카자흐스탄 석유화학산업 현황

- 석유화학제품 원자재 수입은 지속 증가 예상 -

- 카자흐스탄 정부, 석유화학 완제품 생산공장 설립 투자유치에 바빠 -   

     

     

 

□ 카자흐스탄 석유화학제품 시장현황

     

 ○ 카자흐스탄의 석유화학산업은 폴리스티렌(Polystyrene)만이 시장수요의 20%만을 충족시키는 상황이며, 합성수지(폴리에틸렌, 폴리프로필렌 등) 및 합성섬유(폴리에스터 등), 합성고무 및 합성제품 제조는 매우 미미한 것으로 조사됨.

     

 ○ 석유화학을 대표할 수 있는 폴리에틸렌 및 폴리프로필렌의 카자흐스탄 수입은 2003년 대비 2008년 수입이 3배이며, 이는 석유화학제품 산업 성장에 의한 것으로 파악됨.

     

폴리에틸렌 및 폴리프로필렌 수입량 변동추이

     

폴리에스터(폴리아세탈, 폴리에틸렌옥사이드, 프로필렌옥사이드) 수입동향(HS Code : 3907)

(단위 : 백만 달러, %)

국가	2006	2007	2008	점유율			08/07 증감률
				2006	2007	2008
총액	60.93	93.58	122.58	100	100	100	30.99
스웨덴	17.91	21.26	37.62	29.4	22.7	30.7	76.8
러시아	23.39	35.31	37.16	38.4	37.7	30.3	5.24
한국	4.93	15.75	27.05	8.1	16.8	22.1	71.7
헝가리	0.93	2.59	6.46	1.5	2.7	5.3	149.3
독일	1.14	0.85	4.19	1.8	0.9	3.4	393.2

자료원 : WTA

     

폴리에틸렌(폴리에틸렌 G>=94/Gr<94) 수입동향(HS Code : 3901)

(단위 : 백만 달러, %)

국가	2006	2007	2008	점유율			08/07 증감률
				2006	2007	2008
총액	45.96	90.52	95.22	100	100	100	5.2
중국	12.83	29.42	31.97	27.9	32.5	33.6	8.6
한국	16.22	31.35	27.48	35.3	34.6	28.8	-12.3
러시아	10.03	14.77	16.33	21.8	16.3	17.2	10.5
벨로루시	0.76	0.02	3.25	1.6	0.03	3.4	13,231.98
폴란드	0.50	0.57	2.60	1.1	0.6	2.7	352.8
독일	0.89	2.72	2.49	1.9	3.0	2.6	-8.44

자료원 : WTA

     

 ○ 석유화학 완제품을 대표할 수 있는 플라스틱 파이프와 피팅은 현지에서 일부 생산돼 유통되고 있으며, 70% 이상은 터키와 중국산이 시장을 점유하는 것으로 조사됨.

  - 2008년 한 해 동안 플라스틱 파이프 및 피팅 수입은 금액기준 독일이 가장 압도적이었으나 수량기준으로는 터키가 가장 커 터키제품의 단가가 상당히 낮은 것으로 추정할 수 있음.

          

카자흐스탄 플라스틱 튜브·파이프·피팅 수입동향(HS Code : 3917)

(단위 : 백만 달러, %)

국가	2006	2007	2008	점유율			08/07 증감률
				2006	2007	2008
총액	29.60	39.05	41.00	100	100	100	4.9
미국	4.08	6.46	6.44	13.8	16.54	15.7	-0.2
중국	7.92	2.52	6.35	26.7	6.5	25.5	151.5
러시아	5.34	7.61	6.28	18.1	19.5	15.3	-17.4
터키	4.91	5.84	5.02	16.6	14.9	12.2	-14.1
독일	2.2	6.79	2.90	7.4	17.4	7.1	-57.3
한국	0.7	1.8	0.3	1.0	1.8	0.3	-81.7

자료원 : WTA

     

플라스틱 파이프 및 피팅 수입동향(HS Code : 3917409000)

      (단위 : 톤, 천 달러)

국가	2006		2007		2008
	수량	금액	수량	금액	수량	금액
총액	2,518	12,924	1,923	12,357	3,047	24,478
독일	410	3,320	140	2,565	330	6,140
터키	1,313	2,665	976	2,852	1,588	4,544
미국	166	2,537	109	1,830	205	4,098
중국	134	375	151	1,382	284	1,867
폴란드	55	397	97	647	101	1,041
스위스	14	235	15	266	57	961

자료원 : 카자흐스탄 통계청

     

□ 카자흐스탄 석유화학제품 생산 및 투자동향

     

 ○ 카자흐스탄에서 생산되는 석유화학제품은 폴리에틸렌 파이프가 주를 이룬다고 할 수 있으며, 대표브랜드는 Chevron, Basel, Girpi, Volcan으로 카자흐스탄 폴리에틸렌 파이프시장의 30%를 차지함.

