美, ‘뜨는 산업’ 클린테크의 미래 전망

-2007년 40% 수익성장, 미국 벤처캐피털의 9% 차지 -

 

보고일자 : 2008.8.14.

조미희 실리콘밸리무역관

mickiejo@kotrasv.org

 

 

□ 개요

 

 ○ 미국의 주택시장 붕괴, 유가 상승과 소비심리 위축 등 경기 침체에도 클린 에너지의 2008년 사업은 둔화 기미를 보이고 있지 않음. 태양, 풍력, 바이오연료, 지열, 하이브리드, 전기자동차, 그린 빌딩 등 클린 에너지 기술과 시장은 경기침체 와중에도 소위 ‘뜨는 산업’이 될 것으로 전망

 

 ○ 2000년부터 클린 에너지 산업을 조사해 온 클린에지는 태양광전지, 풍력, 바이오연료, 연료전지 산업이 2007년 773억 달러로 2006년의 550억 달러에 비해 40%에 이르는 수익 성장을 기록했다고 발표

 

 ○ 뉴에너지 파이낸스의 조사에 따르면 벤처캐피털, 프로젝트 파이낸스, R&D를 포함한 에너지 기술의 글로벌 투자도 2006년 926억 달러에서 2007년 1484억 달러 규모로 60% 증가

 

 ○ 클린테크가 주류시장으로 발돋움할 수 있는 기회도 늘어나고 있음. 많은 정부에서 재생 에너지를 통한 전력 생산을 위한 계획을 발표하고 있으며, 다수의 기업들도 더 깨끗한 에너지 산업의 선두주자가 되기 위해 사업을 신설 또는 확장하고 있음. 미국 벤처캐피털 리스트들은 클린 에너지 분야에 27억 달러를 투자, 전체 벤처캐피털 활동의 9% 이상을 차지

 

□ 세부 분야별 전망

 

 ○ 바이오연료의 전 세계 생산은 에탄올과 바이오디젤 도매가를 기준으로 2007년 254억 달러를 기록했으며, 2017년에는 811억 달러의 성장이 전망. 2007년 바이오연료 시장은 전 세계적으로 130억 갤런 이상의 에탄올과 20억 갤런의 바이오디젤을 생산

 

 ○ 풍력의 경우, 새롭게 설치되는 발전소를 기준으로 2007년 301억 달러에서 2017년 834억 달러로 성장 예상. 2007년 풍력 설치는 2만㎿를 기록했으며, 이는 1GW 대형 전력 발전소를 20개 건설한 것과 동일한 수치

 

 ○ 모듈, 시스템 구성 요소, 설치 등을 포함한 광전지 시장은 2007년 203억 달러에서 2017년 740억 달러 규모로 성장할 것으로 기대. 전 세계적으로 연간 설치는 3GW에 그치고 있으나 지난 4년간 약 500% 가까이 증가

 

 ○ 연료전지와 광범위한 수소시장의 경우 주로 연구 계약과 시범사업 실시 등에 국한되고 있음. 15억 달러 규모에서 향후 10년간 160억 달러 규모로 성장이 예상

 

 ○ 모든 클린 에너지를 합해 2006년 554억 달러, 2007년 773억 달러에서 10년 안에 2545억 달러 규모로 성장할 것으로 관측됨.

 

전 세계 클린 에너지 성장전망

자료원 : 클린에지

 

□ 최근 동향

 

 ○ 클린 에너지는 아직은 전 세계의 에너지 공급에 있어 한 부분에 지나지 않음. 2007년 설치된 누적 풍력 최대 수용량은 9만4000㎿를 넘어섰으며, 태양 에너지의 경우 1만㎿을 상회. 전 세계 바이어 연료의 총 생산은 2006년 150억 갤런 이상을 기록했는데, 거의 절반의 시장을 미국이 차지

 

전 세계 태양, 풍력, 바이오연료의 설치 및 생산 성장추이

자료원 : 클린에지

 

 ○ 현재 시장의 성장 속도는 제조업체·설치업체·개발업체 등에 장밋빛 미래 시장을 약속하고 있으며, 향후 전반적인 비용 감소로 이어질 것으로 보임. T. Boone Pickens은 최근 4000㎿ 용량의 세계에서 가장 큰 풍력 발전소 건설을 발표하며 발전 가격을 약 100억 달러로 예상

 

 ○ 하와이 지역도 스케일에 관해 민감한 지역으로 하와이 주지사 Lina Lingle는 2030년까지 주 70%의 전력을 재생에너지로부터 충당하겠다는 계획을 발표하며 미 에너지부와 파트너를 맺었는데, 이러한 목표는 미국의 다른 주에 비해 2배 이상 높음.

