美, 불경기로 자동차 애프터마켓 부품 구매패턴 변화

- 제품 구매 시 전문가의 추천이나 브랜드가 가장 중요 -

 

 

□ 미국 자동차부품 애프터마켓 최근 현황

 

 ○ 자동차부품 애프터마켓 현황

  - 자동차 및 관련 부품과 자동차 액세서리 애프터마켓 규모는 지난 2007년 기준, 연간 소매매출액이 전년 대비 2.3% 상승한 9193억 달러를 기록했으며, 이는 미국 전체 유통시장(식품서비스시장 제외)의 22.8%에 해당됨.

  - 자동차부품·액세서리·타이어 판매 전문매장의 판매는 이 시장이 성숙기에 접어들었다는 점, 경쟁이 치열하다는 점 등으로 2000년대 초처럼 급성장하지는 않을 것이나 시장전망은 밝은 편임.

 

 ○ 경기침체에도 여타 산업에 비해 호조

  - 미국의 경기침체가 지속되는 상황에서 자동차부품 애프터마켓은 여타 산업에 비해 급격한 침체나 매출감소 현상을 보이지 않아 불경기에도 큰 타격을 받지 않는 산업 중 하나임.

  - 지난 2008년 주요 유통업체 40개 업체 중 약 18개 업체가 매출 증가를 기록한 반면 11개 정도 업체는 매출감소를 기록했음. 업체 간 인수합병과 매출 확대를 위한 공격적인 매장 개선이 추진됐음.

  - 시장조사 전문기관인 First Research사에 따르면 2007~12년에 연평균 5.7% 성장할 것으로 전망됨.

  - 지난해 미국 자동차부품 애프터마켓은 약 1.8% 증가한 것으로 추정되며, 경기침체로 성장률이 약간 둔화됐고 올해에는 지난해와 비슷한 수준을 기록할 것으로 전망되고 있음.

 

□ 소비자들의 애프터마켓 구매 성향

 

 ○ 제품 구매 시 전문가 조언이 가장 중요

  - Aftermarket Business사의 설문조사에 따르면 불경기로 인해 소비자들의 신뢰도가 하락했음에도 불구하고 소비자들은 자동차 애프터마켓 부품을 구매할 때 전문가들의 조언에 크게 의존하고 있음.

  - 이 설문조사는 20개 주요품목을 대상으로 조사한 결과 대다수의 자동차 애프터마켓 부품을 구매하는 소비자들이 광고보다 기술자나 전문가 의견을 가장 중요시하고 있는 것으로 나타났음.

 

 ○ 제품가격보다는 브랜드와 성능이 중요

  - 제품 브랜드, 성능, 가격 순으로 제품 구매 시 주요 결정요인으로 분석되고 있으며, 제품가격 자체가 제품 구매를 결정하는 데 중요한 요인은 아님. 그러나 같은 제품의 경우 어느 매장에서 저렴하게 판매하는 지에 대한 관심은 매우 높음.

  - 응답자의 65%는 불경기로 인해 기존에 보유하고 있는 자동차를 정비하면서 계속 운행할 것이라고 응답했고 10년 이상이 된 자동차 보유자는 1/3로 나타나 유지보수를 의한 자동차부품 수요가 증가할 것으로 전망되고 있음.

 

□ 주요 자동차 애프터마켓 부품 구매 성향

 

 ○ Starters&Alternators

  - 전체 응답자의 72%가 이 제품 구매 시 자동차 정비 전문가 의견에 따라 구매하고 있으며, 가격보다 제품의 성능이 구매를 결정하는 중요한 요인 중 하나라고 응답함.

  - 이 제품을 구매한 응답자의 1/3은 직접 설치했으며, 주로 Autozone과 같은 자동차 애프터마켓 체인매장과 자동차 정비소에서 구매하고 있는 것으로 나타났음.

 

 ○ 브레이크부품

  - 브레이크 관련 부품 구매는 자동차 정비 전문가의 조언이 가장 큰 영향을 받고 있으며, 주로 자동차 애프터마켓 부품 체인점과 자동차정비소에서 구매하고 있는 것으로 나타났음.

  - 약 20%가 브레이크부품을 구입해 직접 교체하고 있으며, 교체 시 오일 교환과 같은 유지 보수를 실시하고 있는 것으로 조사됨.

  - 브레이크부품의 가장 효과적인 광고채널은 신문과 잡지, 우편광고 순으로 나타났음.

 

 ○ 필터

  - 필터 관련 부품 구매는 주로 전문가의 조언과 브랜드명을 보고 구매하는 것으로 나타났음.

  - 필터는 주로 엔진오일 교환 등과 같은 정비 시 구매하고 있으며, 응답자의 73%는 가격보다 정비기술자의 추천에 의해 구매한다고 밝힘. 주로 자동차정비소에서 제품을 구매하고 있으며, 자동차부품 판매매장에서도 많이 구매하고 있는 것으로 나타났음.

