㏄~)	10,618	-4.2	760200	알루미늄 웨이스트·스크랩	1,295	-84.8
840734	내연기관 (1,000㏄~)	9,753	172,189.40	300490	기타 의약품	1,032	*
390110	폴리에틸렌 (비중 0.94 미만)	8,572	1,759.20	210111	인스턴트 커피	810	65.9
870421	화물차량 (총 중량 5톤 이하)	7,774	-49	950300	오락용 모형	771	-2.9

자료원 : KITA

 

 ○ MTI 코드 기준, 분야별 가장 증감률이 큰 부분을 보면 컴퓨터 및 원동기(실린더 용량 구분없음.) 분야가 전년 동기 대비 괄목할 수출실적 증가를 이룬 것으로 조사됐으며, 자동차부품, 에어컨, 축전지, 기타 섬유제품 등이 최근 불경기에도 올 상반기 수출이 전년 동기 대비 크게 증가한 것으로 조사됐음.

 

 ○ 한편 컬러TV, 무선전화기, 석유화학제품, 건설중장비, 승용차 등 한국의 對 콜롬비아 전통 주력상품들이 전반적으로 큰 폭의 수출 감소세를 보였음.

 

 ○ 특히 10년 내 디지털 방송 전격 상용화를 비롯해 최근 주요 고속도로 및 주택 건설프로젝트가 끊임없이 나오고 있는 실정에서 컬러TV, 건설중장비 등의 부진이 자동차 수출 감소와 더불어 전반적인 한국의 對 콜롬비아 수출 감소의 주원인으로 분석됨.

 

주요 분야별 올 1~6월 수출 증가 및 감소 현황

(단위 : 천 달러, %)

수출 증가율 상위분야				수출 감소율 상위분야
MTI 코드	분야명	수출액	증감률		MTI 코드	분야명	수출액	증감률
8131	컴퓨터	2,678	5,491.30		8211	컬러TV	124	-90.1
7111	원동기	16,314	1,806.90		8121	무선전화기	4,710	-82.1
7420	자동차부품	94,110	166.9		2190	기타 석유화학제품	4,223	-78.2
8242	에어컨	2,074	153.3		7251	건설중장비	2,385	-74.1
8352	축전지	3,045	92.3		7411	승용차	99,016	-61.3
9701	무기류	4,017	24.4		6133	냉연강판	3,618	-54.2
7112	펌프	1,204	18.4		3203	타이어	6,646	-26.9
4490	기타 섬유제품	1,481	9.9		7211	섬유기계	4,047	-24.1
8230	냉장고	2,785	8.8		2140	합성수지	29,292	-19.8

자료원 : KITA

 

□ 콜롬비아의 대외교역 동향

 

 ○ 對 한국 교역과 마찬가지로 2009년 1~4월 수출·입 통계(최신통계)에 따르면 콜롬비아 대외수출은 전년 동기 대비 17.3%, 수입은 13.3% 감소한 것으로 파악됐음.

 

 ○ 전반적인 수출·입 감소의 주원인으로는 세계경제위기에 따른 내수경기 침체, 구매력 감소 등 표면적인 요인 외에도 콜롬비아 페소화(COP)가 연초 대비 2월 말까지 16.18%나 평가절하된 이후 가치변동이 불안정한 모습을 보였기 때문

 

 ○ 콜롬비아 페소화(COP)는 최근 다시 평가절상되고 있으나 콜롬비아 외환시장의 불안감 등을 이유로 수출·입 업자들이 교역량을 대폭 축소한 것으로 보임.

 

2009년 달러당 페소화 환율 변동현황

    (단위 : 페소)

자료원 : Banco de la Republica(콜롬비아 중앙은행)

 

 ○ 또한 1~3월 지나친 환율상승으로 인해 물가상승이 당초 정부 목표치인 3~4%보다 높은 6%를 기록하며, 일반 구매자의 구매력을 더욱 악화시켜 교역량 자체가 감소한 것으로 풀이됨.

 

 1) 대외수출 동향

 

 ○ 콜롬비아 2009년 1~4월 수출(최신통계)은 US$ 약 99억4000만으로 전년 동기 대비 약 17% 이상 감소함.

