-
베트남 제약산업, 유망시장으로 부상
- 트렌드
- 베트남
- 하노이무역관 박동욱
- 2007-12-25
- 출처 : KOTRA
-
베트남 제약산업 유망시장으로 부상
- 경제호조세 및 WTO가입에 따른 외국기업 진출 러시 -
- 일인당 의약품 소비지출 확대 및 정부의 제약산업 육성정책에 따른 수요 확대 -
보고일자 : 2007.12.25.
박동욱 하노이무역관
shanepak@yahoo.com
□ 베트남 제약산업 발전 가능성 매우 높아
○ 베트남 제약산업은 8500만명의 소비자와 연평균 1.3%에 달하는 인구증가율과 함께 빠른 속도로 소비자 수요층이 확대되면서 매년 15〜17%의 성장세를 보이며 발전함.
○ 2007년 베트남 제약산업의 규모는 11억 달러 규모로 추산되며, 이중 국내생산은 전년대비 18% 증가한 5억6000만 달러로 전체 국내 수요의 49.7%를 충족하고 있는 것으로 추정됨.
- 2002년 국내수요의 35%를 차지했던 베트남 국내 제약산업이 지속적으로 발전한 것으로 파악되나 2007년에는 의약품 생산에 필요한 기초원료 수입에만 1억6040만달러를 지출하며 전년대비 23%이상 증가하며 기초원료의 해외의존도 또한 지속적으로 높아지는 추세임. 이는 베트남 생산설비가 노후됐으며 주요 생산의약품이 항생제로 전체의 46%를 차지하고 그 다음으로 비타민제가 19%를 차지하며 전문의약품의 경우 대부분 수입에 의존하고 있는 상황임.
○ 베트남 제약산업은 경제호황에 따라 빠른 성장세를 보이며 2006년 9억5600만 달러 규모에서 올해 17% 성장한 1110억 달러로 추산되며 2011년까지 매년 최소 14%의 성장세를 보일 것으로 전망됨.
- 베트남 제약시장 전망 : 2015년 230억 달러 → 2020년 350억 달러
베트남 제약산업 현황(2006)
주요지표
2005
2006
성장률(%)
Product Balance
Total consumption of drugs(USD mil.)
817.4
956.4
17.0
- of which domestically produces(USD mil.)
395.2
475.4
20.3
Import, including raw materials(USD mil.)
650.2
710.0
9.2
Export(USD mil.)
17.7
19.7
11.3
Consumption per capita(USD)
9.85
11.23
14.0
Market players in trade & distribution
No. of importers
79
89
12.7
No. of distributors
680
800
17.6
No. of retailers
37,500
41,500
10.7
Market players in production
No. of manufacturers
174
178
2.3
No. of foreign companies on the market
270
320
18.5
자료원 : 베트남 보건부, European Union Economic &Commercial Counsellors(May2007)
□ 외국제약기업의 베트남 진출 크게 증가
○ 베트남 제약관리국에 따르면, WTO가입 이후 베트남 제약산업은 크게 성장세를 보이고 있으며, 그중 외국 제약기업의 베트남 진출이 활발한 상태로 올해 총 58개사의 외국기업이 진출해 전체 베트남 진출 외국기업의 수가 370여 개에 달하는 것으로 발표됨.
○ 베트남 내 진출한 외국 제약기업의 경우, 판매와 유통이 제한된 제약유통시장에서 현지 단순 지사역할만 수행하는 소규모 영업소 형태이며, 인도기업이 81개로 가장 많고 그 다음이 한국과 중국기업인 것으로 조사됨. 인도와 한국기업의 진출이 활발한 상태로 전체 제약수입의 58%를 차지하는 것으로 나타남.
- 일반 범용제약품의 경우 인도 한국산 제품이 시장을 선도하고 있으나, 전문 제약품의 경우 독일, 프랑스, 스위스 등에서 수입제품이 팔리고 있음.
