사우디아라비아, 54억 달러 상당의 Ras Al Zour IWPP 재입찰키로

- 정부발주 형태의 EPC 프로젝트로 추진 예정 -

- 25억 달러 상당의 대우건설 수주금액 날아가 버려 -

□ 정보요약

 ㅇ 현 사우디아라비아 발전용량의 85%가량을 차지하는 SEC(Saudi Electricity Co.)와 SWCC(Saline Water Conversion Corp.)가 각각 50%를 투자해 설립된 WEC(Saudi Water Co.)에서 그동안 추진해 온 54억 달러 상당의 Ras Al Zour IWPP 사업이 그동안 세계금융위기로 인해 참가 Developer들이 Financing 마무리를 못하면서 산고 끝에 IWPP가 아닌 정부 EPC 형태로 다시 재입찰하기로 최종결론이 나 관련 업체들에 큰 혼란을 초래하고 있음.

 ㅇ 당초 사우디아라비아 정부는 WEC이 추진하도록 일임한 4개의 IWPPs 중 세 번째라 할 수 있는 Ras Al Zour IWPP에 대해 발전 용량 3000㎿ 정도로 가스를 사용하는 세계 최대의 IWPP 규모로 추진하려 했으나 사우디아라비아의 가스 공급 여건이 여의치 않아 이를 Feed Stock도 오일로 변경하고 규모도 1100㎿의 발전용량에 일일 100만㎥의 담수 수준으로 대폭 축소해 추진한 바 있음. 그동안 추진됐던 프로젝트 개요는 다음과 같음.

  - Owner : Water&Electricity Co.

  - 계약형태 : IWPP developer 선정(PIF-32%, SEC-8%, Developer-60%)

  - 용량 : 1100㎿의 power, 100만 Cu.m/d의 desalinated water

  - 참가기업 컨소시엄 : ACWA 컴소시엄(한전 등, 두산중공업 EPC 참여), Marubeni 컴소시엄,  Sumitomo 컴소시엄(Malakoff International, Al Jomaih Automotive, 대우건설 EPC 참여) 등

  - 입찰진행 : RFP 발주시기 - 2007.7 
                서류제출마감 - 2008.6
                수주 예정일시 - 2008.9(우선 협상대상자로 지정)

  - 진행결과 : Smittomo 컴소시엄이 최종 낙찰자로 선정(‘08.9)

  - 입찰 예상금액 : 45억 달러

  - Technical Advisor : Fichtner

□ 재입찰 배경 및 한국업체 참여 현황

 ㅇ 지난 9월경 우선 협상자로 선정됐던 Smitomo 컴소시엄은 당초 12월 말까지 financing을 완료하고 12월경 WEC 측과 구매계약 등을 체결할 예정이었으나 당초 20% 정도의 지분을 보유하고 있었던 말레이시아의 Malakoff International사 측에서 지분을 8%로 축소하고 결국에는 아예 컴소시엄 구성원에서 탈퇴함으로써 신규 컴소시엄 구성에 상당한 애로를 겪어 왔음. 급기야 스미토모 측은 지난 4월 초 일본의 한 굴지의 발전사를 신규 컴소시엄사에 합류시키려고 했으나 사우디아라비아정부 측에서 그동안 많은 기회를 주었음에도 제대로 이행을 못한 데 대해 책임을 물어 이를 거절, 결국 EPC 형태로 가는 것으로 결정을 하게 됨.

 ㅇ 그러나 실제로 현지에서 입찰에 참여하고 있는 한 전문가에 따르면, 정부에서 이미 상당기간 프로젝트가 지연됐음에도 더군다나 입찰서류상에 우선 협상대상자와 협상 실패 시 2위 업체와 협상을 하는 조항이 명시돼 있음에도 불구하고 추가로 많은 소요시간을 필요로 하는 EPC 형태로 재입찰을 하기로 한 데에는 첫째, 정부에서 기본적으로 IWPP의 경우 민간 개발업자들이 상당히 많은 폭리를 취하고 있다는 인식이 있으며 둘째, 2위 업체인 ACWA 주도 컴소시엄은 ACWAA에서 이미 많은 IWPP사업을 수행하고 있어 너무 지나치게 한 업체에 치중되는 것에 대해 다소 불안해하는 면도 있었던 것으로 분석됨.

  - 실제로 ACWA의 경우 WEC에서 추진하는 최초 IWPP인 900㎿의 Shuaiba IWPP, 두 번째 IWPP인 850㎿의 Shiqaiq IWPP 외에도 Marafiq에서 추진하는 2750㎿의 Jubail공단 내 IWPP에서 주요 운영업자로 참여하고 있고 SEC에서 추진 중인 5200㎿ 규모의 3대 IPPS 중 첫 번째인 1200㎿ 규모의 Rabigh IPP를 최근 수주해 공사 진행 중임.

 ㅇ 한편 이번 입찰에는 국내 대우건설에서 발전부문 및 담수부문 일부에서 약 25억 달러 상당의 수주가 예상됐었고 만약 2차 협상대상자인 ACWA 컴소시엄에 기회가 주어졌을 경우에도 담수부문 EPC인 두산중공업, 한전의 지분 참여분 외에 O&M 수주금액까지 감안할 경우 약 30억 달러를 상회하는 수준의 수주가 예상됐으나 이는 결국 물거품이 돼 버린 상황

□ 추진동향 및 대응전략

 ㅇ 향후 새로운 EPC 형태의 입찰은 오는 5월부터 약 4개월의 RFP 세부 스펙 작성을 위한 기간을 감안하면 오는 9월 정도에는 RFP가 발주될 수 있을 것임. 이는 이미 프로젝트 컨설턴트를 맡은 바 있는 독일의 Fitchner에서 재차 이번 프로젝트의 technical Advisor 역할을 하는 것으로 알려져 있어 입찰 준비에 그리 많은 시간이 소요될 것으로 보이지 않음.

 ㅇ 더욱이 해당 부처 장관이 이미 상당기간 지연된 여건을 감안, 올해 말까지 업체 선정작업을 마무리하라는 지시를 한 바 있어 프로젝트 입찰 추진 일정은 상당히 빠른 속도록 진행될 것으로 예상

 ㅇ 이와 관련해 약 40억 수준을 하회할 것으로 알려진 이번 프로젝트에 참여코자 하는 우리  EPC업체들의 경우 이미 이번 입창에 참여를 한 바 있는 두산중공업과 대우건설은 가격정보 등 모든 것을 다 파악하고 있어 일정에 큰 무리가 없을 것으로 보이나, 신규로 참여코자 하는 업체들의 경우 일정이 다소 촉박할 것으로 보여 일정 관리에 만전을 기해야 할 것임.

 ㅇ 아울러 전반적으로 우리 업체들의 수주가능성이 많이 점쳐지고 있는 상황이긴 하나 우리업체까지 무리하게 경쟁에 돌입하는 것보다는 발전과 담수 각기 경쟁력이 있는 부분에 특화를 해 상호 컴소시엄 형태로 참여하는 전략이 바람직할 것으로 보임.

자료원 : 현지 진출 국내건설사 인사 접촉 등 정보 종합