흔들리는 EU 자동차산업, 탈출구는 있는가?

- 2008년도 유럽 신차판매량, 2.7% 감소할 전망 -

- 자동차산업의 미래, 전기자동차가 2020년 신차판매량의 25% 차지할 전망 -

보고일자 : 2008.7.28.

박인성 함부르크무역관

park@insung.de

□ 미국의 불황과 신흥시장 판매량 감소에 흔들리는 EU 자동차산업

 ○ 유가폭등으로 원자제가격이 상승하자, 일본의 대표적인 완성차 혼다와 도요타가 2008년 신차판매목표치를 하향조정했고 미국의 완성차기업 빅3의 파산가능성이 증폭되면서, 이러한 여파가 독일을 비롯한 EU 완성차 기업들에 영향을 줘 자동차업계가 심하게 요동치고 있음.

 ○ 유럽자동차협회(ACEA: European Automobile Manufacturers Association)는 2008년도 유럽의 신차판매량이 전년대비 약 2.7% 감소할 것이라는 어두운 전망치를 내놓았고, 실제로 2008년 상반기 신차판매량이 2.0%로 감소하면서 EU 완성차 기업들을 위협하고 있음.

  - 미국시장의 지난 6월 신차판매량은 15년 만에 가장 낮은 판매율을 기록해 2008년 한 해의 신차판매량도 7% 이상 감소할 것으로 관련업계는 우려하고 있음.

  - 이미 장기 경기침체 늪에 빠진 일본시장의 신차판매량도 급격히 감소할 것으로 예측됨.

 ○ EU 완성차기업들의 타깃 판매시장인 중국시장도 유가상승의 영향으로 중형차의 판매가 현격히 감소하고 있고, 개발도상국에 불고 있는 저가 자동차 영향으로 신시장의 신차판매량 증가를 기대하기 어려운 상황임.

  - 자동차업계는 2010년 중국시장의 신차판매 전망치를 930만 대에서 790만 대로 하향 조정했음.

 ○ 주요 시장의 비관적 전망은 승용차뿐만 아니라 장기간 호황을 누려온 다임러, 스카니아 등 상용차기업도 중국시장과 미국시장의 판매량이 급격히 감소할 것으로 예측되면서 2009년이 호황의 마지막 해가 될 것으로 점처지고 있음.

□ 몸집 키우는 독일 자동차부품기업

 ○ 완성차 업계에 불어 닥친 불황이 곧 자동차 부품업계로 급속히 번질 것으로 예상되면서, 완성차기업의 원가절감압박을 견디기 위한 몸집을 키우기와 혁신기술을 확보를 위한 자동차부품기업들 간의 적대적 인수합병이 증가할 것으로 예상됨.

 ○ 이미 2007년 중반에 독일의 타이어 전문생산기업 콘티넨탈이 114억 유로에 지멘스VDO를 인수해 몸집 키우기와 기술확보에 성공했음.

 ○ 그러나 지난주 콘티넨탈은 독일의 대표적인 가족기업(오너기업)이자 자동차 및 산업용 베어링 전문 생산기업 쉐플러의 적대적 인수합병에 직면해 있음.

  - 콘티넨탈은 지멘스VDO 인수비용으로 부채가 급격히 증가해 주가가 저평가되면서, 콘티넨탈 매출의 1/3 수준의 가족기업 쉐플러의 적대적 인수합병에 직면해 있음.

2007년 매출기준 세계 10대 글로벌 자동차부품기업

자료원 : Automobilwoche

□ 신흥시장 러시아와 동유럽시장에 기대

 ○ 자동차시장에 불고 있는 불황에도 러시아시장에서는 신차판매량이 큰 폭으로 증가하고 있고 동유럽시장의 판매량도 꾸준히 증가하고 있어, 유럽자동차협회는 2008년도 동유럽시장의 신차판매량이 9% 증가할 것으로 예측하며 그나마 안도의 숨을 쉬고 있음.

□ 전기자동차가 미래의 희망

 ○ 폴크스바겐, 다임러, 르노, 푸조 등 EU 완성차기업들은 자동차산업의 미래는 전기자동차에 달렸다고 보고 관련기술 개발에 총력을 다하고 있으며 독일의 연방정부는 “휘발유 필요 없는 전기자동차시대”라는 비전을 제시하며 국가개발사업에 전기자동차개발을 포함시키며 적극 대응하고 있음.

 ○ 독일의 대표적 완성차그룹 다임러는 향후 2030년에는 세계 자동차보유량이 현재 자동차수의 2배에 가까운 8억대로 증가할 것으로 예측하고 있음. 만약 이 수치가 현실화된다면 이론적으로는 현재 인류가 사용하고 있는 20억 톤의 원유가 미래에는 자동차 원료로만 사용하게 된다는 계산이며, 유가는 지속적으로 상승하게 될 것임.

 ○ 이러한 유가변수로 EU 완성차 기업들은 개발도상국을 중심으로 생산 판매될 예정인 나노와 같은 저가자동차는 결코 미래 자동차시장의 대안이 될 수 없다는 주장임.

 ○ 따라서 시장전문가들은 전기자동차가 향후 2020년에는 신차판매의 25% 차지하는 총 500만 대에 이를 것으로 전망하고 있으며, 관련부품기업들은 전기자동차의 핵심기술이라 할 수 있는 고용량 리튬이온전지 기술개발에 전력하고 있음.

 ○ 이미 완성차기업 르노-닛산은 전기자동차개발을 위해 10억 유로 개발비를 투자했고 자동차부품기업 보쉬와 삼성, 콘티넨탈과 일본의 에낙스는 합작회사를 설립해 고용량 리튬이온 2차전지 공동기술개발과 생산을 시작했음.

출시 또는 예정인 전기자동차 모델

자료원 : 스피겔, Stern

□ 국내 자동차부품기업, 기술혁신 없이는 미래도 없음

 ○ 불황의 늪 속에 더욱 치열한 경쟁을 보이고 있는 자동차 부품시장은 더 이상 규격제품의 대량생산으로 수익을 낼 수 없으며, 이러한 한국 자동차 부품기업의 전략으로는 더 이상 기업의 생존을 보장받기 어려운 상황임. 따라서 변화하는 세계시장에 능동적으로 대처하고 적시에 시장에 진출할 수 있는 정부의 지원정책과 관련 자동차부품기업들의 기술혁신을 위한 연구개발이 그 어느 때보다 절실함.

자료원 : 유럽자동차협회(ACEA), 프랑크푸르트알게마이너차이퉁, 스피겔, Stern 함부르크무역관 보유자료 종합