루마니아 자동차 및 부품시장 동향

 

작성일자 : 2008.2.28.

양인천 부쿠레슈티무역관

icyang@kotra.or.kr

 

 

1. 시장 규모 및 동향

 

□ 2007년 시장 규모

 

 ㅇ 승용차 판매 동향

  - 2007년 승용차의 총 판매량은 23.12% 증가했으나 Renault Dacia의 국내생산 자동차는 대외수출을 늘어난 대신 루마니아 내 판매는 다소 감소함. 반면, 수입차량은 49.2%나 판매가 늘어남.

 

루마니아 내 승용차 판매 대수

구분	2005	2006	2007	증감률(2007/06)
국내 생산 차량	113,489	119,112	110,902	-6.9%
수입 차량	102,043	137,252	204,719	+49.2%
총계	215,532	256,364	315,621	+23.1%

자료원 : APIA, 2008

 

 ㅇ 수입차 판매 증가의 주된 원인

  - 수입차량의 판매를 증대시킨 가장 큰 요인은 루마니아 고객의 구매력 향상임. 2007년 중 평균 급여인상률은 2006년 대비 25% 수준으로 나타나고 있으며 금융권의 급여생활자에 대한 대출이 늘어나면서 소비를 촉진시킨 것으로 분석됨.

  - 다른 주요 원인으로는 루마니아 정부가 오래된 중고차에 대해 일정금액의 지원금을 주고 신차로 교체하는 것을 장려한 Junk Car Program을 들 수 있음.

  - Junk Car Program을 통해 General Motors Romania는 총 판매량의 25%에 달하는 연 4111대를 판매한 것으로 나타나며, 대우자동차도 2124대, Renault Dacia는 2123대를 판매한 것으로 나타남.

 

2007년 수입 차량 브랜드Top 10

순위	브랜드	판매량	2006년대비  증가율
1	Renault	29,388	+37.4%
2	VW	23,315	+55.4%
3	Skoda	23,138	+12.6%
4	Opel	19,297	+73.0%
5	Ford	17,338	+84.1%
6	Peugeot	13,720	+30.5%
7	Chevrolet	13,090	+72.0%
8	Hyundai	12,977	+69.0%
9	Fiat	9,727	+49.9%
10	Toyota	9,543	+67.2%
기타		33,186	+52.6%
총계		204,719	+49.2%

자료원 : APIA, 2008

 

  - 대부분의 수입차 판매가 급신장, 한국산 현대자동차도 전년대비 69%가 증가한 것으로 나타남.

  - 루마니아 내 가장 인기가 있는 수입차종은 르노, 폴크스바겐(VW), 스코다, 오펠, 포드 순

 

2007년 수입차량 모델 Top 10

순위	모델	판매량	2006년 대비 증감률	시장 점유율
1	Renault Clio	16,183	22.10%	7.90%
2	Renault Megane	11,917	73.20%	5.80%
3	Opel Astra Classic	9,512	55.90%	4.60%
4	Chevrolet Aveo	8,267	83.50%	4.00%
5	Skoda Octavia	7,899	45.40%	3.90%
6	Skoda Fabia	7,166	-6.10%	3.50%
7	Ford Fiesta	6,793	83.10%	3.30%
8	Ford Focus	6,745	123.80%	3.30%
9	Skoda Octavia Tour	6,554	-1.70%	3.20%
10	Hyundai Accent	6,487	69.30%	3.20%
	Others	117,196	53.70%	57.20%
	총계	204,719	49.20%	100.00%

자료원 : APIA, 2008

 

  - 2007년 루마니아에서 판매된 수입차량 모델 상위 10위까지의 판매 대수는 전년도 대비 48% 성장한 19만2774대였으며, Renault의 Clio와 Megane 브랜드는 3만2308대로 가장 많이 판매됨.

 

 ㅇ 2007년 중 루마니아 내 중고 차량 판매 동향

 

  - APIA는 최초로 루마니아에서 판매된 연간 중고차량의 수를 집계했는데, 루마니아 경찰청의 운전면허 제도 및 자동차 등록 부서의 통계에 따르면 루마니아 내 중고차 구매대수는 2007년 12만3842대를 기록함.

  - 아울러 2007년에 다른국가에서 사용되던 40만6249대의 중고차량이 루마니아 내 재등록된 것으로 나타남.

  - 브랜드별로 루마니아의 중고차량 시장은 독일 차량이 대세을 이루고 있으며 3만3400대로 Volkswagen이 선두를 차지하고, Opel이 2만4403대, Ford가 1만4351대로 그 뒤를 따르고 있음. 주요 브랜드별 중고차 판매대수는 Audi(7812대), BMW(7041대), Renault(9722대), Skoda(5600대), Mercedes-Benz(4872대), Fiat(4805대), Peugeot(3643대)로 나타남.

