이집트, 섬유 기계 수요 연간 25% 성장 기대

- 의류 산업 활성화 정책에 따른 수입수요 대폭 증가 기대 -

 

보고일자  : 2007.12.30.

권세영 카이로무역관

seyoung@kotra.or.kr

 

 

□ 개 요

 

 ○ 이집트 정부의 섬유산업 육성책으로 특히 의류부분을 중심으로 정부 투자가 증가하면서 의류 제조용 기계의 높은 수요 증가가 예상되고 있음.

 

 ○ 이집트 정부의 섬유산업에 대한 투자액은 2007년 14억 달러 정도로 대미무관세지대(QIZ)의 운영 활성화, 터키를 중심으로 한 외국계 투자기업의 투자가 본격화 됨에 따라 신규 기계 수요가 형성되고 있음.

 

 ○ 이집트 섬유기계 시장규모는 연 약 5000만 달러로 다소 침체기를 보였던 섬유산업이 자유무역협정을 통한 수출주력 품목으로 부상함에 따라 섬유기계도 연 25%의 높은 성장세를 거둘 것으로 전망

 

□ 섬유기계 수요 증가 요인

 

 ○ 대미무관세지대(QIZ) 활성화

  - 이스라엘 및 현지산 원료 의무 비율을 충족한 경이 대미 무관세가 가능한데, 최근 들어 미국으로의 수출액뿐만 아니라 신규 QIZ기업이 증가함에 따라 신규 기계 수요가 증가하고 있음.

  - 의류봉제산업은 QIZ의 긍정적 영향을 가장 많이 받는 산업으로 2005/06년 동안 성장률이 35%를 차지한 것으로 나타남.

 

QIZ기업 숫자 변화 추이

자료원 : QIZ Unit

 

 ○ 섬유산업 정부 육성책

  - 2006년까지 섬유류 수출은 20억 달러이나 이집트 정부는 적극 육성책을 통해 2010년까지 50억 달러 신규 73만 명의 고용창출(총 200만 명)을 목표로 정책 추진

  - 2007년 섬유산업에만 총 14억 달러를 투자해 체질개선 및 경쟁력 향상 도모

 

 ○ 외국 섬유기업의 투자 증가

  - FTA와 지리적 이점을 활용하기 위한 외국 섬유기업 투자가 시작되고 있으며, 그 중 터키가 가장 활발한 투자를 하고 있음. 23개의 섬유기업이 진출 생산 또는 생산 예정 중임.

  - 터키는 수출 입지에 유리한 알렉산드리아 항 인근 보르해 알 아랍 산업공단에 전용공단 설립을 추진하고 있으며, 투자 금액만 100억 달러 규모가 될 것으로 예상되고 있음.

 

□ 섬유기계 시장동향

 

 ○ 이집트는 섬유기계를 수입에 의존하고 있는데, 지리적으로 가까운 EU와 가격경쟁력을 가지고 있는 중국이 주요 수출국의 위치를 확보하고 있음.

  - 이집트 통계청 무역통계에 의하면 2006년 섬유기계 수입 대상국은 이탈리아(시장점유 21.6%), 중국(19.6%), 독일(8.8%), 한국(7.3%)로 나타나고 있음.

  - 중국은 경쟁국에 비해 40%가량 저렴한 가격 경쟁력을 바탕으로 시장을 침투하고 있으며, 유럽국가는 경쟁국에 비해 25%가량 비싸나 180일의 대금 결제기간을 무기로 이집트 시장에 진출하고 있음.

 

이집트 진출 주요 섬유기계 브랜드 현황

국 가	브랜드
중 국	Chang Zhou Kaipeng, Gemsy, Typical, Yamata, Zoje
일 본	Yamato, KanSai Special, Barudan Sewing, Brother, Hashima, Juki, Pegasus, Shima Seiki Flat Knitting
독 일	Assyst-Bullmer, Karl Mayer, Mayer & Cie, Muva, Schmetz Co., Durkop Adler, Beisler, Pfaf
대 만	Sunshine, Triumph
미 국	Vanguard Supreme, Eastman, A.B. Carter, Uniwave Inc., Gerber Technology, Hoffman
이탈리아	Avantec, CF Rimoldi, Comoexport, Jam, Silac, Simet, Vibemac Spa
터 키	Demsan, Dilmenler Makina, Ekermak Tekstil, Kromsan, Ledmak, Serkon, Serteks, Tolon, Tunaoglu Tekstil

자료원 : 미 상무부

 

 ○ 한국의 경우 이집트 투자 한국 섬유기업을 중심으로 기계의 우수성을 알리기 시작하면서 이집트 시장에 진출하기 시작했는데, 2005년까지 감소세였던 섬유기계의 대 이집트 수출이 2006년 들어 증가세로 전환하기 시작하고 있음.

 

한국의 대 이집트 섬유기계 수출 추이

 (단위 : US$ 천, %)

연도	금액	증가율
1988	187	-
1989	126	-32.3
1990	350	176.9
1991	448	28.2
1992	1,804	302.5
1993	1,275	-29.4
1994	2,302	80.6
1995	2,113	-8.2
1996	8,704	311.8
1997	6,546	-24.8
1998	6,995	6.9
1999	4,719	-32.5
2000	14,592	209.2
2001	20,086	37.7
2002	10,242	-49
2003	19,311	88.6
2004	10,195	-47.2
2005	9,154	-10.2
2006	10,312	12.7
2007.1 ~11월	11,541	14.9

주 : MTI 7211 기준

자료원 : KOTIS

 

□ 수요자 분석

 

 ○ 총 1600개의 민간 섬유기업이 이집트에 산재해 있으며, 이중 1000개 기업이 내수, 600개 기업이 수출기업임. 600개 수출기업 중 200개 기업은 대규모 생산시설을 통해 제품을 생산하고 있음.

 

 ○ 신규 기계에 대한 수요가 전체의 85%이며 나머지 15%는 재생용 기계가 차지하고 있음. 이미 설립된 기업이 시설확충을 위해 기계 수요의 60%를, 나머지는 신규 설립된 기업이 차지하고 있음.

 

 ○ 최근 이집트 파운드화는 달러화 대비 강세, 유로화 대비 약세현상을 보여 점차 유럽산 기계 구매에 대한 가격 압박이 증가하고 있고 신규 섬유수출 기업이 계속 증가세를 보이고 있어 한국산 섬유기계 진출 환경이 좋아지고 있음.

 

 

자료원 : 이집트 통계청, 미 상무부, 이집트 투자청, KOTIS