이집트, 민주화 혁명 이후 의약품 시장 현황

- 시위 이후 많은 부상자 발생으로 의약품 수요 증가 -

- 시위 기간 의약품 제조공장 파업으로 공급량 부족 -

 

 

 

□ 시장규모

 

 ○ 이집트 의약품 시장규모는 2009년 기준으로 약 25억 달러로 추산되며 10년 뒤인 2019년에는 50억 달러 이상의 시장이 형성될 것으로 예상됨.

 

이집트 의약품시장 규모 추이 및 전망

구분	2009	2010	2011	2012
의약품 시장규모(십억 달러)	2.550	2.776	3.110	3.601
1인당 의약품 지출액(달러)	32.8	35.1	38.6	44.2
의약품 지출이 총 GDP에서 차지 비율(%)	1.36	1.33	1.32	1.31

자료원 : 주 이집트 미국상공회의소

 

□ 수요 특징

 

 ○ 특허 및 일반 의약품을 포함한 처방 의약품 시장이 약 20억 달러 규모

 

 ○ 이집트인은 대부분 병원보다는 약국을 찾으며, 의사처방전 없이 판매되는 OTC 약품 수요가 증가하는 추세임. 특히 민주화 시위 이후 많은 부상자 발생으로 의약품 수요가 지속적으로 증가할 것으로 예상됨.

 

의약품 수요 추이

                 (단위 : 백만 이집트 파운드)

구분	2008	2009	2010	2011	2012
진통제	748.5	849.7	942.6	1038.6	1169.0
감기약	351.1	398.6	442.2	487.2	548.4
소화제	294.3	334.1	370.7	408.4	459.7
스킨케어	103.0	117.0	129.7	143.0	160.9
비타민	500.8	568.5	630.7	694.9	782.2
기타	105.1	119.3	132.4	145.9	164.2

자료원 : BMI(환율 : 1달러= 5.94이집트 파운드, 4월 현재)

 

□ 시장 특이사항

 

 ○ 이집트 민주화 시위 기간에 의약품 제조 공장들이 생산활동을 거의 하지 못했고, 시위 후에도 파업과 통행금지로 인해 생산 할당량이 다 채워지지 않아 2011년 상반기 동안 증가하는 의약품 수요를 충족시키기 어려울 것으로 전망됨.

 

 ○ 현지통화(이집트 파운드)의 가치가 계속 하락하는 가운데, 의약품 제조 원료를 수입에 의존하는 이집트 의약품 제조 공장들은 생산에 어려움을 겪고 있음.

 

 ○ 시위 후에 의약품 제조공장 노동자들이 임금인상을 요구하고 있고 이집트에서 의약품 가격은 정부의 철저한 통제를 받고 있어 생산자들이 가격을 인상하지 못하므로 생산에 차질을 빚음.

 

□ 수입동향

 

 ○ 2009년 기준 이집트 의약품 수입 규모는 8억8900만 달러를 기록했고, 2014년에는 16억 달러 규모로 확대될 것으로 예상

 

이집트 의약품 교역 동향 및 전망

(단위 : 백만 달러)

자료원 : BMI

 

 ○ 현재 이집트에는 8개의 다국적 기업을 포함해 거의 100개의 의약품 제조공장이 있는데, 의약품 제조에 필요한 원료 대부분을 수입에 의존함.

 

이집트 의약품 원료 수입 비중 및 전망

                                                                                                                           (단위 : %)

	2009	2010	2011	2012
의약품 원료 수입 비중	87.8	88.5	89.2	89.9

자료원 : Ministry of Health and Population

 

□ 경쟁구도

 

 ○ 이집트는 MENA 지역에서 의약품분야 규모가 상대적으로 크며, 8000만 인구와 함께 거대 내수시장을 보유한 국가로 잠재 소비자 숫자가 증가하고 있어 경쟁이 치열함.

 

 ○ 영국기업인 GSK(Glaxco Smith Kine)사가 약 9%의 시장점유율로 매출액 1위, 이집트 로컬기업인 Pharco사가 7.3%의 시장을 차지하며 2위를 기록함.

 

이집트 TOP10 제약회사 현황

기업명	구분	매출액(달러)	점유율(%)
GSK	Multinational	237,800	8.99
PHARCO	Local	192,660	7.28
NOVARTIS	Multinational	186,364	7.04
AVENTIS	Multinational	150,915	5.70
EIPICO	Local	148,092	5.60
PFIZER	Multinational	111,210	4.20
AMOUN	Local	110,479	4.18
SERVIER	Multinational	69,104	2.61
SIGMA	Local	63,832	2.41
EVA	Local	63,685	2.41

자료원 : 이집트 바이어, KOTRA 카이로KBC 보유자료 등 종합

 

 ○ 이집트 의약품 수입국은 주로 유럽이며, 이집트 중상위 계층 소비자들은 유럽제품과 미국 제품을 선호함.

 

□ 시사점

 

 ○ 한국 의약품의 대이집트 수출이 증가추세에 있긴 하나 한국산 제품에 대한 인지도가 타 경쟁국에 비해 그리 높은 편이 아님. 적극적인 마케팅을 통해 현지 브랜드 인지도 제고가 우선적으로 이루어져야 할 필요가 있음.

 

 ○ 이집트 대규모 민주화 혁명 이후, 의약품 시장에서는 수요가 공급을 초과하는 현상이 나타나고 있어 대이집트 의약품 시장 진출의 호기라고 할 수 있음.

 

 ○ 최근 이집트인은 고소득층을 중심으로 웰빙 트렌드에 기초한 의약품 소비가 증가하고 있어 비타민과 같은 건강 보조식품 진출도 고려할 필요가 있음.

 

 

자료원 : 이집트 보건부, BMI, 주 이집트 미국 상공회의소, 현지 바이어, KOTRA 카이로 KBC 보유자료 등 종합