[폴란드] 2008년 하반기 수출시장 진단

- 지속적 경제성장을 통한 수출시장 활성화, 인플레이션 압력이 위험 요소 -

보고일자 : 2008.8.27.

유재욱 바르샤바무역관

jw_yoo@kotra.or.kr

□ 2008년 폴란드 수출입 동향

 ○ 폴란드는 2004년 5월 EU 가입 후 연평균 6%대의 경제성장과 함께 수출, 수입 시장이 지속 확대되고 있으며, EU 가입 이전에 비해 수출, 수입 모두 두 자리 수의 증가세를 나타내고 금액 기준으로 두 배 이상 증가했음.

 ○ 2008년 들어 유가 상승, 지속적인 현지화 강세 등에 힘입어 수입은 전년동기대비 34.6% 증가한 844억 달러를 기록했고, 수출 역시 외부의 악조건 속에서도 전년동기대비 33.5% 성장한 718억 달러를 기록

  - 2008년에도 급격한 환율변동 지속, 주요 통화별 수출입 현황은 아래 표 참조

 ○ 수입의 경우, 현지화 강세 및 내수경기 활성화로 인해 지속적인 성장 예상. 그러나 인플레이션에 대한 우려로 내수시장 성장에 대한 위험이 높아지고 있음.

 ○ 현지화 강세에도 수출이 큰 폭으로 증가하고 있음. 이는 폴란드 총 수출의 60%를 차지하는 외국인 투자기업의 수출이 지속적으로 증가하고 있기 때문

  - 폴란드 내 외국인 투자 기업들은 달러약세로 인한 원부자재 수입비용 절감을 바탕으로 비용상승 및 환율 변동(현지화 강세)으로 인한 수익성 악화를 상쇄시키고 있으며, 탄탄한 공급선 구축을 통해 수출물량 지속적으로 확대 중

EU 가입 전후 폴란드 수출입 현황

               (단위 : 억 달러)

자료원 : 폴란드 통계청(GUS)

2008년 1~5월 폴란드 수출입 현황

                       (단위 : 억)

자료원 : 폴란드 통계청(GUS)

□ 국별 대 폴란드 수출입 동향

 ○ EU회원국과의 교역이 전체 교역의 수출, 수입 각각 70, 85%를 차지

  - EU중에서도 폴란드의 인접국인 독일과의 교역이 압도적으로 많음(수출 23%, 수입 25%).

 ○ 특히 동부유럽 및 러시아와의 교역이 수출은 47.7%, 수입은 55.1% 증가하는 등 가파른 성장세를 보임, 이를 통해 폴란드가 EU 시장과 동부유럽 및 러시아와의 가교역할을 하고 있음을 알 수 있음.

2008년 1~5월 폴란드 수출현황

                   (단위 : 백만)

동유럽*: 알바니아, 벨로루시, 불가리아, 크로아티아, 몰도바, 러시아,루 마니아, 우크라이나

자료원 : 폴란드 통계청

2008년 1~5월 폴란드 수입현황

                   (단위 : 백만)

자료원 : 폴란드 통계청

 ○ 수출은 대 러시아 및 우크라이나 수출이 큰 폭으로 증가했으며, 수입의 경우 우리나라·러시아·중국으로부터 수입이 크게 증가했음.

폴란드 수출 동향(상위 10개국)

        (단위 : 백만 달러, %)

자료원 : 폴란드 통계청

주 : * 증감률은 전년동기/달러환산기준 대비(이하 수입통계 동일)

폴란드 수입 동향(상위 10개국)

        (단위 : 백만 달러, %)

자료원 : 폴란드 통계청

□ 우리나라의 대폴란드 수출 동향

 ○ 우리나라의 대폴란드 수출은 2006년부터 10대 수입국으로의 위치를 확고히 하고 있으며, 2008년에도 양호한 성장세를 이어갈 것으로 전망

 ○ 2008년 상반기 대 폴란드 수출액은 20억7000만 달러로 전년동기대비 35.4% 성장했음. 이는 폴란드 내수시장 확대 및 현지화 강세에 따른 우리기업의 소비재 공산품 수출 증가와 우리기업의 현지투자 확대에 따른 원부자재 수출 증가에 기인함.

