[자원]카자흐스탄 석탄산업 전망

     

         보고일자: 2009.7.29

                                                       알마티 코리아비즈니스센터

                                                       최진형 choijh@kotra.or.kr

     

□ 카자흐스탄 석탄 산업 개요

     

 ○ 카자흐스탄 석탄 매장량은 세계 8위(세계 석탄 매장량의 4%)로 16개 탄광에 집중되어 있는

     것으로 조사됨.

  - 카자흐스탄 석탄 생산량은 세계 10위이며 CIS 국가중에서는 3위, 1인 기준으로 1위를 차지하고 있고 매장량의 60%이상이 코스타나이 지역에 분포되어 있는 것으로 알려져 있음.

  - 카자흐스탄 통계에 따르면 확정 매장지는 총 49군데로 총 197 장소에서 채굴되고 있고 이중 142가 지하 매장지라고 함.

  - 49개 매장지에는 336억 톤 석탄 매장량이 추정되는데 이중 121억 톤이 갈탄 류임.

     

 ○ 카자흐스탄 주요 탄광은 Karaganda Basin, Ekibastuzk Basin(Pavlorda), Shurbakol 광산, Maikubensk Basin, Karazhyra 광산, Borly 광산(Molodezhniy, Kuu-chenskiy Cuts)임.

  - Karaganda Basin는 1930년대에 개발된 곳으로 연간 5000만톤의 석탄이 채굴되고 있는 것으로 나타남.

  - Karaganda로부터 북동쪽으로 100km 떨러진 Irtysh 강 근처의 Ekibastuz 광산은 카자흐스탄 대규모 광산 중의 하나임.

  

 ○ 한편, 주로 갈탄이 매장되어 있는 곳은 Mangistau, Aktyubinsk, Kostanai 지역(72억톤), Pavlorda 지역(22억톤)이며 알마티 주, 동부 카자흐스탄, 잠블 지역에도 갈탄 매장이 확인되는 것으로 파악됨.

     

카자흐스탄 지역별 석탄 매장량

                                                                                                      (단위 : 백만톤)

     

     

   

Ekibastuz 탄광 모습                

   

 

 

카자흐스탄 주요 탄광별 매장량

                                                                                             (단위 : 억톤)

장소	Karaganda	Turgay	Ekibastuz	Maikubenskiy	Iliyskiy	Zhilanshikskiy	Koytas	Ural -sk
매장량	465.4	561.5	91.6	51.7	150.6	116.1	11.8	13.6

     

 

 

 카자흐스탄 탄광 분포 지도

  

   

    

     

□ 카자흐스탄 석탄 산업 전망

     

 ○ 카자흐스탄 주요 석탄 생산기업은 Pavlorda 지역의 Bogatyr Access Komir이며 카자흐스탄 전체 생산량의 42.8%가 동 기업의 생산량임. 그 밖에 Eurasian Energy 가 20.7%를 차지하고 있으며 Mittal Steel Temirtau가 12.3%, Borly(Kazakhmys 사) 사가 8.7%,  Maikuben West 사가 3.3%를 차지하고 있는 것으로 파악됨. 동 기업들이 보유하고 있는 석탄량은 70~100년이면 소진 될 것으로 알려져 있음.

 

     

카자흐스탄 주요 석탄 생산 기업 동향

 

기업명	참여사(지분참여)	기업정보
Bogatyr Access Komir	RusAl(러시아), Samruk-Kazyna	- 1996년 민영화   (당시 Access Industries 사   참여)
Stepnoy 탄광	Access Industries(미국)
Borly-Kushoky	Kazakhmys	- Borly 석탄매장량 :   4억880만톤 - Kushoky 석탄매장량 :    2750만톤
Shurbakol Komir	Eurasian Industry, Transnational Kazchrome, ENRC(런던 상장 회사)	- 2009년 초 ENRC 지분참여 - 석탄매장량 : 약 21억톤
International Coal Technologies	-	- 탄광 : Shubarkol
Maikuben West	Kazakhmys(2008년 인수)	- 탄광 : Maikuben,   Shoptykol
Eurasian Energy Corporation	-	- 탄광 : Vostochniy   (Karaganda 주)

     

 ○ 카자흐스탄 정부 예상에 따르면, 2015년까지 카자흐스탄 연간 석탄 생산량은 1억~1억500만톤에 이를 것이며 2020년까지는 현재보다 4930만톤이 많은 1억4560만톤에 이를 것임.

  - 2020년 기준 연간 코크스 석탄 생산량은 2430만톤이며 가루 석탄은 1억2130만톤일 것으로

     예상됨.

     

 ○ 2009년 1분기 석탄생산량은 2270만톤으로 전년대비 19%가 감소하였는데 이는 경제적 상황에 따른 소비위축과 석탄 수출량이 크게 감소하였기 때문임. 그러나 카자흐스탄 최대 석탄 생산회사인 Bogatyr 사는 2009년 생산량을 전년대비 증가시킬 예정이며 1분기 수출량이 전년대비 지속적으로 증가하고 있다고 발표하고 있어 2009년 카자흐스탄 석탄 산업은 경제현황에 크게 동조하고 있지 않는 것으로 보임.

