최근 美 공작기계 시장 동향 및 전망

  - 한국 공작기계 대미수출 증가폭 크게 줄어 -

 

보고일자 : 2007.10.22.

황선창 시카고무역관

khwang@kotrachicago.com

 

 

□ 최근 공작기계 시장 동향

 

 ○ 연도별 미국 공작기계 시장규모

  - 2006년 미국 공작기계 시장규모는 약 39억 달러를 기록했으며 전년 동기 대비 약 26%의 높은 증가율을 기록했음. 전체 공작기계 시장에서 금속 절삭기계 차지하는 비중이 매우 높은 것으로 나타난 반면, 금속성형기계 시장은 매우 낮은 것으로 나타났음.

  - 미국 공작기계 장은 지난 1997년 최고 수준인 약 56억 달러를 기록했으나 그 이후로 지속적인 감소세를 보이다가 2003년 최저시장 규모를 기록한 이래 지속적인 회복세를 보이고 있는 상황임.

 

미국 공작기계 시장규모

                                                                                         (단위 : US$ 천)

연도	금속절삭기계	금속 성형 기계	Total
1996	3,720,790	580,140	4,300,930
1997	4,943,579	611,504	5,555,083
1998	4,578,420	627,330	5,205,750
1999	3,396,100	500,160	3,896,260
2000	3,566,060	458,180	4,024,240
2001	2,445,060	223,460	2,668,520
2002	1,926,960	236,870	2,163,830
2003	1,899,910	188,520	2,088,430
2004	2,657,860	185,310	2,843,170
2005	2,870,940	195,910	3,066,850
2006	3,707,943	169,880	3,877,823

 ○ 최근 미국 공작기계 시장 지속적인 성장

 

  - 미국 공작기계 디스트리뷰터협회(AMTDA :The American Machine Tool Distributors' Association)와 제조기술협회(AMT : Association for Manufacturing Technology)가 지난 10월에 발표한 최근 미국 공작기계 수요 동향에 따르면, 2007년 8월까지 미국 공작기계 시장규모는 26억 달러를 기록, 전년 동기에 비해 약 6.2% 증가한 것으로 나타났으며 전달인 7월에 비해 약 26.6%의 높은 판매 증가율을 기록했음.

  - 특히 전체 공작기계의 시장의 95% 정도를 차지하고 있는 절삭기계는 지난해보다 5.1% 증가했으며 금속성형기계는 약 28%의 높은 시장성장률을 기록해 공작기계 시장확대에 일조했음.

  - John B. Byrd III AMT 회장에 따르면, 지난 2007년 8월까지 미국 공작기계시장은 미국 전역에 걸쳐 고른 성장세를 보였으며 지난 2006년에 비해 안정적이고 지속적인 성장세를 보이고 있다고 밝혔음.

  - 또한 미국 달러화 약세로 인해 미국 제조업 경쟁력이 크게 향상돼 제조업들의 기계 수요가 증가했음. 그러나 격년에 한번씩 개최되는 미국 최대 공작기계 전시회인 IMTS 2006 전시회 효과가 사그러들 것으로 전망되고 있어 지금 정도의 성장세가 연말까지 이어지게 될 것으로 기대하고 있음.

 

□ 미국 지역별 시장현황

 

 ○ 미국 중서부지역이 가장 큰 시장규모, 북동부지역이 가장 높은 시장증가율 기록

 

  - 2007년 8월까지 지역별 공작기계 시장규모를 보면, 자동차 제조업에 발달해 있는 중서부지역이 가장 규모가 큰 약 7억5000만 달러로 전체 미국시장의 29%를 차지했으나 전면 동기 대비 약 0.2% 감소한 것으로 나타나 이 지역의 제조업 경기가 좋지 못한 것으로 분석되고 있음.

  - 두 번째 시장규모를 기록하고 있는 지역은 중부지역으로 약 7억900만 달러를 기록, 전체 시장의 약 27%를 차지함.

  - 가장 높은 판매 증가율을 기록한 지역은 북동부지역으로 전년 동기 대비 약 15.4% 증가한 것으로 나타났으며, 특히 금속 성형기계의 수요가 크게 증가한 것으로 나타났음.

 

 

     자료원 : AMT(Association for Manufacturing Technology)와 AMTDA(The American Machine Tool Distributors' Association), 이 공작기계 판매자료는 회원사들의 판매를 집계한 것으로 전체 시장의 흐름을 파악하는 자료로 전체시장 규모와 차이가 날 수 있음.

 

      자료원 : AMT(Association for Manufacturing Technology)와AMTDA(The American Machine Tool Distributors' Association) 이 공작기계 판매 자료는 회원사들의 판매를 집계한 것으로 전체 시장의 흐름을 파악하는 자료로 전체 시장규모와 차이가 날 수 있음.