  - 약 25%가 필터를 구입해 직접 교체하고 있으며, 주로 오일과 에어필터를 구매하고 있음.

 

 ○ 점화플러그

  - 점화플러그 관련 부품 구매는 주로 전문가의 조언과 성능을 보는 것으로 나타났음.

  - 약 24%가 점화플러그를 구입해 직접 교체하고 있으며, 교체 시 오일교환과 같은 유지 보수를 실시하고 있는 것으로 조사됐음. 전체 응답자의 44%가 정비기술자의 추천에 의해 제품을 구매하고 있으며, 두 번째로는 브랜드를 보고 제품을 구매한다고 밝힘.

  - 점화플러그의 가장 효과적인 광고채널은 광고판이나 주위로부터 들은 경우가 가장 많고 다음으로 잡지, 매장전시방법 순으로 나타났으며, 주로 자동차부품 체인점에서 구매하고 있음.

 

 ○ 와이퍼

  - 와이퍼 구매는 주로 전문가의 조언과 품질평가 보고서를 보고 제품을 구매하는 것으로 나타났음.

  - 브레이크부품의 가장 효과적인 광고채널은 메일, 매장전시, 신문광고 순으로 나타났음.

  - 응답자의 57%가 1~2년에 적어도 한 번씩 교환하고 있으며, 주로 엔진오일 교환이나 타이어 공기압 확인, 부동액 교환 시 주로 구매하고 있음. 60%가 와이퍼 전체를 고무 블레이드부분만 교환하는 것보다 전체를 교환하는 것을 선호하고 있음.

  - 구매 시 가격보다 브랜드를 선호. 이는 다른 제품에 비해 높은 것으로 나타났음.

 

 ○ Shocks &struts

  - Shocks &Structs의 DIY(Do-it-yourself) 구매 비중은 다른 제품에 비해 낮은 편으로 전체 판매의 약 22% 정도가 소비자 스스로 제품을 교환하고 있는 것으로 나타났음.

  - 주로 자동차부품 전문체인매장에서 구매하고 있으며, 응답자의 31%가 평균적으로 자동차 운행 거리 약 12만 마일 정도에 부품을 교환하고 있는 것으로 나타남. 또한 거의 동시에 앞뒤 모두 교환하는 것으로 조사됐음.

 

 ○ Exhaust

  - 소비자들의 이 제품 구매는 광고보다 전적으로 전문가의 조언에 따라 제품을 구매하고 있는 것으로 나타났음. 응답자의 74%가 제품 구매 시 기술자의 의견에 따라 구매하고 있고 제품 구매 시 가격을 우선적으로 고려하는 비중은 58%로 나타났음.

  - 응답자의 약 38%가 Exhaust 파이프 손상으로 교환하고 했으며, 머플러에서 소리가 나거나 정비기술자들이 교환을 권고해 교환하고 있는 것으로 나타났음.

 

□ 시사점

 

 ○ 자동차 애프터마켓 부품에 따라 다양한 유통경로 및 구매요인 상이

  - 부품에 따라 다양한 유통경로와 구매원인이 다르기 때문에 애프터마켓 자동차부품의 정확한 유통경로 파악을 통한 마케팅 전략 수립이 미국 자동차 애프터마켓 부품시장 진출에 있어 가장 중요한 요소임.

 

 ○ 불경기로 자동차 애프터마켓 소비 트렌드 변화 초래

  - 불경기로 인해 자동차 애프터마켓 부품을 구매하는 소비자들의 트렌드도 변화하고 있음.

  - 소비자들은 기존에 보유하고 있는 자동차를 유지 보수하면서 경기가 회복될 때까지 차량 구매를 미루고 있어 자동차 애프터마켓이 호재로 작용함.

 

 ○ 소비자들이 부품 구매 시 가장 중요한 것을 가격이 아님.

  - 소비자들이 자동차 애프터마켓 부품 구매 시 가장 중요하게 여기는 것은 가격이 아니라 전문가의 추천과 제품의 품질, 브랜드명에 의해 결정되고 있어 품질 중심의 마케팅 전략을 구상하는 것이 필요함.

 

 ○ DIY(Do-it-yourself) 비중이 감소하고 주로 대형 유통체인점에서 구입

  - 일반적으로 자동차 애프터마켓 부품은 주로 자동차부품 유통체인점에서 구매하고 있으며, 일반 자동차정비소에서 구매하는 비중도 매우 높아지고 있음.

  - 그리고 자동차 기술 발전에 따라 부품을 구매해 직접 교환하는 DIY 비중이 크게 감소함.   

 

 

자료원 : Aftermarket Business, 시카고KBC 종합 및 의견