□ 베트남 국내기업의 성장세 뚜렷한 회복세
○ 베트남 제약산업의 경우, 외국기업의 진출이 활발한 편이나 단순 영업지원망으로 불과하며, 베트남 내 제약품의 판매, 유통하는 베트남 국내기업의 성장세가 뚜렷하게 나타남.
- 베트남내 제약 도매상은 전년 680개에서 2006년 800개사로 증가했으며 소매상 또한 3만7500개에서 4만1500개로 크게 증가함.
○ 베트남내 제약공장은 전체 180여 개가 있으며, 75개는 GMP(Good Manufacturing Practice) 기준을 충족하고 있으며, 이중 25개사는 외국투자기업으로 파악됨.
□ 베트남 일인당 의약품 소비지출 확대 및 일반 의약품 가격 인상 추세
○ 베트남 제약협회는 2006년 1인당 연간 의약품 소비지출이 11.23달러에 불과하고 있으나 매년 두자릿수 이상 크게 증가하고 있으며 2010년까지 18달러로 늘어날 것으로 전망함.
연도별 베트남 일인당 의약품 소비현황
(단위 : US$, %)
연도
’94
’95
’96
’97
’98
’99
’00
’01
’02
’03
’04
’05
’06
일인당
지출비용3.4
4.2
4.6
5.2
5.5
5.0
5.5
6.0
6.7
7.6
8.5
9.85
11.23
성장률
36.0
23.5
9.5
13.0
5.8
(9.1)
10.0
9.1
11.7
13.4
11.8
15.9
14.0
자료원 : 베트남 Drug Administration Bureau(DAB)
○ 또한 이같은 일인당 의약품 소비지출 증가세와 함께 의약품의 일반 소매가격이 크게 증가하고 있음. 이는 수입 기초원자재 가격의 인상에 따라 베트남의 국내생산 약품의 단가 또한 크게 증가세를 보이고 있는 것으로 베트남 정부는 이같은 가격인상을 억제하기 위해 제약생산 시설확대 및 외국기업의 기술이전 및 프랜차이즈 확대, 국내-외국기업간 합장 공장설립을 장려하고 있음.
○ 또한 베트남 정부는 제약산업 발전계획을 수립하여 국내기업을 육성, 2015년까지 현 50% 수준의 국내생산을 70%까지 확대하며 2020년까지 80%로 확대할 지원계획을 수립, 시행하고 있어 향후 국내 제약산업이 지속적으로 발전할 전망임.
2007 베트남 제약품 가격인상 현황
베트남 조제약(Over the Counter) 가격현황
품목
제조사
주요성분
포장내역
도매가
소매가
Benzylpenicilin – Under the concession of the National Pharma Co. No.1
Vietnam – Chinajointventurecompany
Benzylpenicillin
Box of 40, 50 phials of injection powder 1,000,000 IU
3,000VND
/phial
4,000VND
/phial
Ampicilin 1g- Under the concession of the National Pharma Co. No.1
Vietnam – Chinajointventurecompany
Ampicilin
Box of 10 or 50 phial of injection powder 1g
3,500VND
/phial
4,500VND
/phial
Mebixim-100
Ho Chi Minh Medical & Biological products enterprise
Cefixim
Box of 10 sachets x 1.5g drinkable powder
4,800VND
/sachet
5,500VND
/sachet
Grankan
Hoa Binh Medical Equipments & Pharmaceuticals JSC
Ginkgo extract
Box of 10 pack x 10 capsules 40mg
350VND
/tablet
450VND
/tablet
Blue dragon tea bag
Bao Long Pharmaceutical Co., Ltd.
Blue dragon, herbs
Box of 10 tea bags x 2.5g
20.000 VND
/box
25.000 VND
/box
Roximedin
Hue Centre Pharmaceutical JSC.
Roxithromycin
Pack of 10 capsules
900VND/capsule
1200VND/capsule
Nofever
Pharma Hospital joint venture company
Paracetamol
Bottle of 60ml drinkable glue+1 cup
11,000VND
/bottle 60ml
12,500VND
/bottle 60ml
Diclofenac-50mg
Binh Dinh Medical Equipment & Pharmaceutical company
Diclofenac natri
Box 0f 3 packs x 10 capsules
120VND
/capsule
150VND
/capsule
Zingiber
An Giang Pharmaceutical JSC.
