- 루마니아 자동차 시장은 치열한 경쟁이 불가피하나 시장 매력도가 높은 시장 -

- 그린필드 투자를 통해 서유럽 완성차 업체 납품 추진가능 -

□ 시장 현황

  ㅇ 루마니아는 공산주의 시절(1947~1989) 중동부 유럽에서 가장 큰 자동차 생산국가중 하나였음. 그러나 1989년 Tractorul Brasov, ARO 및 Oltcit 혁명 이후 자동차산업은 쇠퇴하기 시작했고, 1990년대 민영화 실패로 인해 결국 파산함 1990년 이후부터 Mercedes, Audi, Hyundai, Volvo, Toyota 및 Peugeot와 같은 외국계 회사들이 루마니아 내 지사설립에 관심을 보이기 시작

  ㅇ Ford는 2010년까지 연간 30만 대의 자동차 생산을 목표로 Craiova 자동차 공장을 5700만 달러에 매입. 또한 Ford는 이전 대우자동차 공장에 9억2300만 달러를 투자할 예정이며 13억9000만 달러 규모의 부품을 루마니아 시장 내에서 구입할것이라 밝힘.

  ㅇ 2009년부터 루마니아 자동차시장은 연평균 18%의 성장률을 기록하고 있으며, 2020년까지 200억 유로의 매출을 올릴 전망

  ㅇ 지난 10년 동안 루마니아 내 600개 이상의 자동차부품 관련 OEM 생산공장이 생겨났으며, 이후 Craiova지역과 Mioveni 지역에 대규모 제조업체인 Ford와 Renault-Dacia가 들어섬.

  ㅇ 2005년부터 2015년까지 자동차 생산량은 약 두 배 이상 증가했으며, 특히 2013년에는 41만1000대를 생산함. 2015년 생산량은 2005년 대비 19만2300대가 증가했고, OEM 분야 역시 수요가 증가함.

□ 시장동향

  ㅇ 2016년에는 루마니아 내 등록된 자동차 수가 전년 동기 대비 6.16% 증가한 547만578대를 기록

자료원: DRPCIV(Direction for Driving Licenses and Vehicle Registration)

  ㅇ 자동차시장은 3년연속 17.8%의 성장률을 기록하며 연간 14만2000대 이상을 판매. 또한 2016년을 기준으로 전체 차량 중 61%는 Gasoline 자동차를, 39%는 Diesel 자동차를 사용하고 있는것으로 나타남.

□ 루마니아 내 주요 자동차 업체

  ㅇ 루마니아 내 주요 자동차 업체로는 크게 Renault Dacia와 Ford가 있음. Renault Dacia는 1991년에 설립돼 2017년 기준 1만3835명의 직원들을 고용하고 있으며 45억7000만 유로의 매출을 기록함.

자료원: Romanian Ministry of Finance

  ㅇ Ford는 루마니아 내 1994년에 설립돼 2017년 기준 2623명의 직원들을 고용하고 있으며 8억1800만 유로의 매출을 기록

자료원: Romanian Ministry of Finance

□ 2017년 루마니아 자동차 판매 현황

  ㅇ 자동차 판매는 크게 자국산 차량과 수입산 차량으로 나누어 볼 수 있음. 자국산 차량의 판매는 계속해서 증가하고 있으며, 2017년에는 전년 동기 대비 더 나은 판매량을 기록할것으로 예상

자료원: APIA(Automotive Manufacturers and Importers Associati)

자료원: APIA(Automotive Manufacturers and Importers Association)

  ㅇ 수입 차량의 경우 2017년 한해동안 7월을 제외하고 전부 전년 동기 대비 판매량이 증가했으며, 이에 따라 2016년보다 전체적으로 판매량 증가 기록

자료원: APIA(Automotive Manufacturers and Importers Association)

자료원: APIA(Automotive Manufacturers and Importers Association)

루마니아 내 자동차 브랜드 판매 순위

순위	브랜드명	판매대수(대)
1	Dacia	32,155
2	Volkswagen	11,388
3	Skoda	9,533
4	Renault	8,601
5	Ford	6,950
6	Opel	5,119
7	Hyundai	3,577
8	Toyota	3,365
9	Mercedez Benz	3,090
10	Suzuki	2,696

주: 2017년 10월 기준

  루마니아 내 자동차 브랜드 TOP10의 시장 점유율

자료원: APIA(Automotive Manufacturers and Importers Association)

  ㅇ 자동차의 수입 및 수출활동은 지속적으로 진행되고 있으며 관련 수출입은 Customs Code 8703(Motor cars and other motor vehicles principally designed for the transport of persons)로 진행되고 있음.

