-
콜롬비아, 농기계 시장동향
- 경제·무역
- 콜롬비아
- 보고타무역관 권준섭
- 2008-12-29
- 출처 : KOTRA
-
콜롬비아, 농기계 시장동향
보고일자 : 2008.12.29.
보고타 코리아비즈니스센터
□ 시장현황 및 전망
○ 콜롬비아 농기계 시장은 전무한 제조기반 및 선도기술 부족으로 인해 사실상 90% 이상 수입에 의존하고 있으며, 과액유즙기 등 별도 기술이 요하지 않는 저가제품에 한해 인근국으로 수출이 이뤄지고 있음.
○ 2007년 콜롬비아 농기계 수입량은 5549만 달러로, 성장륙 측면에서 3044만 달러의 전년 동기 대비 82.28%의 폭발적인 증가세를 나타낸 바 있음. 이는 콜롬비아 농산업 내수 수요는 물론 베네수엘라 수출물량이 크게 급증, 제반 농기계 및 장비 수요가 크게 급증했기 때문
○ 판매시장은 직접 수입상(대리점)과 개인(자영업자)로 단순 2분화돼 있으며, 시장의 대부분을 대규모 자금을 앞세운 소수 대리점이 독식하는 독과점 형태를 보임. 산업 및 장비 특성상 대부분 중장비 취급업체가 농기계 판매를 병행하는 경우가 많음.
○ 대부분의 대리점의 주력사업은 판매(중고포함), 리싱/렌탈(중고포함), 사후서비스(부품 공급 및 보수) 등 3개 부문으로 이뤄지며 핵심사업은 신 장비 판매에 치중돼 있음(중장비에 비해 리싱, 렌탈 비중 낮음).
○ 상대적으로 영세한 자금규모를 지닌 개인자영업자의 90% 이상이 실사업 용도로 구매하고 있으며 장비 유지 및 보수를 위해 현지 대리점을 이용하는 순환구조를 지님.
○ 대부분의 수요층이 농업(재배), 축산업, 농식품 가공업 등에 종사하고 있으며, 이들 부문의 내수 및 (베네수엘라) 수출수요가 급증하고 있음을 감안할 때 향후 시장성장 가능성은 충분할 것으로 보임.
○ 쌀, 낙농, 곡류 부문 외 최근 바이오에너지 및 전략 농축산업 부문이 현 정부의 투자, 지원장려 부문으로 선정, 중부(Meta, Boyaca, Cundinamarca), 북동부(Cesar, Bolivar), 남서부(Valle del Cauca, Narino) 등에 대형 프로젝트 사업이 활발해지는 점 또한 향후 시장성장 가능성에 긍정적 용인으로 작용할 전망
□ 수출입 동향
○ 앞서 시장현황에 기술된바와 같이 생산기반이 열악한 현지 특성상 농기계 수요 대부분을 수입에 의존하고 있는 실정. 관련 당국에 따르면 전년도 해당부문 수입량은 총 5549만 달러를 기록, 3044만 달러를 기록한 전년 동기 대비 80%이상 성장한 것으로 집계됨.
2007년 콜롬비아 농기계 부문 수입현황
HS Code
품목
수입액(US$)
증감률(%)
8701.90.00.00
(1) 트랙터
44,400,190
+132.75
8434.20.00.00
(2) 낙농기계
2,717,273
+81.05
8437.10.11.00
(3) 커피색채선별기
2,053,410
-46.66
8436.10.00.00
(4) 동물사료 조제용 기계
1,173,784
-10.24
8433.51.00.00
(5) 수화,탈곡 겸용기
1,003,149
+621.68
8437.10.90.10
(6) 쌀색채감별기
996,901
+96.80
8438.60.00.00
(7) 과실, 견과 또는 채소의 조제용 기계
868,615
+65.45
8437.10.90.00
(8) 곡류선별기
725,585
+43.24
8437.10.91.00
(9) 쌀제분용기계
581,100
+139.81
8433.60.10.00
(10) 조란선별기
454,993
+293.15
8479.20.10.00
(11) 식물성 유지 추출용기게
283,587
-88.73
8434.10.00.00
(12) 착유기
234,105
+47.35
합계
55,492,692
+82.28
주: 증감률은 전년(‘06년) 동기 대비, HS Code는 현지 세관당국 기준
자료원 : BACEX○ 수입 규모별로는 트랙터가 4440만달러를 기록, 전체의 80% 이상을 차지한 가운데, 낙농기계(271만달러), 커피색채선별기(205만 달러), 동물사료조제용기계(117만 달러), 수확탈곡겸용기(100만 달러) 순을 기록, 이들 부문의 수요가 급증하고 있음을 시사
○ 국가별 수입물량으로는 브라질(30.9%)를 선두로, 미국(18.6%), 일본(13.3%), 베네수엘라(11.5%),멕시코(6.0%) 순을 이어, 전체의 50%에 가까운 물량을 브라질과 미국에 의존하고 있음.