 ○ 2008년 하반기에도 현지화 강세로 인한 우리기업의 가격경쟁력 확보와, 우리기업의 지속적인 현지투자로 인해 증가세를 이어갈 전망

 ○ 수출품목별로 상위 10대 품목에는 변화가 없으나, 현지 투자진출이 많은 디스플레이 및 자동차 부품분야의 수출이 많이 증가했고, 소비재 공산품으로 무선전화기·컴퓨터모니터 등의 수출이 지속적으로 증가하고 있음.

폴란드의 대한국 수출입 현황

           (단위 : 천 달러, %)

자료원 : 한국무역통계(KOTIS)

폴란드의 대한국 주요 수입품목

           (단위 : 천 달러, %)

자료원 : KOTIS

□ 하반기 우리나라 수출 전망 - 호조요인

 ○ 2008년에도 5% 이상의 GDP성장이 예상됨에 따라, 내수시장 확대에 따른 수입 증가가 지속될 전망

 ○ 다수의 금융기관이 2012 유로컵 개최 전까지 현지화 강세가 지속될 것으로 전망하고 있으며, 정부 정책도 현지화 강세를 지지하고 있어, 이 강세로 인한 우리제품의 가격경쟁력 확보도 계속 유지될 전망

□ 하반기 우리나라 수출 전망 - 위험요인

 ○ 지속적인 임금상승 및 유틸리티 비용 상승으로 인한 인플레이션으로 투자 및 소비심리 위축 우려

  - 2008년 6월 현재 물가상승률은 약 4.6%로, 중앙은행의 인플레이션 타깃인 2.5%을 크게 상회, 주요 경제분석기관은 2008년에 4%대의 인플레이션을 보일 것으로 전망

□ 2008년 하반기 우리나라 수출 유망 분야

 ○ 일반기계류 : 대형 인프라 건설 프로젝트 시행에 따른 설비 투자 증가, EU Fund 집행 및 EURO 2012 준비를 위해 도로·항만·경기장 건설 급증, 관련 기계류 수요 증가

 ○ 자동차 : 경기호황에 따른 생활수준 향상으로 신차에 대한 수요 증가, 소형차에 대한 수요가 급증하고 있으며, 고급차 및 Family형 차량에 대한 수요 점진적으로 증가 추세, 고유가 및 대규모 중고차 유입으로 하반기 들어 성장세 완화 우려

 ○ 철강제품 : 건설경기 호황 및 완성차, 자동차 부품 생산 증가로 인하여 수요 급증, EU Fund 집행 및 EURO 2012 준비를 위해 도로·항만·경기장 건설 급증, 관련 철강 수요 증가. 자동차·자동차 부품 생산 증가로 인해 관련 철강 수요 급증

 ○ 평판디스플레이 : LCD를 주축으로 평판디스플레이에 대한 수요 급증, 특히 LCD TV에 대한 수요 폭발적으로 증가, 연 50% 이상 성장 중

 ○ 무선통신기기 : 휴대폰 시장이 20% 이상 성장하는 가운데 고품질 휴대폰에 대한 수요 급증

 ○ 가전 : 가전시장 연 30% 이상 성장 중, 우리 제품의 품질 및 인지도가 높아 매출 급성장 중

 ○ 자동차부품 : 자동차 부품시장 연 20% 이상 성장 중, 완성차 제조 증가로 인한 OEM 부품수요 증가, 중고차 연간 100만 대 이상 유입에 따른 부품 수요 증가

 ○ 컴퓨터 : 생활수준 향상으로 인한 개인용 컴퓨터, 특히 노트북에 대한 수요 증가