日, 투명 ABS수지 신규 용도분야 지속 확대

 

 

 

□ 시장동향

 

 ○ 일본의 ABS시장 규모를 살펴보면, 전체 ABS수지 시장은 2007년과 2008년 33만7800톤, 2009년에는 33만3200톤에 이를 것으로 추정됨. 이 가운데 투명 ABS수지 관련 시장은 수량 기준 약 1만8000톤, 금액기준 61억 엔으로 전체 세계시장의 약 27% 규모를 차지할 것으로 예상됨.

 

 ○ ABS수지 용도는 분야별로 증감 현상은 있으나 최근 호조를 보이고 있는 자동차와 잡화 등 기타 부문의 수요 증가를 배경으로 전체적으로는 안정적인 성장 궤도에 들 것으로 전망함.

  - ABS수지는 아크릴로니트릴(AN), 부타젠(BD), 스틸렌(ST) 3종류의 모노머로 구성됨. 이들 3개 모노머는 각각의 비율로 변화를 주면서 성능을 조절할 수 있어 전기·전자기기, 자동차, 잡화, 건재 등 다양한 용도에 사용 가능함.

  - 내충격성, 기계강도, 발색성 및 양호한 외관·성형성, 내열성, 착색성 등이 좋아 외관부분에 많이 채용(디프플레이의 외장부품 등)함.

 

 ○ 1998년 애플의 iMac 발매를 시작으로 2000년 초에 투명 하우징이 유행(일본에서는 스켈톤 붐으로 지칭), 이를 계기로 폴리 카보네이트(PC), 아크릴수지 등과 더불어 투명 ABS의 수요도 확대됨.

 

 ○ 스켈톤 붐이 진정된 후 투명수지의 수요는 침체를 보였으나, 올해 FPD의 보급 등으로 디스플레이의 표시창, 명판용 수요가 확대되면서 투명 수지 판매가 증가함.

 

 ○ 일본에서는 파친코, 파치슬로머신 등 오락기기용 수요가 많고 이 분야의 수요가 시장을 지탱해 오고 있음.

 

세계 투명 ABS수지 판매량 추이(2007년)

구분	판매량(톤)	구성비(%)	증감률(%)
일본	18,100	26.6	0.6
중국	34,000	50.0	7.6
한국	2,000	2.9	0.0
대만	1,500	2.2	0.0
기타 아시아	1,000	1.5	0.0
미국	5,400	7.9	1.9
EU	6,000	8.8	3.3
세계 총계	68,000	100.0	4.4

자료원 : 광기능재료·제품시장 전모 2008년(후지경제)

 

□ 주요 브랜드 및 경쟁 동향

 

 ○ 도오레는 ABS수지 전체에서 상위 브랜드는 아니지만, 투명 ABS수지는 판매량이 많아 시장점유율 1위를 차지함. 말레이시아에서 ABS수지의 생산능력을 키울 예정(연간 22만 톤을 33만 톤으로 증강)임.

 

 ○ LG화학은 키비실업에 이은 ABS수지 분야의 대기업으로, 투명 그레이드분야에서도 올해 생산능력이 증대된 것을 배경삼아 시장점유율이 확대되는 추세임. 제일모직도 이 분야의 대기업으로 가전용과 잡화용 판매를 확대해 나갈 것으로 예상함.

 

 ○ 전기화학공업은 ABS 전체 시장에서 대기업은 아니지만, 투명 그레이드의 경우 판매량이 많아 일본 브랜드로는 도오레에 이어 2위의 시장점유율을 확보한 것으로 추정됨.

 

 ○ 가전용, 파친코 부품을 중심으로 한 오락용의 판매량은 많은 편임.

 

□ 수입동향

 

 ○ 일본의 ABS수지(HS 390330 기준) 수입실적은 2007년 1632억2400만 달러, 2008년 2327억6800만 달러로 42.6%가 증가함. 매우 높은 수입 신장세를 나타냄.

 

 ○ 2008년 기준 일본의 국가별 수입은 대한국 629억9100만 달러로 수입 시장점유율 27.1%를 차지함. 대싱가포르는 483억6500만 달러(20.8%), 대대만은 343억4900만 달러(14.8%)를 각각 차지했으며, 한국은 최대 수입대상국으로 부상함.