 

 ○ 전통적으로 콜롬비아 수출 물량의 큰 비중을 차지한 원유, 커피, 석탄, 페로니켈 등 전통상품분야 중 석탄이 약 18% 수출이 증가한 것을 제외하면 전년 동기 대비 약 24% 이상 수출량이 감소했음.

 

 ○ 전반적인 수출 감소 동향을 보이는 가운데 석탄분야 수출 증가 약진의 원인으로는 최근 외국인직접투자(FDI)액의 대부분이 석유 및 광산 분야에 집중되는 점과 석탄 철도 프로젝트를 비롯한 정부의 인프라 구축프로젝트가 활성화되면서 콜롬비아 석탄 수요가 높아진 점 등으로 분석할 수 있음.

 

 ○ 금, 에메랄드를 포함한 기타 비전통상품의 경우 금 및 에메랄드의 수출이 전년 동기 대비 약 70% 증가하는 선전 속에 비전통상품 전체는 비교적 양호한 약 9% 수출 하락세를 보였음.

 

1~4월 콜롬비아 대외 수출액 현황

(단위 : 백만 달러, %)

구분		2009년	2008년	증감률
수출량 총액		9,940.2	12,014.8	-17.27
전통상품	합계	4,850.9	6,401.1	-24.22
	석유	2,151.5	3,695.0	-41.77
	커피	587.6	755.7	-22.25
	석탄	1,883.1	1,594.4	18.11
	페로니켈	288.8	356.0	-35.75
비전통상품	합계	5,089.3	5,613.8	-9.34
	금 및 에메랄드	457.1	270.1	69.24
	기타	4,632.2	5343.7	-13.31

주 : FOB금액 기준

자료원 : DIAN(콜롬비아 관세청)

 

 ○ 금 및 에메랄드를 제외한 비전통상품 중 수출액 기준 상위에 위치한 품목은 전반적으로 수출액이 증가했으나 전체적으로 13% 수출액이 감소했으며, 콜롬비아의 주력 수출상품 중 하나인 장미를 비롯한 기타 화훼 수출이 큰 폭으로 감소했음.

 

1~4월 콜롬비아 주요 수출품 현황(비전통상품)

(단위 : 백만 달러, %)

HS Code	품목명	수출액	증감률
0803001200	바나나	248.5	32.4
0201100000	냉장 쇠고기(도체와 이분도체)	239.3	65.3
6204620000	바지(면제품)	109.7	300.1
0603110000	장미	91.3	-26.9
0603199000	기타 화훼류	79.7	-31.2
0201300010	냉장 쇠고기(뼈 없는 것)	71.2	5,653.8
3004902900	의약품(항결핵제, 구충제, 항암제 등)	70.0	0.5
1701999000	사탕수수	58.4	5.3
1704901000	설탕과자	57.0	-8.8

주 : FOB금액 기준

자료원 : DIAN(콜롬비아 관세청)

 

 ○ 전통적으로 對 미국 및 베네수엘라의 수출비중이 약 50%에 육박하는 교역구조 특성상 콜롬비아 수출은 항상 미국 및 베네수엘라 경기, 구매력의 큰 영향을 받았음.

 

 ○ 對 베네수엘라 수출은 전년 동기 대비 큰 차이가 없으나 전체 수출의 31%를 차지하는 對 미국 수출의 경우 전년 동기 대비 30% 이상 감소하며, 콜롬비아 수출 감소의 가장 큰 원인으로 지목되고 있음.

 

 ○ 또한 CAN 역내 무역이 전년 동기 대비 10% 감소하는 등 멕시코(13.2%), 브라질(35.2%) 등 중남미 인근 국가들과의 교역 역시 크게 감소한 상황에서 對 네덜란드(61.6%) 및 중국(41.3%) 수출이 큰 폭의 증가세를 보여 콜롬비아의 새로운 주요 수출 대상국으로 지목 받고 있음.