 

 ○ 싱가포르의 경우, 다른 지역보다 공격적인 태도를 취하며 클린테크 업계의 새로운 중심부로 떠오르고 있음. 2006년 11월 노르웨이 회사 REC는 세계에서 가장 큰 1.5GW 태양 에너지 제조공장을 싱가포르 중심부에서 30분 정도 떨어진 곳에 세우는 계획을 발표. 핀란드의 Neste Oil도 연간 2억5000만 갤런을 생산할 수 있는 세계에서 최대의 바이오디젤 공장 설립 계획을 발표

 

 ○ 수년 전까지만 해도 이러한 클린테크 발전계획은 그림의 떡처럼 여겨졌으나, 최근에는 정부·업계·금융 업계에서 중요한 화두로 떠오르고 있음.

 

□ 잠재된 장애요소들

 

 ○ 클린 에너지에 대한 소식 모두가 긍정적인 것만은 아님. 클린 에너지 시장의 미래가 더 성장해나가는 데 나쁜 영향을 미칠 요소들도 있음.

 

 ○ 대표적인 잠재 장애요소

  - 바이오 연료 생산과 식량 공급과 일상 농업품의 가격 간의 상관관계

  - 진정한 투자와 개발 결정을 내리기 위해 재생 에너지와 재래식 에너지원이 미치는 환경과 생명주기에 대한 정확한 조사가 필요

  - 클린테크 프로젝트를 실패하게 만들 수도 있는 금융시장 구조

  - 재생 에너지와 탄소방출량 규제에 대한 미국 정부의 불확실한 세금공제 정책

  - 세계경제 불황에 따른 클린테크를 포함한 전반적인 업계 내의 비용 감축

 

□ 미국 벤처캐피털 투자 증가

 

 ○ 뉴에너지 파이낸스의 자료에 따르면, 에너지 기술에 대한 미국 벤처캐피털 투자는 2000년 5억9900만 달러에서 2007년 27억 달러로 4배 이상 증가했음. 2000년 전체 벤처캐피털 투자의 0.6%를 차지한 반면, 2007년에는 전체의 9.1%를 차지. 2006~07년 사이 미국 클린 에너지 분야의 벤처 투자는 거의 70%나 증가

 

미국 클린 에너지 기업에 대한 벤처캐피털의 투자 동향

자료원 : 클린에지

 

 ○ 또한, 모든 클린 에너지 분야에 대한 전 세계 신규 투자는 2007년 1484억 달러를 기록해 2006년 926억 달러에 비해 60% 상승. 이 수치는 벤처캐피털과 사모펀드 투자는 물론, 기업공개(IPO) 등 주식시장 상장, 프로젝트 파이낸싱, 자산투자, 정보 및 기업 연구개발, 제품 출시 등을 종합한 것임.

 

 ○ 이러한 투자 경향으로 미뤄볼 때 향후 클린 에너지 분야에 대한 투자는 지속적인 증가를 보일 것으로 예상. International Energy Agency는 전 세계의 새로운 전력과 연료원에 대한 수요 증가를 감안하면, 2030년까지 약 16조 달러 혹은 연간 6000억 달러 규모의 투자가 필요할 것으로 예상. 탄소 연료에 의존하는 세상에서 효율적인 재생에너지에 중점을 두기 위해서는 앞으로도 많은 지출이 있을 것으로 보임.

 

2007년 전 세계 클린 에너지 투자현황

자료원 : 클린에지

 

□ 전망 및 시사점

 

 ○ CO₂로 표출되는 환경문제와 아울러, 고유가 시대에 접어들면서 클린테크에 대한 전 세계의 관심이 뜨거워지고 있음. 미국도 이 분야의 선두주자로 기술개발과 투자에 박차를 가하고 있으며, 특히 벤처캐피털의 투자가 이어지고 있다는 점은 미래 성장산업이 될 것이라는데 무게를 더하고 있음.

 

 ○ 따라서, 향후 세계경제에서 위치를 잡아가기 위해서는 소위 ‘뜨는 산업’이 되고 있는 클린테크에 대한 우리 기업, 기관의 관심과 투자가 절실히 필요한 시점이라고 판단됨.

 

 

자료원 : 클린에지, 무역관 자료 종합