대만, 화장품 시장현황

 

보고일자 : 2008.7.23.

유기자 타이베이무역관

kotra.tpe@msa.hinet.net

 

 

□ 전반적인 시장동향

 

 ○ 2007년도 매출액 기준, 대만의 화장품 품목별 시장점유율은 피부관리제품이 80%로 주종을 형성하고 있으며 기타 색조 화장품이 16%, 자외선 차단제가 3~4% 비중을 차지하고 있음.

 

 ○ 품목별 시장점유율은 최근 3년간 큰 변동없이 유지되고 있는 반면, 실제 매출액의 경우 2006년도 대비 7% 정도 감소한 것으로 분석됨.

 

 ○ 실제 매출규모가 감소한 주요 원인으로는, 대만의 지속적인 불경기 추세로 현지 여성 소비자들이 화장품에 대해 다소 보수적인 소비경향을 보이게 된 것으로 사료됨.

 

□ 피부관리제품 시장, 소비자 트렌드

 

 ○ 화장품 시장의 주력 소비층인 여성 소비자를 기준으로, 현지 화장품 시장의 주력 소비자 연령층은 26~30세이며, 36.5%의 비중을 차지하고 있음.

 

 ○ 전체 화장품 시장 중 주종을 차지하는 피부관리제품 가운데 현지 소비자가 가장 선호하는 품목은 보습과 미백 기능성 화장품이며, 특히 보습기능성 화장품의 경우 전체 비중의 44% 이상을 장악하고 있음.

 

 ○ 피부 관련 관심사항별로는 피부색소침착과 여드름∙점에 대해 비교적 신경을 곤두세우는 편임. 일인당 월평균 소비금액은 대체로 1000대만달러(3만 원 상당) 내에서 지출되고 있음.

 

 ○ 현지 여성 소비자들의 경우, 피부관리는 자기가 직접 하는 비중이 약 93%로 주종을 이루며, 기타 7% 비중은 전문 피부관리실을 이용하는 것으로 분석됨.

 

피부관리제품 소비자 분포

                       (단위 : %)

분류	구분	전체(직접+피부관리실)	직접 관리
연령층	20세 이하	12.4	11.5
	21~25세	14.7	15.0
	26~30세	36.5	37.5
	31~35세	18.2	17.9
	36~40세	11.3	11.5
	41~45세	6.9	6.6
제품기능별	보습	44.1	44.6
	미백	28.7	30.5
	각질제거	8.2	7.4
	팩	6.3	6.4
	주름방지	2.3	2.2
	자외선 차단	8.8	7.7
	기타	1.7	1.1
관심사항별	다크서클	12.7	13.3
	피부색소침착	23.6	23.8
	건조	19.8	20.1
	여드름∙점	34.3	33.5
	잔주름	7.0	6.7
	기타	2.7	2.7
월평균 소비금액 (대만달러)	1,000 이하	60.0	59.8
	1,001~2,000	27.0	28.4
	2,001~3,000	8.8	8.5
	3,001 이상	4.1	3.2

자료원 : Pollster Online Survey(2008.5.30~6.1)

 

성별별 피부관리제품 사용 현황

                       (단위 : %)

자료원 : 東方線上(2007)

 

□ 색조 화장품 시장

 

 ○ 현지 색조 화장품 소비시장 현황

  - 動腦雜志와 TNS 시장연구고문업체가 실시한 조사에 따르면, 과거 2년 동안 15~55세 대만 여성 소비자의 일인당 색조 화장품 평균 소비금액은 2303대만달러에서 2126대만달러로 다소 감소함.

  - 평균 구매수량 역시 6개에서 5개로 다소 감소함.

