이집트 원료 의약품시장을 노려라

- 의약품 시장규모는 2008년 23억 달러 규모, 2013년 약 41억 달러 전망 -

- 의약품 원료의 수입비중 높아 한국산 진출 가능성 큼 -

 

 

 

1. 시장 규모 및 전망

 

□ 이집트 의약품 시장규모 및 전망

 

 ○ 이집트 의약품 시장규모는 소매가격 기준으로 2008년 약 23억 달러 규모로 추산되며, 2013년에는 약 41억 달러 규모로 확대될 것으로 전망됨.

 

 ○ 특허 의약품이 전체의 의약품시장의 65.6%인 약 15억 달러 규모이며, 상표 미등록 일반 의약품이 전체의 18.2%인 약 4억 달러 규모임. 특허 및 일반 의약품을 포함한 처방 의약품 시장의 비율은 83.8%임. 의사 처방 없이 판매되는 OTC 의약품은 전체의 16.2%인 약 4억 달러 규모를 기록하고 있음.

 

분야별 시장규모(2008년 기준)

자료원 : BMI

 

 ○ 이집트의 인구증가 추세 및 소득수준 향상이 의약품 시장성장의 주 원인으로 전망되며, 이집트 정부에서 2010년까지 기초 의료보험을 도입할 계획에 이어 의료보험의 혜택을 받지 못했던 하위 20% 계층의 처방 의약품 구매비율도 높아질 것으로 전망됨.

 

 ○ 그러나 1인당 의약품 지출규모는 중동아프리카 지역에서 여전히 가장 낮은 수준이며, 이집트 정부의 의약품 가격통제정책, 불법의약품 판매 비율이 높은 점 등이 시장규모 성장에 걸림돌로 작용할 것으로 전망

 

이집트 의약품시장 규모 및 전망

자료원 : 주이집트 미국상공회의소, BMI

 

 

구분	2008	2009	2010	2011	2012	2013
의약품 시장규모 (10억 달러)	2.338	2.550	2.776	3.110	3.601	4.091
1인당 의약품 지출액 (달러)	30.6	32.8	35.1	38.6	44.2	49.4
의약품 지출이 총GDP에서 차지하는 비율 (%)	1.45	1.36	1.33	1.32	1.31	.31

자료원 : 상동

 

□ 처방 의약품(Patent & Generic) 시장규모 및 전망

 

 ○ 처방의약품과 OTC 의약품 간의 경계가 분명하지 않아 정확한 시장 분류에 어려움이 있으나 처방 의약품 시장이 전체 시장의 80% 이상을 차지하고 있음.

 

 ○ 질병 발생시 병원을 먼저 찾는 관행이 보편화돼 있어 처방 의약품의 비율은 향후에도 80% 선을 유지할 것으로 전망되며, 정부의 의료보험 확대 정책도 처방 의약품 시장규모 확대에 긍정적인 요인으로 작용할 것으로 전망됨.

 

 ○ 처방 의약품 중 가능 높은 비중을 차지하는 것은 심장혈관질환 관련 약품으로 2008년 시장규모는 약 3억8000달러이며 2013에는 약 5억 달러 규모로 성장할 것으로 전망됨.

 

처방 의약품 시장규모 전망

 

처방 의약품 품목별 시장규모 전망

(단위 : EGP 백만)

구분	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Alimentary tract and metabolism drug sales	1257.4	1360.2	1442.9	1525.9	1918.1	1745.5
Blood and blood forming organ drug sales	1028.1	1112.1	1179.7	1247.6	1323.0	1427.1
Cardiovascular system drug sales	2131.4	2305.7	2445.8	2586.6	2742.9	2958.8
Dermatological drug sales	265.0	286.7	304.1	321.6	341.0	367.9
Genito-urinary system and sex hormone sales	426.2	461.1	3232.7	517.3	548.5	591.7
Systemic hormonal preparation (sex hormone, insulin 제외)	286.3	309.7	328.6	347.5	368.5	397.5
Anti-infective for systemic use sales	1174.9	1271.0	1348.3	1425.8	1512.0	1631.0
Antineoplastic and immunomodulating agent sales	1043.5	1128.8	1197.5	1266.4	1342.9	1448.6
Musculoskeletal system drug sales	535.7	579.5	614.7	650.1	689.4	743.6
Nervous system drug sales	1520.5	1644.8	1744.7	1845.1	1956.7	2110.7
Antiparastic product, insecticide and repellent sales	13.3	14.4	15.2	16.1	17.1	18.4
Respiratory system drug sales	857.9	928.1	984.5	1041.1	1104.1	1191.0
Sensory organ drug sales	177.8	192.3	204.0	215.7	228.8	246.8
Various drug sales	159.9	173.0	183.5	194.1	205.8	222.0

