대만, 양안 IT협력 이번에는 LED

- 양안 경제통합 분위기 아래 대만과 중국 LED조명시장 장악에 나서 -

- 대만 LED산업, 단가와 중국시장 접근력으로 승부 -

 

 

 

□ 2009년 중국의 對대만 LED 구매규모 150억~200억 대만달러 예상

 

 ○ 2009년 6월 9~10일 ‘양안 LED조명산업 협력 및 교류회의’를 개최해 최초로 양안 LED업체 간 교류의 장이 마련됨.

  - 이 행사를 통해 양안 LED조명산업계는 양안 LED조명 산업사슬 구축, 양안 LED조명산업연맹 설립, 양안 LED조명산업 공동 표준규격 및 테스트 체제 구축을 위해 협력하는 데 뜻을 모음.

  - 또한 양안 합자로 반도체 조명기업을 설립해 공동으로 세계시장에 진출하겠다는 내용 등의 협력의향서를 체결함으로써 양안 LED산업의 공동발전방향이 마련됨.

 

 ○ 중국 LED조명시장에서 대만업체의 제품 공급비중은 약 50%에 달하는 것으로 파악되는 가운데 중국의 ‘10개 도시 만개 전등(十城萬盞) 프로젝트’에서 LED 재료부터 완성품 OEM 분야까지 대만업체에 대한 총 구매비중은 최소한 50~60%에 달할 것으로 기대됨.

  - 중국은 LED조명산업 발전을 위해 2009년부터 ‘10개 도시 만개 전등 프로젝트’를 추진하고 있는데 프로젝트 시범실시지역으로 이미 21개 도시가 선정됐으며, 이 프로젝트에 따른 2009년 중국 LED가로등 시장의 수요는 140만 개에 달함.

 

 ○ 중국업체의 對대만 구매품목은 에피택시, LED칩, LED패키징, 조명 관련 컨트롤 기기, 조명시스템, 쿨러 등 관련 부품 위주로 2009년 구매금액은 150억~200억 대만달러에 달할 것으로 예상되며, 추후 4~5개월 이내(약 10~11월경)에 오더가 발주될 것으로 예측됨.

 

중국 LED가로등 수요

지역	현황 및 수요
베이징(北京)	LED가로등 시장 100억 위앤 초과
샤먼(廈門)	3만~5만 개 LED조명광원 설치 예상(9,000만~1억 위앤 투입 예정)
동관(東莞)	광둥성(廣東省) 전역에 10만 개 LED가로등 설치 추진, 동관에만 2만2,000개 LED가로등 설치 예정
스자좡(石家莊)	8,000개 LED가로등 설치 추진(약 1억 위앤 투자 예상)
하얼빈(哈爾濱)	교량 및 주요 도로, 건물에 LED조명 설치 방안 전면 추진
선전(深圳)	2015년까지 일부 지역의 조명 개조
쑤저우(蘇州)	14만 개 경관조명의 LED조명 교체 약 80% 완료 상태
우한(武漢)	3년 내에 3만 개 LED가로등과 2만 개 LED실내조명 수요 창출
린이(臨沂)	2년 내에 LED가로등 설치 점유율 80% 달성 추진

자료원 : Topology Research Institute

 

□ 대만 LED산업의 현주소

 

 ○ 대만 LED산업, 단가 우세와 중국시장 접근력으로 지속적 성장세 유지

  - 대만 LED산업은 생산량 기준으로 세계 1위, 생산액 기준 세계 2위의 생산대국으로 2008년 대만 LED산업 규모는 609억 대만달러로 전년 대비 13% 증가함.

  - 2009년에는 경기불황으로 성장세가 주춤하는 추세를 보이며, 전년 대비 7% 정도 소폭 증가하면서 산업규모는 654억 대만달러에 달할 것으로 예측함.

  - 그러나 대만의 LED산업은 단가 우세와 중국시장의 접근력을 바탕으로 2012년에는 1102억 대만달러까지 증가할 것으로 전망됨.

 

대만 LED산업 규모

자료원 : 공업기술연구원 IEK(2008)

 

 ○ 대만 LED조명시장, 수출 위주로 발전

  - 대만의 조명시장은 내수시장의 규모가 작고 친환경 조명 소비의식도 아직까지는 낮은 편으로 대체로 교통신호등 등 공공시설에 수요가 편중돼 있어 대만 LED조명산업은 수출을 위주로 발전하고 있음.

  - 2007년 기준, 대만의 LED조명산업 규모는 16억 대만달러로 전년 대비 약 4배 급증했으며, 2010년에는 74억 대만달러까지 성장할 것으로 전망함.

 

대만 LED조명산업 규모(생산액 기준)

(단위 : 백만 대만달러)

자료원 : 공업기술연구원 IEK(2008.5)

 

 ○ 대만 내수 LED조명시장, 휴대용 조명제품 위주

  - 대만 내수 LED조명 소비시장에서는 손전등, 캡램프, 독서등과 같은 휴대용 조명제품이 주종을 이룸.

  - 2007년 기준, 휴대용 조명제품의 연간 생산액은 8억2000만 달러로 그 중 손전등의 시장점유율이 가장 큼.

  - 건축조명(경관조명과 Path Light, Flood Light, Step Light, 베란다조명 등)의 연간 생산액은 3억3000만 대만달러로 최근 정부의 공공건설 및 비즈니스 빌딩에서 LED조명을 도입함에 따라 보급률이 확산되는 추세를 보임.