Dried ginger
Box of 10 packs x 10 10 tablets
120VND
/tablet
180VND
/tablet
Doxycycline
Tien Giang Medical equipments & Pharmaceutical Co.
Doxycyclin
Box of 10 packs x 10 10 tablets
210 VND
/tablet
263 VND
/tablet
Pyrazinamid
Nam Ha Pharma JSC
Pyrazinamid
Box of 10 packs x 10 10 tablets
850 VND
/tablet
1.000 VND
/tablet
Naphazolin MKP 7.5mg/15ml
Mekophar JSC
Naphazolin
Bottle of 15ml nasal wash
2485VND
/bottle
3550VND
/bottle
자료원 : Drug Administration Bureau
베트남 주요 수입의약품 가격현황
품목
등록회사
제조사
주요성분
수량
수입가격(CIF)
소매권장가
Reductil
Abbott Laboratories
Abbott GmbH & Co. KG.
Sibutramin
10mg
664,000VND/box
760,000VND/box
Reductil
Abbott Laboratories
Abbott GmbH & Co. KG.
Sibutramin
15mg
870,000VND/box
990,000VND/box
Chirocaine (Packed at Abbott S.P.A - Italy)
Abbott Laboratories
Nycomed Pharma A.S.
Levobupivacain
5mg/ml
1,812,000VND/box
2,132,000VND/box
Chirocaine (Packed at Abbott S.P.A - Italy)
Abbott Laboratories
Nycomed Pharma A.S.
Levobupivacain
2.5mg/ml
1,679,000VND/box
1,976,000VND/box
Chirocaine (Packed at Abbott S.P.A - Italy)
Abbott Laboratories
Nycomed Pharma A.S.
Levobupivacain
7.5mg/ml
1,944,000VND/box
2,288,000VND/box
Humira
Abbott Laboratories
Vetter Pharma - FertigungGmbH & Co. KG.
Adalimumab
40mg/0,8ml
9480000VND/box
10830000VND/box
Acefdrox-125 Rediuse
ACI Pharm. Inc
ACI Pharma PVT.,Ltd.
Cefadroxil
125mg/5ml
24000VND/bottle
30000VND/bottle
Acefdrox-250 Rediuse
ACI Pharm. Inc
ACI Pharma PVT.,Ltd.
Cefadroxil
250mg/5ml
32000VND/bottle
41000VND/bottle
자료원 : Drug Administration Bureau
자료원 : 베트남 보건부 및 무역관 자체종합
<저작권자 : ⓒ KOTRA ＆ KOTRA 해외시장뉴스>
KOTRA의 저작물인 (베트남 제약산업, 유망시장으로 부상)의 경우 ‘공공누리 제4 유형: 출처표시+상업적 이용금지+변경금지’ 조건에 따라 이용할 수 있습니다. 다만, 사진, 이미지의 경우 제3자에게 저작권이 있으므로 사용할 수 없습니다.
-
1
대만, 한류 기획 최종편_음반
대만 2007-12-25
-
2
中, 수입자동차 판매관리 신정책 내놓아
2007-12-25
-
3
베트남 화장품산업, 지속 증가세
베트남 2007-12-25
-
4
밀라노 가구박람회를 통해 살펴보는 2007년 가구 트렌드
이탈리아 2007-04-27
-
5
모로코 수처리 프로젝트 현황
모로코 2013-06-14
-
6
中, 2010년 이후의 10대 유망직업
중국 2009-06-30
-
1
2023년 베트남 금융산업 정보
베트남 2024-01-04
-
2
2023년 베트남 IT산업 정보
베트남 2024-01-04
-
3
2023년 베트남 관광산업 정보
베트남 2023-12-12
-
4
2023년 베트남 물류산업 정보
베트남 2023-12-11
-
5
2023년 베트남 산업개관
베트남 2023-12-11
-
6
2023년 베트남 자동차 산업 정보
베트남 2023-12-08