광둥성 가공무역 쇠퇴, 숫자로 나타나

- 2008년 4월 통계, 현재 전체 중국 수출실적보다 10% 뒤쳐져 -

보고일자 : 2008.6.10.

박은균 홍콩무역관

hanguo@kotra.or.kr

□ 광둥성의 더딘 교역 성장

 ㅇ 전체 중국경제에서 광둥성의 비중 변화

  - 오랫동안 중국 수출무역 성장의 원동력이었던 광둥성 지역의 4월 총 교역액 증가율은 13.8%로, 중국 전체 실적인 23.9%보다 훨씬 뒤쳐지는 수치를 보였음.

  - 가공무역을 통한 왕성한 수출입으로 중국 경제성장을 이끌어왔던 광둥성의 경제활동이 전체 중국경제에 미치는 영향력이 상당부분 감소했음을 보여줌.

 ㅇ 전체 중국 성장속도에 못 미치는 실적

  - 2008년 1~4월 중 광둥성지역의 수출입액은 2070억 달러를 기록했고, 전년대비 14%의 증가율을 보였으며, 전체 중국 교역액의 26%를 차지했음. 하지만, 같은 기간 중국 전체의 교역액이 24.4% 증가한 것에 비하면, 광둥성의 무역액 증가율은 그다지 높은 편은 아님.

  - 2008년 1~4월 중 광둥성의 수출은 전년보다 15.1%증가한 1196억 달러를 기록해 318억 달러의 무역흑자를 기록했으나, 중국 전체 수출액 증가율 21.5%와 비교해서 여전히 낮은 수치를 나타냈음.

  - 같은 기간 중 중국전체의 수입액은 3666억 달러로 27.9% 증가했으나, 광둥성의 수입액은 877억으로 15.3%(877억) 증가하는 데 그쳤음.

중국 전체 및 광둥성 교역 실적(2008년 4월 현재)

            (단위 : 십억 달러)

자료원 : South China Morning Post

□ 광둥성 무역활동 부진 원인 - 가공무역 경영환경 약화

 ㅇ 미국 수요 감소

  - 미국의 경제가 침체되고 소비력이 감소함에 따라 수요가 크게 감소해, 대미수출에 크게 의존하던 광둥성의 가공무역업은 수출부진을 겪게 됨.

  - 또한 미국 소비자들의 중국제품에 대한 부정적 인식은 수출저하의 원인이 되고 있음.

 ㅇ 위앤화 강세

  - 위앤화가 작년부터 급격히 절상(2008년 1사분기 절상률 4.09%)됨에 따라, 미달러로 거래를 하고 전부 수출에 의존하는 기업들은 심각한 재정난에 처해 있음.

  - 위앤화 강세 현상은 중국에 생산지를 둔 대부분의 가공무역업체에 타격을 주고 있음. 중국 심천에서 공장을 운영하고 있는 한국 전화기 제조업체는 위앤화 절상으로 인해 약 15% 정도의 수익이 감소했다고 함.

 ㅇ 원자재 가격 상승

  - 중국의 인플레이션 및 전 세계적 원자재 가격 상승은 제조 비용을 증가시켜 수출마진을 감소시키는 주요 원인이 되고 있음.

  - 현재 가공무역업체의 수출마진은 3~5%를 넘지 못하는 것으로 나타났으며, 경영난을 이기지 못해 폐업을 하거나 업종을 변경하는 사례가 속출하는 것으로 나타남. 지난 4월 홍콩중화창상연합회에서 조사한 설문조사에서 광둥성에 사업하고 있는 약 1만여 개의 홍콩기업들이, 폐업이나 전업을 계획 중에 있다고 밝혔음.

 ㅇ 중국의 정책 급변 - 신노동법 발효, 공해방지정책

  - 지난 수십년간 광둥성 지역의 기업들은 저렴한 인건비와 비교적 높지 않은 규제로 활발한 가공무역 활동을 전개해왔음.

  - 그러나 최근 중국 정부가 시행하고 있는 가공업 축소 정책·신노동법 발효·환경보호관련 규정 등은 중국 내 사업 경비를 증가시키고 있으며, 기업인들에 많은 제약을 주고 있음.

