중국 수처리 현황 및 진출 방안(1)

- 중국 정부, “12.5” 기간 수처리에 4300억 위안 투자 -

□ 중국 수처리 현황

 ○ 중국은 물부족 국가이며 1인당 수자원이 2300㎥에 불과

  - 중국 수자원량은 세계 제6위이나 1인당 수자원량이 세계 1인당 수자원량의 1/4로 109위를 차지함. 현재 중국 물 부족 도시는 300여 개로 일일 물 부족량이 1000만㎥ 이상

 ○ 수처리산업은 순환수시스템관리, 수자원종합관리, 상수도 공급 및 기타 특정수처리 등 3가지로 나뉨.

  - 순환수시스템관리산업은 중앙에어컨냉각순환수처리, 냉동순환수처리, 난방수처리, 중앙난방순환수처리, 공업냉각냉동순환수처리 시장의 제조 및 판매를 포함

  - 수자원종합관리산업은 주로 오수처리, 유원지수처리, 빗물홍수이용, 도시오폐수종합이용 등 포함

  - 일반적인 통념상의 수처리는 주로 오수처리와 정수처리로 구분하며 오수처리는 다시 공업폐수처리 및 생활용수처리로 나눌 수 있음.

중국 2007~2011년 오수배출 총량

                                              (단위: 억 톤)

자료원: 국가통계국

 ○ [2012년 국민경제 및 사회발전통계공보(2012年国民经济和社会发展统计公报)]에 따르면 2012년 말까지 도시오수처리장의 1일 처리 능력은 1억2000만㎥로 전년동기대비 4.9% 증가했으며 도시오수처리효율은 84.9%를 달성함. 2015년까지 도시오수처리능력은 1억7000만㎥/일에 달할 것으로 예측

  - 2006년 이래 도시오수처리장의 수량과 규모는 신속히 발전해 2012년까지 도시오수처리장 수가 3100개로 2006년 대비 140% 증가한 것으로 나타났음. 오수처리능력은 1억2000만㎥로 80% 증가

 ○ 2012년까지 중국 도시오수처리장이 설립된 도시는 607개로 도시 총 수량의 93%, 1034개 현에도 도시오수처리장이 설립됐으며 현 전체의 63%를 차지

 ○ 중국 오수 일처리능력이 아직까지 처리대상 오수량 대비 충분치 않은 관계로 매년 많은 양의 미처리 오수가 누출돼 수질 환경을 오염시키고 있음.

  - 2011년 중국 총 11만2798개 오수배출기업 내 오수처리설비는 8만332개에 불과

□ 중국 정부, 오수처리산업 정책 지원 확대

 ○ 국무원은 2012년 5월 4일 [”12.5”전국도시오수처리 및 재생이용시설건설계획]을 발표

  - “12.5”기간 오수처리, 재생수이용, 슬러지 무공해화처리, 배관망 건설 등 4분야는 시장 건설의 핵심이 됨. 따라서 오수처리율, 재생수이용률, 슬러지 무공해화 처리율, 배관망 설치율의 지표는 건설의 핵심 중의 핵심임.

  - 주요 목표: 2015년까지 전 중국 모든 도시와 현은 오수집합처리 능력을 갖추며, 오수처리율을 높여 도시오수처리율을 85%까지 끌어올리고 현 오수 처리율을 평균 70%, 계획진(建制镇) 오수처리율을 평균 30%에 도달토록 함.

  - 2015년까지 직할시, 성회도시와 단독계획도시의 슬러지 무공해화처리 처리율을 80%까지 끌어올리고 기타 도시는 70%, 현 및 중점 진은 30%에 달하게 함.

  - 2015년까지 성진 오수처리시설 재생수 이용률을 15% 이상까지 끌어올림.

  - 2015년까지 성진 오수 처리장의 투입 운영이 1년 이상인 것은 실제 처리부하가 설계능력의 60% 이하가 되지 않도록 하고 3년 이상은 75% 이하가 되지 않도록 함.

