이집트, 석유화학산업 현황과 전망

- 연간 120만 톤 수요 중 50% 수입 의존 -

- 2020년 프로젝트가 완료되면 총 1500만 톤 석유화학 및 관련 제품 생산 전망 -

 

보고일자 : 2008.8.27.

권세영 카이로무역관

seyoung@kotra.or.kr

 

 

□ 석유화학 산업 개요

 

 ○ 원유 및 천연가스 자원을 보유하고 있음에도 이집트 석유화학산업은 산업발전을 위한 자금 및 석유화학 전문가 부족으로 과거 경쟁국에 비해 느린 성장을 기록해 왔으나, 정부의 집중육성정책에 따라 성장속도가 빨라지고 이집트의 중요한 산업으로 간주되고 있음. 석유화학 산업이 전체 GDP에 차지하는 비중은 약 3%가량으로, 이 부문에 종사하는 인구는 약 7600명 정도이며 연간 생산 금액은 약 3억5000만 달러임.

 

 ○ 이집트의 플라스틱 제조용 석유화학제품의 연간 수요량은 120만 톤 정도이나 생산량은 여전히 56만 톤에 불과해, 수요의 50% 이상은 아직 수입에 의존하고 있는 취약성을 보이고 있어 이집트 정부는 석유화학의 자급자족을 위해 2002~20년까지 20년간 대형 석유화학 프로젝트를 추진 중에 있으며, 프로젝트가 완료되는 경우 생산 규모는 중간재 및 최종 제품을 합하여 70억 달러 1500만 톤에 달할 예정임.

 

 ○ 이집트는 생산 물량 중 일부를 해외 38개국에 수출까지 하고 있으며, 주요 수출 국가는 유럽이 전체의 67.2%를 차지하고 있어 지리적 접근이 용이한 유럽에 수출이 집중되고 있음.

 

□ 산업 구조

 

 ○ 이집트 석유화학 산업은 석유부 산하 공기업에 의해 지배되고 있는데, 9개의 정유 공장은 오일 탐사 개발권 및 판매권을 가진 석유부 산하 EGPC의 산하 기업에 의해 운영되고 있음.

 

 ○ 16개사로 구성된 이집트 석유화학 산업도 대부분 EGPC와 함께 석유부 산하의 Echem의 자회사를 통해 운영되고 있으며, 외국인 투자자·이집트 은행이 지분의 일부를 구성하는 구조를 보이고 있음. Echem은 이집트 석유화학 부분에 대한 정부의 대표 정책을 수립하고 프로젝트를 운영하는 역할을 하고 있으며, 산하에 5개의 자회사를 보유하고 있음.

 

석유화학 공기업 EChem의 지배 구조 현황

자료원 : Echem

 

□ 생산 동향

 

 ○ 플라스틱 제조용 화학제품이 연간 57만 톤의 생산량을 보이고 있어 전체 수요인 120만 톤의 절반가량을 충족하고 있는 가운데, 나머지는 수입에 의존하고 있으며 전체 생산량의 45.1%가 폴리에틸렌에 집중돼 있음.

 

 ○ 이집트 석유화학 부분 취약점으로는 수입을 충족시킬 정도의 산업의 수직적 통합이 잘 이뤄지지 않고 있으며 아직 고급 제품을 생산할 기술 능력과 노하우가 부족하다는 점인데, 이집트 정부의 석유화학 1단계 프로젝트가 완료단계 또는 진행 중이어서, 2009년 이후 석유화학 제품의 생산량은 급격히 증가할 것으로 예상됨.

 

이집트 석유화학 주요 제품 생산현황 및 전망

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
정유능력(천 배럴/일)	16.1	23	28.5	32	35	43	50
에틸렌(천 톤/년)	730	730	730	730	730	730	730
PE(천 톤/년)	225	225	525	525	525	525	525
PP(천 톤/년)	160	320	320	470	820	820	820

자료원 : BMI

 

이집트 석유화학제품별 생산 비중

자료원 : 이집트 투자청

 

 ○ 석유화학 생산 부분에서 이집트 최대 기업은 공기업인 EGPC 산하기업인 Egyptian Petrochemicals Company(EPC)로 1982년 사업 개시 이후 연간 에틸렌 30만 톤, 폴리에틸렌 20만 톤, PVC 8만 톤, VCM 10만 톤 등을 생산하고 있음.

 

 ○ 석유화학 프로젝트를 담당하고 있는 곳은 이집트 정부 기업인 Egyptian Petrochemicals Holding Company(EChem)사로, 20년 3단계에 걸쳐 시행될 예정으로 총 약 100억 달러의 자금이 투자될 것으로 예상하고 있음.

 

 ○ 2008년까지 1단계 8개 프로젝트가 확정 시행 중이며 2, 3단계는 아직 구체적 내역을 확정하지 않고 개괄적 계획만 잡혀져 있는 상태로, 1단계 프로젝트는 5개의 석유화학 플랜트 건설, 1개의 비료 플랜트 건설 및 2개의 석유화학 플랜트 확충계획이며 이집트 정부의 투자금액은 35억 달러, 외국관심기업의 투자 추정금액이 약 15억 달러에 이르는 것으로 나타나고 있음.

