[경영마케팅] 중국 물(水) 시장의 비즈니스 기회

- 2010년 오수처리시장 규모 200억 위앤 넘어 -

- 오수처리 관련설비 수입, 기술분야 협력 모색해야-

 

 

 

□ 시장규모

 

 ◯ 2010년 중국 오수처리시장, 200억 위앤 넘어

  - 중싱증권(中兴证券)의 통계에 따르면, 2010년 전국 도시 오수처리량은 353억 톤으로 예상돼 톤 당 0.8위앤으로 처리비용을 계산할 경우 2010년 도시 오수처리시장은 280억 위앤의 규모에 달할 것임.

  - 그러나 중국의 오수처리 수요가 모두 시장을 통해 해결되는 것은 아니며, 일부는 정부 산하의 사업단위(정부투자기업에 해당)에서 담당함. 시장화 정도가 약 50%라고 추정하면 실제 시장규모는 약 140억 위앤이며, 공업폐수처리시장을 합하면 2010년 오수처리시장 규모는 200억 위앤 이상이 될 것임.

 

2001~10년 도시 오수배기량 및 처리량 추이

주 : 1) 중국 11·5 계획에 따라 2008년 전국 도시 오수처리 가격은 평균 톤 당 0.8위앤. 2010년에 추가 가격 인상될 것으로 전망

2) 중국의 오수처리 수요의 일부는 정부 산하의 오수처리 기업에서 처리함.

자료원 : 중흥증권연구소

 

 ◯ 향후 3년 내 중국 수처리시장 투자액 2조 위앤 달할 것으로 전망

  - 중국 건설부 부부장은 중국정부의 요구에 따라 2009년부터 3년 내에 전국 90% 이상의 도시에 오수처리 시설을 설치하고 오물 처리 및 기타설비에 약 1조 위앤을 투자할 것이라 밝힘.

   · 급수, 정수, 배수, 수질오염 방지까지 포함해 총 2조 위앤에 달할 것으로 예상

  - 칭화대학교 물 산업(水业) 정책 전문가도 앞으로 몇 년간 중국 도시화의 가속화와 물 산업(水业) 정책 추진으로 인해 수 처리시장의 투자액이 2조 위앤을 웃돌 것으로 전망

  - 중국의 초대형 내수 부양책 4조 위앤 가운데 2008년 4분기에 배정된 신규 1000억 위앤 투자 중 에너지 절감과 생태건설 분야의 투자는 120억 위앤에 달함. 그 중 주요 유역 수질 오염방지공정과 도시 오수 및 쓰레기 처리시설, 오수파이프 건설 투자금액은 60억 위앤임으로 향후 그 시장규모는 더욱 커질 것으로 전망됨.

   · 특히 오수처리 투자금액은 50억 위앤에 달해 오수처리산업은 발전전망이 높은 편임.

 

□ 시장 특징

 

 ◯ 시정부에서 오수처리 통일관리, 입찰을 시행하고 있어 현지 정부와의 합작 중요

  - 시정부에서 오수처리를 통일 관리하고 있어 오수처리 관련 입찰은 관할 지역을 분할해 입찰을 시행하고 있음. 기업이 입찰에 성공해 해당 지역의 특허경영권을 획득하게 되면 장기간 수익을 보장받을 수 있게 됨.

   · 션전 시정부는 롱강(龙岗), 바오안(宝安)의 10개 오수처리장을 3개로 나누어 현지 정부에서 통일 관리해 입찰했음.

  - 2007년 12월, 중국 물 산업의 대표기업인 capitalwater(首创股份)이 후난성(湖南省) 정부와 계약을 맺으면서 기업과 지방정부 합작이 개시됨.

   · capitalwater는 1년 내에 BOT와 TOT방식으로 5개 도시, 10여개 현의 오수처리 경영권을 취득했음.

   · 베이징건축공사환경(BCEG)사는 장쑤(江苏) 이싱시(宜兴市)의 12개 오물처리장의 특허경영권을 얻었음.

 

 ◯ 오수처리장 경영관리와 서비스 분야, 발전 잠재력 높아

  - 지난해 말까지 중국은 1500여개의 오수처리장을 보유하고 있으며, 오물처리 공장 설치 증가에 따라 전문적인 경영관리와 서비스 수요가 확대되고 있음. 그러나 아직 우수한 오수처리 경영관리와 서비스를 펼치고 있는 시장은 없음.