2007년 주요 수입국가 및 규모
연번
국가 명
수입액(US$)
비중(%)
1
브라질
16,950,463
30.9
2
미 국
10,190279
18.6
3
일 본
7,335,410
13.3
4
베네수엘라
6,346,837
11.5
5
멕시코
3,324,408
6.0
6
코스타리카
1,671,791
3.0
7
인 도
1,630,039
2.9
8
중 국
1,470,222
2.6
9
영 국
1,319,803
2.4
10
터 키
883,580
1.6
자료원 : BACEX
○ 수출의 경우 열악한 제조기반으로 인해 저가, 단순기술 위주의 제품이 인근국으로 소량 수출되고 있음. 수출품의 대부분이 건초절단기, 과액유즙기, 과일표피제거기, 식물성유지 압출기 등 단순저가품목으로 이뤄져 있음.
□ 주요 품목별 수입 동향 및 수요처
(1) 트랙터
제품명(국문)
트랙터
제품명(영문)
Tractors
HS Code
8701.90.00
2007년 주요 수입국가 및 규모
연번
국 가
수입액(US$)
비중(%)
1
브 라 질
13,349,779
30.07
2
미 국
9,020,499
20.32
3
일 본
7,268,434
16.37
4
베네수엘라
6,310,201
14.21
5
멕 시 코
3,118,910
7.02
6
기 타
5,332,367
12.01
합계
44,400,190
100
자료원 : BACEX
2007년 주요 수입처
연번
(콜롬비아) 수입상
수입액(US$)
비중(%)
1
Caso Toro S.A
7,308,021
16.46
2
General de Equipos de Colombia S.A
6,839,468
15.40
3
Moto Mart Ltda.
5,403,422
12.17
4
Motores del Valle Motovalle Ltda.
4,352,174
9.80
5
Comercializadora Essove/Sonia Esperanza
3,646,761
8.21
6
기타
16,850,344
37.96
합계
44,400,190
100
자료원 : BACEX
(2) 낙농기계
제품명(국문)
낙농기계
제품명(영문)
Dairy Machinery
HS Code
8434.10.00.00
2007년 주요 수입국가 및 규모
연번
국 가
수입액(US$)
비중(%)
1
브라질
1,054,647
38.81
2
스웨덴
489,146
18.00
3
스페인
467,286
17.20
4
이탈리아
442,234
16.27
5
독 일
96,842
3.56
6
기 타
167,118
6.16
합계
2,717,273
100
자료원 : BACEX
2007년 주요 수입처
연번
(콜롬비아) 수입상
수입액(US$)
비중(%)
1
Distribuidora de Maquinaria Agricola
751,293
27.65
2
Tetra Pak Ltda.
565,012
20.79
3
Alpina Productos Alimenticios S.A
467,286
17.20
4
DPA Colombia Ltda.
435,360
16.02
5
Bosio de Colombia
201,981
7.43
6
기타
296,341
10.91
합계
2,717,273
100
자료원 : BACEX
○ (3) 커피색채감별기
제품명(국문)
커피색채감별기
제품명(영문)
Color Sorter - Coffee
HS Code
8437.10.11.00
2007년 주요 수입국가 및 규모
연번
국 가
수입액(US$)
비중(%)
1
코스타리카
1,601,309
77.98
2
미 국
152,558
7.43
3
영 국
129,757
6.32
4
브 라 질
102,810
5.01
5
일 본
66,976
3.26
6
기 타
0
0
합계
2,053,410
100
자료원 : BACEX
2007년 주요 수입처
연번
(콜롬비아) 수입상
수입액(US$)
비중(%)
1
Federacion Nacional de Cafeteros (FNC)
362,038
17.63
2
Leasing Bancolombia S.A
213,540
10.40
3
SKN Caribecafe Ltda.
