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이집트 섬유산업, QIZ 설립 후 봉제분야 중심으로 급성장
- 경제·무역
- 이집트
- 카이로무역관 유병우
- 2009-05-14
- 출처 : KOTRA
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이집트 섬유산업, QIZ 설립 후 봉제분야 중심으로 급성장
- 섬유산업, 산업생산의 27%, 비석유류 수출의 24%를 차지하는 핵심 산업 -
- 한국의 對이집트 섬유 관련 수출 연간 6000만 달러 규모 -
□ 섬유산업, 산업 생산의 27%, 비석유류 수출의 24%를 차지하는 핵심산업
○ 이집트 섬유산업은 양질의 면화 생산으로 인해 이집트의 전통적인 산업분야의 하나로 성장했으며, 식품가공업에 이은 2위의 산업분야로 전체 산업 생산의 27%를 점유. 총 GDP의 3%를 차지하고 있으며, 전체 노동인력의 약 25%가 이 산업에 종사함.
○ 섬유산업의 연간 수출규모는 약 14억 달러로 석유를 제외한 총수출의 약 24%를 차지하는 중요한 수출산업 중 하나임. 수출시장 중 미국 및 유럽의 비중이 절대적이나(각각 40%, 38%), 아랍국가, 중국, 브라질 등지로의 수출도 증가 추세
□ 직물 생산은 비효율로 정체, 봉제분야는 QIZ 설립 이후 성장세
○ 면화 생산부터 의류 수출까지 섬유 관련 모든 과정이 이집트에서 이뤄진다는 특징이 있으며, 이는 의류 생산 시 원·부자재 조달이 안정적이라는 측면에서는 장점으로 여겨지나, 각 분야의 발전단계가 조화롭지 못할 경우 전체 산업에 부정적인 영향을 미칠 수도 있다는 점에서 불안 요소로 인식되기도 함.
○ 이집트 섬유산업의 가장 큰 문제점으로 지적되는 것은 면화 및 직물 생산의 비효율성임. 면화 생산이 기계화되지 못하고 아직도 수작업에 의존하기 때문에 인건비가 관련 비용의 약 30~40%를 차지함. 생산된 면화의 상당량이 해외 수출된 후 고가의 직물 형태로 이집트로 재수입되는 실정임. 해외 유력기업과의 Joint Venture 등을 통한 기술 도입으로 이집트 내에서 부가가치 추가 창출이 절실한 상황임.
○ 국영기업들이 대부분인 직물생산은 overstaffing에 따른 인건비 과다 문제, 낮은 기술력, 품질 관리 부재 등의 문제로 성장이 더디나 민간기업의 비율이 90% 이상인 봉제산업은 해외 유명브랜드 의류의 임가공 위주로 급속 성장하고 있음.
○ 특히 봉제(garment)분야는 2004년 MFA(Multi-Fiber Arrangement) 만료에 따라 미국 및 이스라엘과 체결한 QIZ(Qualifying Industrial Zone) 관련 협정 이후 성장세가 두드러짐. QIZ 관련 세부사항은 하단 참조
※ QIZ 운영현황
○ 이집트에서 QIZ기업 자격을 갖춰 대미 수출 시 무관세 혜택을 받기 위해서는 작업장이 QIZ 협약서에 명시된 지역에 소재해야 하고 이스라엘산 원·부자재 비율이 10.5% 이상, 이집트 국내산 원·부자재 비율이 35% 이상이어야 함. 이스라엘산 원·부자재 의무 조달 비율은 최초 협약체결 당시인 ‘04년 12월 14일 11.7%였으나 ’08년 1월1일부터 10.5%로 완화돼 적용되고 있음.
○ ‘09년 5월 기준, 이집트 QIZ기업의 80%는 섬유 및 봉제 기업에 집중됐으며, 특히 봉제 및 의류 기업으로 집중됨. 이 기업의 비중이 높은 이유는 의류봉제의 경우 미국의 관세율이 20% 가량으로 무관세에 대한 혜택을 가장 많이 누릴 수 있기 때문이며, QIZ기업으로의 선정 확률도 타업종에 비해 높기 때문임. 봉제의 경우 미국에서 바이어의 Mark up이 통상 20~25%가량인데, 관세율 20%만큼의 이득을 볼 수 있어 제조기업의 입장에서 이익 확보에 보다 유리한 면도 있기 때문임.