  - 카자흐스탄 폴리에틸렌 파이프시장의 20%는 카자흐스탄 중소제조업체들이 차지하고 있으며, 나머지 50%는 중국, 터키, 러시아에서 수입되고 있음.

  - Jakko사는 폴리에틸렌 파이프를 터키에서 카자흐스탄으로 공급하는 대형회사이며 Chevron과 Plast Invest사는 Almaty와 Aktyrau 지역에서 폴리에틸렌 파이프 생산 및 유통을 함. 한편 Chevron과 Plast Invest는 한국 석유화학 원자재 수입처이기도 함.

     

카자흐스탄에서 유통되는 폴리에틸렌 파이프 브랜드명

국가명	브랜드명
터키	Volcan, Jakko
중국	ToolPex
러시아	Polyplastic, Technostroi
독일	Wefa Plastic, Friatec, Rehau
프랑스	Girpi

     

 ○ 카자흐스탄의 석유제품 생산지는 크게 Aktyrau, Pavlorda, Shymkent로 나눌 수 있는데, 이 중 Aktyrau에는 카자흐스탄 정부 정책상 석유화학제품 생산단지가 크게 조성될 것으로 예상됨.

  - 카자흐스탄 정부는 '2015 석유화학 및 화학 산업부문 발전프로그램'을 수립했으며, 이 일환으로 Aktyrau 지역 내 석유화학산업단지가 크게 조성 중임.

  - Aktyrau 지역 석유화학산업 프로젝트는 KDI(Kazakhstan Petroleum Industries : KMG EP와 SAT&Co. 합작사)가 수행하고 있으며, 지난 3월 LyondellBasell(이탈리아)가 이 산업단지 설립 투자에 동참할 지 여부를 논의한 바 있음.

  - KDI는 Aktyrau 석유화학산업단지 Feasibility Study를 완료했으며, LyondellBasell사는 필요 라이선스를 완비하고 있어 사업 참여에 매우 좋은 조건을 갖추고 있다고 밝힘. 한편 LyondellBesell사는 2008년 말 이 프로젝트의 25% 참여지분을 요청한 바 있음.

  - LyondellBesell사의 프로젝트 참여의사 발표 후 카자흐스탄 에너지 및 자원광물부(MEMR)는 추가적인 프로젝트 투자사를 희망한다고 밝혔으며 2009년 5월 이명박 대통령의 카자흐스탄 방문기간, 현대의 건설 기술력과 LG화학의 프로젝트 지분 참여를 희망한다는 나자르바예프 카자흐스탄 대통령의 의사가 언론에 발표된 바 있음.

  - 현재까지 Aktyrau 석유화학산업단지 프로젝트 참여 의사를 밝힌 회사는 이탈리아의 LyondellBesell사를 비롯 IPIC(아랍 에미리트), SAPIC(사우디아라비아)이며 프로젝트 총 규모는 약 50억 달러인 것으로 알려짐.

  - Aktyrau 석유화학산업단지에서는 폴리에틸렌 및 폴리프로필렌은 물론 석유화학 완제품(파이프 등)이 생산될 예정이며, 연간 생산능력은 80만 톤의 폴리에틸렌과 40만 톤의 폴리프로필렌임.

     

□ 시사점

     

 ○ 카자흐스탄 석유 매장량은 약 48억 톤(세계의 3.3% 비중)이며, 가스는 약 3조3000억CBM(Cubic Barometer)에 이르러 석유화학제품 생산에 상당한 호조건에 있다고 할 수 있으나 내수 규모(인구, 산업인프라)가 작아 석유화학산업 프로젝트 투자진출은 좀 더 심도있는 사전검토가 필요할 것임.

  

 ○ 당초부터 카자흐스탄 정부는 석유화학제품산업단지 조성을 산업다변화 정책의 주력 프로그램으로 추진한 것으로 보이나 2008년 글로벌 경제위기를 겪으면서 프로젝트 투자가 어려워지자 외국인투자유치에 적극적으로 나서는 것으로 보임.

  - 카자흐스탄 정부는 Aktyrau 석유화학산업단지 프로젝트를 이탈리아, 아랍에미리트, 사우디아라비아, 한국에 적극적으로 홍보했을 뿐 아니라 지난 4월 이란 대통령의 카자흐스탄 방문기간, 석유화학 및 화학산업 프로젝트 투자 관련 양자(카자흐스탄-이란) 협상이 이뤄진 것으로 언론은 시사함.

 

 

정보원 : Interfax, WTA, KOTRA 알마티KBC 시장조사 분석