 

2009년 1~4월 콜롬비아 주요 수출국 및 비중

(단위 : 백만 달러, %)

국가명		수출액	비중	증감률
미국		3,152.0	31.71	-30.1
베네수엘라		1,782.7	17.93	-0.2
네덜란드		470.4	4.73	61.6
스위스		302.2	3.04	-8.6
중국		232.6	2.34	41.3
멕시코		172.3	1.73	-13.2
브라질		169.8	1.71	-35.3
CAN	합계	688.8	6.93	-10.3
	페루	260.4	2.62	-8.5
	에콰도르	398.7	4.01	-11.6
	볼리비아	29.7	0.3	-8.3
기타		2,696.4	27.13	-27.2
합계		9,940.2	100	-17.3

주 : FOB금액 기준

자료원 : DIAN(콜롬비아 관세청)

 

 2) 대외수입 동향

 

 ○ 2009년 1~4월 콜롬비아 수입은 전년 동기 대비 13%가량 감소했고, 이는 수출 감소폭보다는 양호한 편이나 수출보다 수입 의존도가 높은 콜롬비아 경제구조상 수입 감소가 산업 전반의 침체 심화에 일조한 것으로 보임.

 

 ○ 불경기에도 불구하고 고속도로 정비, 신규주택 건설, 댐 건설 등 정부의 적극적인 인프라 구축프로젝트에 힘입어 건축재 및 자본재의 경우 작년 동기와 비슷한 수입량을 기록했으나 원자재 및 중간재(-25.9%), 소비재(-10.1%)는 크게 수입이 감소하며, 콜롬비아 내수시장 불황을 실감케 했음.

 

 ○ 특히 내구성 소비재의 수입 증가율이 -18.7%를 보여 소비심리 불황을 그대로 보여주고 있으며, 농업 및 산업용 원자재 및 중간재 역시 큰 폭의 수입 감소를 보여 산업 전반의 불황을 뒷받침하고 있음.

 

1~4월 콜롬비아 대외 수입액 현황

(단위 : 백만 달러, %)

구분		2009	2008	증감률
총 수입액		10,640.4	12,272.2	-13.3
소비재	합계	2,056.0	2,287.1	-10.1
	비내구성 소비재	1,005.3	994.9	1.0
	내구성 소비재	1,050.7	1,292.2	-18.7
원자재 및 중간재	합계	3,968.2	5,358.0	-25.9
	연료 및 윤활유	288.1	365.9	-21.3
	농업용 원자재 및 중간재	349.2	556.5	-37.2
	산업용 원자재 및 중간재 (건축자재 제외)	3,330.9	4,435.5	-24.9
건축재 및 자본재	합계	4,609.1	4,620.0	-0.2
	건축자재	413.6	320.6	29.0
	농업용 자본재	53.3	40.2	32.6
	산업용 자본재	2,470.5	2,704.9	-8.7
	운송장비	1,671.7	1,554.3	7.6
기타	합계	6.9	7.0	-1.4

주 : CIF금액 기준

자료원 : DIAN(콜롬비아 관세청)

 

 ○ 세부 항목별로 상위 수입품목 중 건설 파이프라인 및 건설 중장비 부문이 큰 폭의 수입 증가세를 보였으며, 이는 정부 주도 대규모 인프라사업의 영향이 큰 것으로 풀이됨.

 

 ○ 반면 승용차, 휴대전화기가 각기 31.0%, 55.6% 수입 감소를 보여 관련 업종 진출이 많은 한국 기업이 기간 내 큰 어려움을 겪은 것으로 보이며, 노트북부문 역시 소폭 수입량이 감소했음.

 

1~4월 콜롬비아 주요 수입품 현황

(단위 : 백만 달러, %)

HS Code	품목명	수입액	증감률
8802400000	비행기(자중 15,000kg 초과)	669.1	415.6
2710192100	가솔린	200.1	-4.0
8703239000	승용차(실린더 용량 1,500㏄ 초과, 3,000㏄ 이하)	180.2	-31.0
1005901100	옥수수	157.4	-37.1
8802120000	헬리콥터(자중 2,000kg 초과)	147.2	-28.6
8517622000	교환기(유선전화용 또는 유선전신용)	145.0	8.3
8517120000	휴대전화기	144.1	-55.6
7306190000	파이프라인(오일 또는 가스배관용)	139.7	3,016.7
3004902900	기타 의약품	129.0	13.1
8471300000	노트북	128.9	-2.3
8429520000	건설중장비(360도 회전의 상부구조를 가진 것)	125.4	136.5

주 : CIF금액 기준, 상기 HS Code는 콜롬비아 관세율표 기준으로 한국의 것과 차이가 있을 수 있음.