○ 봉제의류기업이 주로 생산하는 품목은 청바지와 면셔츠 등 면직물 의류인데 이는 이집트산 원면은 세계적으로 품질을 인정받고 있는 등 원·부자재 조달 여건이 양호하고 여타 제품에 비해 가공 및 공장 운영이 수월하기 때문임. 현지 섬유직물 QIZ 입주기업 대표에 따르면 섬유직물 염색만 하더라도 원·부자재 조달 여건이나 현지 인력의 기술력 부족 등으로 운영이 봉제에 비해 훨씬 어렵다고 함.
○ QIZ기업은 최초 397개에서 ‘09년 5월 기준, 740개 사로 증가했으며, 비교적 입지 여건이 좋은 라마단 공단, 쇼브라 등 카이로 인근과 물류 이동이 용이한 알렉산드리아 지역에 집중돼 있음.
이집트의 QIZ 지정 지역
Alexandria
Greater Cairo
Middle Delta
Suez Canal
Nasr City
Shoubra El Kheima
South Giza
15th of May
10th of Ramadan
6th of October
El Obour
Badr City
Giza
Kalioub
Gesr Al Suez
Other areas in Cairo
Dakahleya
Damietta
Gharbeya
Monofeya
Ismailia
Port Said
Suez
자료원 : 이집트 QIZ Unit(이하 자료원 동일)
이집트 QIZ 입주기업 분포(지역별, 산업별)
□ 한국의 對이집트 섬유 관련 수출 연간 6000만 달러 규모
○ 한국 섬유 관련 제품의 對이집트 연간 수출규모는 약 6000만 달러로 전년 대비 2.0% 증가했으며, 전체 수출에서 약 4%를 차지함.
○ 주요 수출품목은 폴리에스터사, 섬유기계, 폴리에스터직물, 염료 등이며, 2008년 기준 폴리에스터사의 수출액은 1500만 달러로 섬유 관련 총수출의 약 26%를 차지
○ 2008년 수출 증가세가 두드러지는 품목은 폴리에스터직물, 염료, 편직물, 나일론사, 면사 등이며, 1, 2위 수출품목인 폴리에스터사 및 섬유기계의 수출은 소폭 하락 추세
○ 한국의 對이집트 100대 수출품목 중 섬유 관련 제품의 수출동향은 아래 표 참조
한국의 對이집트 섬유 관련 제품 수출동향
(단위 : US$ 천, %)
수출
순위
품목코드
(MTI 4단위)
품목명
2007
2008
금액
증가율
금액
증가율
16
4222
폴리에스터사
18,147
-10.5
15,087
-16.9
25
7211
섬유기계
11,819
14.6
9,806
-17.0
26
4342
폴리에스터직물
7,392
-21.4
9,795
32.5
41
2211
염료
4,286
-14.1
5,585
30.3
57
4111
폴리에스텔 섬유
3,089
116.3
3,636
17.7
64
4360
편직물
1,864
-29.1
3,114
67.1
69
7214
섬유 및 피혁가공 기계부품
2,413
-4.2
2,595
7.5
73
4229
기타 인조섬유 장섬유사
1,691
-2.7
2,368
40.0
82
2212
안료
1,457
4.4
1,665
14.3
85
4221
나일론사
1,092
1.0
1,500
37.3
87
7212
재봉기
1,640
-19.6
1,482
-9.6
93
4213
면사
540
64.6
1,167
116.1
97
4490
기타 섬유제품
2,269
89.3
1,077
-52.5
섬유 관련 총수출
57,699
58,877
2.0
총수출
1,166,579
36.7
1,548,324
32.7
자료원 : KITA
이집트 주요 Textile·Garment 업체 리스트(2007년 기준)
(단위 : EGP)
회사명
연간 매출액
자산
자본금
Holding Co. for Cot, Spin, Weaving&Garm
3,618,731
12,771,423
683,975
Arafa Group-Al Arafa for Inv &Cons
1,565,481
1,577,735
na
Oriental Weavers Int'l
1,187,338
1,782,584
267,685
Misr Spinning&Weaving-Mehalla El Kobra
853,000
na
na
Carpet Mac
832,236
1,009,668
150,000
Modern nile cotton
545,001
464,738
120,000
Abou El Sebaa Weaving Factories
508,750
993,427
312,881
Swiss Garments S.A.E/SGC
392,715
733,858
101,720
nasr clothing and textile/kabo
350,399
1,136,156
338,613
Giza textile and weaving
345,990
331,182
200,000
Nile closing NCC
343,553
155,604
20,000
Lotus Garments
321,222
107,074
53,537