 

 ○ 2007〜08년을 전후로 수입이 증가한 것은 자동차용 수요가 호조세인 것이 가장 큰 요인임. 아울러 잡화 및 기타 부문의 수요 증가도 수입 증가에 기여(가정용 게임기, 완구, 스포츠용품, 파친코기계 등)함.

 

 ○ 투명 ABS수지의 경우 전체 세계 시장수요의 50%를 중국이 차지함. 일본, 구미지역에서의 생산 이전이 진행되고 있는 중국의 수요가 증가해 가전제품의 외장부품용 외에 기타 잡화용의 수요도 증가세를 보임.

 

일본 ABS수지 수입동향

   (단위 : 백만 달러, %)

구분	2007	2008
		금액	증감률
전체	163,224	232,768	42.6
한국	41,685	62,991	51.1
싱가포르	24,998	48,365	93.5
대만	20,611	34,349	66.7
미국	30,204	26,329	-12.8
말련	15,954	20,213	26.7
중국	9,759	14,020	43.7

주 : HS390330(ABS수지) 기준 집계

자료원 : WTA무역통계 각 연도

 

□ 제품타입별 수요 동향

 

 ○ 투명 ABS수지는 중국을 중심으로 잡화용 수요가 많으며 전체 수요의 50%를 잡화용이 차지함.

  - 진열대, 화장품 케이스, 문구, 완구, 디스크케이스(CD, DVD 등), 변좌용 등 다양한 분야에서 사용됨.

 

 ○ 전기기기, 일반기기용으로는 가전(세탁기 덮개), 게임기 하우징의 투명부분, OA기기, AV기기(프린터의 트레이 등), 휴대전화 안테나 등에 사용됨.

 

 ○ 투명 ABS수지에 전착 도장, 메탈릭컬러를 착색해 광택과 심도가 깊은 색상으로 외관 구현이 가능함. 투명재료 이외에도 착색재료로 AV기기의 하우징 등에 사용됨. 휴대전화 등의 디스플레이부분의 베젤(외곽 프레임)에도 이들 재료를 사용함.

 

 ○ 투명 ABS수지는 아크릴수지, 폴리카보네이트, 폴리스틸렌 등의 여타 투명 수지에 비해 내충격성, 내약품성, 성형성 등이 우수함. 그러나 이같은 특성과 내열성 등이 표준 그레이드 ABS수지에 비해 열위에 있어 개선이 필요함.

 

 ○ 아울러 투명 ABS수지는 여타 투명수지에 비해 투명성이 저위에 있고 내후성도 낮아 현재 상태로는 옥외에서 사용되는 기기의 외장부분에 채용되는 것이 어려움.

 

 ○ 자동차 분야에서는 폴리프로플렌 등 올레핀계수지로 재료 통일이 이뤄졌으나 의장성이 우수한 ABS수지의 채용도 회복세를 나타냄. 투명 ABS수지는 테일램프 하우징용의 수요 확대가 기대됨.

 

□ 시사점 및 진출확대방안

 

 ○ 일반용품의 수요는 보합세를 유지하는 반면, 기능성을 갖춘 그레이드 등에서 시장 수요는 더욱 신장세를 보일 것으로 기대되고 있어 각 브랜드와 특수 기능성 그레이드 등에서 신규 수요 부문 개발과 시장 개척 확대 노력이 필요함.

 

 ○ 수요가 증가하고 있는 자동차용에서도 내장부품용의 영역을 넘어 ABS수지의 내후성을 향상시켜 외장분야에서도 채용범위가 확대될 수 있도록 지속적인 제품 개발 노력이 필요함.

  - 외장분야의 채용 사례로 테일 램프 하우징용의 개발이 활발히 이뤄지고 있음.

 

 ○ 자동차용 및 잡화 등 기타 분야를 중심으로 시장 수요는 안정적 성장세를 유지해 나갈 것으로 보이는 만큼 위와 같은 신규 시장 수요 확대가 기대되는 분야의 기능보완 및 제품 개발 노력을 지속적으로 전개할 필요가 있음.

 

 

자료원 : 광기능재료.제품시장전모 2008(후지경제), WTA각년도, 화학공업연감 등