180,000
8.77
4
Leasing de Occidente S.A
140,000
6.82
5
C.I Compania Cafetera Agricola de Santa
135,000
6.57
6
기타
1,022,832
49.81
합계
2,053,410
100
자료원 : BACEX
○ (4) 동물사료 제조용 기계
제품명(국문)
동물사료 제조용 기계
제품명(영문)
Machinery for Preparation animal
feeding stuffsHS Code
8436.10.00.00
2007년 주요 수입국가 및 규모
연번
국 가
수입액(US$)
비중(%)
1
브 라 질
781,740
66.60
2
미 국
211,645
18.03
3
칠 레
90,812
7.74
4
캐 나 다
37,454
3.19
5
스 페 인
26,532
2.26
6
기 타
25,601
2.18
합계
1,173,784
100
자료원 : BACEX
2007년 주요 수입처
연번
(콜롬비아) 수입상
수입액(US$)
비중(%)
1
Durespo S.A
301,078
25.65
2
Energia y Potencia S.A
175,575
14.96
3
Italcol de Occidente Ltda.
90,812
7.74
4
Avidesa Mac Pollo S.A
86,117
7.34
5
Leasing Bogota S.A
78,400
6.58
6
기타
441,802
37.73
합계
1,173,784
100
자료원 : BACEX
○ (5) 수확탈곡 겸용기
제품명(국문)
수확탈곡 겸용기
제품명(영문)
Combine Haverster-Threshers
HS Code
8433.51.00.00
2007년 주요 수입국가 및 규모
연번
국 가
수입액(US$)
비중(%)
1
브 라 질
950,773
94.78
2
베네수엘라
36,636
3.65
3
미 국
13,250
1.32
4
중 국
2,490
0.25
5
기 타
0
0
합계
1,003,149
100
자료원 : BACEX
2007년 주요 수입처
연번
(콜롬비아) 수입상
수입액(US$)
비중(%)
1
Casa Toro S.A
452,954
45.15
2
Invasa Mquinaria Ltda.
179,043
17.85
3
Gomez Jaramillo Francisco Javier
105,682
10.54
4
Carlos Alberto Gomez Jaramillo
105,682
10.54
5
Distribuidora Nissan S.A
67,999
6.78
6
기타
91,789
9.14
합계
1,003,149
100
자료원 : BACEX
○ (6) 쌀 색채 감별기제품명(국문)
쌀 색채 감별기
제품명(영문)
Sorter - Rice
HS Code
8437.10.90.10
2007년 주요 수입국가 및 규모
연번
국 가
수입액(US$)
비중(%)
1
미 국
924,652
92.75
2
브 라 질
72,249
7.25
3
기 타
0
0
합계
996,901
100
자료원 : BACEX
2007년 주요 수입처
연번
(콜롬비아) 수입상
수입액(US$)
비중(%)
1
Arroz Diana S.A
674,856
67.70
2
Procesadora de Arroz Ltda.
280,000
28.09
3
Zorroza y Suares Ltda.
42,045
4.21
4
기타
0
0
합계
996,901
100
자료원 : BACEX
○ (7) 과실, 견과 또는 채소의 조제용 기계
제품명(국문)
과실, 견과 또는 채소의 조제용 기계
제품명(영문)
Machinery for the preparation of fruits,
nuts or vegetablesHS Code
8438.60.00.00
2007년 주요 수입국가 및 규모
연번
국 가
수입액(US$)
비중(%)
1
미 국
258,309
29.74
2
멕 시 코
201,698
23.22
3
브 라 질
112,325
12.93
4
스 페 인
90,930
10.47
5
코스타리카
70,482
8.11
6
기 타
134,871
15.53
합계
868,615
100
자료원 : BACEX
2007년 주요 수입처
연번
(콜롬비아) 수입상
수입액(US$)
비중(%)
1
Ruiz Castellanos Julio Cesar
201,698
23.22
2
Hobart Andina S.A
84,549
9.73
3
C.I Tecnologia Alimentaria S.A
77,050
8.87
4
Dotaciones Joserrago
71,887
8.28
5
C.I Union de Bananeros de Uraba S.A
70,482
8.11
6
기타
362,949
41.79
합계
868,615
100
자료원 : BACEX
○ (8) 곡류선별기
제품명(국문)
곡류선별기
제품명(영문)
Sorter - Cereals
HS Code
8437.10.90.00
2007년 주요 수입국가 및 규모
연번
국 가
수입액(US$)
비중(%)
1
브 라 질
367,018