  - 매장 디스플레이용 조명의 연간 생산액은 2억6000만 대만달러로 그 중 냉동·냉장고 조명제품이 주종을 이룸.

 

대만 LED조명시장 구성(2007년 생산액 기준)

자료원 : 공업기술연구원 IEK(2008.5)

 

 ○ 대만 LED업체 분포 현황

  - 대만의 LED산업은 1975년 대만 최초의 LED패키징 업체 光寶(LiteON)의 설립을 시작으로 30여 년의 발전사를 이어오고 있음.

  - 대만 LED산업은 업스트림분야의 인광체, 유기금속, 패키징용 실리콘 등 원자재의 자급력이 부족한 것을 제외하고 산업사슬이 대체로 완비돼 있음.

  - 특히 미들스트림 패키징분야의 경우 기술 및 자본력에서 진입 문턱이 낮은 편으로 대만이 가장 일찍 투입한 분야임. 그러나 인력 수요가 높아 인건비 절감을 위해 대다수의 업체가 중국으로 생산라인을 이전해 감.

  - 다운스트림분야의 LED조명 응용산업은 아직까지 초기발전단계로 업체 수는 많으나 규모는 작은 편임.

  - 대만의 지역별 LED업체 분포는 산업 발전초기 LED칩과 패키징 분야의 사업이 북부지역을 위주로 발전했을 뿐 아니라 북부지역 소비자의 신제품 적응력이 높은 편이므로 LED업체 역시 북부지역에 밀집해 있음.

  - 한편 차량용 조명과 같은 전통조명업체의 경우 남부지역에 밀집한 편으로 전통조명업체가 점차 LED조명사업에 투입하는 추세를 보임에 따라 장차 남부지역이 새로운 LED산업 클러스터로 부상할 것으로 예상됨.

 

대만 LED산업 사슬

분류	업스트림	미들스트림	다운스트림
	Epi/Chip	Packaging	System
업체명	洲磊曜富(UniLite) 華上(Arima) 廣鎵(Huga) 璨圓(Forepi) 漢光(highlight), 晶元(Epistar) 泰谷(Tekcore) 旭明(SemiLEDs) 新世紀(Genesis) 炬鑫(Super Nova) 光鈜(Epileds) 晶發(Gi Far) 聯勝(Lucky Star) 全新(VPEC) 信越(Shin-Etsu Opto) 光磊(Optotech) 鼎元(Tyntek) 등	今台(Kingbright), 光寶(LiteOn), 東貝(Unity Opto), 佰鴻(Bright LED), 宏齊(Harvatek), 華興(LedTech), 億光(Everlight), 興華(China Semiconductor), 艾迪森(Edison), 凱鼎(LightHouse), 威力盟(Wellypower), 研晶(HPLignting), 詮興(Solidlite), 夆典(Apex) 등
		立碁(Ligitek) 台灣琭旦(Rodan) 光鼎(ParaLight) 李洲(OasisTek) 先進開發(AOT) 優百利 葳天(Prolingt Opto) 海立爾(Helio) 宇揚(Cosmolite) 등	華上(Arima), 廣鎵(Huga)，璨圓(Forepi) 中電(China Electric MFG.), 台光(EMC), 鑫源盛(TTiC), 世大照明(Rise) 航能國際(Enertron), 彩星(Colar Stars) 新譜光(FormoLight), 群祺(Agon-Tech) 真明麗(Neo-Neon), 光林((Leotek) 陽傑(ATD), 新強(Neopac Opto) 品能(Primo), 亞德光機(Alder) 美東菱(Meltonic), 宏傑科技(ISTI) 安提亞(Anteya), 雄雞(Cock Rooster) 迴龍精機(Hwei Lung), 南暉照明, 全懋(PPt) 立明照明(Carry Beam), 台達電(Delta) 立先(Future Electronics), 光拓(Guang) 智林企業(Conary), 新傑燈光科技(Mycarr) 健光實業, 帝寶車燈(Depo) 龍鋒(Eagle Eyes), 大億車燈(Ta Yih) 堤維西(TYC), 盟立光能(Moduled) 등
	奇力(Chimei Lighting), 隆達(Lextar)

자료원 : 공업기술연구원 IEK(2008.5)

 

□ 대만업체 눈에 비치는 한국 LED산업

 

 ○ 전반적으로 한국산 LED제품의 품질 경쟁력과 기술력은 우수한 편이나 가격경쟁력에서 뒤지는 편으로 평가함.

  - 실제로 대만업체와의 거래 협상 시 품질면에서는 크게 흠 잡히지 않으나 가격 협상에서 입장차이를 좁히지 못해 거래가 성사되지 못하거나 중단되는 케이스가 적지 않게 발생하는 것으로 파악됨.

 

 ○ 또한 대만 LED업체는 대만 LED 응용제품 제조업체 및 주요 FPD업체의 경우 가격 경쟁력이 높은 제품을 선호하는 편으로 품질 및 가격경쟁력을 동시에 만족시켜주는 대만제품이 선호되는 것으로 평가함.

 

 ○ 따라서 품질이 뒷받침된다는 전제조건 하에 가격조건이 대만시장 진출의 여지를 판가름 짓는 관건이 될 수 있음.

 

 

자료원 : 공상시보, 경제일보, 鉅亨網, 녹색에너지산업정보망