자료원 : 주이집트 미국상공회의소, IMS Health, BMI

주 : US$ 1 = EGP 5.6

 

※ 특허 의약품(Patent) 및 상표 미등록 의약품(Generic) 전망     특허 의약품 대비 상표 미등록 일반 의약품의 시장규모 증가세가 두드러질 것으로 전망됨. 이집트 정부는 2005년 1월 특허 의약품의 특허권 기간을 20년으로 확정 발표했으나, 기존에 출시된 제품에는 적용되지 않으며, Alex Pharma 등 일부 현지 기업은 2005년 특허권 관련 규정 적용 이전에 대부분의 제품의 등록을 완료했기 때문에 상표 미등록 의약품 시장의 강세가 지속될 것으로 전망됨. 또, 이집트 정부의 의약품 가격통제정책도 저가의 Generic 의약품 시장규모 확대 전망을 뒷받침하고 있음.

 

 

 

□ OTC 의약품 시장규모 및 전망

 

 ○ 의사 처방전 없이 판매되는 OTC 약품은 상대적으로 큰 시장규모에도 불구, 이집트의 높은 문맹률 때문에 소비자 대상 광고 및 마케팅 활동이 제한돼 있음. 브랜드 이름에 따른 구매행태는 극히 제한적이고 구매결정의 가장 중요한 요소는 가격임.

 

 ○ 특히 비타민, 식품 보조제 등은 직수입이 금지돼 있기 때문에 현지 OTC 약품 제조업체들의 큰 비중을 차지함.

 

 ○ OTC 약품 중 유망한 제품은 스킨케어 제품, 감기약 등 소아과 제품, 진통제 등임. 카이로의 공기 오염도는 국제기준보다 약 100배 높아 감기약 및 스킨케어 제품의 수요가 꾸준함. 또, 전체 인구에서 유아 및 소아의 비중 높고 소아과제품은 구매력 수준에 큰 영향을 받지 않기 때문에 소아과 관련 약품의 소비도 꾸준히 늘어날 것으로 전망

 

OTC 의약품 품목별 시장규모 전망

(단위 : EGP 백만)

구분	2008	2009	2010	2011	2012	2013
진통제	748.5	849.7	942.6	1038.6	1169.0	1323.9
감기약	351.1	398.6	442.2	487.2	548.4	621.0
소화제	294.3	334.1	370.7	408.4	459.7	520.6
스킨케어	103.0	117.0	129.7	143.0	160.9	182.2
비타민	500.8	568.5	630.7	694.9	782.2	885.8
기타	105.1	119.3	132.4	145.9	164.2	185.9

자료원 : 현지언론 종합 (Daily News 등), OTC 약품 제조업체

주 : US$ 1 = EGP 5.6

 

2. 시장 특성

 

□ 의약품 시장 특성

 

 ○ 이집트는 중동아프리카 지역 최대 의약품 생산, 소비국으로서 현지 생산이 전체 시장규모의 90%를 차지함.

 

 ○ 현지 생산업체는 대부분 상표 미등록 일반 의약품을 생산하는 중소기업이며, 제조에 필요한 원료의 대부분(약 85%)은 수입에 의존하고 있음. 외국 제약회사의 라이선스를 획득해 현지에서 생산하는 방식도 보편화돼 있음.

 

 ○ 민간분야의 비율이 75% 이상이며, 5개의 대형 제약회사가 전체 시장의 30%를 점유하고 있음. 8개의 다국적 기업이 현지에 생산기반을 갖추고 있으며, 이 다국적 기업이 전체 민간분야 판매의 30% 이상을 점유

 

□ 의약품 등록절차

 

 ○ 의약품 관련 주무 부서는 Ministry of Health and Population이며, 산하에 제조관련 라이선스를 발급하는 Central Adminstration of Pharmaceutical Affairs(CAPA), 제품 등록 및 가격 정책을 담당하는 Drug Planning and Policy Center(DPPC), 제품 테스팅을 담당하는 National Organization for Drug Control and Research(NODCAR) 등의 기관이 설치돼 있음.

