[산업기술] 태국 폐수처리기기 시장 현황

□ 개요

 ㅇ 태국의 폐수처리시장 규모는 약 15억 달러로 추정되는데, 그 중 85%는 건설 및 엔지니어링 서비스 비용이며, 나머지 15%가 관련 장비임. 따라서 태국의 폐수처리장비의 시장규모는 약 2억3000만 달러임.

 ㅇ 폐수처리시장은 부동산, 산업, 농업분야가 발전하면서 향후 수년간 연간 10%의 성장을 예상하고 있음. 특히 공공부문에서 진행하는 방콕에 3개의 대규모 수질처리시설을 건설하고 각 지방에서도 15개의 중급규모의 시설을 건설하는 것이 대표적인 사례임.

 ㅇ 태국은 대부분의 폐수처리장비를 수입에 의존하고 있는데, 주로 일본, 유럽, 아세안, 미국, 중국이 주요 수출국임.

□ 시장 수요

 ㅇ 정부부문

  - 태국정부는 지난 수년 동안 태국 전역에 걸친 95건의 폐수처리 프로젝트에 26억 달러의 예산을 지출해 옴. 방콕시의 경우 Bangsue, Klongtoey, Thonburi에 3개의 새로운 폐수처리 프로젝트를 현재 추진 중임.

  - 천연자원환경부는 16억 달러를 배정해 태국 전역에 87개의 폐수처리 프로젝트를 진행하고 있으며, 이 중 70여 개는 이미 완료됐고 나머지 10여 개 프로젝트는 진행 중임. 폐수처리장비는 전체 비용의 15%를 차지하며, 주로 일본, 미국, 유럽에서 수입하고 있음.

 ㅇ 민간부문

  - 민간부문 시장규모는 약 9억2000만 달러이며, 수출지향적 산업에 대한 외국인 직접투자가 성장의 주요 원동력이 되고 있음.

 ㅇ 산업부문

  - 산업부의 공업장국(Department of Industrial Works)은 산업용 폐수처리시설을 정기적으로 검사하고 있음. 산업용 폐수처리시장은 오래된 장비의 교체 및 새로운 시설의 건설을 포함함. 태국의 공장들은 생화학적 산소요구량(BOD) 20~30mg/ℓ의 기준을 충족시킬 수 있도록 폐수처리시스템을 구비해야 함. 이러한 처리시설의 설치 비용은 16만~62만 달러 정도임. 태국에는 10만 개가 넘는 공장이 등록돼 있는데, 이 중 약 10%가 수질오염원으로 분류됨.

 ㅇ 호텔, 콘도, 상가, 빌딩

  - 상가건물도 의무적으로 폐수처리시스템을 설치해야 함. 상가건물의 폐수처리시설은 생화학적 산소요구량에 따라서 설치비용이 6만~9만2000달러가 소요됨. 펌프, 송풍기, 통풍기, 화학품 주입 펌프 등이 시설에 주로 사용되는 장비임. Tesco Lotus, Big C, Carrefour와 같은 대형매장들은 폐수처리시설 설치에 적어도 60만 달러를 투자하고 있음.

 ㅇ 농업분야

  - 태국은 법률에 의해 가축으로부터 발생하는 폐수는 방출되기 전에 생화학적 산소요구량을 20㎎/ℓ 이하로 처리하도록 요구하고 있음. 그러나 정부는 이러한 규정을 엄격히 적용하지는 않으며, 수출허가를 필요로 하는 대규모 농장만이 수질처리시스템을 활용하고 있음. 송풍기와 하수펌프는 돼지농장의 폐수처리에 주로 사용되는 장비임. 현재 태국정부는 가축 폐기물에서 전력을 생산하는 데 보조금을 지급하고 있어 점차 많은 중급 또는 대규모 축산농가에서 폐수를 에너지로 전환하는데 참여하고 있음.

  - 농업은 태국의 산업에서 매우 큰 비중을 차지하는데, 특히 새우 양식업이 이에 해당함. 태국은 연간 새우 수출로 20억 달러가 넘는 금액을 벌고 있음. 새우 양식업은 수십년 전 해안가에서 시작됐는데 10여 년 전 발생한 질병으로 인해 대부분의 해안가 양식장이 파괴됐음. 그 후 많은 농가들이 내륙으로 옮겨 민물에서 새우를 양식하는 방법을 개발했음. 현재 새우 양식은 가둔 물을 재순환해 사용하는 방식을 쓰고 있는데, 이 방법은 외륜(paddle wheels), 송풍기, 통풍기, 생화학품, 화학품 등의 장비 및 제품을 필요로 함.

□ 시장규모

태국의 폐수처리기기 시장규모

          (단위 : 백만 달러)

자료원 : 태국 상무부, U.S. Commercial Service

□ 진출 유망 품목

 ㅇ 수출이 유망한 폐수처리기기는 아래와 같음.

  - 펌프(수중펌프, 원심펌프, 진공펌프 등)

  - 탈수장비(필터 프레스, 벨트 프레스, 소규모 탈수시스템)

  - 체가름기(Screening machines)

  - 컨설턴트 및 엔지니어링 서비스(오염방지기술, 폐수처리, 수질 모니터링 시스템, 재생에너지기술)

  - 폐수처리 화학품

 ㅇ 현재 이 품목들은 대부분 일본, 미국, 중국, 유럽, 아세안 국가에서 수입되는데, 그 중 일본·미국·유럽의 제품들이 기술적으로 앞서 경쟁력을 갖추고 있음.

□ 시장 진출 시사점

 ㅇ 한국의 폐수처리기기를 태국으로 수출하고자 할 경우 관련 분야는 공공부문과 민간부문으로 구분됨. 공공부문의 경우 방콕시, 산업부, 천연자원환경부, 지방자치단체의 담당부서가 잠재 바이어가 될 수 있으며, 민간부문은 공장, 산업단지 개발자, 호텔, 쇼핑센터, 상가, 빌딩, 골프코스, 대학, 스포츠센터, 새우 및 돼지 사육농가 등이 이에 해당됨.

 ㅇ 대부분의 외국 폐수처리기기 공급업체들은 태국시장에 진출 시 현지 에이전트나 유통업체를 지정하고 있음. 이러한 현지 협력자를 통해 외국업체는 제품을 시장에 진출시키는 데 최소의 비용과 시간을 들일 수 있음. 따라서 유능한 현지 에이전트나 유통업체를 선별하는 것이 태국시장에 성공적으로 진출하는데 중요한 요소가 됨.

자료원 : 태국 상무부, U.S. Commercial Service