수출 금액이 높은 상위 10개 파트너 국가들(HS Code 8703)

No	국가명	금액(달러)
		2014	2015	2016	2017(1~8)
-	세계	3,965,440,680.00	3,230,820,661.00	3,177,272,231.00	2,232,452,601.00
1	프랑스	752,184,874.00	500,596,826.00	545,202,770.00	402,558,217.00
2	독일	515,999,105.00	405,895,512.00	459,616,929.00	368,320,570.00
3	이탈리아	383,882,308.00	392,729,247.00	389,806,154.00	283,641,476.00
4	영국	253,487,845.00	211,774,938.00	175,361,476.00	133,836,327.00
5	터키	294,523,253.00	317,129,974.00	228,556,979.00	133,029,062.00
6	벨기에	140,061,098.00	105,327,988.00	111,754,011.00	95,546,993.00
7	스페인	169,852,379.00	147,733,689.00	156,021,802.00	94,717,382.00
8	폴란드	116,198,580.00	90,735,105.00	130,004,374.00	91,921,083.00
9	오스트리아	81,106,920.00	71,905,255.00	71,456,978.00	59,686,149.00
10	체코	74,375,627.00	58,977,710.00	62,829,966.00	53,110,635.00
86	한국	56,631.00	48,237.00	79,500.00	17,221.00

자료원: Global Trade Atlas

수입금액이 높은 상위 10개 파트너 국가들

No	국가명	금액(달러)
		2014	2015	2016	2017(1~8)
-	세계	1,434,805,359.00	1,465,825,416.00	1,877,645,052.00	1,347,415,568.00
1	독일	478,359,213.00	448,300,310.00	636,832,524.00	427,577,576.00
2	체코	144,420,437.00	167,597,174.00	196,481,308.00	162,916,895.00
3	스페인	117,311,326.00	134,578,864.00	174,610,516.00	126,113,093.00
4	오스트리아	82,831,993.00	103,778,760.00	157,187,644.00	113,724,212.00
5	헝가리	90,882,667.00	104,927,900.00	127,228,001.00	99,125,293.00
6	터키	59,454,468.00	63,009,641.00	85,781,188.00	80,197,016.00
7	슬로바키아	49,669,350.00	62,485,879.00	72,682,874.00	57,243,845.00
8	벨기에	67,138,454.00	64,455,525.00	64,182,939.00	45,664,476.00
9	영국	52,563,992.00	64,409,604.00	68,022,919.00	45,313,789.00
10	프랑스	60,800,731.00	46,532,068.00	65,216,745.00	40,473,577.00
19	한국	1,313,241.00	3,396,373.00	4,089,042.00	3,128,189.00

자료원: Global Trade Atlas

□ 자동차부품 및 액세서리시장

  ㅇ 루마니아 내 자동차 제조, 판매 수출입과 관련한 주요 시장으로는 자동차부품시장이 있음.

    - 2016년을 기준으로 루마니아 내 600여 개의 자동차부품 업체들은 20만 명의 직원들을 고용, 160억 유로의 매출을 기록함.

    - 2025년까지 해당산업의 매출은 200억 유로를 돌파할 것으로 보이며 더 많은 직원들을 고용할 전망

    - 자동차부품 시장의 대부분의 업체들은 외국계 기업들이 차지하고 있는 상황이며, 이들은 미개발 공장 및 생산 시설에 외국자본을 투자해 개발하고 있음.

    - 소수의 루마니아 자동차부품업체들은 Renault-Dacia와 Ford에 부품을 판매하고 있음.

자료원: Invest Romania(investromania.gov.ro)

□ 루마니아 자동차 시장 내 대기업

  ㅇ 루마니아 자동차부품 기업 중 대기업인 Continental Group은 2016년 기준 2만 명의 직원들을 고용하고 있으며 26억6000유로의 매출을 기록함. 이 기업은 7개의 회사로 구성돼 있으며 주로 루마니아 중서부에 위치해 있음.

기업명	고용인력(명)	2016년 매출액(만 유로)
Bosch Group	4,800	33,200
Draexlmaier Group	13,606	20,800
Marquardt Group	2,595	31,300
Star Transmission and Star Assembly	2,500	41,000

현재 루마니아 내 자동차부품 공장에서 생산되고 있는 주요 제품들

품목명	루마니아 생산업체
TIRES	Pirelli, Michelin, Continental
CABLES AND CONDUCTORS	Valeo, Sumitomo, Lear Corporation, Draximaier, Delphi, Yazaki
PLASTICS	Valeo, Faurecia, Magna, Preh
ALUMINIUM AND METAL MANIPULATION	Kirchhoff, Bamsesa, GC
RUBBER TECHNICAL COMPONENTS	Ronera Rubber, Contitech
BEARING·TRANSMISSION COMP	Schaeffler, NTN, SNR
ELECTRONICS·MECHATRONIC EQ	Marquardt, Bosch, Kuhnke, Continental, Delphi
OPTICAL DEVICES	Elba, Hella, Valeo
BATTERIES·ACCUMULATORS	Rombat, Caranda
RECYCLING	Rombat, Caranda, Romcarbon