 

 ○ 이집트의 의약품 등록절차는 매우 복잡해 상당한 기간이 소요됨. 외국기업의 의약품 등록을 위해서는 제품 정보, 원료, 제조 및 포장 지역, 임상실험 결과, 국제 등록 내역, 가격 등의 정보를 포함한 Certificate of Pharmaceutical Product(CPP)를 제출해야 함. 또, 제품 및 포장재 샘플 20개를 제출해야 함. 제품 등록은 10년 주기로 갱신해야 하며 의약품 신규 등록에는 2600달러, 등록 갱신에는 2315달러가 소요됨. 의약품 등록에는 평균 3년의 기간이 소요돼 많은 외국기업의 주된 불만 사항중 하나임.

 

□ 불법 복제의약품 현황

 

 ○ OECD 발표 자료에 따르면, 이집트는 전 세계 불법 의약품의 약 7%를 공급하고 있으며, 연간 시장 규모는 약 37억 달러에 달함. 이집트내 생산뿐만 아니라 아시아 지역에서 생산된 불법 의약품의 상당 규모가 이집트를 통해 아프리카 지역으로 공급되고 있음.

 

□ 가격 규제

 

 ○ 의약품분야는 이집트에서 유일하게 가격 통제 정책이 유지되고 있는 분야임. 의약품 제조회사는 원료 가격, 생산 가격, 판매 가격 및 마진 등을 포함한 상세한 가격 정보를 정부의 pricing committee에 제출해야 하며, 동 위원회는 제품 가격의 승인 권한을 가지고 있음.

 

 ○ 의약품 가격 책정 시 인플레이션은 고려되지 않으며, 오래된 환율을 적용해 관련 기업의 원성을 사고 있음. 특히 이집트는 의약품 원료의 수입비중이 85%에 달하나, 의약품 원료 가격이 인상돼 제약회사에 손실이 발생하는 경우에도 이에 대한 보상체계가 확립돼 있지 않음.

 

 ○ 정부의 가격 통제 정책 및 값싼 상표 미등록 의약품의 현지 생산으로 이집트의 의약품 가격은 중동아프리카 지역에서 가장 낮은 수준임. 이집트 보건부는 6개월 주기로 5개의 특정 의약품에 대한 가격 인상 여부를 결정함.

 

3. 한국 상품 수출 전망

 

□ 의약품 원료의 수입비중 높아 한국산의 진출 가능성 큼

 

 ○ 현지 의약품 생산은 연구개발 분야가 취약하기 때문에 의약품 원료 및 고급 의약품의 수입 의존도가 높음. 또, 2004년에 의약품산업 활성화를 위해 대부분의 의약품 원료 및 완제품에 대한 수입관세를 10%에서 2%에 낮춘 바 있음.

 

 ○ 상표 미등록 일반 의약품시장이 전체의 18.2%인 약 4억 달러 규모임. 현지 생산업체의 상당수가 상표 미등록 의약품을 생산하는 중소기업이며 제조에 필요한 원료의 대부분을 수입에 의존함.

 

 ○ 이집트 의약품 원료의 수입비중은 2008년 기준 87.1%이며, 2012년에는 89.8%까지 확대될 것으로 전망됨. 한국의 의약품 수출 중 원료 의약품의 수출비율이 44%에 달해 향후 對이집트 수출 확대가 기대됨.

 

이집트 의약품 수출입 현황 및 전망

자료원 : BMI

 

이집트 의약품 원료 수입비중

구분	2008	2009	2010	2011	2012
의약품 원료 수입비중	87.1%	87.8%	88.5%	89.2%	89.9%

자료원 : Ministry of Health and Population, National Statistics Office

 

한국 의약품 수출동향

               (단위 : US$ 천)

구분	2007	2008
원료 의약품	529,209	551,992
완제 의약품	581,014	685,714
한약재	9,236	8,954
화장품	348,111	371,204
계	1,468,570	1,617,864

자료원 : 한국의약품수출입협회

 

 ○ 한국 의약품의 對이집트 수출액은 2008년 약 800만 달러를 기록했으며, 올 6월까지 전년동기대비 27% 증가한 약 400만 달러를 기록

 

한국 의약품 및 의료기기 對이집트 품목별 수출동향

순위	MTI 4단위	품목명	2008년		2009년 1-6월
			금액(천불)	증감(%)	금액(천불)	증감(%)
28	2262	의약품	8455	17.6	4097	27.0
56	7331	의료용기기	1996	12.5	1544	36.8
77	8147	의료용전자기기	3229	155.5	864	-34.0

자료원 : KITA

 

 

자료원 : Ministry of Health and Population, 현지 제약회사, BMI, 주이집트 미국상공회의소, KITA 등