 

 

     자료원 : AMT(Association for Manufacturing Technology)와 AMTDA(The American Machine Tool Distributors' Association)

 

 

최근 미국 공작기계 시장 규모

(단위 : US$ 백만)

     자료원 : AMT(Association for Manufacturing Technology)와 AMTDA(The American Machine Tool Distributors' Association), 이 공작기계 판매자료는 회원사들의 판매를 집계한 것으로 전체 시장의 흐름을 파악하는 자료로 전체시장 규모와 차이가 날 수 있음.

 

□ 대미 수출 동향

 

 ○ 한국산 공작기계 대미 수출증가 지속, 증가율은 크게 둔화

 

  - 한국산 금속 공작기계의 대미 수출은 미국 공작기계 시장의 급격한 침체를 경험한 2002년을 제외하고 매년 높은 성장률을 기록하고 있음.

  - 지난해 공작기계 수출액은 약 3억300만 달러를 기록했으며 지난해 같은 기간보다 약 31.9%의 높은 수출 증가율을 기록했음.

  - 공작기계 대미 수출에서 금속절삭기계는 전체 수출의 약 80% 정도를 차지하고 있고, 또한 높은 수출 증가율을 기록하고 있어 절삭기계의 수출 경쟁력이 급속히 향상된 것으로 분석되고 있음.

  - 반면, 금속 성형기계의 대미 수출은 지난 2003년 이후 수출비중이 급속히 줄어들고 있는 이유는 미국 성형기계 시장규모가 감소되고 있고 한국 기계기업들이 절삭기계 위주로 미국시장을 공략하고 있기 때문임.

  - 2007년 9월까지 한국산 공작기계의 대미 수출은 지난해 같은 기간보다 약 7.2% 증가한 2억2000만 달러를 기록했으며, 특히 공작기계 중 금속 절삭기계의 대미 수출은 지난해 같은 기간보다 19.4% 급증하고 있어 지속적인 성장세를 유지하고 있음.

 

한국 금속 공작기계 대미 수출

                                                                                                (단위 : US$ 백만, %)

연도	총 수출액	증감률	금속절삭기계	증감률	금속성형기계	증감률
2002	70	-31.5	49	-41.4	6	71.3
2003	90	28.8	54	8.8	14	151.6
2004	170	89.7	123	129.2	27	93.2
2005	230	35.1	188	52.8	17	-37.9
2006	303	31.9	249	32	18	5.7
2007. 9	223	7.2	204	6.5	19	19.4

자료원 : 한국 무역협회

주 : 대미 수출통계는 MTI 7231(금속절삭기계), 7232(금속성형기계) 기준이며, MTI 분류에 따라 다소 차이가 날수 있음.

 

□ 시사점 및 하반기 전망

 

 ○ 컴퓨터 제어 자동화기계 수요 크게 증가

 

  - 미국 공작기계 시장은 자동화 기계의 수요가 크게 증가하고 있음. 미국 제조업체들은 지난 수년간 중국을 위시한 여타 국가에 비해 가격 경쟁력이 크게 약화됐기 때문에 생산성 향상과 기술혁신을 통한 경쟁력 확보를 위해 많은 노력의 일환으로 생산시설 자동화를 위해 최신기계를 구매하고 있음.

  - 또한 미국의 달러화 약세로 인해 미국산 제품의 대외 수출 경쟁력이 높아지고 있어 제조업 경쟁력이 강화되고 공작기계 시장의 호재로 작용하고 있으나, 한국산 기계의 대미 수출 가격 경쟁력은 크게 약화되고 있어 수출 업체에 많은 부담이 되고 있음.

 

 ○ 하반기 지속적인 수출증가율 보일 전망

 

  - 미국 진출 한국 공작기계 수출업체에 따르면, 하반기 한국산 공작기계 대미 수출은 지난해 증가율인 31.9%보다 다소 낮아질 것이나 10% 이하의 수출 증가율을 보일 것으로 전망하고 있음.

  - 특히 미국 공작기계 시장이 성장기에서 안정적 성장기로 접어들었기 때문에 지난해와 같은 높은 수출 증가율을 기대하긴 힘든 상황임.

  - 또한 최근 몇 년간 원화 강세로 인한 가격 경쟁력이 크게 약화됐기 때문에 한국산 제품의 최대 경쟁국가인 일본산 제품과의 가격 차이는 10% 정도에 밖에 나지 않아 대미 수출에 어려움이 많음.

 

 

자료원 : 미국 공작기계 디스트리뷰터 협회, 미국 제조기술협회, 한국 무역협회, 무역관 종합