 

 ○ 현재 1단계가 추진 중으로 석유화학 공장 건설 예정지는 알렉산드리아, 포트사이드 등 지중해와 수에즈, 이스말리아 등 홍해 인근지역으로 이집트 정부는 1단계 프로젝트가 완료되면 연간 에틸렌 60만 톤, PE 52만 톤, PP 57만 톤, PVC 80만 톤, 폴리에스터 25만 톤, 암모니아 120만 톤으로 예상됨.

 

이집트 석유화학 프로젝트 대상 지역

자료원 : EChem

 

□ 수출입 현황과 전망

 

 ○ 이집트 석유화학 제품 연간 수출량은 약 13만6000톤가량이며, HS Code 39(플라스틱류)를 기준으로 수출액은 2007년 기준 약 4억3000만 달러로 집계되고 있는데 주요 수입국은 유럽이 67.2%, 아시아 20.5%, 아프리카 12.0%, 북남미 0.3%를 차지하고 있음.

 

 ○ 이집트로부터 석유화학 제품을 수입하는 1위 국가는 벨기에이며 이어 터키, 이탈리아, 프랑스, 스페인, 그리스, 모로코, 팔레스타인, 수단, 리비아 순으로 상위 수입 10개국이 형성돼 있으며 수출 제품 중 비중이 가장 높은 품목은 PE임.

 

 ○ 이집트는 아직 고도기술을 수반한 제품에 대해서는 기술과 경험이 부족해 수입에 의존하고 있는 반면, 단순제품을 수출하는 구조를 보이고 있음. 이집트 Echem은 국가 석유화학 프로젝트가 완료되면 약 350만 톤의 제품이 생산 가능하고, 이 중 약 14억 달러 정도의 수출이 가능할 것으로 전망하고 있음.

 

품목별 수출 및 내수 현황

 

1단계 프로젝트 완료 후 수출 전망

자료원 : Echem

 

 ○ 이집트 석유화학 제품의 연간 수입액은 약 12억 달러이며, 전체 수요량의 절반 이상을 수입에 의해 충당하고 있음. 이집트로 수출하는 상위 10대 국가로는 수출 규모 순으로 사우디아라비아, 중국, 미국, 한국, 독일, 이탈리아, 대만, 쿠웨이트, 아랍에미레이트, 벨기에 순임.

 

세부 품목별 석유화학 제품 수입 현황

자료원 : EChem

 

□ 외국인 투자

 

 ○ 이집트가 추진하고 있는 석유화학 자급자족 프로젝트는 프로젝트 규모 면에서 다국적 기업의 투자에 상당 부분 의존하고 있음. 1차 석유화학 프로젝트의 경우 총 35억 달러의 프로젝트 규모 중 약 15억 달러는 외국인 기업에 의한 투자로 추정되고 있음.

 

 ○ 석유화학 부분의 대표적인 외국인 투자로는 1단계 프로젝트인 다미에타 메탄올 플랜트(9억5000만 달러)에 캐나다 기업인 EMethanex가 전체 지분의 60%를 투자했고, 알렉산드리아 Acrylic Fiber 플랜트 건설에도 인도계 기업인 Birla India 가 지분을 참여하고 있음.

 

 ○ 중국의 경우 2006년 이집트 중남부지역의 파이움에 탄산소다 공장을 건설하기로 중국의 China National Chemical Engineering Corporation과 이집트 National Bank of Egypt 간 양해 각서를 체결했는데, 소요 비용은 약 5억1400만 파운드(약 9600만 달러)가 될 것으로 알려져 있음.

 

 ○ 이집트 국가 석유화학 프로젝트와 별도로 Eatco Petrochemical Co사는 다미에타에 약 14억 달러가량의 석유화학 플랜트를 건설해 연간 PE 30만 톤, PP 25만 톤을 생산할 예정임. 이 회사는 2003년 Eatco, Vinmar(미국), Lurgi(독일) 및 Kvaerner(노르웨이)의 합작회사임.

 

 ○ 최근 석유화학 부분에 관한 외국인 투자가 이뤄지고 지속적으로 추진되고 있지만, 아직 다국적 기업은 더 수익이 높은 오일 이나 가스에 투자를 증가시키고 있는 경향이 강함.

 

□ 이집트 석유화학산업 SWOT 분석

 

Opportunities(기회)	Threats(위협)
- 이집트 정부의 석유화학 산업 장기 프로젝트 (총 200억 달러 투입)   - 빠른 산업의 성장   - 대규모 석유화학 플랜트 개발   - 민영화 적극 수용으로 인한 외국인 투자 촉진	- 정부의 비료 가격통제   - 원유의 매장량 한계   - 외국인 투자자의 오일 및 가스개발 에 비해 석유화학 관심도 저조   - 이집트 파운드화 강세에 따른 수출 경쟁력 약화
Strength(강점)	Weakness(약점)
- 풍부한 천연가스 매장량   - 낮은 정치적 위험도   - 낮은 노동 임금 수준   - 잘 형성된 비료산업   - 주 수출국인 유럽과의 인접성	- 관련 산업의 미성숙   - 플라스틱용 석유화학제품의 수입 의존성   - 고급 고기술 제품의 생산능력 부족으로 수입에 의존

자료원 : BMI

 

 

자료원 : BMI, E-Chem, Arab Petroleum Research