Egyptian Wovens/Hesni
300,308
52,923
21,840
Delta textile Egypt
294,454
na
34,799
Wady Cotton Ginning
290,277
33,464
20,000
May/Tex/May textiles Man&Marketing
241,601
226,469
30,000
Arab&Polvara Spin.&Weaving/Unirab
218,432
823,828
468,433
Alexandria Spin.&Weaving/Spinalex
217,392
793,720
496,467
Sheeba Int'l Garments
210,422
na
na
Misr Iran Textile/Miratex
208,947
na
108,500
Misr Fine Spin.&Weaving-Kafr El Dawar
172,071
560,513
68,043
Egyptian Fibers/efco
165,517
183,035
22,000
Santamora Egypt for Blankets
157,000
195,000
50,000
Nasr Spin. Weaving&Dyeing / Mehalla El Kobra
129,065
na
129,332
Goldentex Wool
124,779
200,609
129,849
El-Nahr El-Khaled Int'l for Garments
119,682
62,949
9,315
Cairo Cotton Center / CCC
98,167
190,532
48,000
Hesni Knitting Products
95,565
99,188
89,303
Concrete Ready-made Garments
95,335
156,031
27,310
Mobaco For Ind.&Trade / Mobaco Cottons
87,861
108,947
50,000
Kholfaa Samir Naga&Co.
75,000
23,000
na
Pharmaplast-Free Zone
64,785
86,146
3,212
Hesni Dying&Finishing
61,982
52,602
64,401
Delta Cotton Ginning&Trading
61,482
271,653
27,205
Egyptian Knitwear&Garments / Etc
60,000
24,000
17,500
Egyptian Terry Towels Industry-E.T.T
60,000
30,000
29,000
Garment&Terry Towel Industrial / GATT
57,896
122,262
68,877
Siouf Spining&Weaving
55,785
143,560
27,830
Union Dyers
48,224
51,639
25,000
Tricot El-Saiad
48,000
23,000
29,000
Damanhour Carpets Factories
43,044
115,049
50,155
Arabia Cotton Ginning
42,273
1,256,514
925,870
주 : US$1=EGP5.6
□ 이집트, 대미 의류수출을 겨냥한 봉제산업 투자처로 유망
○ 2005년부터 개시된 대미 무관세 수출지역인 QIZ를 통한 대미 수출이 본격화됨에 따라 봉제의류 대미 수출을 위한 수출기지 투자가 유망한 것으로 나타남.
○ 이집트정부가 수출 드라이브 정책을 시행하면서 섬유 및 의류를 10대 전략 제조업으로 지정하는 등 정부차원의 노력과 미국뿐만 아니라 EU로의 무관세 수출이 가능한 지리적 이점을 이집트는 보유하고 있음.
○ 이집트 봉제 투자 한국업체에 의하면 이집트에 투자한 한국기업의 폴리에스터 의류를 수입하고 싶다는 미국 바이어 문의가 많아 폴리에스터 봉제의류기업이 이집트에 투자하는 경우 다양한 기회를 잡을 수 있다는 의견을 보임.
○ QIZ를 통한 이집트의 대미 수출품목은 고율의 관세가 부과된 봉제의류쪽, 특히 면으로 만든 청바지나 T-shirt에 집중돼 있으나 여성용 블라우스 등의 폴리에스터 의류부문은 취약한 것으로 나타남.
○ 미국 바이어의 경우 한국인이 운영하는 봉제공장이라면 기술과 품질에 대해 신뢰성을 가짐. 따라서 향후 이집트의 봉제의류, 특히 폴리에스터 의류의 경우 미국보다 25~30% 비싼 시장인 EU와 물량이 큰 미국의 양대 시장을 노릴 수 있다는 점에서 유망한 투자분야가 될 전망임.
○ 현재 이집트의 섬유분야에 투자한 한국기업은 폴리에스터 원단을 제조하는 1개 기업이 있으며, 기타 한국에서 온 전문 인력이 이집트인 소재 섬유공장에서 기술 및 수출관리 업무를 담당하고 있음.
자료원 : 현지언론 종합(Daily News, Business Monthly), EIU, QIZ Unit, 투자기업 면담
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