  - 2008년 오수처리 비용 징수정책(05년부터 시범 시행 개시)이 각 지역으로 확대 시행되면서 오수처리 비용 납부 시스템은 점차적으로 완비되고 있음.

  - 환경보호부와 건설부에서는 ‘진창(污泥)처리 기술정책’을 제정해 의견 징구중임. 동 정책에는 진창처리 비용도 징수해 오수처리비용 시스템 개선에 관한 내용이 제안됐음.

 

자료원 : 100ye(百业网)

 

□ 경쟁동향

 

 ◯ 외자그룹 및 국내자본투자 그룹이 시장 선점 경쟁

  - 중국 물 처리시장의 가장 큰 특징 중 하나는 지역독점으로 일단 한 지역의 특허경영권을 획득하면 몇 십년간 오수처리비용의 수익권을 얻게 됨.

  - 이러한 높고 안정적인 수익으로 인해 중국 물 처리시장은 시장화 개혁개방이후 경영권 경쟁을 벌이고 있음. 그 중 외자그룹과 국내자본 투자그룹이 주도적인 위치를 차지하고 있음.

  - 현재 주요 수 처리 기업은 Veolia(威立雅), Beijing Captial(首创股份), Sinofrench(中法水务), Generalwater-china(中环保), Tjcep.com(创业环保) 등으로 국내 여러 도시의 배수 및 오수처리를 맡고 있음. 2007년 말 종합처리능력이 각각 1179만7000m³/일, 827만m³/일, 499만5000m³/일, 417만m³/일, 376만m³/일임.

 

중국 수 처리 시장의 주요 경쟁상황

분류	주요기업	장점	단점
외자 국제 투자 그룹	Veolia(프랑스), SUEZ(프랑스), IBM(미국) 등	국제적 인재, 기술	문화 충돌, 경영자본
국내 자본 투자 지주그룹	Beijing Captial, SZWG, Generalwater-china, Tjcep.com	자본능력	운영능력 및 기술력의 한계
기존 수돗물사업 및 물 처리사업 그룹	우한투자, 난하이(南海)발전, 첸장수리(钱江水利) 등	현지 네트워크와 운영경험	시스템 한계
환경보호 및 물 처리사업 투자그룹	Sound Group(北京桑德), 안후이궈전(安徽国祯), (칭화동팡 清华同方) 등	풍부한 공사경험	자본능력

자료원 : 씽예증권연구중심

 

 ◯ 시장 점유율 독보적인 기업은 아직 없어

  - 전신(电信, telecom), 전력과는 달리 중국 물 산업(水业)은 시정사업으로, 산업화 개혁 초기에는 현지정부에서 위탁경영해 왔으며 수 천 개의 독립적인 수돗물 회사와 오수처리기관이 있음.

  - 현재 외자·민영기업들까지 물 처리시장에 진출하면서 전체 시장 경쟁은 치열해지고 있으나 독점적인 점유율을 보이는 기업은 없음.

  - 2007년 통계에 따르면 순위 5위권 내의 기업들의 점유율이 10%에도 미치지 못하는 것으로 나타남. 가장 높은 점유율을 보이는 Veolia(威立雅)사도 3.54%에 그침.

 

2007년 중국 수 처리 시장 점유율 순위

(단위 : 만m³/일, %）

순위	기업명	오수처리 능력			급수능력			합계		시장점유율 누계
		총계	증가율	총계		증가율	총계		증가율
1	Veolia(威立雅)	325.2	46.9	854.5		154	1,179.7		200.9	3.54
2	Beijing Captial(首创股份)	392	31.6	435		-	827		31.6	2.48
3	Sinofrench (中法水务)	31	-	468.5		67.5	499.5		67.5	1.50
4	Generalwater-china(中环保)	115	20	302		13	417		33	1.25
5	Tjcep.com(创业环保)	330	68	46		-	376		68	1.13
6	Nhd.com(南海发展)	29.3	1	179		-	208.3		1	0.63
7	GS environment (金州环境集团)	105.6	61.1	84.5		59	190.1		120.1	0.57
8	zkcgroup(中科成)	178	14	-		-	178		14	0.53
9	SZWG(深圳水务投资)	43	-	122.6		-	165.6		-	0.50
10	Sound Group(桑德集团)	102	13	59		-	161		13	0.48