 

□ 2008년 전망

 

 ㅇ 2008년 중에도 10% 수준 판매 신장 전망

  - 전문가는 2009년에 시장이 10% 성장하고 판매량도 또한 증가하며, 새로운 모델이 루마니아 국내 시장에 출시될 것이라고 전망함.

  - 차량 판매 증가에 대비해 수입자는 루마니아 국내 시장에서 새로운 모델을 그때그때 바로 출시하고 있음.

 

 ㅇ 주요 브랜드별 2008년 판매 전략

  - Renault Romania는 루마니아 고객의 취향이 세단에서 자동차 뒷부분 천장에 입구가 있는 모델를 선보이며, 올해 중반에 프랑스 자동차 생산자의 M-class 모델 Laguna의 업그레이드 모델인 Koleos SUV를 출시 예정

  - Skoda는 2008년 상반기 중 새로운 Fabria Combi를 출시 예정이며, 새로운 Superb는 여름에 시판할 계획

  - Ford는 2/4분기 초반에 루마니아 국내 시장에서 새로운 Focus를 출시할 예정이며 새로운 Kuga 소형 SUV는 4/4분기 초반 예정

  - BMW는 고품격 모델인 BMW X6과 새로운 BMW Series 1 Cabrio를 출시할 예정

  - Mazda Romania는 2008년 1/4분기에 Mazda5와 디젤 버전의 새로운 Mazda2를 새롭게 출시 할 예정이라고 밝힘.

 

□ 루마니아 시장의 특징과 동향

 

 ㅇ 관련 규정 및 세제

 

  - 루마니아 정부는 예산부족에 따른 재정확보 차원에서 2007년 1월 1일부로 루마니아 내 신규등록되는 차량에 대해(중고차에도 부과) 차량 등록세를 신설·부과했으나, EU집행위에서는 이 세재가 EU 내 타국가에서 등록된 차량에 대해 다시 부과하게 되므로 이중과세가 된다는 점을 들어 세재 개편을 권고한 상태임.

 

  - 차량 등록세는 엔진 용량·자동차의 연식·배기가스 방출 수준에 따라서 계산되고 있는데, 새로이 개편될 세제하에서는 명칭도 환경세로 바뀌면서 신규 출시되는 차량에 대해 상대적으로 높은 세율이 적용됨.

   · 중고차에 대해서는 연식에 따라 반비례해 세율이 감소할 것으로 전망되며 늦어도 2008년 7월 1일부 발효를 목표로 세제 개편 작업 중

 

  - 새로이 개편된 차량등록세가 적용되면 신차 구입 시 세금부담이 커질 것으로 예상되기 때문에 새제가 적용되기 이전인 2008년 중 상반기에 신차 구매가 몰릴 것으로 전망

 

 ㅇ 루마니아 소비자의 자동차 선호도

 

  - 2007년 루마니아 내 판매된 승용차 총 31만5621대 중 소형차는 약 15만5310대로 집계돼 전체 판매대수의 약 50%를 점유하고 있어 아직도 소형차에 대한 선호도가 높은 것으로 나타남.

 

  - SUV 분야에서는 2006년 대비 70.6%가 증가해 총 판매량이 1만8714대로 집계되며 루마니아 시장에서 가장 잘 팔리는 SUV는 Hyundai Tucson, Volkswagen Touareg, Toyota RV4 그리고 Mitsubushi Outlander순으로 나타남

 

  - Hyundai Tucson은 가장 인기 있는 모델로 2007년 10월까지 2800대가 팔렸으며 Tucson은 가장 저렴한 모델로써 부가세 포함 1만7840유로 정도

 

  - Nissan Quashqai 는 2007년 350~400대 정도 팔렸으며 1만8890유로부터 가격대 형성

 

  - Volkswagen Tiguan은 최근 시장에 출시됐으며, 2008년 1000대 판매를 목표로 잡고 있으며 이 모델의 Track &Field 버전은 부가세를 포함해 2만3620유로에 판매 전망

 

  - 한편 주로 가족용으로 이용되는 5인용 차량의 유틸리티 밴의 판매신장률도 급속히 높아지고 있는 것으로 나타남. 2007년 중 유틸리티 밴의 전체 판매신장률은 2006년 대비 3364대 증가해 81%로 나타남. 유틸리티 밴 중 2006년 가을에 출시돼 729대가 팔린 Skoda Roomster 다음으로는 Opel Zafira(495대)와 Renault Scenic(342대)의 판매신장율이 높은 것으로 나타남.