  - “12.5” 기간에 신규 오수 배관망은 15만9000km, 신규 증설 오수 처리규모는 4569만㎥/일, 업그레이드 개조 오수 처리규모는 2611만㎥/일, 신규건설 슬러지 처리규모는 518만 톤(드라이 슬러지)/년, 신규 건설 오수 재생이용시설 규모는 2675만 ㎥/일

“12.5” 기간 도시오수처리 및 재생이용 통계

주: 1) 36개 중점 도시는 직할시, 성회도시와 단독계획도시

     2) 2015년 전국오수처리규모(2억805만 ㎥/일)에는 2010년 말 건설 규모(3760만 ㎥/일) 포함

자료원: 국무원

  - “12.5” 기간 전국 도시오수처리 및 재생이용시설 건설 계획 투자는 4298억 위안에 이를 것임. 그중 시설 건설 투자에서 신규 배관망 보완과 건설에 2443억 위안을 투자해 총 투자액의 56.8%, 신규 증가 도시 오수 처리 능력에 1040억 위안을 투자해 총 투자액의 24.2%를 차지

12.5 수처리 관련 투자계획

자료원: 국무원

□ 오수처리 설비 및 기술 발전 현황

 ○ 오수처리 설비 발전 현황

  - 일일처리량 5, 10, 25, 50 톤인 도시오수처리장의 주요 설비들은 국산화됐으며, 그중 중국 국내산 미세공기 폭기 설비(fine bubble aerator), 고강도 폭기기(High strength aerator), 벨트 프레스 여과기(Belt Filter Press), 각종 레이킹 머신(raking machine), mud scraper, aeration brushes, Aeration fan, 대형 폐수 펌프, 잠수 전자 펌프 등은 기본적으로 국내 시장의 수요를 충족시키고 있음. 일부 제품은 수출하기도 함.

  - 제품 설계 방면에서 일처리 5만 톤부터 50만 톤까지인 규모의 오수 슬러지 처리율을 높이게 한 시스템, 기계 필터링 침전 시스템, 폭기처리 시스템, 슬러지 탈수 처리 시스템 등의 중국 국내산 설비들은 글로벌 시장의 80년대 수준으로 평가됨.

  - 메탄가스 발전 시스템, 온라인 모니터링 시스템 등 분야의 경우 여타 선진국 대비 낙후된 상황

 ○ 오수처리 기술 발전 현황

  - 2011년 이래 전 세계 및 중국의 오수처리 기술은 신속히 발전하고 있음. 오수처리 기술은 전체적으로 생물법, 화학법, 물리법 3종류로 구분할 수 있음. 그 중 산화구법, A2/O법, SBR법은 신규 건설 오수장 중에서 비중이 점차 커지고 있으며 중국 현 단계에서 도시오수처리의 3대 전통 주류 공법 기술이 됨.

중국 내 오수처리장 주요 공법 분포

자료원: 중국수망

  - 생물법은 활성슬러지법, 산화구법, A/O법, A2/O법, AB(BAF)기술, SBR기술, BAF, SPR고탁도오수정화시스템, BIOLAK오수처리기술, WT-FG생물법 기술, EWP고효율오수정화기, 고효율 수직 인공습지시스템 수질정화기, MBR기술을 포함

중국 내 MBR 시장 미래 시장 수요 및 시장 점유율 예측

자료원: 국가통계국

  - “12.5” 오수처리표준이 점차 엄격해지며 물 배출 표준이 높아질수록 오수처리장들은 업그레이드 개조 투자 확대기에 진입할 것으로 예상됨. 분리막시장 확대로 향후 국가 1급 A급 이상 방출 프로젝트, 토지를 많이 점유하는 신규 건설 및 개조 프로젝트, 오수재생이용 프로젝트, 공업오수처리 등 분야에서 MBR이 주도적 지위를 차지해 성급 개조의 주류 공법 기술이 될 것으로 예측됨.

  - 화학법은 주로 PH개량제, 액반 플록(Alum Floc) 기구 개량제, 산화제로 오수를 처리함. 물리법은 주로 활성탄 흡착, 분리막 여과, 수지 교환 등 수단으로 오수 중의 오염물질을 제거하며 다수 생물법, 화학법과 결합해 오염물질을 제거하는 목적을 이룸.

  - 슬러지 처리 문제에는 중국은 강제로 2년 내에 모든 오수처리장들이 반드시 슬러지 처리 설비를 설치하도록 요구함. 오수처리에서 꼭 필요한 설비는 원심기와 탈수기이며 이 산업이 중대한 비즈니스 기회일 것으로 예상됨.

자료원: 工控网(공공망), 中国水处理设备网(중국수처리설비망), 中国行业研究网(중국산업 연구망), 中国水网(중국수망)，国家统计局(국가통계국), 中国环境报(중국환경보), 金陵晚报(금릉만보), 水商圈(수상권)