□ 시장 전망

  ㅇ 루마니아 자동차 시장은 정부의 미흡한 산업진흥정책과 최저임금 상승에도 불구하고 지속적인 성장률을 보이고 있어서, 투자자들에게 상당히 매력적인 시장이라고 할 수 있음.

  ㅇ 임금은 여전히 다른 중동 유럽 국가들과 비교 해보았을때 저렴한 수준으로 한달 월급은 약 315유로 정도이지만, 정부는 현재의

최저임금 수준을 인상할 예정

  ㅇ 루마니아 내 자동차 판매의 위협요소로는 환경부담세금이 있음. 이 정책은 2017년 2월부터 시행되고 있으며 많은 공해를 일으키는 EURO 5·6엔진 사용차량에 한해 부과됨. 루마니아 정부는 위와 같은 세금 정책을 수정할것이라고 언급했지만 구체적인 방안은 아직 나오지 않은 상태

  ㅇ 2017년 9월 기준 자동차 판매수는 37만8424대이며 전년 동기 대비 70% 증가. 그러나 1900만 인구를 고려해볼때 자동차 소유 비중은 여전히 낮은 편이지만 시장 수요는 꾸준히 증가중

  ㅇ 루마니아 자동차시장은 루마니아의 인프라 개발정책에 발맞추어 지속적으로 성장할것으로 보임. 그러나 루마니아 정부의 투명하지 못한 정책과 프로젝트 실행능력의 부족은 2021년까지 루마니아 경제의 발목을 잡을 가능성이 높음

  ㅇ 게다가 영국의 EU탈퇴로 인해 루마니아의 자동차 수출은 내년부터 더욱 힘들어질 전망. 따라서 루마니아 정부는 확대재정정책을 통해 자동차 수요를 증가시키고 판매를 활성화할 방침

□ 한국 기업들을 위한 제안사항

  ㅇ 잠재적으로 루마니아 자동차 시장에 뛰어들고자 하는 한국 기업들은 목표지향적 접근을 할 필요가 있음. 루마니아 내 현지기업들은 구두나 개인 추천등과 같은 비전통적인 방식을 여전히 선호하는 편. 반면에 루마니아 내 외국계 기업들은 알맞은 절차를 거쳐서 관심이 있는 바이어와 제휴관계를 맺는것이 일반적. 따라서 Renault Dacia 또는 Ford와 같이 루마니아 현지 기업들에 자동차부품을 판매할때에는 직접투자를 통한 현지공장을 세우는 것이 효과적

  ㅇ 또한 지금까지 루마니아 자동차부품 및 액세서리 시장에서 활동하는 외국계 기업들에는 제조역량 개선을 위한 그린필드 투자를 통해 접근할 필요 있음.

  ㅇ 루마니아 내 기업과 파트너십을 맺는것은 대부분의 업체들의 본사가 외국에 위치하고 있기 때문에 성사되기가 어렵고 시간 또한 오래 걸림.

  ㅇ 임금수준과 수요가 여전히 매력적인 시장이기 때문에 대부분의 자동차부품 기업들은 EU 국가들에 수출을 해 많은 수익을 올리고 있음. 따라서 현지 제조공장을 설립하고자 하는 한국 기업들은 KOTRA 부쿠레슈티 무역관의 도움을 통해 루마니아 시장으로 진출하는것이 용이

  ㅇ 원자재나 부품 및 액세서리를 루마니아 현지 기업에 직접 수출하고자 하는 한국 기업들은 다음과 같은 잠재적인 루마니아 고객들의 특징을 알아야 함.

    - 회사 대표자와 빠른 의사결정과정 선호

    - EU 수준과 비교했을 경우 경쟁력 있는 가격

    - 현지 공장으로부터의 빠른 운송 요구

  ㅇ 루마니아 자동차시장은 시장 매력도가 높기 때문에 현지 및 외국계 기업들과 치열한 경쟁이 불가피함. 하지만 충분한 사전조사와 KOTRA 등 해외 마케팅 기관 활용 등을 통해 새로운 기회를 창출할 수 있음.  

자료원: Global Trade Atlas, APIA(Automotive Manufacturers and Importers Association), Romanian Ministry of Finance, KOTRA 부쿠레슈티 무역관 자료 종합