베네수엘라, 자동차용 배터리 수입증가

- 한국제품의 품질경쟁력으로 시장점유율 상승중 -

 

 

 

유망사유 : 한국제품의 품질경쟁력 인지도 상승, 현지화의 가치하락으로 베네수엘라 생산용 가격 경쟁력 상실

 

1. 시장동향

 

□ 기초정보

 

 ㅇ 조사품목 : 자동차용 배터리(HS Code 85071000)

 ㅇ 제세금

  - 관세 : CIF 기준1 5%

  - 통관수수료 : 2%내외

  - 부가세 : 9%

   * 콜롬비아, 페루, 볼리비아, 에콰도르 등 안데안국가는 무관세 : 2006년 베네수엘라는 안데안 국가 탈퇴를 선언한 바 2011년까지만 무관세 협정이 유효함.

 

□ 시장정보

 

 ㅇ 자동차부품공업협회(FAVENPA)에 의하면 베네수엘라 내에는 2개의 배터리 제조업체가 존재함.

  - Duncan : 20여개의 디스트리뷰션을 가지고 시장에 공급됨.

  - Titan : 30여 개의 디스트리뷰션을 가지고 시장에 공급되며 Duncan과 경쟁 브랜드

  - 한때 멕시코업체에서 제조된 Fulgor 브랜드가 있었으나 시장에서 철수하므로 재충전되는 배터리만 사용됨.

 

 ㅇ 배터리 이외에도 베네수엘라에는 오일, 에어, 연료 필터 등을 제조하는 업체가 존재하며 대표적인 4개의 업체로는 Afina Wix Filtration Corp, Covefilca, Jet Filter, Winner이 있음.

  - 각각의 브랜드명은 Wix, Lee Martin, Fram, Web, Winner, Car이며 필터의 원재료는 거의 수입에 의존함.

  - 필터 이외에 타이어, 타이어휠, 트랜스미션 일부파트를 제조하는 업체가 존재하지만 시장의 대부분의 수요는 수입품이 차지함.

 

 ㅇ 수년간 지속됐던 고유가 원유달러로 자동차산업이 크게 성장하며 자동차·부품·관련 정비기기의 수요가 큰폭으로 성장했음.

  - 자동차의 경우 해마다 국내조립용과 수입산이 50만 대 이상 판매됐음.

 

 ㅇ 베네수엘라에는 크고 작은 300여 개의 자동차부품, 정비기기관련 수입상이 존재함

  - 주요 소비처로는 모든 정비소임.

  - 배터리의 경우 대부분 정비소를 통해 구입 및 교환하며, 부품 대형마트를 통해 할인된 가격에 구입함.

  - 2006년 베네수엘라 건축시공은 정부가 65%, 사기업이 35%를 차지함.

 

 ㅇ 현재 세계경제위기로 원유의 수요하락과 함께 원유가격의 하락은 베네수엘라 경제에 직접적인 영향으로 2009년도 수입폭은 작년에 비해 크게 떨어질 전망

  - 베네수엘라의 지속적인 달러환율 상승으로 시장이 저가시장으로 변화됐음.

  - 현대·기아차와 함께 한국 제품의 인지도가 높은 만큼 적정가격으로 시장진출 가능성

 

2. 경쟁 및 수입 동향

 

□ 경쟁 동향

 

 ㅇ Duncan은 베네수엘라시장에서 1975년 처음 선보인 후 해마다 약 8%씩 성장을 거듭하며 현재 시장의 19% 이상을 차지함.

  - Titan의 경우 28%를 차지하며 품질·가격경쟁력을 보유함.

  - 그 이외의 수요는 수입배터리가 차지함.

  - 베네수엘라 생산용 배터리의 경우 시장가격은 85~120달러임.

  - 수입품의 경우 100~150달러로 가격폭이 큼.

 

□ 수입 동향

 

HS Code 85071000 수입동향

                                                                                                                           (단위 : US$)

국가	2003	2004	2005	2006	2007
브라질	1,016,111	3,444,191	7,652,069	8,407,417	5,488,365
중국	18,032	178,406	1,015,980	1,091,695	1,224,441
콜롬비아	5,085,645	6,200,820	7,956,485	11,290,513	22,812,560
한국	2,600	2,00	1,193,769	3,064,061	4,981,181
미국	82,313	276,138	3,200,432	1,817,758	439,817
멕시코	194,695	26,857	2,430	32,249	3,913,734
대만	34,169	87,426	136,060	161,451	1,539
기타	59,302	82,649	184,793	708,627	710,440
합계	6,492,867	10,296,489	21,342,018	26,573,771	39,572,079

주 : 2008년 집계 없음.

자료원 : 베네수엘라 통계청, 관세청

 

 ㅇ 자동차의 배터리 수입품의 경우 인근 콜롬비아·브라질·멕시코가 시장의 80%를 점유함.

  - 한국의 수입은 해마다 증가하는 추세에 있으며 2007년 498만1181달러 수입으로 전년대비 63%의 증가를 보였음.

  - 브라질에서 제조된 Bosch, Varta 등의 브랜드제품이 한국제품과 비슷한 품질경쟁력과 점유율을 보임.

 

3. 진출방안 및 관세‧비관세 장벽

 

 ㅇ 원거리로 인한 납기문제에도 불구하고 품질경쟁력을 인정받은 한국제품의 지속적인 수입증가를 이용해 베네수엘라 시장점유율을 높일 적정시기임.

  - 안데안 국가의 경우 비관세이며 육상을 이용한 운임의 저비용으로 가격경쟁력이 있음.

  - 베네수엘라에서 제조된 배터리와 차별화된 품질경쟁력이 필요하며 단순판매보다 지속적인 거래를 위한 마케팅 전략수립이 중요함.

 

 ㅇ 베네수엘라은 외환 관리를 위해 2003년부터 외환관리위원회를 통한 수입이 의무화돼 대금회수 기한이 수개월 지연됨에 따라 수출업자의 탄력적인 대응에 따라 지속적인 거래가능

  - 거래의 신뢰를 쌓을 시 좀처럼 수입노선을 바꾸지 않는 특성임.

  - 지난 2월 15일에 실시된 국민투표에서 여당의 승리로 사회분위기는 안정적이며 시장환율도 하락선에 있어 수입상들은 외환을 구하는데 큰 어려움이 없음.

 

 

 정보원 : 자동차부품공업협회, 바이어 의견 종합, 통계청, 관세청 등