자료원 : h2o-china(中国水网)

 

□ 발전 동향

 

 ◯ M &A 증가할 전망

  - 2009년 융자, 관리감독의 강화, 기술력, 인재, 자본 등 내부적인 요인으로 인해 중소기업을 대상으로 M &A가 진행될 것으로 전망

  - 단일 프로젝트에 대한 투자는 감소하는 데 반해 중소형 투자 주체를 대상으로 하는 소유권 인수가 증가할 것으로 전망

 

자료원 : h2o-china(2008년 물산업 선진기술포럼 현장)

 

 ◯ 기술서비스산업 급속 성장

  - 경쟁이 심화되면서 투자자들의 기술능력이 주목받고 있음. 투자완료 이후 건설 및 경영 등 단계에 높은 기술력이 필요함.

  - 2008년 '국가 환경기술 관리시스템 수립계획'이 발표되면서, 현재 ‘오염방지 신기술 연구개발 및 자원 종합 이용률 제고, 오염이 적은 청결생산 기술 확충’ 등의 정책에 따라환경기술과 오염방지기술 개발을 강화하고 있음.

  - 올 초 중국은 최대 규모의 환경분야 연구프로젝트인 ‘수질오염 조절 및 관리’ 과학기술 연구를 개시했고 투자금액은 약 300억 위앤을 초과할 예정임.

 

 ◯ 진창(污泥)처리가·프로젝트 서비스 영역에서 차지하는 비중이 날로 확대되고 있음.

  - 2008년 장쑤성은 진창(污泥)처리 비용을 오수·폐수비용 범위로 편입시키기로 했음. 이러한 정책은 다른 성(省)들에 시범역할을 하며 진창(污泥)처리 시장 확대를 촉진하고 있음.

  - 2009년 2월 환경보호부, 건설부 및 과학기술부는 '도시 오수처리장 오물처리 및 오염방지 기술정책(시범시행)'을 발표, 시행해 진창(污泥)처리를 오수처리의 주요 분야로 자리 잡았음.

  - 이 정책의 발표, 시행으로 2009년 진창(污泥)처리 산업은 급속히 발전하고 프로젝트·서비스 시장 분야에서 차지하는 비중도 높아질 것으로 보임.

 

□ 시사점

 

 ◯ 외국기업 진입 시도 활발

  - 4조 위앤의 초대형 내수 부양책에 포함된 도시와 농촌의 하수처리, 중요 요역 수질오염 방지·정화 사업분야는 향후 빠른 발전이 있을 것으로 예상됨.

  - 또한 중국정부에서 점차 강화하는 각종 배출기준 등은 수처리 시장의 비즈니스 기회를 열어놓고 있는 것으로 파악됨.

  - 이렇게 수처리 시장의 발전에 따라 자금, 기술, 노하우에 대한 수요도 증가하고 있어 싱가포르, 호주, 미국 등 수자원관리회사들이 중국 시장 진입을 활발히 시도하고 있음.

 

 ◯ 중국기업과 합작을 통한 진출방안 고려해볼만 함.

  - 중국 수처리 시장 분야는 아직 독점적인 지위를 갖고 있는 업체가 없으므로, 우리 기업도 현지 기업과 합작을 통한 진출 방안 고려해볼만 함.

  - 현지 시장과 정부와 긴밀한 네트워크를 갖고 있는 중국 기업과 협력할 경우, 중국 시장 초기 진출시 불필요한 시행 착오를 줄일 수 있을 것임.

 

 ◯ 우리기업의 기술우위분야, 선진설비분야에 대한 협력 모색해야

  - 중국에서 고도 처리 시 필요한 각종 설비, 약품류 등은 수입에 의존하는 비율이 높기 때문에 중국의 자체 기술력으로는 커버가 되지 않는 선진 설비·기술분야에 대한 협력을 모색할 수 있을 것임.

 

 

자료원 : KOTRA 상하이KBC, 中国水网, 慧聪网