50.58
2
한 국
146,200
20.15
3
미 국
111,150
15.32
4
벨 기 에
72,056
9.93
5
중 국
22,700
3.13
6
기타 (영국)
6,461
0.89
합계
725,585
100
자료원 : BACEX
2007년 주요 수입처
연번
(콜롬비아) 수입상
수입액(US$)
비중(%)
1
Procesadora de Arroz Monte Carlos
146,200
20.15
2
Molinos Roa S.A
97,806
13.48
3
Leasing de Occidente S.A
86,803
11.89
4
Industria Satecol S.A
75,519
10.41
5
Compania Nacional de Chocolates S.a
72,056
9.93
6
기타
247,201
34.14
합계
725,585
100
자료원 : BACEX
○ (9) 쌀 제분용 기계
제품명(국문)
쌀 제분용 기계
제품명(영문)
Machinery used for milling rice
HS Code
8437.80.91.00
2007년 주요 수입국가 및 규모
연번
국 가
수입액(US$)
비중(%)
1
브 라 질
310,502
53.43
2
독 일
109,466
18.84
3
미 국
99,825
17.18
4
캐 나 다
26,821
4.62
5
중 국
19,076
3.28
6
기타 (영국)
15,410
2.65
합계
581,100
100
자료원 : BACEX
2007년 주요 수입처
연번
(콜롬비아) 수입상
수입액(US$)
비중(%)
1
Industria Satecol S.A
310,502
53.43
2
Molinos ROA S.A
73,501
12.65
3
Buhler AG Sucursal Colombia
73,063
12.57
4
Arrocera La Esmeralda S.A
36,403
6.26
5
C.I Inducaribe Internacional Ltda
26,821
4.62
6
기타
60,810
10.47
합계
581,100
100
자료원 : BACEX
○ (10) 조란선별기
제품명(국문)
조란선별기
제품명(영문)
Sorter - Eggs
HS Code
8433.60.10.00
2007년 주요 수입국가 및 규모
연번
국 가
수입액(US$)
비중(%)
1
미 국
355,738
78.19
2
스 페 인
49,190
10.81
3
이 태 리
36,946
8.12
4
브 라 질
13,119
2.88
5
기 타
0
0
합계
454,993
100
자료원 : BACEX
○ (11) 식물성 유지 추출용 기계
제품명(국문)
식물성 유지 추출용 기계
제품명(영문)
Machinery for the extraction of
vegetable oils and fatsHS Code
8479.20.10.00
2007년 주요 수입국가 및 규모
연번
국 가
수입액(US$)
비중(%)
1
브 라 질
197,600
69.68
2
말레이시아
47,747
16.84
3
독 일
17,630
6.22
4
미 국
13,950
4.92
5
기타 (중국)
6,660
2.34
합계
283,587
100
자료원 : BACEX
2007년 주요 수입처
연번
(콜롬비아) 수입상
수입액(US$)
비중(%)
1
Fabrica Nacional de Grasas S.A
197,600
69.68
2
Comercializadora Internacional Alamosa S.A
25,787
9.09
3
Roca Ingenieria Ltda.
17,500
6.17
4
Federacion Nacional de Cafeteros (FNC)
15,819
5.58
5
Palmeras de Puerto Wilches
13,800
4.87
6
기타
13,081
4.61
합계
283,587
100
자료원 : BACEX
○ (12) 착유기
제품명(국문)
착유기
제품명(영문)
Milking Machines
HS Code
8434.10.00.00
2007년 주요 수입국가 및 규모
연번
국 가
수입액(US$)
비중(%)
1
덴 마 크
179,160
76.53
2
스 페 인
23,310
9.96
3
아르헨티나
16,055
6.86
4
브 라 질
4,919
2.10
5
멕 시 코
3,800
1.62
6
기 타
6,861
2.93
합계
234,105
100
자료원 : BACEX
2007년 주요 수입처
연번
(콜롬비아) 수입상
수입액(US$)
비중(%)
1
Representaciones Surge Ltda (Resurge Ltda.)
179,160
76.53
2
Disingmec Ltda.
23,310
9.96
3
Delaval Ltda.
9,015
3.85
4
C.I Termoagro Inox Ltda.
4,919
2.10
5
Ozono de Colombia Ltda.
3,800
1.62
6
기타
13,901
5.94
합계
234,105
100
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