 

2. 루마니아 시장에서의 한국 자동차 및 부품

 

□ 루마니아 시장 내 한국 자동차

 

 ㅇ 루마니아 자동차 시장에서의 한국차량 진출 동향

 

구분	2005		2006		2007
	수량	시장 점유율	수량	시장 점유율	수량	시장 점유율
대우	20,380	9.5%	23,075	9%	15,953	5.1%
현대	4,036	1.9%	7,677	3%	12,977	4.1%
기아	n/a	n/a	1,721	0.7%	3,333	1.1%

자료원 : APIA, 2008

 

  - 대우자동차의 경우, 2006년 10월 루마니아에서 공식철수한 이후(대우자동차크라이오바를 루마니아정부에 매각 완료), 국내에서 생산된 Cielo와 Nubira 차량 모델의 생산도 국내생산이 2007년 1월부터 중단 상태이며, 또한 Matiz도 4000대의 재고 부담 때문에 2008년 1~3월 생산단축으로 루마니아 내 판매도 점차 감소세를 보임.

 

  - 루마니아에서 가장 잘 팔리는 Hyundai 모델은 Accent와 SUV 모델 : Tucson은 SUV 분야에서 시장 점유율 20%, Santa Fe는 16%를 달성 중임.

 

  - 한국 Hyundai차 수입자인 Hyundai Auto Romania는 루마니아 국내 자동차 제작사인 Dacia에 대항해 효과적으로 경쟁하고자 Hyundai의 Accent 모델을 Dacia의 Logan과 직접 경쟁시키는 전략을 수행할 것이라고 밝힘.

 

  - Kia Romauto는 2007년 3333대를 판매했는데, 2007년 4월에 출시돼 총 Kia 차량 판매 중 63%에 해당하는 부분은 Ceed 모델의 판매로 나타남.

 

  - 2008년 중 Kia Romauto는 Sportage SUV를 개조한 ceed의 쿠퍼 버전인 pro_ceed를 출시해 판매신장을 노리고 있음.

 

□ 루마니아의 자동차 부품시장

 

 ㅇ 루마니아의 자동차 부품 시장

  - 루마니아 자동차 부품 산업은 최근 몇 년 동안 빠르게 성장했고 향후 전망도 매우 좋은 편임.

  - 유럽의 12개 업체가 투자한 상태이며, 그리고 미국과 일본기업은 공동투자형태로 루마니아에 진출한 상태임. 특히 서구 국가로 접근이 용이한 Arad·Timis·Sibiu·Arges와 같은 지역에 투자가 집중되고 있으며, 2007년 한해 동안 루마니아에는 자동차 부품 산업을 포함해 약 80개의 외국 투자자가 자동차산업분야에 투자한 것으로 나타남.

  - 루마니아는 슬로바키아, 체코, 헝가리에 이어 동구권의 자동차산업 클러스터 축을 형성할 것으로 전망됨.

 

 ㅇ 루마니아의 자동차 부품 수입 동향(HS Code 8708)

                                                                                                                       (단위 : 천 유로)

순위	국가	2005	2006
1	Germany	110,658	168,040
2	France	128,817	156,601
3	Italy	43,808	60,643
4	Korea	22,985	46,776
5	Spain	28,629	46,692
6	Turkey	34,700	34,677
7	Austria	29,198	31,310
8	Czech R.	23,633	29,207
9	Japan	22,985	23,155
10	Poland	7,905	13,005
총액	520,449	671,864

자료원 : INSSE, 2007

 

  - 루마니아는 자동차 부품 생산국으로서의 축을 형성하는 동시에 자체 내 자동차 판매가 늘어나면서 자동차부품의 주요 수입국으로서의 기능도 커지고 있음.

 

  - 자동차 부품 클러스터가 주로 형성돼 있는 독일·프랑스·이탈리아로부터의 부품수입이 주를 이루고 있으며 한국도 주요 자동차부품 수출국으로 꼽히고 있음.

 

  - 현재 한국산 자동차부품의 주요 수요는 대우자동차를 위주로한 부품수요에 의존하고 있으나 현대자동차와 기아자동차의 판매가 늘어나고 보급이 커짐. 이들 브랜드 차량에 대한 부품수요도 늘어나면서 전체적인 부품 판매가 점진적으로 늘어날 것으로 전망됨.

