이집트 백색가전시장, 경기 침체에도 불구 2009년 3% 성장 전망

- 수입산은 고급제품 중심, 시장점유율 3% 수준 -

- 카이로 외곽 주택단지 가스설비 미비로 전기온수기 수요 폭증 -

 

 

 

□ 이집트 백색가전시장 성장세 지속

 

 ○ 이집트 백색가전시장은 경기침체에 따른 전반적 소비심리 위축에도 불구, 인구증가 및 소득수준 향상 등 기본적인 수요증가 요인으로 2009년에도 약 3% 성장할 것으로 전망

 

 ○ 최근 2~3년간 카이로 주변의 주택단지 건설 붐, 높은 1인당 국민소득 증가율 등에 힘입어 2004~07년 중 백색가전시장은 연평균 4.5% 성장

  - 2008년 1인당 GDP 증가율 전년대비 19.3%

 

 ○ 45세 미만 인구비율이 83.8%에 달하는 등 청년층의 인구비율 높아 결혼에 따른 신제품 구매 잠재 수요가 높음.

 

 ○ 2007년 백색가전 총 판매대수는 840만 대로 전년대비 4.8% 증가. 품목별 수요 전망치는 아래와 같음.

 

이집트 백색가전 수요 전망

자료원 : IDA, CAPMAS

 

이집트 인구 및 1인당 GDP

지표	2007	2008	2009	2010
인구(만 명)	7500	7630	7770	7900
1인당 GDP(US$)	1769	2114	2457	2701
1인당 GDP(US$, PPP)	5354	5817	6080	6256
GDP(Nominal, 10억 달러)	132.60	161.40	191.00	213.30
실질 경제성장률(%)	7.1	7.2	4.9 (EIU) 3.7 (BMI)	4.5 (EIU) 3.0 (BMI)

자료원 : EIU

 

□ 수입제품의 시장점유율 3%에 불과, 시장 진출 여지 커

 

 ○ 전체 백색가전시장에서 수입산의 시장점유율은 3%에 불과하나, 수입규모 증가율은 2006년,  2007년 각각 36%, 52%를 기록

 

 ○ 수입제품은 주로 고급제품 위주로 수요가 형성돼 있음. 특히 Stove 제품은 전체 수입제품 시장에서의 비율은 8%에 불과하나 2007년 전년대비 108%의 높은 성장률을 기록

 

계층별 소비지출 규모

               (단위 : US$)

구분	2007	2008	2009	2010
1인당 소비지출	1,161	1,375	1,570	1,734
하위 20%	499	591	675	746
상위 20%	2,530	2,997	3,423	3,780
상위 10%	3,424	4,056	4,633	5,115

자료원 : BMI, World Bank

 

□ 이집트시장 특징 및 제품별 수요증가 추세

 

 ○ 최근 2, 3년간 이집트 백색가전시장에서 최고의 히트상품은 전기온수기임. 카이로 외곽의 위성도시인 6th of October와 뉴카이로 지역에 주택단지 건설이 활발히 진행 중이나 이 지역에 천연가스 공급시설이 갖춰지지 않아 전기온수기의 수요가 급증 추세임. 전기온수기 판매량은 2004~07년 중 연평균 12.4% 성장

 

 ○ 이집트 백색가전시장은 계층별 소득수준의 차이가 큼. 계층별 상이한 수요를 커버하기 위해 다양한 가격대의 제품이 판매되고 있음. 또, 결혼식이 몰려있고 관광객을 상대하는 리조트 관련 수요도 높은 여름철에 수요가 집중돼 있음.

 

이집트 주요 주택단지 건설계획(시공사별)

프로젝트명	예산규모 (US$백만)	시공사	추진시기
Westown and Eastown	4000	Sodic and Solidere International	2008~11
Sheik Khalifa bin Zayed Housing	100	Abu Dhabi Municipality, Egyptian Ministry of Housing	2008~12
Villa Complex, New Cairo	5400	Damac	2008~
New Cairo City on the Cairo-Alexandria Road	1700	Emaar Misr	NA
Budget Housing Project, 6th of October	491	Orascom Hotels and Development	2007~
Festival City, Cairo	9000	Al Futtaim Group	2008~20
Cairo Gate	700	Emaar	2007~
Cairo Heights Project	4000	Emaar and El-Nasr Housing& Development Company	2005~10

자료원 : BMI

 

주요 제품별 수요 증가율

자료원 : IDA, CAPMAS

 

□ 백색가전시장 경쟁 동향

 

 ○ 이집트에서 백색가전 제품을 생산하는 업체는 가장 규모가 큰 회사는 Olympic Group과 El-Araby임. 기타 주요 생산업체는 Kiriazi, Electro star, Alaska, Universal, Fresh 등임.

 

 ○ 세탁기와 냉장고는 Olympic Group과 Kiriazi사의 점유율이 가장 높고, 전기온수기시장은 Olympic Group과 Fresh사의 점유율이 높음. Stove제품은 뚜렷한 선두기업없이 다수의 회사들이 시장을 공유하고 있음.

 

품목별 점유율 상위제품

냉장고	세탁기	온수기	Stove
One-door Olympic Group Alaska Toshiba   Two-door Kiriazi Olympic Group Electro Star Alaska	Olympic Group Kiriazi Zanussi GMC	Electric Olympic Group Fresh GMC   Gas El Masanaa Universal Olympic Group Fresh National	Universal Olympic Group Kiriazi Fresh

자료원 : kompass

 

 

자료원 : Capital Research, CAPMAS, 현지언론 종합, BMI, EIU