자료원 : DIAN(콜롬비아 관세청)

 

 ○ 1~4월 전체 수입의 약 40%를 차지하는 미국 및 중국발 수입이 각각 14.4%, 13.5% 감소한 것을 바탕으로 멕시코 약 30%, 일본 약 28%, 페루 약 16% 등 주요 수입국발 수입이 전반적으로 크게 감소했음.

 

 ○ 한국발 수입 역시 전년 동기 대비 약 18% 감소한 수치를 보이며, 항목별로 한국발 수입비중이 높은 자동차, 휴대전화 등 콜롬비아 주요 수입품에 관련된 것이 많아 콜롬비아에 이미 진출한 관련 한국 기업이 큰 어려움을 겪었음.

 

 ○ 전반적인 수입 감소 속에도 주요 수입국 순위는 크게 변하지 않은 것으로 조사됐으며, 한국의 경우 독일, 아르헨티나, 프랑스, 일본과 함께 7~10위권의 수입규모를 유지함.

 

1~4월 콜롬비아 주요 수입국 및 비중

(단위 : 백만 달러, %)

국가명		수입액	비중	증감률
미국		3,174.2	29.83	-14.4
중국		1,131.4	10.63	-13.5
브라질		788.8	7.41	15.4
멕시코		698.2	6.56	-30.4
독일		457.2	4.3	-2.3
일본		293.0	2.75	-28.1
대한민국		254.2	2.39	-18.1
CAN	합계	482.4	4.53	-13.2
	페루	206.1	1.94	-16.6
	에콰도르	222.4	2.09	-7.6
	볼리비아	53.9	0.51	-21.0
기타		3,361.0	31.59	-12.2
합계		10,640.4	100	-13.3

주 : CIF금액 기준

자료원 : DIAN(콜롬비아 관세청)

 

□ 對 한국 시사점

 

 ○ 세계경기침체 및 내수경기 침체, 외환시장 불안정 등의 요인이 작용해 한-콜롬비아 교역규모는 2년 연속 후퇴했음.

 

 ○ 전반적으로 콜롬비아의 주요 수입품에 해당하는 자동차, 휴대전화 등의 품목은 한국의 對 콜롬비아 주력 수출상품인 바 콜롬비아에 이미 진출한 관련 한국 기업이 큰 어려움을 겪었음.

 

 ○ 반면 어려운 여건 하에서도 급격히 수출량이 증가한 자동차부품, 내연기관 등은 우리나라의 새로운 對 콜롬비아 주력 수출상품이 될 것으로 전망됨. 또한 콜롬비아의 컴퓨터 수입이 전년 대비 2.3% 감소한 가운데 우리나라의 對 콜롬비아 컴퓨터 수출이 대폭 증가한 점은 주목할 만함.

 

 ○ 콜롬비아 내 한국산 제품 인지도는 매우 높은 편이나 상기한 바와 같이 수출·입 감소를 통한 산업 전반 침체의 문제는 콜롬비아에 진출한 거의 모든 기업이 안고 있는 문제이며, 비단 한국 기업에만 국한된 문제는 아님.

 

 ○ 콜롬비아 정부 및 관련 당국 역시 하반기 세계경제 회복과 더불어 교역량 역시 소폭 회복될 것을 기대하고 있으며, 이와 관련해 한국과의 교역 역시 전년도 수준으로 회복될 것을 바라고 있음.

 

 ○ 상반기 콜롬비아 교역량 감소의 가장 큰 원인으로 불확실한 콜롬비아 외환시장 동향을 꼽는 바 연말까지 외환시장의 안정성을 약속할 수 없는 시점이므로 지속적인 관찰이 요구됨.

 

 

자료원 : Banco de la Republica(콜롬비아 중앙은행), DIAN(콜롬비아 관세청), KITA(한국무역통계) 등 종합