  - 2008년 국제 석탄 가격이 호주 공급부족 탓으로 크게 상승하였는데 이에 따라 카자흐스탄 석탄 공급가격 또한 급격히 증가하였다는 것은 참고할 만함.

     

 

카자흐스탄 자원 생산비 변동률(전년대비)

                                                                                                                        (단위 : %)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
석탄	-5.8	35.2	-0.8	-2.0	2.5	6.9	3.9	3.8	76.3
석유, 가스	57.1	-28.7	21.7	1.1	40.7	28.5	9.5	48.9	-38.8
철광	18.2	-2.5	13.5	22.8	45.1	14.3	3.2	34.5	26.8

 자료원 : 카자흐스탄 통계청

     

 

카자흐스탄 석탄 수출 현황(HS Code : 2701)

                                                                                                              (단위 : 백만달러, %)

	2006	2007	2008	2006 점유율	2007 점유율	2008 점유율	08/07 증감률
총 액	479.85	521.79	842.24	100	100	100	61.4
러시아	361.18	390.04	600.16	75.3	74.3	71.3	53.8
우크라이나	66.86	96.95	160.67	13.9	18.6	19.1	65.7
키르키즈스탄	13.61	19.33	37.86	2.8	3.7	4.5	95.8
폴란드	2.22	2.45	14.29	0.5	0.5	1.7	482.1
핀란드	0.15	2.50	12.70	0.03	0.5	1.5	408.0
에스토니아	0	0.06	4.69	0	0.01	0.6	6896.9
터키	2.47	1.24	3.06	0.5	0.2	0.3	145.6
이탈리아	0	0.09	2.59	0	0.02	0.3	2728.4
불가리아	0.19	0.44	2.55	0.04	0.1	0.3	469.0

  자료원 : WTA

     

 

카자흐스탄 갈탄 수출 현황(HS Code : 2702)

     

	2006	2007	2008	2006 점유율	2007 점유율	2008 점유율	08/07 증감률
총 액	7.03	8.33	20.83	100	100	100	149.8
러시아	3.81	4.74	16.35	54.1	56.8	78.5	244.9
키르키즈스탄	3.21	3.42	3.02	45.6	41.1	14.5	-11.8
우크라이나	0	0.12	0.62	0	1.5	2.9	380.3
타지키즈스탄	0.01	0.002	0.56	0.1	0.03	2.7	24070.89

  자료원 : WTA

     

 ○ 카자흐스탄에서 생산되고 있는 석탄의 78%는 에너지 연료에 사용되고 있으며 카자흐스탄 전력 에너지 생산의 70%가 화석연료(석탄, 가스, 석유)이기에 석탄 산업 경제 의존도는 지속될 것으로 예상됨.

 

  - 전문가들에 따르면, 카자흐스탄은 ‘Blue Fuel' 개발의 일환으로 액화석탄가스(gasification) 생산에 대한 관심이 크게 증가하고 있는 상황인데, 액화석탄가스가 상용화될시 연간 석탄 소비량은 현재 기준 30~50% 가량 증가할 것으로 예상됨.

     

카자흐스탄 주요 발전소 현황

	화력발전소(지역 또는 발전소명)	전력(MWt)
1	LLP ≪AES Ekibastuz≫ (Ekibastuz GRES-1)	4000
2	JSC ≪ЕEК≫ (Aksuskaya GRES)	2110
3	OJSC ≪Zhambilskaya GRES Baturova≫ (Zhambil)	1230
4	JSC ≪EGRES-2 Station≫ (Ekibastuz)	1000
5	LLP ≪MAEK-Kazatomprom≫ TEC-2 (Mangistau oblast)	630
6	LLP ≪MAEK-Kazatomprom≫ TEC-3	625
7	Karaganda GRES-2 (Kazakhmys corp)	608
8	JSC ≪APK≫ (Almaty TEC-2)	510
9	JSC ≪PavlodarEnergo≫(Pavlodar TEC-3)	440
10	LLP ≪Eccess Energo Petropavlovskaya TEC-2≫	380
11	JSC ≪Aluminium of Kazakhstan≫ (Pavlodar TEC-1)	350
수력발전소(지역 또는 발전소명)
1	LLP ≪AES Shulbinskaya GES≫	720
2	JSC ≪Kazzinc≫ (Buhtarminskaya GES)	675
3	JSC ≪APK≫(Kapchagayskaya GES)	364
4	LLP ≪AES Ust Kamenogorskaya GES≫	331

     

□ 결어

     

 ○ 세계적인 석탄 매장량을 보유하고 있는 카자흐스탄은 전력 에너지원으로써 석탄 산업에 대한 의존도가 매우 높을 뿐 아니라 주력 수출품이기에 석탄 감산은 당분간 없을 것으로 보임.

     

 ○ 액화석탄가스 개발, 2008년의 호주 석탄 급감 등 세계적 추세를 고려해 볼 때 카자흐스탄 석탄 산업의 발달은 지속될 것임.

     

 

정보원: 카자흐스탄 통계청, WTA, Interfax, 카자흐스탄 에너지 및 자원부(www.memr.gov.kz), www.mining.kz, 알마티KBC 시장조사 및 자료분석