 

□ 루마니아 내 자동차 주요부품별 수입동향 및 한국산제품의 점유율

 

 ㅇ HS Code 8708.10-범퍼

                                                                                                                      (단위 : 천 유로)

순위	국가	2006	01-11,2007
1	Germany	4,390	12,029
2	Austria	632	3,536
3	France	1,681	2,220
4	Poland	121	2,204
5	Italy	2,423	1,608
6	Hungary	356	1,336
7	Turkey	1,170	823
8	Holland	424	779
9	Belgium	327	447
10	Korea	821	443
총액		15,854	26,908

자료원 : INSSE, 2008

 

 ㅇ HS Code 8708.30-브레이크

                                                                                                                      (단위 : 천 유로)

순위	국가	2006	01-11,2007
1	France	16,989	16,470
2	Germany	10,314	14,332
3	Italy	8,220	5,223
4	UK	6,040	5,036
5	Hungary	356	4,753
6	Brazil	474	4,563
7	Austria	2,143	3,970
8	Turkey	1,935	3,528
9	Poland	1,275	3,262
10	Belgium	472	2,615
14	Korea	3,804	2,032
총액	62,628	73,556

 

 ㅇ HS Code 8708.40-기어

                                                                                                                     (단위 : 천 유로)

순위	국가	2006	01-11,2007
1	France	29,542	64,475
2	Spain	12,387	14,421
3	Czech R.	238	5,867
4	Germany	5,615	3,231
5	Italy	290	1,721
6	Austria	185	1,148
7	Poland	39	1,017
8	Portugal	2,485	533
9	Turkey	1,006	502
10	China	2	433
15	Korea	2,419	137
총액	61,458	94,916

  

 ㅇ HS Code 8708.50-엑셀

                                                                                                                        (단위 : 천 유로)

순위	국가	2006	01-11,2007
1	France	2,050	18,275
2	Poland	13	6,221
3	Italy	463	5,919
4	Germany	896	3,616
5	Spain	2,195	2,537
6	Korea	2,278	1,998
7	Austria	11	1,357
8	Turkey	28	1,228
9	Sweden	15	778
10	Hungary	31	599
총액	8,336	43,595

 

 ㅇ HS Code 8708.70- 자동차 바퀴

                                                                                                                      (단위 : 천 유로)

순위	국가	2006	01-11,2007
1	Germany	5,085	5,087
2	Czech R.	3,932	4,250
3	Italy	3,848	4,198
4	France	5,789	3,336
5	Austria	326	1,032
6	Turkey	1,743	948
7	Hungary	325	672
8	Poland	955	642
9	Spain	525	452
10	Luxembourg	438	423
16	Korea	256	94
총액	24,566	22,530

 

 ㅇ HS Code 8708.80- 완충장치 시스템

                                                                                                                       (단위 : 천 유로)

순위	국가	2006	01-11, 2007
1	Germany	5,284	10,575
2	Poland	4,685	6,923
3	Czech R.	3,638	5,053
4	Hungary	180	2,889
5	Spain	1,935	2,582
6	France	1,178	2,518
7	Belgium	743	1,174
8	Italy	1,252	944
9	Austria	944	825
10	Turkey	458	613
11	Korea	923	559
총액	23,138	35,649

 

 ㅇ HS Code 8708.91-난방기

                                                                                                                      (단위 : 천 유로)

순위	국가	2006	01-11,2007
1	France	9,987	6,745
2	Germany	2,502	2,670
3	Poland	190	2,223
4	Hungary	127	1,618
5	Turkey	1,291	1,293
6	Austria	404	987
7	Italy	844	643
8	Korea	722	512
9	Czech R.	310	471
10	UK	215	423
총액	18,718	18,801

 

 ㅇ HS Code 8708.94- 핸들, 스티어링 칼럼

                                                                                                                      (단위 : 천 유로)

순위	국가	2006	01-11, 2007
1	France	30,922	26,168
2	Germany	4,500	14,663
3	Italy	8,660	5,017
4	Malta	-	1,920
5	Hungary	119	1,432
6	Korea	2,653	1,236
7	Austria	1,343	1,191
8	China	247	887
9	Spain	678	563
10	Belgium	136	541
총액	51,148	55,124

 

 ㅇ HS Code 8512- 전동 조명·자동차 신호 장치

                                                                                                                          (단위 : 천 유로)

순위	국가	2006	01-11, 2007
1	Germany	6,257	9,465
2	France	5,545	7,041
3	China	1,964	5,922
4	Belgium	2,654	4,173
5	Italy	2,871	4,044
6	Holland	1,045	3,607
7	Austria	1,808	3,286
8	Turkey	1,678	2,909
9	Poland	730	2,537
10	Hungary	693	2,342
11	Korea	2,550	1,499
총액	39,662	51,633