사우디, 2023년까지 발전용량 지금의 두배 수준으로 확대

- 진행중인 건 만도 11건에 1만6000㎿ 넘어 -

-2011년까지 모든 지방 전력망까지 하나로 연결하는 작업 진행-

- 장기적으로는 원자력도 검토 -

□ 사우디아라비아 발전용량 수요 공급 여건

 o 사우디아라비아 전력산업을 규제하고 있는 규제당국(ECRA; Electricity & co-generation Regulatory Authority)에 따르면 2007년 현재 사우디아라비아 총 발전량 규모는 3만7154㎿로, 이중 82%가량을 국영 발전사인 SEC(Saudi Electricity Company)에서 담당

사우디아라비아 발전량 현황

자료 : ECRA Annual Report 2007

  - Tihama Power generation은 영국의 IP와 Saudi Oger가 합작한 회사로 ARAMCO에 공급할 목적으로 Uthmaniya, Juaymah 및 Shadgum에 각각 308㎿, Ras Tanura에 150㎿ 용량으로  총 4개의  IWPPs를 20년 BOT조건으로 운영하고 있음.

 o 수요측면에서는 인구의 급격한 증가와 최근 산업화로 인해 전력 수요가 급증하고 있는 추세. 지난 2008년 1인당 전력수요량은 시간당 7229㎾로 2005년 대비 무려 13.%나 증가한 수준임. 사우디아라비아 수전력부에서는 현 인구증가 속도를 감안할 때 2023년에는 인구가 50% 수준이 더 늘어나 3800만명 수준에 이를 것으로 전망하고, 이로 인해 전력 수요 또한 매년 연평균 4.5%씩 증가해 2023년에는 발전용량 6만㎿ 수준에 이를 것으로 전망

 o 반면, 공급측면에서는 수요대비 진행속도가 더딘 실정. ECRA는 시장원리에 의해 사용을 많이 하는 만큼 수익자 부담 원칙에 의해 더 많은 가중된 금액을 부담토록 2005년 한 때 컨설턴트를 고용 가격인상조치를 단행하려고 했으나 아직은 시장 여건이 허락지 않아 여전히 강기적인 과제로 검토만 하고 있는 실정

  - 정부에서는 민간자본을 활용 공급여건을 늘리기 위해 다양한 IPPs 및 IWPP사업 등을 추진함.

 자료: Economist Intelligent Unit

□ 주요 기관별 추진 중 혹은 추진예정인 프로젝트 현황

 o SEC가 추진중인 발전프로젝트 : 3건의 IPP 5400㎿는 이미 가시화돼 진행 중이며, 추가로 더 건설 예정임. 수전력부는 지난 2007년 5월 SEC를 민영화한다는 계획을 발표 현재 민영화 진행 중임. 이 계획에 따르면 2010년부터 SEC는 4개의 발전조직과 전력의 공급 및 유통을 전담하는 2개의 추가 비즈니스 조직으로 분사하고 SEC는 이들을 총괄하는 홀딩사로서의 역할 수행 예정(Royal Decree M/56)

 o WEC(Water & Electricity Company) : SEC와 SWCC가 공동 출자한 회사로 총 4개의 IWPPs를 추진한다는 한정적인 목적으로 최근 설립됐으나 Jubail IWPP는 취소가 되고 Ras AL Zour IWPP는 최근 정부 EPC프로젝트로 전환되면서 SWCC로 넘어가 현재는 Shuaibah IWPP와 Shuqaiq Ⅱ IWPP만 WEC에서 추진 중임.

 o MARAFIQ : Jubail 및 Yanbu 산업공단 전용 Utility company로 사우디아라비아 ARAMCO, SABIC 및 Royal Commission for Jubail & Yanbu에서 공동 투자.  추진중인 발전 프로젝트 : 2건에 4450㎿

 o SWCC : 100% 정부 출자회사로 SEC지분도 50% 보유. 담수 등 물 및 전력공급회사이며, 주로 담수 전담. 최근 WEC에서 추진하던 Ras Zour IWPP가 스미토모의 PF실패로 정부 EPC프로젝트로 전환되면서 SWCC가 추진 주체가 됨. Ras al Zour IWPP는 일일 1100㎿의 발전에 220만 갈론의 담수 용량 건설 프로젝트로 오는 8월 경 ITB가 나올 예정이나 여전히 하나의 싱글 페키지로 갈지 아니면 독립적으로 갈지 등이 결정이 안된 상황

□ 평가 및 대응책

 o 놀랍게도 사우디아라비아에서 전력을 가장 많이 필요로 하는 곳은 산업용이 아닌 가정용임. 이는 날씨가 덥다 보니 연중 몇 개월을 제외하고는 하루 24시간을 에어컨을 작동시키는 관계로 전력이 많이 소모되는 것으로 보임. 이로인해 여름 한 시즌 성수기에는 과다한 전력 수요로 인해 전력이 하루에도 몇 번씩 단절되는 경우도 있음

 o 특히 최근 몇 년간 인구가 지속적으로 늘어났고 아울러 더불어 많은 산업화도 이뤄지면서 전력산업은 수요에 비해 공급이 따라가지를 못하는 여건에 처하게 됨. 이로인해 사우디아라비아 정부에서는 오는 2023년까지 현재 전력 량의 두 배수준으로 발전 용량을 확대할 예정이며, 또한 오는 2011년까지는 사우디아라비아 전 지역을 하나의 전력 그리드망으로 연결하는 작업도 병행해 나갈 예정임.

 o 이 같은 여건으로 인해 향후 사우디아라비아 발전 플랜트 시장은 당분간 향후 몇 년간은  상당한 규모로 추진이 될 예정인 바 우리 업체들은 지속적인 관심을 가질 필요가 있으며, 특히 아직은 발전 및 담수 프로젝트의 경우 거의 대부분 우리 업체들끼리의 경쟁인 관계로 지난 친 경쟁은 지양하고 상호 윈윈할 수 있는 방향으로 수주활동이 이뤄져야 할 것임

 o 아울러 기자재 업체들의 경우 사우디아라비아 전력청은 크게 민감한 품목을 제외하고는 비교적 벤더등록 시스템이 용이하고 또 온라인 상으로도 할 수 있기 때문에 벤더등록을 서둘러서 우리 건설업체들의 수주 경쟁에 편승할 수 있어야 할 것임.

  - Vendor Affairs & Support Division(담당: Mr. Mijdal Al Gahtani, Manager)

  - site : http://www.se.com.sa

 o 또한 발전 연료로 지나친 화석연료의 의존도를 탈피하고자  현재 GCC차원에 원자력 발전소 건설도 긍정적으로 검토하고 있는 실정인 바, 향후에는 원자력 건설에 따른 프로젝트 참여 및 기자재 남품 분야에도 전략적인 참여가 이뤄져야 할 것임.

자료 : 바이어, 국내 건설업체 관계자 미팅 및 리야드KBC 자료 종합