  - 새로운 정책으로 인해 가장 직접적 타격을 받는 기업은 노동집약적, 원료집약적 산업으로 나타남.

  - 홍콩의 가공무역업체들은 유연한 대처를 위해 노력하고 있으나, 급변하는 사업환경에 대해 대책을 마련하기 위한 시간적 여유가 부족하다는 것이 업계의 공통된 의견임.

□ 광둥성 기업의 방향

홍콩기업의 중국 비즈니스 환경 변화 대처 방안

자료원 : 홍콩무역발전국 ‘주강삼국주 홍콩 가공무역기업의 현황 및 대응전략 설문조사’

 ㅇ 내수시장 비율 강화

  - 중국의 위앤화 강세가 심화됨에 따라, 수출 위주의 기업들이 많은 광둥성 기업들은 자연스럽게 내수시장의 비중을 점차 높여가고 있음.

  - 심천대학 국제금융연구소 Mr.Guo는, 내수 시장 진출을 위해서 외국기업들은 R&D 투자를 높여 자체 브랜드를 개발해야 한다고 말함.

 ㅇ 고부가가치 산업으로 전향

  - 노동집약적, 원료집약적 가공무역업체들은 고부가가치산업과 환경산업으로 전업에 많은 관심을 갖고 있음. 이는 고부가가치산업과 환경산업은 여전히 세제 혜택을 누릴 수 있으며, 중국정부가 지향하는 성장동력이기 때문임.

 ㅇ 수출 포트폴리오 다양화 - EU마켓 유력

  - 기존의 대미수출에 대한 지나친 의존이 수출불안의 문제점으로 지적됨에 따라, 수출시장의 다각화를 도모하고 있음.

  - 최근 홍콩에서는 안정적 경제를 구축한 EU가 매력적인 수출시장으로 평가되고 있으며, 기존에 미국이 차지하던 부분을 EU마켓이 충당할 수 있을 것으로 기대하고 있음.

대 EU 홍콩의 수출 현황

        (단위 : 백만 달러, %)

자료원 : 홍콩무역발전국

□ 시사점 - 비즈니스 환경변화에 순응, 적극적으로 대처

 ㅇ 대중 투자 한국기업들의 야반도주와 폐업이 이슈가 되고 있는 가운데 홍콩기업들은 중국 비즈니스 환경 변화를 과도기로 순응하고, 중국의 장기 육성 정책에 맞는 현실적인 대처 방안 마련에 총력을 다하고 있음.

  - 홍콩가공무역기업들은 수십년간 유지해오던 노동집약적 산업구조를 과감히 탈피, 고신기술기업으로 산업구조 변경을 시도하고 있음.

 ㅇ 중국 내륙 및 동남아시아로의 이전만이 능사는 아님.

  - 홍콩 기업들도 중국 내륙으로의 이전을 고려하고 있으나, 인프라·인력 고용·광둥성 집적효과 등을 고려할 때 쉽게 광둥성을 떠나지 못하고 있음.

  - 중국 비즈니스 환경 및 정책 변화를 주시하고 기업의 미래 발전 방향을 고려해 기업의 존폐 및 이전 여부를 결정해야 할 것임.

 ㅇ 산업별 협회와 정부의 지원이 필요

  - 중국 정부의 정책은 ‘산업 고도화 및 체질개선, 경제 연착륙’을 목표로 방향성을 갖고 진행되고 있으며, 그 규제는 더욱 강화될 전망임.

  - 홍콩 정부는 중국의 정책 변화를 신속하게 파악해 기업들에 공지하고 있으며, CEPA(중국-홍콩 긴밀경제협정) 협정의 적용범위를 확대하는 등, 현실적인 지원방안을 제시하고 있음.

  - 홍콩의 산업별 협회들도 각종 설문조사를 통해 광둥성 기업 동향과 고충을 파악하고 있으며, 기업들의 요청사항을 수렴해 광둥성 정부 및 중앙 정부에 지속적으로 제기하고 있음.

자료원 : 홍콩무역발전국, 홍콩언론종합, 홍콩무역관