러시아, 금속 원자재 생산량 감소

□ 생산 현황

 ㅇ 전 세계 경기하강의 영향으로 러시아의 금속 원자재 생산량이 큰 폭으로 감소한 것으로 나타남. 2009년 1월 기준 전년동기 대비 정제 구리 생산은 21% 감소했으며, 기타 니켈 14.1%, 알루미늄(Al-Si alloy 포함) 2.9% 감소를 보임.

 ㅇ 러시아 최대 알루미늄 기업인 RUSAL그룹(www.rusal.ru) 자회사 중에는 주로 우랄지역에 위치한 공장의 생산량 감소가 두드러진 나타난 가운데, Nadvoitsk Aluminum Plant 26.8%, Kaldalak 21.6%, Volgograd 10.5%, Bogoslovks 22.8%, Krasnoyarsk 4.1%, Novokuznetsk 1.4% 각각 감소함.

 ㅇ 정재 구리도 국내외 수요 감소로 생산량이 감소했으며, 주요 생산기업인 Norilsk Nickel의 2009년 1월 생산량은 2008년 동기 대비 13.1% 감소를 나타냄. 그룹 산하 기업 중에는 UralElectromed Co의 생산량이 18.7%, Kyshtym Eleectroiyte Plant의 생산량이 22.4% 감소함.

  - 이 회사의 주력 품목인 니켈의 생산량은 전체적으로 2% 정도 감소했으며, 최대 감소를 보인 자회사는 YuzhUralNickel로 생산량이 47.7% 감소함.

노릴스크 니켈 사업장 전경

□ 가격 동향

 ㅇ 러시아 원자재 생산 기업들은 2000년 이후 러시아 내 건설산업 호황과 국제 원자재 수요 확대로 줄곧 생산량을 확대해오던 가운데 닥친 상황으로 경영난을 겪고 있는 기업도 늘어나고 있는 것으로 나타나고 있음.

 ㅇ 최근 철강 가격은 2004년 수준(US$410-420/Hot rolled steel 톤당)까지 하락하면서 전문가들도 향후 가격 전망치를 내놓지 못하고 있는 상황임.

  - 한편, 현지 철강기업인 Chermet사는 2009년 1월 철강가격이 지난해 12월 가격의 10~15%가 인하됐으며, 대부분 기업들이 제품 가격을 인하한 상황으로 시장가격이 바닥에 근접한 것으로 분석함.

  - 주요 기업들도 가격인하를 추진하고 있는 가운데 Novolipetsl Metal Plant(15~20% 가격 인하), Magnitogorsk Metal Plant(15~22%), Severstal(10%) 등이 제품 가격 인하에 동참하고 있음.

 ㅇ 러시아 전체 생산의 75% 이상을 수출하고 있는 주요 수출 원자재 중 하나인 알루미늄도 2008년 8월부터 급격한 가격 하락을 겪고 있음.(US$2900/톤→US$1400/톤)

□ 전망 및 자구노력

 ㅇ 국제 원자재 가격 전망에 대부분 신중한 자세를 보이고 있는 가운데 일부 전문가들은 신규 가격 협상 시점인 2009년 3월 말부터 가격이 회복될 것으로 전망하는 시각도 있음.

 ㅇ 반대로 현재 세계 경제상황이 좋지 않은 가운데 회계연도가 4월에 시작되는 많은 수요자들의 전년도 실적이 예상보다 좋지 않을 경우 최대 30~40%의 추가 하락도 가능하다는 전망도 많음. 이 경우 Hot rolled steel의 가격은 톤당 US$350~400선까지 하락할 가능성도 있을 것으로 전망됨.

 ㅇ 여러 기업들이 위기극복을 위한 생존전략을 추진하고 있으며, Norilsk Nickel은 2009년 신규 투자액을 전년도에 약 3~5% 감소한 선에서 추진할 것으로 알려지고 있음.

  - Norilsk Nickel사에 따르면 러시아 다른 지역에 비해 원가가 비교적 적게드는 시베리아 지역은 상대적으로 생산량의 급격한 하락이 없었으며, 이 지역의 생산 확대를 통해 생산원가가 10~12% 높은 보스와나의 Tati Nickel과 남아프리카 공화국의 Nkomati의 생산을 줄일 것을 고려하고 있음.

□ 시사점

 ㅇ 러시아는 정부 차원에서 어려움을 겪고 있는 원자재 기업 자금 지원 및 외국인 투자 유치 등을 통해 현재의 어려운 상황 극복을 위해 노력하고 있는 가운데, 이처럼 러시아의 사정이 좋지 않은 지금이 우리 기업에겐 기회로 작용할 수 있음. 지금까지 고자세를 보이던 러시아의 자원개발 프로젝트나 인프라 구축사업 등에 대한 참여 가능성을 적극 타진해야 할 것으로 판단됨.

자료원 : www.expert.ru, www.metallpress.ru, www.rostechnologii.ru 등 현지 언론 자료 종합