 

색조 화장품 소비 현황

	2006.3.27~2007.3.25	2007.3.26~2008.3.23	성장률
일인당 평균 소비금액(대만달러)	2,303	2,126	-8%
일인당 평균 구매수량(개)	6	5	-11%

자료원 : TNS模範市場研究顧問公司 消費者指數研究處

 

 ○ 부위별 주요 색조 화장품 매출현황

  - 부위별 주요 색조 화장품 품목은 아이 메이크업 제품의 경우, 마스카라와 아이섀도우가 70% 이상의 비중을 차지하고 있는 가운데, 최근 한 해 동안 특히 아이섀도우의 비중이 증가함.

  - 립 메이크업 제품은 립스틱이 주종을 이루고 있는 가운데, 최근 2년 동안 거의 동일한 수준의 매출액 수준을 유지하고 있는 반면, 립글로즈의 경우 매출액이 증가함.

  - 페이스 메이크업 제품의 경우, 파운데이션 및 콤팩트 파우더가 압도적인 비중을 차지하고 있으며, 최근 1년간 선블록과 볼터치의 매출규모가 증가세를 보임.

 

색조 화장품 품목별 시장점유 비중(매출액 기준)

자료원 : TNS模範市場研究顧問公司 消費者指數研究處

 

□ 남성용 화장품 시장

 

 ○ 현지 업체는 대만 남성용 화장품 시장의 연간 시장규모는 약 10억 대만달러에 달할 것으로 추산

  - 전체 화장품 시장규모의 약 2~3%의 비중을 차지하는 것으로 분석됨.

 

 ○ 최근 2년간 남성용 화장품 시장의 성장률은 약 40~60%에 달함.

  - 한편 ACNielsen 대만지사의 2006년도 현지 소비자 리서치에 따르면, 응답자의 81% 비중이 남성의 외모관리에 대한 금전적∙시간적 투자에 대해 긍정적인 반응을 보였을 뿐 아니라, 남성 응답자의 23%는 외모관리를 위한 화장품 상의 투자에 대해 적극적인 의사를 보인 바 있어, 남성용 화장품 시장의 성장잠재성을 반증함.

 

 ○ 남성 소비자의 화장품 구매경로

  - 시장조사기관 東方線上의 2007년도 기준 자료에 따르면, 약 61.9%의 남성 소비자가 백화점이나 쇼핑몰 등 브랜드 전문매장을 주로 이용하고 있음.

 

 ○ ACNielsen 대만지사의 리서치 자료에 의하면, 대만의 남성용 피부관리제품 시장은 최근 2년간 100%에 달하는 성장률로 급증하고 있으며, 현지 남성 소비자는 대체로 보습과 모공관리∙피지조절 제품을 가장 선호하고 있음.

  - 남성용 피부관리제품 시장이 확대됨에 따라, 최근에는 미백 및 노화방지 기능성 제품 또한 점차 각광받고 있음.

 

 ○ 2007년도 상반기 광고규모를 기준으로 대만의 주요 남성용 화장품 브랜드는 ▶L’oreal(24%)▶Biore(21%) ▶Lancome(17%%) ▶Biothem(12%) ▶Nivea(9%) 순임.

 

 ○ 주력 소비층

  - 남성용 화장품 중 주력 제품인 피부관리제품을 기준으로, 현지 남성 소비자의 주력 소비층은 20대 층에 집중된 편으로, 2007년도를 기준으로 약 47% 비중을 차지함.

 

남성 소비자 연령층별 피부관리제품 이용비중

                       (단위 : %)

	2005년	2006년	2007년
남성인구 비율	4.3	3.4	6.2
12~19세	24.1	11.8	9.1
20~24세	18.2	28.3	24.7
25~29세	16.3	18.2	22.6
30~34세	6.6	11.5	8.9
36~39세	11.6	8	11.3
40~44세	8.9	3.8	7.2
45~49세	8.4	4.8	6.6
50~54세	3.8	6.6	5.9
55~59세	2.1	4.7	3

자료원 : ACNielsen

 

 

자료원 : ACNielsen, TNS模範市場研究解析, Pollster, 凱絡媒體週報, 東方線上